Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты
Банки разворачиваются к ИП

Банки разворачиваются к ИП

10 Апрель 2024
FINTECH

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты наиболее выгодны для старта бизнеса, как они развиваются и чего можно ждать в будущем от банков. В топ банков с лучшими условиями для старта бизнеса вошли: Точка, Райффайзенбанк, Бланк и Модуль.

 

Самый распространенный лимит в банках на переводы физлицам составляет 150 тыс. Количество клиентов банков выросло на 25% в 2023 году. Спрос драйвят индивидуальные предприниматели, число которых выросло на 36%.

 

Методология

В этом исследовании мы изучали предложения банков для малого бизнеса. Наша цель – понять, какие решения выбирают предприниматели, как выглядят их банковские потребности и портрет типичного представителя малого бизнеса. 

 

Изучены предложения банков, которые предлагают специализированные решения для малого бизнеса. Мы не учитывали предложения fintech-компаний, которые не являются банками. 

 

Исследование делится на несколько частей. В первой части мы объясняем, в чем причины роста количества ИП и малых предприятий. Во второй изучаем предложения банков для малого бизнеса и основные виды услуг, описываем продуктовые тенденции с помощью рейтинга. В третьей части мы детально изучили бухгалтерские предложения банков для начинающего предпринимателя. Четвертая часть включает в себя нашу аналитику актуальных трендов: мы изучили, как меняется взаимодействие банков и предприятий малого бизнеса. 

 

Рейтинг из второй части был составлен по следующим критериям:

 

  • критерий №1 – обслуживание счета: бесплатно – 3 балла, бесплатно только в течение ограниченного периода – 2 балла, платно – 1 балл;

 

  • критерий №2 – сколько стоит бизнес-карта: бесплатно – 3 балла, бесплатно для первой выпущенной карты или после пробного периода (в 3–6 месяцев) включается помесячная оплата карты – 2 балла, платный выпуск пластиковой карты и бесплатный у виртуальной карты – 1 балл; 

 

  • критерий №3 – бесплатный лимит на перевод: от 300 000 рублей – 3 балла, до 300 000 рублей – 2 балла, до 100 000 рублей – 1 балл;

 

  • критерий №4 – разнообразие услуг: есть ВЭД, ЭДО, бухгалтерские сервисы и другие – 3 балла, набор выше стандартного, но нет или ВЭД, или ЭДО, или бухгалтерских сервисов, часть услуг предоставляют партнеры или они являются временными промоакциями – 2 балла, есть только стандартный набор (переводы физическим и юридическим лицам, снятие наличных, бизнес-кредиты) – 1 балл.

 

Рейтинг из третьей части посвящен бухгалтерским сервисам. Как мы выяснили в своем исследовании, эти сервисы предлагают многие банки для начинающих предпринимателей. Они являются одним из главных конкурентных преимуществ, помогающим банкам выделить свои предложения среди множества.

 

Данные были получены путем анкетирования компаний, из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус», а также с помощью оценки выручки экспертами команды Smart Ranking. 

 

Часть 1. Почему количество ИП и малых предприятий растет

 

Опрошенные Smart Ranking банки также отмечают значительный прирост клиентов более 20% в период с января по сентябрь 2023 года. За 2023 год, по оценке Smart Ranking, прирост показателя составил 25%. 

 

По данным представителей кредитных организаций, наиболее часто клиенты регистрируют бизнес в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, логистики и грузоперевозок, также выделяют интеллектуальный В2В – бизнес по разработке программного обеспечения – и прочие услуги для населения. 

 

Рост количества ИП составил 36%, до 459 425, по данным ФНС на 31 декабря 2023 года по отношению к аналогичному показателю 2022 года (338 412). Это связано с тем, что на фоне санкций конкуренция в сфере ПО и других областях, например, стала ниже, и предприниматели воспользовались открывшимся возможностями в сфере импортозамещения.

Часть 2. Продукты и услуги банков для малого бизнеса

 

Наше исследование показало, что лучшие тарифы (первое место – 11 из 12 баллов) РКО для ИП предоставляют Точка (тариф «Ноль»), Райффайзен («Суперноль»), Бланк («Бесплатный») и Модуль («Стартовый»).

 

Второе место занимают предложения от Сбера («Легкий старт») – 10 баллов.

 

Третье место – у тарифов ВТБ («На старте»), МТС банка («Старт с нуля»), УБРиР («Промо») и Открытие («Первый шаг») – 9 баллов.

 

Центральная тенденция (среднее значение) в объеме бесплатных лимитов на перевод физлицам составляет 287,5 тыс рублей. 

 

При этом самый распространенный лимит (медиана) – 150 тыс. Такой лимит есть в банках Точка, Тинькофф, Росбанк.

 

Услуги и продукты для старта

Банки предоставляют чаще всего три возможных пакета услуг для начинающих предпринимателей. Наиболее полный включает в себя возможности проводить операции с валютами, допуслуги вроде бухгалтерских сервисов, ЭДО (электронный документооборот) и другие от банка. Такой пакет предоставляют Бланк, Точка, Модуль, Дело.

 

Стандартный, или минимальный, набор услуг в рамках тарифа предоставляют МТС банк, Тинькофф банк, Почта банк, Росбанк, УБРиР,  Газпромбанк. В тарифах есть разнообразные услуги, связанные с переводами, формированием справок, но нет дополнительных.

 

В тарифах банков Открытие, Альфа, ВТБ, Сбер, Райффайзен набор услуг выше стандартного. Наиболее часто встречаются комбинации: переводы + обслуживание по карте + снятие наличных+ бухгалтерские услуги (либо от банка, либо от партнеров), переводы + снятие наличных + обслуживание по карте + валютные операции.

 

У банков намечается тренд: они все чаще начинают предлагать бухгалтерские услуги в рамках базовых тарифов. При этом большая часть игроков рынка пока готова оказывать их только в рамках дополняющих пакетов услуг.

 

Детальное приближение: как банки оказывают ИП допуслуги

 

  • Зарплатные карты для сотрудников

 

ВТБ, Тинькофф, Альфа, МТС-Банк, Точка и другие банки выпускают бизнес-карты в виртуальном формате и в пластике. Доставку «физической» карты клиент может заказать в удобное ему место. 

 

В некоторых онлайн-банках, например, Дело, Точка и Бланк, к зарплатному проекту можно подключить карты сторонних банков. «Уже есть два банка, с которыми мы сотрудничаем, еще два заходят, еще два переговоры ведут», – сказали в Точке. 

 

  • Бизнес-комплаенс 

Есть в 80% рассмотренных банков, но только четыре предлагают услугу бесплатно – это Тинькофф, Точка, УБРиР и Бланк.

 

  • Помощь в регистрации бизнеса

Большая часть банков (80%) предоставляет возможность зарегистрировать с их помощью ИП. В частности, такая возможность есть у банков Точка, Райффайзен, Бланк. При этом банки позволяют не оплачивать пошлину в 800 рублей за регистрацию и не посещать ФНС или их офисы, оформляя регистрацию онлайн.

 

Часть 3. Бухгалтерские сервисы 

 

Бесплатно сервис предоставляют Точка, Бланк, Альфа и Тинькофф. 

 

В частности, сервис «Базовая бухгалтерия» одного из лидеров рейтинга банка Точка является бесплатным для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников. Сервис рассчитывает сумму налогов и взносов, напоминает об уплате, формирует налоговые декларации и учитывает валютные операции. Также он учитывает комиссии маркетплейсов (Ozon, Wildberries). Кроме того, в рамках услуги доступны консультации с бухгалтером.

 

Сервис Бланка является бесплатным для ИП, которые работают на УСН или патенте. Сервис Бланка также рассчитывает налоги, генерирует платежки и загружает выписки из других банков. Есть возможность автоматизировать распределение денег. Он доступен круглосуточно, не использует нейросети, на запросы отвечают операторы.

 

Банк Альфа предоставляет бесплатный сервис для ИП на УСН «Доходы» и ИП на патенте. Для первой группы набор услуг в бесплатном пакете – шире. Он позволяет сдавать отчетность онлайн, рассчитывать налоги и сборы, автоматически учитывать комиссию (если подключен эквайринг банка). Доходы от маркетплейсов он также учитывает отдельно.

 

 

В Тинькофф для ИП на УСН «Доходы» 6% доступен бесплатный сервис онлайн-бухгалтерия. Он раз в квартал рассчитывает налог, раз в год формирует налоговую декларацию и автоматически отправляет ее.

 

Мы выяснили, что собственные сервисы для малых предприятий с сотрудниками есть у только 13% банков. Сервис «Бухгалтерия с сотрудниками» есть, например, в Точке. Он доступен для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и стоит 12 тыс. рублей в год.

 

Сервис еще одного лидера рейтинга, Бланка, нельзя подключить для работы с зарплатами официально трудоустроенных сотрудников. 

 

Бухгалтерский сервис банка Альфа для ИП с сотрудниками не предоставляется. Зарплатные проекты клиентов банка может только вести партнер компании – «Мое дело»: первые семь месяцев бесплатно, далее от 990 рублей в месяц (11 880 за год).

 

В Тинькофф есть собственный сервис для работы с зарплатами штатных сотрудников. Бухгалтерское обслуживание платное, стоимость рассчитывается индивидуально. 

 

Часть 4. Тренды

 

Банки стали больше предлагать продукты для ИП, которые выходят на маркетплейсы

 

Количество предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, за период с января по ноябрь 2023 года выросло на 35% по отношению к предыдущему году, следует из аналитического отчета сервиса «Точка Маркетплейсы». Увеличилась и средняя выручка продавцов, аналитики фиксируют рост на 39%.

 

Мы выяснили, что 66% проанализированных банков отреагировали на этот тренд и предложили клиентам продукты для открытия и ведения бизнеса на крупнейших торговых площадках: Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркете», AliExpress, «Маркет Вконтакте» и других. Такие сервисы включают в себя помощь с регистрацией бизнеса, единый личный кабинет для управления магазинами на разных площадках, аналитику продаж, кредитование закупок. 

Банки Модуль, Точка и Тинькофф предлагают расширенный пакет услуг, включающий экспресс-курс по обучению продажам, оформление карточек продуктов и работу с отзывами покупателей.

В Бланке рассказали, что банк планирует расширять линейку сервисов для маркетплейсов в 2024 году.

 

ИИ решает до 70% задач клиентов банков

 

Согласно оценке Smart Ranking, автоматизированные системы банков (чат-боты, голосовые помощники), решают до 70% задач клиентов. Так, например, в банке Точка искусственный интеллект консультирует по бухгалтерским и комплаенс-вопросам, отвечает на запросы, связанные с банковскими операциями.

 

В пресс-службе банка Дело отметили, что дигитализация бизнес-процессов значительно сократила время ответа специалистов банка по телефону горячей линии и в чате интернет-банка – 68% клиентов получают решение своих запросов в телефонном разговоре. Еще 44% обращений помогает решить чат-бот, по данным банка, каждый второй ответ виртуального помощника оценивается положительно. 

 

Также банки используют ИИ для создания своих рекомендательных систем. В частности, специалисты банка Бланк создали сервис «Чистая репутация», который анализирует деятельность предпринимателей в банке на основе финансовых операций. Он сравнивает показатели с нормами ЦБ, и если после анализа оценка оказывается ниже нормы, банк показывает рекомендации, благодаря которым предприниматель может поднять свой рейтинг.

 

ИП становятся лояльнее к банкам

 

Высокая конкуренция на рынке банковских продуктов для старта бизнеса заставляет банки диверсифицировать свои продукты, чтобы охватить все базовые потребности начинающего предпринимателя. Игроки рынка рассказывают, что уровень лояльности клиентов вырос в 2023 году.

«Наш NPS стабильно выше, чем в среднем по рынку», — комментируют представители банка Точка, — в 2023 году он составил 76%». В Бланке также отметили удовлетворенность клиентов на высоком уровне. 

 

По словам директора Делобанка, Ирины Кузьминой, NPS вырос на 11% в 2023 году по сравнению с показателем 2022 года.

 

Акцент на селлеров маркетплейсов

 

Маркетплейсы останутся одним из главных стимулов для развития банковских бизнес-продуктов в 2024 году. Согласно прогнозу Smart Ranking, доля банков, которые предлагают специализированные решения для торговли на маркетплейсах составляет 60%.

 

Сервисы для маркетплейсов помогают с регистрацией на площадках, а также наполнять страницы товаров контентом и запускать продажи. Например, банк Точка предоставляет селлерам возможность генерировать ответы и описания товаров через Telegram-бота бесплатно. В Тинькофф обещают генерацию ответов на Wildberries в течение шести секунд.

 

Нет монет: валютное предложение не будет меняться

 

При этом портфель валют для ведения бизнеса за рубежом не будет значительно расширяться. Это связано с продолжающимися ограничениями работы с валютами от ЦБ (так, до 9 марта 2023 года продлен лимит на снятие валюты до 10 тыс долларов или евро со счета или вклада). Кроме того, не у всех зарубежных банков есть российские корреспондентские счета, и наоборот только единицы российских банков имеют корсчета за рубежом. 

 

Итоги 

 

В целом рынок плотно насыщен банковскими продуктами для начинающих предпринимателей. Предложения игроков для старта бизнеса начали стандартизироваться: теперь, чтобы выделиться на фоне конкурентов, банки разрабатывают более широкие пакеты услуг. 

 

Так, банки все чаще предлагают небанковские продукты для ИП: бухгалтерские услуги, юридическую поддержку и другие. В частности, 40% игроков рынка предлагают бухгалтерские услуги в рамках базовых пакетов услуг.

 

Благодаря использованию технологий ИИ банки улучшили показатели оптимизации взаимодействия специалистов банка с клиентами и сокращение ожидания ответа. 

 

 

 

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году
HRtech Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году 28 марта 2024 г.

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% …

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год
PROPTECH Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год 22 марта 2024 г.

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — …

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%
MEDtech Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27% 14 марта 2024 г.

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической …

Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций
FINTECH Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций 5 марта 2024 г.

В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений …