Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты
Fintech подрос на 25% в III квартале

Fintech подрос на 25% в III квартале

17 Январь 2024
FINTECH

Общая выручка 100 крупнейших fintech-компаний России в III квартале 2023 года составила 58,4 млрд рублей — это на 25% больше, чем годом ранее, согласно новому обзору рынка Smart Ranking. Fintech-рынок также показал рост на 8% по сравнению со II кварталом. Положительная динамика наблюдается во всех сегментах.

 

За 9 месяцев 2023 года стало понятно, что российские fintech-компании успешно пережили потрясения 2022 года и перешли к активным действиям. О полном восстановлении говорить еще рано, однако уже есть примеры альтернативных платежных решений, продуктов на замену ушедшим иностранным сервисам, а также кейсы успешного удовлетворения новых запросов клиентов в изменившихся условиях.

Рост fintech-сектора происходит несмотря на сложности с финансированием, ужесточение регулирования и технические ограничения из-за санкций. Гибкость участников рынка позволяет быстро подстраиваться к изменениям, находить и занимать новые ниши, в короткие сроки обнаруживать запросы клиентов и разрабатывать продукты для их удовлетворения. 

 

   Выручка, млн рублейДинамика, %
КомпанияСегментIII квартал 2022II квартал 2023III квартал 2023Y2Y по Q3Q2Q 2023

1

QiwiПереводы средств

7 574

7 215

6 600

-12,86

-8,52

2

ЮMoneyПереводы средств

4 600

5 247

5 343

16,14

1,81

3

ЭвоторПлатежные сервисы

1 700

3 589

4 200

147,06

17,02

4

СБИСБухгалтерия

2 650

3 183

3 500

32,06

9,97

5

KoronaPayПереводы средств

4 000

3 111

3 292

-17,71

5,79

6

Банки.руМаркетплейсы

1 341

2 500

2 750

105,15

10,00

7

Сравни.руМаркетплейсы

993

2 087

2 721

174,16

30,36

8

Solar staffB2B-сервисы

1 705

2 235

2 293

34,49

2,60

9

АТОЛРазработчики и платформы

1 304

1 643

1 870

43,33

13,76

10

CloudPayments + CloudTips + CloudKassirПлатежные сервисы

1 138

1 800

1 805

58,59

0,28

11

BenzuberЛичные финансы

1 665

1 450

1 624

-2,49

12,00

12

ДиасофтРазработчики и платформы

1 400

1 500

1 550

10,71

3,33

13

Контур.БухгалтерияБухгалтерия

1 100

1 200

1 500

36,36

25,00

14

МоккаЛичные финансы

1 000

1 000

1 500

50,00

50,00

15

RobokassaПлатежные сервисы

897

701

1 061

18,28

51,36

16

BSSРазработчики и платформы

716

843

998

39,39

18,39

17

Best2PayПлатежные сервисы

870

920

950

9,20

3,26

18

ВБЦМаркетплейсы

510

865

900

76,47

4,05

19

TYMYB2B-сервисы

381

527

733

92,68

39,08

20

RowiКредитование

696

658

660

-5,17

0,30

Лидерские перестановки

Лидером рынка по итогам квартала стала электронная платежная система Qiwi. Выручка компании в III квартале составила 6,6 млрд рублей — на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 26 июля ЦБ выдал Qiwi ограничительное предписание в отношении ряда операций физлиц: теперь клиенты не могут выводить средства через СБП и переводить деньги через систему Contact. Перевести на карту в другой банк можно не больше 1 тыс рублей в месяц, а оплатить по СБП — не больше 5 тыс рублей в месяц. В августе компания сообщила, что устранила выявленные проблемы, однако в конце ноября ограничение еще действовало. Из-за вынужденных ограничений выручка сервиса упала на 8,5% по сравнению со II кварталом 2023 года.

Никита Зуборев, старший аналитик BestChange.ru:

«Киви Банк по предписанию ЦБ ограничил физлицам возможность перевода средств за пределы банка, что несколько ухудшило привлекательность платежной системы, некогда одной из самых популярных среди фрилансеров и активных пользователей интернета. Скорее всего, проблемы у Qiwi возникли из-за многолетнего игнорирования проблемы с мошенниками, которые массово использовали виртуальные карты этого банка в своих схемах».

На втором месте — другой представитель сегмента переводов средств, сервис «ЮMoney». Выручка компании за III квартал составила 5,3 млрд рублей — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,8% выше результатов за прошлый квартал. В 2022 году «ЮMoney» попала в санкционные списки, однако это не сказалось на ее финансовых результатах.

Третье место занял «Эвотор» — производитель онлайн-касс. В III квартале «Эвотор» заработал 4,2 млрд рублей — на 147% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17% больше, чем в предыдущем квартале. Александр Расторгуев, директор по развитию платежных сервисов «Эвотора», рассказал, что в июне компания интегрировала оплату по СБП на смарт-терминалы и с сервисом приема платежей через СБП New Pay. Во 2-3 квартале в «Эвоторе» фиксировали огромный спрос на подключение, с июня по сентябрь количество транзакций по СБП на онлайн-кассах компании выросло в 10 раз. 

 

Самые быстрорастущие проекты

Первое место по росту выручки за квартал год к году занял финансовый маркетплейс «Сравни.ру», увеличив показатель на 174% — с 992 млн рублей до 2,7 млрд рублей. Сервис зарабатывает на комиссии при продаже финансовых продуктов. По данным SimilarWeb, «Сравни.ру» посещает 14,3 млн человек в день, это шестая по посещаемости банковская онлайн-площадка. В июле маркетплейс запустил сервис для управления кредитной историей, что привлекло на платформу больше посетителей.

На втором месте — разработчик финансовых решений для компаний и банков Apibank. Квартальная выручка компании за год выросла на 171% — с 8,3 до 22,5 млн рублей. По словам генерального директора компании Алексея Петрова, Apibank удалось выйти на плановые показатели после просадки в 2022 году и потери 90% иностранных клиентов. Наибольшим спросом пользовались сервисы по авторизации, управлению и расчетами с персоналом, а также Open API шлюзы для банков. 

На третьем месте по росту за год — «Эвотор», выручка которого увеличилась на 147%. Кроме запуска новых сервисов, на это повлияло повышение цен на услуги в начале 2023 года на 30%.

Александр Расторгуев, директор по развитию платёжных сервисов «Эвотора»:

«Эвотор» в июне интегрировал оплату по СБП на смарт-терминалы. А в августе запустили интеграцию с сервисом New Pay, с помощью которого можно подключить приём платежей через СБП с расчётным счётом в любом банке РФ, а не только из числа банковских доверенных агентов. Во II-III квартале мы фиксировали огромный спрос на подключение, с июня по сентябрь количество транзакций по СБП на «Эвоторах» выросло в 10 раз».

Главные вызовы 

В III квартале 2023 года российские fintech-компании продолжают ощущать последствия шоков 2022 и 2023 годов, а также сталкиваются с новыми вызовами, связанными с нехваткой квалифицированных кадров, инвестиций и ростом регуляторного давления. Главными вызовами fintech-рынка в III квартале стали:

— Повышение процентной ставки ЦБ;

— Отсутствие венчурных денег;

— Ужесточение регулирования;

— Монополизация сектора госкомпаниями;

— Нехватка зарубежного оборудования;

— Недостаток квалифицированных кадров.

 

Большое влияние на fintech-рынок оказало повышение ключевой ставки ЦБ: сначала до 8,5%, а затем до 12% в августе и 15% в октябре. Повышение процентной ставки и ожидания ее дальнейшего роста оказали неожиданное действие на рынок, рассказал Алексей Майстренко, CEO компании TYMY:

«Банки стимулировали спрос в том числе потому, что к IV кварталу ждали ужесточения макропруденциального регулирования, которое предусматривало заградительные надбавки по некоторым категориям заемщиков. Вполне вероятно, что активный спрос III квартала в итоге отразится на четвертом, поскольку в III квартале прошли условные сделки “из будущего” — люди постарались зафиксировать для себя условия на фоне тревожных новостей».

Участники fintech-рынка указывают на острую проблему недостатка венчурных инвестиций. «И раньше отрасль была недоинвестирована, а сейчас инвестиции по сути упали до нуля», — рассказал генеральный директор платформы Mandarin Алексей Владимирович Толстик. 

Fintech-сервисы создаются руками высококвалифицированных IT-специалистов, число которых в России значительно сократилось в последние два года. Дефицит кадров заметили в «Тинькофф Банке», сервисе «Мокка», «Фингуру», «Эвоторе» и многих других компаниях. Павел Тимохин, заместитель генерального директора «Фингуру», рассказал, что проблему нехватки квалифицированных кадров в компании решают перестройкой системы подбора и обучения кадров.

Трендовые направления 

Российский fintech-рынок во многом следует мировым финансовым тенденциям на интеграцию ИИ и биометрии, сокращение расходов из-за недостатка финансирования и создание нишевых B2B-сервисов. Наблюдаются и специфические тренды, связанные с запросом на новые способы безналичной оплаты и трансграничных платежей в обход санкций.

Трансформация импортозамещения: от директивного к продуктивному

Уход зарубежных разработчиков ПО активизировал спрос на отечественные разработки финансовых технологий: токенов для бесконтактной оплаты, систем банковского учета, открытых API, программного обеспечения для банкоматов, электронных касс и другого специализированного оборудования. По словам CEO Robokassa Дмитрия Поликарпова, платежи по СБП показали самый заметный спрос в III квартале. На этот канал пришлось до 20% платежного трафика Robokassa. 

Алексей Зотов, генеральный директор eKassir 

«В IV квартале 2023 года, а также в 2024 году эта тенденция сохранится, пройдя трансформацию от «директивной» к «продуктивной», когда банки будут менять иностранное ПО на российское не потому, что это предписывают нормативные акты, а уже исходя из обоснованной экономической эффективности этого перехода».

Растет спрос на data-решения

Компаниям в текущих условиях необходимо быстро принимать взвешенные решения на основе актуальных данных о бизнесе, клиентах, поставщиках, партнерах и рынке. Для этого создаются системы, которые позволяют консолидировать информацию из всех доступных бизнесу источников, очищать и унифицировать ее. Исключаются ошибки и дублирования, растет скорость и точность анализа данных — а значит, и качество принимаемых решений. Опрошенные нами компании подтвердили тренд и отметили, что наибольшей популярностью пользуются nocode и lowcode решения. Матяшов Станислав Сергеевич, менеджер по развитию продуктов RNDSOFT рассказал, что клиенты компании все чаще говорят про рост потребности в большем количестве данных для обеспечения бизнес-процессов и ускорении их получения для минимизации рисков и обеспечения роста конверсии клиентов.

Виктор Матыцин, СЕО разработчика e-commerce решений Aero:

«Мы по-прежнему видим большой спрос на data-решения. Несмотря на то, что российский рынок находится еще в начале пути использования данных как актива и ресурса бизнеса, передовые игроки уже оценили эффективность data-driven подхода к принятию решений».

Формируются ИИ-отделы и ИИ-стратегии

ֻРоссийские финансовые организации чаще всего используют технологии ИИ для работы с текстом и анализа данных, распознавания и воспроизводства речи, а также компьютерное зрение. С учетом того, как сильно внедрение ИИ влияет на выручку fintech-компаний, прогнозируется, что выделение ИИ-отделов и формирование стратегий развития ИИ в финансовом секторе будет набирать обороты в 2024 году.

Крупные российские компании разрабатывают собственные большие языковые модели (Large Language Model, LLM). Для этого используются и внутренние подразделения, и сторонние разработчики, например, компания BSS. 

«Сейчас активно идет тестирование российских LLM моделей в области обслуживания, мы принимаем участие в данных направлениях и уже запустили проект с одним из крупнейших банков России. Мы научились работать с качеством предоставления ответов от GPT-моделей, чтобы минимизировать риски некорректных консультаций. До конца года это направление будет одно из самых активных с точки зрения тестирования и получения первых результатов»  — рассказал заместитель генерального директора по работе с клиентами Василий Жилов.

Зарождается регулирование ИИ в fintech

Регулятор пока наблюдает за тем, как финансовые организации используют ИИ-системы и поддерживает обмен лучшими практиками между компаниями. По мнению Банка России, сейчас нет необходимости в оперативной разработке специальных правил использования систем ИИ финансовыми организациями. Эксперты Банка России также отмечают, что расширение использования традиционного ИИ, а также активное развитие генеративного ИИ может привести к трансформации бизнес-моделей финансовых организаций. 

Однако, применение ИИ может рассматриваться и как дополнительный источник уязвимости для финансового рынка, считают в ЦБ: повышается возможность сбоев и искажений бизнес-процесса от ожидаемого результата за счет специфики вариативности решений инструментов ИИ, особенно в периоды стрессов, что в итоге может привести к ухудшению клиентского опыта и ущербу для потребителей. 

В июле 2023 года Ассоциация ФинТех (АФТ) предложила инициировать подготовку отраслевого документа, который структурирует работу с искусственным интеллектом (ИИ) в сфере финтеха. По данным Ассоциации, 86% компаний готовы к регулированию ИИ, однако 14% fintech-компаний выступают против — именно к ним относятся лидеры рынка. 

Приложения переходят в веб

Адаптивный веб — подход в дизайне и разработке приложений, который позволяет отображать и обеспечивать работу мобильных приложений в браузере на любом устройстве. На этот инструмент обратили внимание разработчики в поиске способов обхода ограничений для приложений банков в магазинах приложений Apple и Google. Для доступа к онлайн-банкингу таким способом клиенту не нужно ничего скачивать — только открыть страницу по ссылке.

Денис Калемберг, сооснователь и генеральный директор ГК SafeTech:

«Сейчас основной тренд на рынке — на перевод клиентов банков из нативного мобильного банкинга в адаптивный веб. В III квартале мы запустили специализированный мобильный браузер SFERRA, который позволяет устранить все недостатки адаптивного веб-сервиса и превратить его в аналог нативного приложения на смартфоне. Мы уже видим высокий спрос на этот продукт».

Финансы интегрируются в мессенджеры

Финансовые технологии становятся все ближе и бесшовнее, интегрируясь в мессенджеры. Этот инструмент также стал развиваться в свете санкций против российских банков. С началом блокировок мобильных приложений в App Store и Google Play банки стали переносить банковский функционал в чат-боты в мессенджерах. Василий Жилов, заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS, считает, что спрос на применение новых каналов коммуникаций будет расти в ближайшее время, так как количество цифровых клиентов растет, и им важно совершать платежи или получать консультации в привычном канале.

Идет тестирование цифрового рубля

15 августа ЦБ начал пилотный проект по операциям с цифровым рублем. Он будет проходить в несколько этапов до до конца 2023 года и весь 2024 год. В ЦБ рассчитывают, что использовать цифровую валюту в обычной жизни граждане и бизнес смогут с 2025 года.

Fintech-компании заинтересованы в работе с цифровым рублем и активно участвуют в его внедрении. Например, компания Abanking стала участником проекта первой пилотной группы из 13 банков. По мнению Николай Адеева, основатель Abanking, 2024 год будет годом масштабирования цифрового рубля. В компании разработали лицензионные компоненты для реализации проектов по цифровому рублю.

Токенизированные способы оплаты становятся популярнее

Об этом, в частности, говорит Дмитрий Поликарпов, CEO Robokassa:

 «Растет спрос на токенизированные способы оплаты: Yandex Pay, Mir Pay, MTS Pay. Мы продолжаем работать в этом направлении — подключаем новые токенизированные способы. В числе ближайших — SberPay и еще один продукт по рассрочке, работу над которыми мы начали в III квартале.

Андрей Рычков, сооснователь и CEO Ckassa, рассказывает, что в сети касс его компании, установленных в магазинах у дома, снижается прием наличных оплат. По его мнению, через 1,5–2 лет направление для компании полностью потеряет актуальность.

Чего ждать по итогам 2023 года

Российский fintech стремительно восстанавливается от шоков 2022 года: компании, замедлившие свое развитие в прошлом году, к III кварталу 2023 года перестроились к сложным условиям и нашли новые точки роста. Внешние санкции и внутренние ограничения со стороны регуляторов стимулировали поиск и развитие новых ниш. Основными драйверами рынка в III квартале оставались импортозамещение, тренд на цифровизацию бизнеса и спрос клиентов на удобные платежные решения, причем как в B2B-, так и в B2C-сегментах. Smart Ranking прогнозирует, что по итогам 2023 года fintech-рынок вырастет на 30% за счет внедрения новых систем и способов платежей и переводов, а также усиления конкурентной среды в рамках борьбы за новые ниши и импортозамещаемые направления.


Автор: Алсу Закирова

 

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году
HRtech Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году 28 марта 2024 г.

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% …

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год
PROPTECH Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год 22 марта 2024 г.

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — …

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%
MEDtech Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27% 14 марта 2024 г.

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической …

Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций
FINTECH Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций 5 марта 2024 г.

В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений …