Спрос на услуги бухгалтерского аутсорсинга умеренно вырос за I первое полугодие 2023 года: совокупная выручка игроков рейтинга увеличилась год к году – до 4,7 млрд руб. В тройке лидеров по количеству клиентов и выручке: «Мое дело», «Северсталь» и Unicon Outsourcing. 

Популярность бухгалтерского аутсорсинга начала расти в 2021 году. В целях экономии компании массово перенаправляли составление финансовой отчетности и другие задачи на внешних исполнителей. Тренд на аутсорсинг бухгалтерских услуг продолжился и в 2022 году. Игроки рынка отмечают, что в 2023 году спрос на их услуги продолжает увеличиваться, но уже медленнее. Также они говорят о большем количестве зарубежных клиентов: ими становятся компании с российскими корнями.

Методика рейтинга

В рейтинг топ-10 вошли крупнейшие российские компании, которые работают в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг. При составлении лонг-листа мы исследовали данные налоговой отчетности компаний и данные, которые компании публикуют на собственных сайтах и в деловых СМИ. В рейтинге учитывались данные о выручке, которые были собраны с помощью анкетирования, системы финансовой отчетности «Контур.Фокус» и открытых данных. Если данные было невозможно получить через указанные способы, мы интервьюировали экспертов рынка, которые оценивали возможные показатели выручки компаний. Трафик является метрикой, которая показывает темпы прироста аудитории компании.

*При этом, данные компании «Контур.Бухгалтерия» не учтены в данном рейтинге,  т.к они не предоставляет аутсорсинговые услуги, а находят клиентов партнеров-аутсорсеров для выполнения запросов клиентов. 

Топ-5 компании по объему клиентов ИП и юридических лиц: 

*оценка Smart Ranking 

По количеству клиентов первое место заняла компания «Мое дело» — 52 тыс. Второе место «Северсталь» – Центр Единого Сервиса (35 тыс.). третье место — у Unicon Outsourcing (30 тыс.), четвертое и пятое место — за SCHNEIDER GROUP (20 тыс.) и UCMS Group (15 тыс.).  

В «Мое дело» сообщили, что в первом полугодии 2023 года клиентская база выросла на 34% к показателю за тот же период  2022 года. Колебания клиентской базы «Кнопки» составили меньше 2%. «Мое дело» также стали лидерами по темпам прироста аудитории на сайт. Ее сайт занимает первое место по посещаемости – 1,5 млн в месяц. 

Крупнейшие компании сегмента аутсорсинг бухгалтерских услуг по уровню выручки 

*оценка Smart Ranking

За I полугодие 2023 года общая выручка участников рейтинга составила 4,7 млрд руб. У первых трех компаний рейтинга выручка не изменилась существенным образом по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Так, за данный период оборот лидера рейтинга «Северсталь. Центр Единого Сервиса» составил 1,3 млрд руб., второе место заняла компания Unicon Outsourcing (1,1 млрд руб.), а третье — «Мое дело» (646 млн.руб). 

При этом, лидерами по приросту в 2023 году стали: UCMS Group (+27%) и аутсорсинг бухгалтерии «Моё дело» (+19%). Сервисы «Кнопка» (-6%) и «НДФЛка» (-4%)  показали самое большое падение.

ТОП-3 компании по приросту выручки за I полугодие 2023 года: 

*оценка Smart Ranking

Как заметил генеральный директор 1C-WiseAdvice Александр Рульков, продажи за первое полугодие текущего года действительно выросли, но незначительно. Это объясняется снижением бизнес-активности малого бизнеса. Также он отмечает, что уход иностранных компаний с российского рынка вызвал рост ликвидаций локальных компаний.

В первом полугодии 2023 года «Мое дело» выделяет два главных драйвера рынка. Первый драйвер – рост спроса на удаленных специалистов по налогам (+134% за то же полугодие 2022 года), второй – рост спроса на специалистов по онлайн-бухгалтерии (+73%). Развитие российского бизнеса в других странах также можно назвать одним из основных драйверов, говорит Рульков.

Клиенты стали тщательнее изучать бухгалтерские компании и дольше принимать решения о сотрудничестве, говорит Екатерина Кузьминская, директор по маркетингу сервиса «Кнопка». В случае ее компании это выразилось в небольшом снижении выручки за первое полугодие 2023 года (не более 10%).

Клиентами компаний, которые работают в сфере бухгалтерского аутсорсинга,  являются малый и средний бизнес. В «Мое дело» отмечают активный рост спроса селлеров на маркетплейсах. Компания сделала спецтариф для начинающих продавцов на платформах и создала услугу по сопровождению продаж (аналитика, заведение карточек). 

Крупных клиентов у компаний рейтинга ожидаемо значительно меньше. При этом в 1C WiseAdvice ожидают роста доли от крупных корпоративных клиентов во втором полугодии 2023 года. Компания запустила в текущем году личный кабинет сотрудника EmplDocs, в котором клиенты могут решать кадровые и зарплатные вопросы.

Существенно увеличилось количество клиентов, которые работают зарубежом, в частности, из Казахстана, говорит Рульков. Предпринимателям из России нужна помощь в адаптации в новой стране. 

Это подтверждает Екатерина Кузьминская: «Кнопка» стала чаще продавать юридические консультации для релокации директоров или сотрудников. Кроме того, «Кнопка» вышла на рынок Армении в 2022 году. Основные услуги компаний – бухгалтерский и налоговый учет, кадровое делопроизводство, расчет зарплаты, юридическая поддержка (регистрация юридических лиц и др.). В первом полугодии 2024 года участники рынка не ждут значимых изменений. На рынок больше всего влияет сокращение количества юридических лиц, которое обычно связано с кризисами в стране или мире, говорит Кузьминская.