Российский medtech в III квартале 2025 года увеличил рост на 12,1%

Лидером по росту за год остается сегмент устройств (+49,6%). С отставанием более 25% на втором и третьем местах находятся разработчики ПО (+28,8%) и телемедицинские сервисы (+20,9%). Следом за ними с уверенными темпами по увеличению выручки (по сравнению со II кварталом 2025 года) идут сегменты онлайн-обучения медработников (стало +16,7%; было +1,7%) и исследований (стало +12,5%; было +0,4%).

В III квартале компании находились на стадии подготовки к повышенному спросу, ожидаемому в конце 2025 года.

«IV квартал будет „жарким“: будут завершаться проекты, начатые в предыдущих периодах, утверждаться планы внедрения решений на следующий год. Кроме того, традиционно осенью проходят знаковые маркетинговые мероприятия федерального значения. Как правило, на них формируются новые тренды в отрасли», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Домарев, генеральный директор компании SberMedAI.

Топ-3 medtech рейтинга не изменяется с начала года. Первое место снова занимает телемедицинский сервис «СберЗдоровье», увеличив квартальную выручку на 2,3%. Следом идет производитель функциональных протезов «Моторика» с ростом на 39,9%, а тройку лидеров закрывает разработчик ПО «Цифромед» (+10%).

«В III квартале мы запустили ИИ-помощника для дистанционного мониторинга пациентов с артериальной гипертензией. Виртуальный ассистент сохраняет каждый диалог, каждое измерение давления и пульса, создавая целостную картину, на основе которой врач может принимать те или иные решения более оперативно. Также ИИ-помощник проактивно заботится о пациенте и заблаговременно предупреждает о потенциальных проблемах на основе анализа длительных наблюдений: система анализирует динамику и дает рекомендации по сохранению здоровья», — поделился результатами успешной работы Денис Швецов, генеральный директор медицинской компании «СберЗдоровье».

Телемедицина снова лидирует, сегмент устройств растет довольно быстро 

Телемедицинские сервисы сохраняют статус ключевого драйвера российского medtech-рынка, показав рост на 20,9% год к году (5,5 млрд рублей выручки). Лидеры – это «СберЗдоровье» (3,2 млрд рублей), «Доктис» (646 млн рублей) и психологические сервисы («Ясно», Alter, SmartMental) – они заняли почти половину ниши.

Тем не менее, возрастающая динамика сегмента устройств (+49,6%) говорит о возможной перестановке сил на рынке в 2026 году. При этом ключевыми драйверами внутри сегмента являются производители и поставщики протезов, а также стоматологические бренды, чьи услуги и продукция связаны с исправлением зубных дефектов (прим. — элайнеры в большей степени).

«Продолжается тренд на развитие бионической отрасли. По нашим подсчетам, за последние несколько лет рынок бионики в России вырос в пять раз. В 2025 году ожидаемый объем составит порядка 25 млрд рублей. К 2029 году эта цифра может приблизиться к отметке 75 млрд рублей», — уверен Иван Худяков, CEO компании Steplife.

Топ по росту

Топ-10 быстрорастущих компаний по ежегодному приросту можно охарактеризовать как примерно равное распределение позиций между сегментами устройств, разработкой ПО и телемедициной. Причем сразу три телемедицинских сервиса из четырех — сервисы онлайн-психологии, что еще раз подчеркивает актуальность темы ментального здоровья среди российского населения.

Но лидер III квартала — производитель протезов Steplife — существенно обгоняет другие компании с рекордным ростом в 774,7% год к году. В IV квартале 2025 года компания не планирует останавливаться в своем развитии, а, наоборот, ожидает роста выручки вдвое по сравнению с итогами прошедшего периода. Продажи Steplife обеспечиваются стабильным спросом на изделия с микропроцессорным управлением и комплектующие: коленные модули и стопы.

Впервые в этом году в топ-3 рейтинга попала компания из сегмента онлайн-обучения медработников — справочная система «Алгом», что говорит о востребованности цифровых сервисов среди медицинского персонала.

Разработчик ПО SberMedAI опустился в рейтинге на две позиции, оказавшись на четвертом месте. При этом в компании отметили, что в летние месяцы покупательская активность не очень сильно сказалась на объеме продаж.

Также в рейтинге быстрорастущих компаний оказались разработчики ПО Digi Pax, который активно масштабирует свои продукты по всей территории России, и MiraMedix, совершенствующий свой цифровой сервис «Онколинк» для помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Разработчики ждут финансирования

Компания MVS заметила, что процесс утверждения и распределения финансирования по крупным государственным ИТ-программам и национальным проектам (таким как «Цифровая экономика», «Здравоохранение» и другими) в III квартале значительно отставал от традиционных календарных циклов.

«Бюджеты на новые этапы проектов не были утверждены вовремя, а существующие средства в ряде направлений были исчерпаны. Как следствие этого, средние и малые компании столкнулись с необходимостью сокращений и перехода на коммерческие проекты», — пояснила Ирина Хавдей, директор по маркетингу компании MVS.

Возможно, по этой причине сегмент разработчиков ПО, во-первых, не сильно вырос в сравнении со II кварталом 2025 года (8,4%); во-вторых, показал отрицательную динамику год к году (–20,2%).

ИИ стал базовой функцией

Сразу несколько компаний в III квартале 2025 году заявили, что ИИ окончательно закрепился как инфраструктурный элемент отрасли. 

«Компании, которые не перешли на ИИ-решения, постепенно теряют конкурентоспособность, — уверен Валерий Саванович, основатель компании «Lab4U — медицинская лаборатория». — Рынок стал более зрелым, требования к ИИ-решениям повысились, акцент сместился на собственные модели, обученные на уникальных данных компании, чтобы избежать шаблонности и повысить точность алгоритмов».

Поэтому компании продолжают совершенствовать ИИ-технологии. 

Производитель элайнеров EUROKAPPA в начале II полугодия обновил свой сервис «Евроулыбка», добавив новые возможности моделирования результатов лечения и улучшив точность прогнозирования с учетом индивидуальных форм и цвета зубов. Помимо этого, компания получила патент на технологию «Цифровой врач» для ее использования при глубоком анализе протоколов лечения. 

Компания «Докстис» работает над улучшением диагностики для беременных с помощью нейросетей. 

«Недавно мы получили регистрационное удостоверение на алгоритмическую модель для расшифровки анализа КТГ (кардиотокография). Ранее КТГ нельзя было делать дома, так как не было ресурсов для автоматического прочтения результатов обследования». — заявил Сергей Лежнин, генеральный директор компании «Докстис». 

А лидер рейтинга в сегменте онлайн-обучения медработников, «Актион медицина», отметил, что в III квартале 2025 года вырос спрос на сервис проверки медицинских карт с ИИ. Поэтому в компании продолжают развивать данный продукт по нескольким приоритетным направлениям: интеграция сервиса с базой нормативно-правовой документации, а также, интеграция сервиса и образовательной платформой для автоматического назначения обучений по тем направлениям, где выявляются системные дефекты.

Bias-риски в medtech существуют

Не все medtech компании имеют положительный опыт интеграции ИИ-технологий. Okdesk в III квартале предприняла попытку создать собственного чат-бота, предназначенного для поддержки пользователей. Для этого была создана обучающая база данных на основе всей доступной документации, а также проведен анализ клиентских запросов. 

«К сожалению, ни один из ответов бота не был признан корректным для предоставления клиенту, обратившемуся в службу поддержки. Потому как на текущий момент ИИ не может полностью заменить человека в решении задач, где требуется применение существующих знаний в нестандартных обстоятельствах». — прокомментировал Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk.

Кроме того, сохраняет свою актуальность проблема систематических смещений (bias) в алгоритмах ИИ. 

Как подтверждают в компании MVS, эта проблема — не миф, а суровая реальность, признанная научным сообществом, и она абсолютно актуальна для России. Риски заключаются в том, что модели, обученные на нерепрезентативных данных, например, только из федеральных центров, могут плохо работать для пациентов из других регионов, где демография и структура заболеваемости отличаются. Исторические данные из поликлиник также могут нести в себе уже существующие дисбалансы в диагностике, которые ИИ усвоит и будет тиражировать.

Осознавая эти риски, компании внедряют специальные практики для обеспечения справедливости алгоритмов. 

Телемедицинский сервис «Доктис» использует алгоритмы, обученные на отечественных данных с обязательной клинической верификацией: это снижает вероятность предвзятых решений.

Компания «Lab4U — медицинская лаборатория» подчеркивает, что риск предвзятости существует, если ИИ обучается на нерепрезентативных или зарубежных данных. Чтобы избежать этого, их модели обучаются исключительно на внутреннем массиве из миллионов анонимизированных анализов, собранных по всей России. Как результат, это позволяет учитывать специфику разных групп пациентов. 

Другие тренды и вызовы отрасли

Помимо дискуссий об ИИ-технологиях, medtech-компании в III квартале 2025 года обозначили системные тренды, которые постепенно изменяют рынок. Вместе с тем, появились новые вызовы. 

Новая фаза импортозамещения

Тренд импортозамещения, обозначенный ПО разработчиком MVS, перешел в новую, более сложную фазу, которая представляет собой переход от простой замены программного обеспечения к полноценной экспертизе. 

«Массовая «точечная» замена зарубежного софта завершилась, и началась фаза глубокой адаптации и интеграции отечественных решений, требующей уникальных компетенций». — подтвердила Ирина Хавдей, директор по маркетингу компании MVS. 

Также, она добавила, что наблюдается значительный рост спроса на сервисные и консалтинговые услуги, поскольку ценность сместилась с самого факта наличия ПО к услугам по его грамотному внедрению, кастомизации и, что ключевое, миграции и преобразованию данных из унаследованных систем. 

Параллельно сформировалась и активно развивается ниша «российских системных архитекторов» — возник высокий спрос на специалистов, способных проектировать сложные, устойчивые ИТ-ландшафты исключительно на основе отечественных продуктов с глубоким пониманием их специфических сильных и слабых сторон.

Консолидация рынка продолжается на фоне снижения экономической активности 

На фоне высокой конкуренции и ограниченного доступа к внешнему финансированию в отрасли начал прослеживаться тренд по объединению усилий между компаниями. 

«Все больше сделок по слиянию и поглощению, экосистемы крупных игроков активно интегрируют нишевые проекты, а оффлайн-лаборатории усиливают свои цифровые компетенции за счет объединения с технологичными компаниями. Такой подход помогает компаниям ускорять R&D, экономить на инфраструктуре и быстрее внедрять новые сервисы». — заявил Алексей Образцов, генеральный директор компании «Lab4U — медицинская лаборатория».

В III квартале 2025 года многие компании объявили о стратегическом партнерстве. 

Телемедицинский сервис «Ясно» и сеть клиник «МЕДСИ» заключили договор о сотрудничестве, нацеленный на создание комплексной экосистемы для сопровождения пациентов в сфере ментального здоровья. 

ПО разработчик «Нетрика Медицина» объединился с сетью «Медскан» для создания единой телемедицинской платформы с использованием ИИ. Дополнительно «Медскан» внедрил в своих лабораториях KLD ИИ-помощника SberMedAI на базе GigaChat для автоматической расшифровки результатов анализов.

Компания «Рапид Био» в рамках проектно-образовательной программы «Московская школа R&D» заключила серию соглашений о проведении исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ее новыми партнерами стали высокотехнологичный стартап LABADVANCE, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Подобные партнерства позволяют компаниям создавать принципиально новые интегрированные сервисы, усиливая конкурентоспособность на рынке.

Консолидация рынка становится ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль. Главный из них — общее ухудшение экономического климата. 

«Основной вызов рынка — продолжающееся снижение экономической активности. Ситуация осложняется ужесточением условий кредитования для пациентов клиник, что существенно ограничивает возможности продаж. Наблюдается значительное снижение спроса. Дополнительным фактором давления стало активное проникновение на рынок китайских производителей, что создает серьезные вызовы для развития отечественных производителей». — заявил Константин Егоров, генеральный директор компании EUROKAPPA. 

Обновление законодательных нормативов

Помимо экономического давления, игроки рынка вынуждены одновременно реагировать и на активное обновление законодательства. Наиболее значимо эти изменения затрагивают сегменты медицинских устройств и онлайн-обучения медицинских работников.

«В отчетный период вступил в силу ряд новых стандартов, регламентирующих оказание услуг людям с инвалидностью. Их принятие завершает переход от модели закупки отдельных изделий к системе комплексного сопровождения. Вместо точечной помощи государство берет на себя ответственность за весь цикл реабилитации: от первичного протезирования до долгосрочной адаптации пациента. В свою очередь, это влечет за собой изменение требований к организациям-исполнителям». — заявил Андрей Давидюк, генеральный директор компании «Моторика».

Также, он добавил, что с 1 сентября 2025 года государством был введен обязательный порядок передачи сведений в систему «Честный знак» для отдельных видов технических средств реабилитации. Это предполагает полную готовность участников рынка, включая «Моторику», к маркировке остатков и цифровому учету движения продукции. 

По мнению Андрей Давидюка, все это повышает входной барьер на рынок, но одновременно способствует и повышению качества предоставляемых услуг. 

Схожие вызовы, связанные с обновлением нормативной базы, затрагивают и сегмент онлайн-обучения медработников. В особенности, это касается онлайн и оффлайн моделей. Дело в том, что с осени следующего года в силу войдут изменения в части аккредитации программ для медицинского персонала. До марта 2026 года должны быть разработаны конкретные требования к учебным центрам и образовательным программам, что вынудит, по мнению Николая Елисеева, директора по развитию «Актион медицина», образовательные организации серьезно перестраивать свои модели работы. 

«На конец III квартала 2025 года разработка требований только началась, поэтому их влияние на рынок, в целом, отсутствует. Хотя ажиотаж, созданный СМИ, безусловно, отражается на ожидания наших клиентов. Многие из них в настоящее время стремятся максимально обучить свой персонал, чтобы купировать риски переходного периода конца 2026 года. Мы откликаемся на подобные запросы и реализуем учебные планы на 100%, в том числе — с учетом разработки программ под запросы клиентов». — прокомментировал ситуацию Николай Елисеев, директор по развитию компании «Актион медицина».  

Генетический скрининг стремится в ОМС

В то время как одни компании адаптируются к новым регуляторным вызовам, другие получают импульс для развития благодаря реализации государственных инициатив. 

Доказательством этому является сфера генетических исследований, где ранее озвученные на высшем уровне поручения начинают воплощаться в конкретные меры поддержки.

Так, в III квартале стало известно, что регионы начнут проводить генетический скрининг перед ЭКО по полису ОМС. Минздрав планирует включить этот метод диагностики в проект программы госгарантий на 2026 год, а финансирование будет осуществляться из бюджетов субъектов. В перечень услуг также могут войти дородовой генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с применением ИИ.

«Это прямое следствие поручения Президента по развитию программ генетического тестирования, о котором мы говорили ранее. Мы надеемся, что это приведет к лучшей интеграции генетических исследований в систему здравоохранения», — уверен Игорь Жарких, генеральный директор компании Genetico.