Общая выручка 100 крупнейших fintech-компаний России в III квартале 2023 года составила 58,4 млрд рублей — это на 25% больше, чем годом ранее, согласно новому обзору рынка Smart Ranking. Fintech-рынок также показал рост на 8% по сравнению со II кварталом. Положительная динамика наблюдается во всех сегментах.

За 9 месяцев 2023 года стало понятно, что российские fintech-компании успешно пережили потрясения 2022 года и перешли к активным действиям. О полном восстановлении говорить еще рано, однако уже есть примеры альтернативных платежных решений, продуктов на замену ушедшим иностранным сервисам, а также кейсы успешного удовлетворения новых запросов клиентов в изменившихся условиях.

Рост fintech-сектора происходит несмотря на сложности с финансированием, ужесточение регулирования и технические ограничения из-за санкций. Гибкость участников рынка позволяет быстро подстраиваться к изменениям, находить и занимать новые ниши, в короткие сроки обнаруживать запросы клиентов и разрабатывать продукты для их удовлетворения. 

Лидерские перестановки

Лидером рынка по итогам квартала стала электронная платежная система Qiwi. Выручка компании в III квартале составила 6,6 млрд рублей — на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 26 июля ЦБ выдал Qiwi ограничительное предписание в отношении ряда операций физлиц: теперь клиенты не могут выводить средства через СБП и переводить деньги через систему Contact. Перевести на карту в другой банк можно не больше 1 тыс рублей в месяц, а оплатить по СБП — не больше 5 тыс рублей в месяц. В августе компания сообщила, что устранила выявленные проблемы, однако в конце ноября ограничение еще действовало. Из-за вынужденных ограничений выручка сервиса упала на 8,5% по сравнению со II кварталом 2023 года.

Никита Зуборев, старший аналитик BestChange.ru:

«Киви Банк по предписанию ЦБ ограничил физлицам возможность перевода средств за пределы банка, что несколько ухудшило привлекательность платежной системы, некогда одной из самых популярных среди фрилансеров и активных пользователей интернета. Скорее всего, проблемы у Qiwi возникли из-за многолетнего игнорирования проблемы с мошенниками, которые массово использовали виртуальные карты этого банка в своих схемах».

На втором месте — другой представитель сегмента переводов средств, сервис «ЮMoney». Выручка компании за III квартал составила 5,3 млрд рублей — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,8% выше результатов за прошлый квартал. В 2022 году «ЮMoney» попала в санкционные списки, однако это не сказалось на ее финансовых результатах.

Третье место занял «Эвотор» — производитель онлайн-касс. В III квартале «Эвотор» заработал 4,2 млрд рублей — на 147% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17% больше, чем в предыдущем квартале. Александр Расторгуев, директор по развитию платежных сервисов «Эвотора», рассказал, что в июне компания интегрировала оплату по СБП на смарт-терминалы и с сервисом приема платежей через СБП New Pay. Во 2-3 квартале в «Эвоторе» фиксировали огромный спрос на подключение, с июня по сентябрь количество транзакций по СБП на онлайн-кассах компании выросло в 10 раз. 

Самые быстрорастущие проекты

Первое место по росту выручки за квартал год к году занял финансовый маркетплейс «Сравни.ру», увеличив показатель на 174% — с 992 млн рублей до 2,7 млрд рублей. Сервис зарабатывает на комиссии при продаже финансовых продуктов. По данным SimilarWeb, «Сравни.ру» посещает 14,3 млн человек в день, это шестая по посещаемости банковская онлайн-площадка. В июле маркетплейс запустил сервис для управления кредитной историей, что привлекло на платформу больше посетителей.

На втором месте — разработчик финансовых решений для компаний и банков Apibank. Квартальная выручка компании за год выросла на 171% — с 8,3 до 22,5 млн рублей. По словам генерального директора компании Алексея Петрова, Apibank удалось выйти на плановые показатели после просадки в 2022 году и потери 90% иностранных клиентов. Наибольшим спросом пользовались сервисы по авторизации, управлению и расчетами с персоналом, а также Open API шлюзы для банков. 

На третьем месте по росту за год — «Эвотор», выручка которого увеличилась на 147%. Кроме запуска новых сервисов, на это повлияло повышение цен на услуги в начале 2023 года на 30%.

Александр Расторгуев, директор по развитию платёжных сервисов «Эвотора»:

«Эвотор» в июне интегрировал оплату по СБП на смарт-терминалы. А в августе запустили интеграцию с сервисом New Pay, с помощью которого можно подключить приём платежей через СБП с расчётным счётом в любом банке РФ, а не только из числа банковских доверенных агентов. Во II-III квартале мы фиксировали огромный спрос на подключение, с июня по сентябрь количество транзакций по СБП на «Эвоторах» выросло в 10 раз».

Главные вызовы 

В III квартале 2023 года российские fintech-компании продолжают ощущать последствия шоков 2022 и 2023 годов, а также сталкиваются с новыми вызовами, связанными с нехваткой квалифицированных кадров, инвестиций и ростом регуляторного давления. Главными вызовами fintech-рынка в III квартале стали:

— Повышение процентной ставки ЦБ;

— Отсутствие венчурных денег;

— Ужесточение регулирования;

— Монополизация сектора госкомпаниями;

— Нехватка зарубежного оборудования;

— Недостаток квалифицированных кадров.

Большое влияние на fintech-рынок оказало повышение ключевой ставки ЦБ: сначала до 8,5%, а затем до 12% в августе и 15% в октябре. Повышение процентной ставки и ожидания ее дальнейшего роста оказали неожиданное действие на рынок, рассказал Алексей Майстренко, CEO компании TYMY:

«Банки стимулировали спрос в том числе потому, что к IV кварталу ждали ужесточения макропруденциального регулирования, которое предусматривало заградительные надбавки по некоторым категориям заемщиков. Вполне вероятно, что активный спрос III квартала в итоге отразится на четвертом, поскольку в III квартале прошли условные сделки “из будущего” — люди постарались зафиксировать для себя условия на фоне тревожных новостей».

Участники fintech-рынка указывают на острую проблему недостатка венчурных инвестиций. «И раньше отрасль была недоинвестирована, а сейчас инвестиции по сути упали до нуля», — рассказал генеральный директор платформы Mandarin Алексей Владимирович Толстик. 

Fintech-сервисы создаются руками высококвалифицированных IT-специалистов, число которых в России значительно сократилось в последние два года. Дефицит кадров заметили в «Тинькофф Банке», сервисе «Мокка», «Фингуру», «Эвоторе» и многих других компаниях. Павел Тимохин, заместитель генерального директора «Фингуру», рассказал, что проблему нехватки квалифицированных кадров в компании решают перестройкой системы подбора и обучения кадров.

Трендовые направления 

Российский fintech-рынок во многом следует мировым финансовым тенденциям на интеграцию ИИ и биометрии, сокращение расходов из-за недостатка финансирования и создание нишевых B2B-сервисов. Наблюдаются и специфические тренды, связанные с запросом на новые способы безналичной оплаты и трансграничных платежей в обход санкций.

Трансформация импортозамещения: от директивного к продуктивному

Уход зарубежных разработчиков ПО активизировал спрос на отечественные разработки финансовых технологий: токенов для бесконтактной оплаты, систем банковского учета, открытых API, программного обеспечения для банкоматов, электронных касс и другого специализированного оборудования. По словам CEO Robokassa Дмитрия Поликарпова, платежи по СБП показали самый заметный спрос в III квартале. На этот канал пришлось до 20% платежного трафика Robokassa. 

Алексей Зотов, генеральный директор eKassir 

«В IV квартале 2023 года, а также в 2024 году эта тенденция сохранится, пройдя трансформацию от «директивной» к «продуктивной», когда банки будут менять иностранное ПО на российское не потому, что это предписывают нормативные акты, а уже исходя из обоснованной экономической эффективности этого перехода».

Растет спрос на data-решения

Компаниям в текущих условиях необходимо быстро принимать взвешенные решения на основе актуальных данных о бизнесе, клиентах, поставщиках, партнерах и рынке. Для этого создаются системы, которые позволяют консолидировать информацию из всех доступных бизнесу источников, очищать и унифицировать ее. Исключаются ошибки и дублирования, растет скорость и точность анализа данных — а значит, и качество принимаемых решений. Опрошенные нами компании подтвердили тренд и отметили, что наибольшей популярностью пользуются nocode и lowcode решения. Матяшов Станислав Сергеевич, менеджер по развитию продуктов RNDSOFT рассказал, что клиенты компании все чаще говорят про рост потребности в большем количестве данных для обеспечения бизнес-процессов и ускорении их получения для минимизации рисков и обеспечения роста конверсии клиентов.

Виктор Матыцин, СЕО разработчика e-commerce решений Aero:

«Мы по-прежнему видим большой спрос на data-решения. Несмотря на то, что российский рынок находится еще в начале пути использования данных как актива и ресурса бизнеса, передовые игроки уже оценили эффективность data-driven подхода к принятию решений».

Формируются ИИ-отделы и ИИ-стратегии

ֻРоссийские финансовые организации чаще всего используют технологии ИИ для работы с текстом и анализа данных, распознавания и воспроизводства речи, а также компьютерное зрение. С учетом того, как сильно внедрение ИИ влияет на выручку fintech-компаний, прогнозируется, что выделение ИИ-отделов и формирование стратегий развития ИИ в финансовом секторе будет набирать обороты в 2024 году.

Крупные российские компании разрабатывают собственные большие языковые модели (Large Language Model, LLM). Для этого используются и внутренние подразделения, и сторонние разработчики, например, компания BSS. 

«Сейчас активно идет тестирование российских LLM моделей в области обслуживания, мы принимаем участие в данных направлениях и уже запустили проект с одним из крупнейших банков России. Мы научились работать с качеством предоставления ответов от GPT-моделей, чтобы минимизировать риски некорректных консультаций. До конца года это направление будет одно из самых активных с точки зрения тестирования и получения первых результатов»  — рассказал заместитель генерального директора по работе с клиентами Василий Жилов.

Зарождается регулирование ИИ в fintech

Регулятор пока наблюдает за тем, как финансовые организации используют ИИ-системы и поддерживает обмен лучшими практиками между компаниями. По мнению Банка России, сейчас нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем ИИ финансовыми организациями. Эксперты Банка России также отмечают, что расширение использования традиционного ИИ, а также активное развитие генеративного ИИ может привести к трансформации бизнес-моделей финансовых организаций. 

Однако, применение ИИ может рассматриваться и как дополнительный источник уязвимости для финансового рынка, считают в ЦБ: повышается возможность сбоев и искажений бизнес-процесса от ожидаемого результата за счет специфики вариативности решений инструментов ИИ, особенно в периоды стрессов, что в итоге может привести к ухудшению клиентского опыта и ущербу для потребителей. 

В июле 2023 года Ассоциация ФинТех (АФТ) предложила инициировать подготовку отраслевого документа, который структурирует работу с искусственным интеллектом (ИИ) в сфере финтеха. По данным Ассоциации, 86% компаний готовы к регулированию ИИ, однако 14% fintech-компаний выступают против — именно к ним относятся лидеры рынка. 

Приложения переходят в веб

Адаптивный веб — подход в дизайне и разработке приложений, который позволяет отображать и обеспечивать работу мобильных приложений в браузере на любом устройстве. На этот инструмент обратили внимание разработчики в поиске способов обхода ограничений для приложений банков в магазинах приложений Apple и Google. Для доступа к онлайн-банкингу таким способом клиенту не нужно ничего скачивать — только открыть страницу по ссылке.

Денис Калемберг, сооснователь и генеральный директор ГК SafeTech:

«Сейчас основной тренд на рынке — на перевод клиентов банков из нативного мобильного банкинга в адаптивный веб. В III квартале мы запустили специализированный мобильный браузер SFERRA, который позволяет устранить все недостатки адаптивного веб-сервиса и превратить его в аналог нативного приложения на смартфоне. Мы уже видим высокий спрос на этот продукт».

Финансы интегрируются в мессенджеры

Финансовые технологии становятся все ближе и бесшовнее, интегрируясь в мессенджеры. Этот инструмент также стал развиваться в свете санкций против российских банков. С началом блокировок мобильных приложений в App Store и Google Play банки стали переносить банковский функционал в чат-боты в мессенджерах. Василий Жилов, заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS, считает, что спрос на применение новых каналов коммуникаций будет расти в ближайшее время, так как количество цифровых клиентов растет, и им важно совершать платежи или получать консультации в привычном канале.

Идет тестирование цифрового рубля

15 августа ЦБ начал пилотный проект по операциям с цифровым рублем. Он будет проходить в несколько этапов до до конца 2023 года и весь 2024 год. В ЦБ рассчитывают, что использовать цифровую валюту в обычной жизни граждане и бизнес смогут с 2025 года.

Fintech-компании заинтересованы в работе с цифровым рублем и активно участвуют в его внедрении. Например, компания Abanking стала участником проекта первой пилотной группы из 13 банков. По мнению Николай Адеева, основатель Abanking, 2024 год будет годом масштабирования цифрового рубля. В компании разработали лицензионные компоненты для реализации проектов по цифровому рублю.

Токенизированные способы оплаты становятся популярнее

Об этом, в частности, говорит Дмитрий Поликарпов, CEO Robokassa:

 «Растет спрос на токенизированные способы оплаты: Yandex Pay, Mir Pay, MTS Pay. Мы продолжаем работать в этом направлении — подключаем новые токенизированные способы. В числе ближайших — SberPay и еще один продукт по рассрочке, работу над которыми мы начали в III квартале.

Андрей Рычков, сооснователь и CEO Ckassa, рассказывает, что в сети касс его компании, установленных в магазинах у дома, снижается прием наличных оплат. По его мнению, через 1,5–2 лет направление для компании полностью потеряет актуальность.

Чего ждать по итогам 2023 года

Российский fintech стремительно восстанавливается от шоков 2022 года: компании, замедлившие свое развитие в прошлом году, к III кварталу 2023 года перестроились к сложным условиям и нашли новые точки роста. Внешние санкции и внутренние ограничения со стороны регуляторов стимулировали поиск и развитие новых ниш. Основными драйверами рынка в III квартале оставались импортозамещение, тренд на цифровизацию бизнеса и спрос клиентов на удобные платежные решения, причем как в B2B-, так и в B2C-сегментах. Smart Ranking прогнозирует, что по итогам 2023 года fintech-рынок вырастет на 30% за счет внедрения новых систем и способов платежей и переводов, а также усиления конкурентной среды в рамках борьбы за новые ниши и импортозамещаемые направления.

Автор: Алсу Закирова