В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений на перевод валюты. Одновременно со стороны внутреннего регулятора меняются правила для работы с СБП. Агентство Smart Ranking проанализировало тарифы 16 крупнейших российских банков и выяснило, как изменился рынок денежных переводов после санкций. По итогам был составлен рейтинг банков с самыми выгодными условиями по переводам для физических лиц.

На рынок денежных переводов в 2023 году оказывали влияние как внешние, так и внутренние факторы. В прошлом году еще восемь банков попали в санкционные списки, что существенно изменило географию и архитектуру их валютных переводов за рубеж. С 2022 года Банк России приостановил публикацию данных о зарубежных переводах физических лиц, кредитные организации тем не менее отмечают рост числа таких транзакций в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Основным направлением стали страны СНГ. На фоне продолжающегося развития мобильных приложений банков, а также в случае дальнейшего расширения портфеля мягких валют можно предположить рост международных транзакций и в 2024 году.

Во внутрироссийских переводах драйверами изменений являются действия регуляторов. В частности, с 1 мая 2024 года будет действовать новый лимит бесплатных переводов между своими счетами (самому себе) в разных банках через СБП — до 30 млн рублей. Размер переводов без комиссии другим людям останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Эти изменения заставят «перестроиться» большую часть рынка. Тем не менее у ряда банков уже действуют увеличенные лимиты бесплатных переводов через СБП не только самому себе, но и другим физлицам.

Рейтинг банков по переводам 

Рейтинг построен на основе анализа условий исходящих переводов по России и за рубеж. Условия, предоставляемые банками, оценивались по шкале от «удовлетворительно» до «отлично» по таким критериям, как лимиты и комиссии по переводам, география покрытия, доступные для транзакций валюты и способы переводов. Оценка производилась на основе данных базовых тарифов.

По сумме факторов наилучшие условия исходящих переводов зафиксированы в «Тинькофф» (93 балла). Банк в принципе не берет комиссии за переводы по номеру телефона, включая СБП, и реквизиты счетов внутри страны, даже в случае превышения установленных ЦБ лимитов на бесплатные переводы. Лимиты по сумме таких переводов также довольно широкие. Кроме того, банк предоставляет широкий набор опций и валют для международных переводов.

В тройку лидеров также входят Газпромбанк (81 балл) и Сбербанк (82 балла). Эти банки также предлагают максимальные лимиты по сумме одного перевода через СПБ и максимально допустимые на сегодняшний день суммы для бесплатных переводов СБП (до 100 тыс. рублей), а также адаптировали механизмы международных переводов в условиях ограничений.

В пятерку лидеров рейтинга также вошли Альфа-Банк (73 балла) и Райффайзенбанк (73 балла). 

Переводы внутри страны

В настоящее время россиянам доступны следующие способы безналичного перевода средств по РФ: по номеру телефона, по номеру карты и по реквизитам счета. У каждого способа в разных банках свои комиссии и лимиты.

Переводы через СБП

Сейчас СБП — самый популярный способ перевода средств между гражданами внутри страны. Согласно отчету ЦБ, за IV квартал 2023 года через СБП проведено 2,4 млрд операций на сумму 10,4 трлн рублей. Это превышает показатели предыдущего квартала на 24% и 25% соответственно. Средняя сумма перевода по итогам IV квартала 2023 года составил 5,3 тыс. рублей.

По данным ЦБ, число операций через СБП по итогам 2023 года составило 7,1 млрд, а общий объем переводов — 31,3 трлн рублей. И в дальнейшем этот способ переводов продолжит развиваться — в 2024 году стоит ожидать роста объема переводов через СБП на 40%.

Допустимые комиссии и ограничения для переводов по СБП регламентируются со стороны ЦБ. На момент написания этого материала лимит на переводы через СБП между разными банками без комиссии составляет 100 тыс. рублей в месяц. За переводы свыше этой суммы банк может самостоятельно устанавливать комиссию, но ЦБ ограничил ее — не более 0,5% от суммы и максимум 1500 рублей.

Тем не менее реальные лимиты на переводы через СПБ у каждого банка свои. Перевести до 5 млн без комиссии можно в «Тинькофф» — банк не берет комиссию за переводы через СБП. В Сбербанке и Хоум Банке за одну операцию также можно перевести до 1 млн рублей, однако комиссия будет взиматься за переводы свыше 100 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

Исходящие переводы СБП 

Некоторые банки предоставляют возможность расширить лимит бесплатных переводов при соблюдении определенных условий по тратам или подключении платных подписок, например Альфа-Банк, «Открытие» или Ozon Банк. Другие, такие как «Совкомбанк» или Хоум Банк, — опираются на платежное поведение клиента и могут повышать лимит при большом остатке средств на счетах.

Развиваются также и прямые межбанковские каналы переводов. По ним можно перевести как клиентам внутри банка, так и в сторонний банк, с которым есть соответствующие договоренности. Комиссию за такие переводы устанавливают сами банки. При этом некоторые кредитные организации ставят в приоритет именно собственные каналы переводов, а не СБП. Например, в приложении Сбера нужно дополнительно указать способ перевода, иначе деньги автоматически переведутся по каналу банка. В таком случае за перевод другому клиенту Сбербанка свыше 50 тыс. банк взимает комиссию, хотя лимиты по СБП в банке выше.

Другие способы переводов и «стягивание» средств 

Другими способами перевода являются переводы по реквизитам счета или по номеру карты. Для переводов по реквизитам счета кредитные организации обычно устанавливают высокие лимиты. Так, ВТБ и «Райффайзен» позволяют переводить до 10 млн рублей за одну операцию. В «Тинькофф» за один раз можно перевести до 200 млн рублей. В среднем лимит за операцию по переводу по реквизитам счета составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей.

При этом переводы по реквизитам счета идут через расчетную систему ЦБ, а переводы по номеру карты — через платежные системы. Транзакции по реквизитам для банка стоят дешевле, чем переводы по номеру карты, потому что банки несут затраты на комиссии платежных систем.

Комиссии за исходящие переводы по реквизитам счета сильно разнятся у банков: от полного отсутствия комиссии до 3%. При этом чаще всего есть максимальный размер комиссии за перевод. Комиссия за переводы по номеру карты в среднем составляет 1,5% и чаще всего не ограничена максимальной суммой.

Перевести средства между счетами в разных банках можно также путем стягивания. Это ситуация, когда пользователь через приложение или сайт одного банка переводит средства самому себе со своего счета в другом банке. В этом случае второй банк (со счета которого снимаются средства) может взимать комиссию. Стягивание осуществляется через СБП или по реквизитам карты. В последнем случае банк, с которого переводят средства, устанавливает комиссию. К примеру, летом 2022 года комиссию за стягивание средств по реквизитам карты от любой суммы первым начал взимать Сбербанк. Другие банки, наоборот, стали компенсировать своим клиентам комиссию Сбербанка. Первым это ввел «Тинькофф».

Тарифы банков на исходящие переводы

Себе же, но с комиссией 

С комиссиями за переводы самому себе часто сталкиваются клиенты, у которых открыт зарплатный счет в одном банке, а для повседневных трат они пользуются картой другого банка. По данным аналитического центра НАФИ, примерно 91% россиян переводят деньги между своими картами и счетами. В основном это переводы с зарплатной карты на другие карты. При этом около 50% россиян переводят средства с зарплатной на «основную» карту для повседневных трат, каждый четвертый — для оплаты кредита и пополнения вклада в другом банке. 71% россиян считают, что подобные переводы должны быть бесплатными — вне зависимости от суммы перевода.

Одним из решений проблемы так называемого зарплатного рабства стала интеграция СБП в приложения крупнейших банков, а также повышение весной 2024 года лимита переводов между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц.

По мнению ЦБ, мера наряду с интеграцией СБП в приложения крупнейших банков не только решает проблему «зарплатного рабства» ― практики, которую ЦБ критиковал много лет, но и позволит клиентам банков переводить крупные суммы, полученные от продажи имущества, например недвижимости. По словам первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, отсутствие заградительных тарифов и возможность свободно распоряжаться своими средствами стимулируют клиентов выбирать именно такой банк.

Однако пока проблема с комиссией за переводы самому себе как со счетов других банков, так и внутри одной кредитной организации остается актуальной. Некоторые банки при этом заявляют, что крупные денежные переводы — это скорее исключение, чем правило. «Около 80% [транзакций p2p] — это переводы до 50 тыс., они у нас не облагаются никакими комиссиями», — утверждают в Сбербанке.

Международные переводы 

География международных переводов для большинства российских банков сейчас ограничена странами ближнего зарубежья — это Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и т. д. Кроме того, есть возможность переводов в ряд других государств, например Китай, Индию, Вьетнам, Турцию, Марокко, Израиль. Доля переводов в дружественные страны, по данным ЦБ на IV квартал 2023 года, составляет 63,8%. В целом с III квартала 2022 года этот показатель остается стабильным — в интервале от 60 до 68%. 

Для клиентов доступны переводы в тенге, белорусских рублях, в юанях и мягких валютах — драмах, манатах, донгах и сомах. При этом банки постепенно расширяют валютное разнообразие для международных переводов. В частности, «Тинькофф» в ноябре 2023 года впервые запустил переводы в тайских батах и бразильских реалах. 

Основные ограничительные санкционные меры по валютным переводам связаны с отключением банков от международной системы SWIFT и платежных систем Visa и MasterCard. 

SWIFT-переводы с ограничениями остаются доступны в банках «Райффайзен», «Тинькофф», Росбанк, «Юникредит», Газпромбанк. В Газпромбанке переводы по системе SWIFT в иностранной валюте — евро, лирах, юанях и тенге — доступны только в офисах банка. «Юникредит» на момент написания материала приостановил открытие валютных счетов — перевести средства могут только клиенты, уже имеющие такой счет в организации.

В среднем комиссия банков за SWIFT-переводы составляет 2%. Газпромбанк взимает комиссию от 1 до 3%, в зависимости от валюты, в которой совершается перевод. «Тинькофф» в зависимости от валюты перевода устанавливает фиксированную комиссию в валюте перевода, которая составляет 1500–1700 в рублевом эквиваленте. 

Наибольшее разнообразие по способам переводов — у «Тинькофф» и МТС Банка. Больше всего направлений для переводов предлагают «Райффайзен», Газпромбанк и «Юникредит». С учетом ограничений на переводы в евро и долларах широкий набор валют, доступных для переводов, у «Тинькофф» и ВТБ.

Условия исходящих зарубежных транзакций в банках

В банки-партнеры стран СНГ и ближнего зарубежья можно переводить по реквизитам или по номеру телефона. Последний способ наиболее быстрый и простой — отправителю в приложении банка нужно выбрать страну, указать телефон и банк получателя. Перевод осуществляется в рублях без комиссии в рамках установленного лимита с конвертацией в местную валюту. Основными пользователями телефонных переводов в страны СНГ являются трудовые мигранты, но после 2022 года этот способ также востребован у значительной части уехавших россиян.

Еще один способ перевода средств за рубеж — по номеру карты. Важно, чтобы получатель за рубежом имел карту местной платежной системы. Деньги переводятся в рублях, а затем конвертируются в валюту получателя. Таким способом можно переводить в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию. За перевод по карте банки могут устанавливать комиссию до 1,5%, если же комиссии нет, ее может взимать банк-посредник или иностранный банк.

Согласно ограничениям ЦБ, в течение месяца граждане РФ и резиденты из дружественных стран могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте). При этом банки не могут совершать переводы в долларах и евро на прежних условиях, поэтому вынуждены вводить ограничения. К примеру, «Райффайзен» с 1 ноября 2023 года ввел ограничения как по сумме перевода — не меньше 20 тыс. и не более 30 тыс., — так и по географии переводов.

На фоне санкций Банк России начал активно развивать СПФС — новый инструмент для передачи финансовых сообщений в качестве альтернативы SWIFT. По мнению регулятора, в будущем СПФС сможет полноценно заменить SWIFT для международных транзакций. Пока к системе подключено 514 участников, в том числе 131 нерезидент из 15 стран — ЦБ с 2022 года не публикует список государств, подключенных к СПФС.

Заключение: новые вызовы

Внешнеэкономические факторы влияют на политику банков, действия внутренних регуляторов привносят структурные изменения. Банки вынуждены подстраивать свои тарифы под новые лимиты, которые вводит ЦБ.

Расширение лимита на бесплатные переводы между счетами россиян в разных банках внутри страны усилит конкуренцию между банками. В условиях, когда клиенты легко смогут переходить из банка в банк без потери денег, кредитные организации будут пересматривать тарифы, расширять линейку специальных предложений, а также повышать качество обслуживания, чтобы удержать действующих клиентов и получить новых.

В международных переводах упор идет все больше на «мягкие» валюты и развитие переводов по номеру телефона, которые уже стали привычными внутри России, а также развитие клиентского опыта и качества банковских продуктов. Драйверами такого развития становятся именно банки. География таких транзакций и число доступных валют постоянно расширяется и уже не ограничивается странами СНГ.