Общая выручка 100 крупнейших fintech-компаний России в III квартале 2023 года составила 58,4 млрд рублей — это на 25% больше, чем годом ранее, согласно новому обзору рынка Smart Ranking. Fintech-рынок также показал рост на 8% по сравнению со II кварталом. Положительная динамика наблюдается во всех сегментах.За девять месяцев 2023 года стало понятно, что российские fintech-компании успешно пережили потрясения 2022 года и перешли к активным действиям. О полном восстановлении говорить еще рано, однако уже есть примеры альтернативных платежных решений, продуктов на замену ушедшим иностранным сервисам, а также кейсы успешного удовлетворения новых запросов клиентов в изменившихся условиях.Рост fintech-сектора происходит несмотря на сложности с финансированием, ужесточение регулирования и технические ограничения из-за санкций. Гибкость участников рынка позволяет быстро подстраиваться к изменениям, находить и занимать новые ниши, в короткие сроки обнаруживать запросы клиентов и разрабатывать продукты для их удовлетворения.Лидерские перестановкиВыручка, млн рублейДинамика, %№КомпанияСегментIII квартал 2022II квартал 2023III квартал 2023Y2Y по Q3Q2Q 20231QiwiПереводы средств7 5747 2156 600-12,86-8,522ЮMoneyПереводы средств4 6005 2475 34316,141,813ЭвоторПлатежные сервисы1 7003 5894 200147,0617,024СБИСБухгалтерия2 6503 1833 50032,069,975KoronaPayПереводы средств4 0003 1113 292-17,715,796Банки.руМаркетплейсы1 3412 5002 750105,1510,007Сравни.руМаркетплейсы9932 0872 721174,1630,368Solar staffB2B-сервисы1 7052 2352 29334,492,609АТОЛРазработчики и платформы1 3041 6431 87043,3313,7610CloudPayments + CloudTips + CloudKassirПлатежные сервисы1 1381 8001 80558,590,28Лидером рынка по итогам квартала стала электронная платежная система Qiwi. Выручка компании в III квартале составила 6,6 млрд рублей — на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. ЦБ 26 июля выдал Qiwi ограничительное предписание в отношении ряда операций физлиц: теперь клиенты не могут выводить средства через СБП и переводить деньги через систему Contact. Перевести на карту в другой банк можно не больше 1 тыс рублей в месяц, а оплатить по СБП — не больше 5 тыс рублей в месяц. В августе компания сообщила, что устранила выявленные проблемы, однако в конце ноября ограничение еще действовало. Из-за вынужденных ограничений выручка сервиса упала на 8,5% по сравнению со II кварталом 2023 года.Никита Зуборев, старший аналитик BestChange.ru:«Киви Банк по предписанию ЦБ ограничил физлицам возможность перевода средств за пределы банка, что несколько ухудшило привлекательность платежной системы, некогда одной из самых популярных среди фрилансеров и активных пользователей интернета. Скорее всего, проблемы у Qiwi возникли из-за многолетнего игнорирования проблемы с мошенниками, которые массово использовали виртуальные карты этого банка в своих схемах».На втором месте — другой представитель сегмента переводов средств, сервис «ЮMoney». Выручка компании за III квартал составила 5,3 млрд рублей — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,8% выше результатов за прошлый квартал. В 2022 году «ЮMoney» попала в санкционные списки, однако это не сказалось на ее финансовых результатах.Третье место занял «Эвотор» — производитель онлайн-касс. В III квартале «Эвотор» заработал 4,2 млрд рублей — на 147% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17% больше, чем в предыдущем квартале. Александр Расторгуев, директор по развитию платежных сервисов «Эвотора», рассказал, что в июне компания интегрировала оплату по СБП на смарт-терминалы и с сервисом приема платежей через СБП New Pay. Во 2-3 квартале в «Эвоторе» фиксировали огромный спрос на подключение, с июня по сентябрь количество транзакций по СБП на онлайн-кассах компании выросло в 10 раз.Самые быстрорастущие проектыПервое место по росту выручки за квартал год к году занял финансовый маркетплейс «Сравни.ру», увеличив показатель на 174% — с 992 млн рублей до 2,7 млрд рублей. Сервис зарабатывает на комиссии при продаже финансовых продуктов. По данным SimilarWeb, «Сравни.ру» посещает 14,3 млн человек в день, это шестая по посещаемости банковская онлайн-площадка. В июле маркетплейс запустил сервис для управления кредитной историей, что привлекло на платформу больше посетителей.На втором месте — разработчик финансовых решений для компаний и банков Apibank. Квартальная выручка компании за год выросла на 171% — с 8,3 до 22,5 млн рублей. По словам генерального директора компании Алексея Петрова, Apibank удалось выйти на плановые показатели после просадки в 2022 году и потери 90% иностранных клиентов. Наибольшим спросом пользовались сервисы по авторизации, управлению и расчетами с персоналом, а также Open API шлюзы для банков.На третьем месте по росту за год — «Эвотор», выручка которого увеличилась на 147%. Кроме запуска новых сервисов, на это повлиялоповышение цен на услуги в начале 2023 года на 30%.Александр Расторгуев, директор по развитию платёжных сервисов «Эвотора»:«Эвотор» в июне интегрировал оплату по СБП на смарт-терминалы. А в августе запустили интеграцию с сервисом New Pay, с помощью которого можно подключить приём платежей через СБП с расчётным счётом в любом банке РФ, а не только из числа банковских доверенных агентов. Во II-III квартале мы фиксировали огромный спрос на подключение, с июня по сентябрь количество транзакций по СБП на «Эвоторах» выросло в 10 раз».Главные вызовыВ III квартале 2023 года российские fintech-компании продолжают ощущать последствия шоков 2022 и 2023 годов, а также сталкиваются с новыми вызовами, связанными с нехваткой квалифицированных кадров, инвестиций и ростом регуляторного давления. Главными вызовами fintech-рынка в III квартале стали:— Повышение процентной ставки ЦБ;— Недостаток венчурных денег;— Ужесточение регулирования;— Монополизация сектора госкомпаниями;— Нехватка зарубежного оборудования;— Недостаток квалифицированных кадров.Большое влияние на fintech-рынок оказало повышение ключевой ставки ЦБ: сначала до 8,5%, а затем до 12% в августе и 15% в октябре. Повышение процентной ставки и ожидания ее дальнейшего роста оказали неожиданное действие на рынок.Алексей Майстренко, CEO компании TYMY:«Для рынка потребительского и ипотечного кредитования III квартал оказался крайне богат на события: в августе и в октябре в два этапа была существенно повышена ключевая ставка ЦБ. На фоне ожиданий этого повышения, а также переживаний о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке, рынок вопреки всему не просел, а напротив — активизировался. Банки стимулировали спрос в том числе потому, что к IV кварталу ждали ужесточения макропруденциального регулирования, которое предусматривало заградительные надбавки по некоторым категориям заемщиков. Вполне вероятно, что активный спрос III квартала в итоге отразится на четвертом, поскольку в III квартале прошли условные сделки “из будущего” — люди постарались зафиксировать для себя условия на фоне тревожных новостей».Участники fintech-рынка указывают на острую проблему недостатка венчурных инвестиций. «И раньше отрасль была недоинвестирована, а сейчас инвестиции по сути упали до нуля», — рассказал генеральный директор платформы Mandarin Алексей Владимирович Толстик. Проблему также отметил Алексей Майстренко, CEO компании TYMY: «инвесторов и денег в этом сегменте стало существенно меньше, а те, кто есть, скорей вложатся в какой-то прикладной продукт, который начнет приносить прибыль в течение полугода, чем в классную идею, которую надо несколько лет развивать и растить рынок под нее».Fintech-сервисы создаются руками высококвалифицированных IT-специалистов, число которых в России значительно сократилось в последние два года. Дефицит кадров заметили в «Тинькофф Банке», сервисе «Мокка», «Фингуру», «Эвоторе» и многих других компаниях. Павел Тимохин, заместитель генерального директора «Фингуру», рассказал, что проблему нехватки квалифицированных кадров в компании решают перестройкой системы подбора и обучения кадров.