За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% от этой суммы приходятся на лидера рынка — HH.ru. Рост выручки топ-80 по сравнению с 2022 годом составил 49%. Если не учитывать показатели крупнейшего игрока, то положительная динамика достигла 41%, а выручка — 48,6 млрд рублей. 

Главный драйвер рынка — кадровый голод 

За 2023 год дефицит кадров составил около 4,8 млн человек. Такая нехватка сотрудников играет на руку всем сегментам HRTech. В первую очередь, особую выгоду от сложной ситуации на российской бирже труда получают компании из сегментов персонала и альтернативной зподбора анятости: динамика их выручки к 2022 году составила около 56% и 48% соответственно, по оценке SmR. 

Компании по подбору персонала заработали около 40,5 млрд рублей. Лидерами сегмента, по оценке Smart Ranking, стали HH.ru, «Авито Работа», «Работа.ру», Superjob и Huntflow. 

Суммарная выручка сегмента альтернативной занятости составила 19,3 млрд рублей. Из-за дефицита кадров все более востребованными становятся внештатные сотрудники — от этого растут сервисы по их найму и оформлению. Увеличение числа самозанятых в России до 9 млн человек в 2023 году также помогло HRTech-платформам, работающим с фрилансерами, нарастить выручку. Лидерами сегмента стали Solar Staff, Ventra Go!, GigAnt, «Рабочие руки», Profimonsters. 

Растет и сегмент оценки и контроля сотрудников: оценка персонала используется как один из способов удержать кадры в условиях дефицита, а контроль за работниками становится необходим из-за роста кибератак и ужесточения правил информбезопасности в компаниях. Сегмент заработал 4,2 млрд рублей, на 33% больше, чем в 2022 году. Лидерами сегмента, по оценке Smart Ranking, стали Справочно-образовательная система «Актион 360», SearchInform, Timebook, ЭКОПСИ, «Стахановец». 

Высокий спрос на автоматизацию HR-процессов

Бизнес ищет способы сократить расходы на взаимодействие с персоналом, поэтому оптимизирует все HR-процессы. Из-за этого растет спрос, например, на цифровизацию кадрового документооборота — сегмент КЭДО, по оценке Smart Ranking, стал самым быстрорастущим, его динамика составила 96%, а суммарная выручка компаний достигла почти 2,7 млрд рублей. Рост обеспечил повсеместный спрос на КЭДО и увеличение выручки ключевых игроков. Лидерами, по оценке Smart Ranking, стали VK HR TEK, HRlink, Directum HR Pro. 

За счет спроса на автоматизацию растет и сегмент комплексных решений, заработавший почти 10 млрд рублей и показавший динамику около 31% по отношению к 2022 году. По выручке среди вендоров комплексных решений лидируют «Контур», Mirapolis, «Поток», Websoft, «Тензор». Участники рынка ожидают, что расти российские комплексные решения будут быстрее, чем зарубежные аналоги. Это связано с продолжающимся импортозамещением и невысоким уровнем автоматизации бизнеса в стране.

Компании, интегрирующие готовые системы для автоматизации HR-процессов, заработали около 1,5 млрд рублей и показали рост на 21%. Лидерами направления стали Evola, ГК «КОРУС Консалтинг» (HR-направление), Proscom, GMCS, Devicon. 

Тренды рынка

1. Инвестиции в российский HRTech достигли минимума за последние семь лет: сумма финансирования составила $2,15 млн, по данным Venture Guide.
2. Теперь автоматизация нужна всем: участники рынка сообщили о росте продаж в сегменте малого и среднего бизнеса. 
3. Все больше компаний нуждаются в применении HR-технологий, поэтому вендоры предлагают им low-code- или no-code-инструменты — такие решения дают возможность людям без программистского образования настраивать автоматизацию бизнес-процессов максимально гибко.
4. ИИ используют компании всех сегментов HRTech.
5. Среди рабочих инструментов продвижения участники рынка называют офлайн-мероприятия: выступления с кейсами и организацию конференций.

Комментарии участников рынка

«Вкладываем больше усилий в сегмент компаний из списка топ-500 и обучение продающего персонала работе с топами».
Алексей Стариков, генеральный директор Группы Актион

 

«Мы видим усиливающийся спрос на базовые российские HRTech-решения в сегменте enterprise, а также рост категории IT-продуктов, связанных с автоматизацией карьерных бизнес-процессов – эффективное управление персоналом становится главным фокусом в условиях дефицита человеческих ресурсов».

Артём Рыжков, директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», руководитель направления HR Tech Росатома

 

«Результаты 2023 года оцениваем позитивно. Рынок стабилизируется, кадровый ЭДО прочно входит в повседневную жизнь компаний. Наблюдаем стабильный рост по сегменту небольших и средних организаций». 
Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro

 

«Основная проблема, которую хотят решить участники рынка, — обострение дефицита кадров на рынке труда, а также рост затрат времени и ресурсов на наем персонала».
Вадим Шаповалов, СЕО сервиса «Работа.ру»

 

«В 2023 году мы наблюдали на рынке явление, которое можно назвать “технологическим голодом”. После ухода западных вендоров цифровых HR-решений многие компании до сих пор испытывают вынужденный откат уровня автоматизации внутренних процессов. Но первая стрессовая реакция прошла, и на рынке видят в сложившейся ситуации новые возможности».
Наталия Ахмина, старший управляющий директор по цифровому развитию HR Сбера

 

«За последний год в HR-Tech сфере резко возрос спрос на использование компаниями ИИ-технологий и генеративных сетей, предлагая новые возможности в найме, обучении и оценке сотрудников».

Cергей Ахметов, генеральный директор HRtech-компании «Поток»

 

«2023 год был уникален по своей скорости. Российские компании еще больше осознали необходимость в оптимизации процессов и внедрении технологий для повышения эффективности HR».
Михаил Ефимов, руководитель направления управления персоналом компании «Тензор»

 

«В 2023 году мы вышли на относительно новые для нас рынок малого и среднего бизнеса. Количество клиентов в этом сегменте превысило прогнозные значения в 3 раза».
Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ 

 

«К 2024 году гибкая занятость стала нормой для бизнеса и сложившимся сегментом рынка: так, в ритейле доля временного персонала достигает в торговых точках 30%. Рынок гибкой занятости растет, повышается спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны работников».
Владимир Алешин, директор по продукту Ventra Go!

 

«Как и в предыдущие годы, отмечаем ускорение темпов развития и динамики всех трендов, с которыми мы живем последние два года. Ситуация с линейным персоналом будет ухудшаться, при этом решения автоматизирующие и оптимизирующие процессы получат дополнительные стимулы развития».
Шаталов Роман Олегович, директор по развитию Verme 

 

«Мир все еще находится в постковидной трансформации. Именно это событие наиболее значимо повлияло на рынок труда, и я ожидаю, что в следующем году нас ждет похожее по масштабам явление — повсеместное проникновение ИИ».
Павел Шинкаренко,  CEO & основатель Solar Staff 

 

«Платформенная занятость растет. Аутстафинг и аутсорс стали популярными услугами на рынке персонала. Текущий 2023 год не исключение, причина этому рост количества самозанятых».
Анастасия Ускова, генеральный директор «Рокет Ворк»