За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% от этой суммы приходятся на лидера рынка — HH.ru. Рост выручки топ-80 по сравнению с 2022 годом составил 49%. Если не учитывать показатели крупнейшего игрока, то положительная динамика достигла 41%, а выручка — 48,6 млрд рублей. 

Главный драйвер рынка — кадровый голод 

За 2023 год дефицит кадров составил около 4,8 млн человек. Такая нехватка сотрудников играет на руку всем сегментам HRTech. В первую очередь, особую выгоду от сложной ситуации на российской бирже труда получают компании из сегментов персонала и альтернативной зподбора анятости: динамика их выручки к 2022 году составила около 56% и 48% соответственно, по оценке SmR. 

 

Компании по подбору персонала заработали около 40,5 млрд рублей. Лидерами сегмента, по оценке Smart Ranking, стали HH.ru, «Авито Работа», «Работа.ру», Superjob и Huntflow. 

 

Суммарная выручка сегмента альтернативной занятости составила 19,3 млрд рублей. Из-за дефицита кадров все более востребованными становятся внештатные сотрудники — от этого растут сервисы по их найму и оформлению. Увеличение числа самозанятых в России до 9 млн человек в 2023 году также помогло HRTech-платформам, работающим с фрилансерами, нарастить выручку. Лидерами сегмента стали Solar Staff, Ventra Go!, GigAnt, «Рабочие руки», Profimonsters. 

 

Растет и сегмент оценки и контроля сотрудников: оценка персонала используется как один из способов удержать кадры в условиях дефицита, а контроль за работниками становится необходим из-за роста кибератак и ужесточения правил информбезопасности в компаниях. Сегмент заработал 4,2 млрд рублей, на 33% больше, чем в 2022 году. Лидерами сегмента, по оценке Smart Ranking, стали Справочно-образовательная система «Актион 360», SearchInform, Timebook, ЭКОПСИ, «Стахановец». 

Высокий спрос на автоматизацию HR-процессов

Бизнес ищет способы сократить расходы на взаимодействие с персоналом, поэтому оптимизирует все HR-процессы. Из-за этого растет спрос, например, на цифровизацию кадрового документооборота — сегмент КЭДО, по оценке Smart Ranking, стал самым быстрорастущим, его динамика составила 96%, а суммарная выручка компаний достигла почти 2,7 млрд рублей. Рост обеспечил повсеместный спрос на КЭДО и увеличение выручки ключевых игроков. Лидерами, по оценке Smart Ranking, стали VK HR TEK, HRlink, Directum HR Pro. 

 

За счет спроса на автоматизацию растет и сегмент комплексных решений, заработавший почти 10 млрд рублей и показавший динамику около 31% по отношению к 2022 году. По выручке среди вендоров комплексных решений лидируют «Контур», Mirapolis, «Поток», Websoft, «Тензор». Участники рынка ожидают, что расти российские комплексные решения будут быстрее, чем зарубежные аналоги. Это связано с продолжающимся импортозамещением и невысоким уровнем автоматизации бизнеса в стране.

 

Компании, интегрирующие готовые системы для автоматизации HR-процессов, заработали около 1,5 млрд рублей и показали рост на 21%. Лидерами направления стали Evola, ГК «КОРУС Консалтинг» (HR-направление), Proscom, GMCS, Devicon. 

Тренды рынка

  1. Инвестиции в российский HRTech достигли минимума за последние семь лет: сумма финансирования составила $2,15 млн, по данным Venture Guide.
  2. Теперь автоматизация нужна всем: участники рынка сообщили о росте продаж в сегменте малого и среднего бизнеса. 
  3. Все больше компаний нуждаются в применении HR-технологий, поэтому вендоры предлагают им low-code- или no-code-инструменты — такие решения дают возможность людям без программистского образования настраивать автоматизацию бизнес-процессов максимально гибко.
  4. ИИ используют компании всех сегментов HRTech.
  5. Среди рабочих инструментов продвижения участники рынка называют офлайн-мероприятия: выступления с кейсами и организацию конференций.

 

Комментарии участников рынка

«Вкладываем больше усилий в сегмент компаний из списка топ-500 и обучение продающего персонала работе с топами».
Алексей Стариков, генеральный директор Группы Актион

 

«Мы видим усиливающийся спрос на базовые российские HRTech-решения в сегменте enterprise, а также рост категории IT-продуктов, связанных с автоматизацией карьерных бизнес-процессов – эффективное управление персоналом становится главным фокусом в условиях дефицита человеческих ресурсов».

Артём Рыжков, директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», руководитель направления HR Tech Росатома

 

«Результаты 2023 года оцениваем позитивно. Рынок стабилизируется, кадровый ЭДО прочно входит в повседневную жизнь компаний. Наблюдаем стабильный рост по сегменту небольших и средних организаций». 
Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro

 

«Основная проблема, которую хотят решить участники рынка, — обострение дефицита кадров на рынке труда, а также рост затрат времени и ресурсов на наем персонала».
Вадим Шаповалов, СЕО сервиса «Работа.ру»

 

«В 2023 году мы наблюдали на рынке явление, которое можно назвать “технологическим голодом”. После ухода западных вендоров цифровых HR-решений многие компании до сих пор испытывают вынужденный откат уровня автоматизации внутренних процессов. Но первая стрессовая реакция прошла, и на рынке видят в сложившейся ситуации новые возможности».
Наталия Ахмина, старший управляющий директор по цифровому развитию HR Сбера

 

«За последний год в HR-Tech сфере резко возрос спрос на использование компаниями ИИ-технологий и генеративных сетей, предлагая новые возможности в найме, обучении и оценке сотрудников».

Cергей Ахметов, генеральный директор HRtech-компании «Поток»

 

«2023 год был уникален по своей скорости. Российские компании еще больше осознали необходимость в оптимизации процессов и внедрении технологий для повышения эффективности HR».
Михаил Ефимов, руководитель направления управления персоналом компании «Тензор»

 

«В 2023 году мы вышли на относительно новые для нас рынок малого и среднего бизнеса. Количество клиентов в этом сегменте превысило прогнозные значения в 3 раза».
Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ 

 

«К 2024 году гибкая занятость стала нормой для бизнеса и сложившимся сегментом рынка: так, в ритейле доля временного персонала достигает в торговых точках 30%. Рынок гибкой занятости растет, повышается спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны работников».
Владимир Алешин, директор по продукту Ventra Go!

 

«Как и в предыдущие годы, отмечаем ускорение темпов развития и динамики всех трендов, с которыми мы живем последние два года. Ситуация с линейным персоналом будет ухудшаться, при этом решения автоматизирующие и оптимизирующие процессы получат дополнительные стимулы развития».
Шаталов Роман Олегович, директор по развитию Verme 

 

«Мир все еще находится в постковидной трансформации. Именно это событие наиболее значимо повлияло на рынок труда, и я ожидаю, что в следующем году нас ждет похожее по масштабам явление — повсеместное проникновение ИИ».
Павел Шинкаренко,  CEO & основатель Solar Staff 

 

«Платформенная занятость растет. Аутстафинг и аутсорс стали популярными услугами на рынке персонала. Текущий 2023 год не исключение, причина этому рост количества самозанятых».
Анастасия Ускова, генеральный директор «Рокет Ворк»

Subscribe to rating updates and analytics

Check if the email is correct. Failed to create subscription
✅ You have successfully subscribed to updates!

  • FINTECH
  • Рынок бухгалтерского аутсорсинга в России в 2023 году вы…

    • April 10, 2024
  • FINTECH
    • April 10, 2024, 1:39 p.m.
  • Другое
    • April 9, 2024, 12:58 a.m.
  • FINTECH
    • April 10, 2024
  • FINTECH
    • April 10, 2024
  • Другое
    • April 9, 2024
  • MEDtech
    • April 5, 2024
  • FINTECH
    • April 2, 2024
  • FINTECH
    • March 29, 2024
  • HRtech
    • March 28, 2024
  • PROPTECH
    • March 22, 2024
  • MEDtech
    • March 14, 2024
  • FINTECH
    • March 5, 2024
  • FINTECH
    • Feb. 22, 2024
  • HRtech
    • Feb. 6, 2024
  • PROPTECH
    • Jan. 22, 2024
  • MEDtech
    • Jan. 22, 2024
  • Другое
    • Jan. 18, 2024
  • FINTECH
    • Jan. 17, 2024
  • Другое
    • Dec. 23, 2023
  • Другое
    • Dec. 22, 2023
  • FINTECH
    • Dec. 21, 2023
  • HRtech
    • Dec. 8, 2023
  • Другое
    • Nov. 22, 2023
  • MEDtech
    • Nov. 2, 2023
  • MEDtech
    • Nov. 2, 2023
  • Voice tech
    • Oct. 25, 2023
  • EDTECH
    • Sept. 14, 2023
  • Voice tech
    • Aug. 28, 2023
  • Voice tech
    • Aug. 21, 2023
  • Voice tech
    • Aug. 17, 2023
  • Voice tech
    • Aug. 11, 2023
  • Voice tech
    • July 20, 2023
  • Voice tech
    • July 14, 2023
  • Voice tech
    • July 10, 2023
  • Voice tech
    • June 20, 2023
  • Voice tech
    • May 23, 2023
  • FINTECH
    • May 11, 2023
  • HRtech
    • April 19, 2023
  • MEDtech
    • April 13, 2023
  • MEDtech
    • March 29, 2023
  • SportTech
    • March 22, 2023
  • MEDtech
    • Jan. 11, 2023
  • FOODTECH
    • Dec. 30, 2022
  • MEDtech
    • Dec. 23, 2022
  • FOODTECH
    • Dec. 22, 2022
  • MEDtech
    • Dec. 15, 2022
  • FOODTECH
    • Dec. 14, 2022
  • Voice tech
    • Dec. 1, 2022
    Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты