Как строится российский proptech. Рейтинг топ-50 крупнейших компаний

Как строится российский proptech. Рейтинг топ-50 крупнейших компаний

14 Сентябрь 2023
EDTECH

Российский proptech по топ-50 компаний вырос всего на 7% по итогам прошлого года — на замедление, как и на других технологических рынках, повлияли санкции и уход зарубежных вендоров. Но и в целом отрасль развивается довольно медленно за счет своей консервативности, к тому же, большая часть игроков на рынке тесно связана с государством, а это накладывает свои издержки на производство. Агентство Smart Ranking составило рейтинг 50 крупнейших российских proptech-компаний — с полной версией отчета, содержащей дайджест мирового proptech, карту российского рынка, анализ самых быстрорастущих компаний и проблем отрасли, а также тренды и прогнозы на 2023 год, вы можете ознакомиться по ссылке. А в этой статье рассказываем о лидерах рынка и особенностях сотрудничества с госсектором. 

«Российский proptech консервативен». Почему цифровизация строительства идет медленно 

Сегмент Property Technologies — это целая индустрия, которая объединяет различные цифровые сервисы и технологии управления недвижимостью — от проектирования и моделирования до создания умных домов, от онлайн-инструментов по покупке квартир до электронной ипотеки и блокчейна. Так, с помощью смарт-контрактов можно перевести недвижимость и торговые сделки в токены на блокчейн-платформе — блокчейн-реестр перехода прав собственности сделает владение и куплю-продажу прозрачнее и безопаснее. Кроме того, технология смарт-контрактов ускорит и упростит процесс получения дивидендов и финансовых выгод от недвижимости.

Начальная стадия развития  так характеризуют российский proptech-рынок эксперты — участники рейтинга. Такую оценку дают относительно динамики внедрения цифровых технологий в строительство за рубежом. В этом плане отечественная proptech-отрасль развивается с запозданием. Это касается как многообразия proptech-сервисов, так и темпов их внедрения.

Хотя недвижимость — самый большой класс активов в мире, proptech — один из последних секторов экономики, который внедряет цифровые технологии. Это говорит о консервативном характере сферы. Крупные игроки часто используют опыт прошлых сделок и проектов и не стремятся пробовать новые методы работы. Однако в последние годы индустрия российского proptech сделала шаг вперед — за последние 5 лет рынок вырос более чем в 3,5 раза, говорят аналитики BusinesStat. Популярность proptech в России в последние годы неуклонно растет. В 2019 году PwC и ФРИИ насчитали 154 proptech-компании, работающие на российском рынке. Тем не менее крупных проектов среди них не так много: по данным исследования BusinesStat, на весь рынок в 2021 году пришлось около 20,5 млрд рублей. По нашим данным, около половины оборотов рынка приходятся на топ-50 компаний. 

«В последние годы Россия сделала большой прыжок и наращивает обороты proptech, — отмечает CEO Intelvision Виталий Федоров. — Также меняются пользователи, для которых онлайн-сервисы на первом месте, и уже уровень цифровизации диктует конкурентное преимущество». 

Тем не менее по топ-50 крупнейших компаний сектор вырос за 2022 год всего на 7%.

Итоги 2022 года и лидеры топ-50

По итогам 2022 года выручка топ-50 proptech-игроков выросла на 7,02%. При этом 19 игроков из 50 потеряли в выручке по сравнению с 2021 годом (в диапазоне от 0,3% до 38%). Самые большие трудности отрасль испытала в первом полугодии 2022 года: тогда страна столкнулась с началом СВО, санкциями Запада и уходом многих международных компаний, которые поставляли решения для сервисов, — Autodesk, Microsoft Dynamics, SAP, Oracle и других. Больше всего это отразилось на организациях, работавших на зарубежном ПО или с применением иностранных решений. Влияние санкций также ощутили поставщики высокотехнологичного оборудования, производить которое стало дороже и дольше из-за отсутствия импортных комплектующих, которые потребовалось экстренно заменять. 

Лидером российского proptech-рынка в 2022-м стала компания «Кросс» — калькулятор для застройщиков, позволяющий рассчитать стоимость возведения для всех участников реализации объекта (учредитель — Электронная торговая площадка Газпромбанка). За год выручка компании, по оценке SmR, выросла на 5,6% и составила 1,69 млрд рублей. Ранее, в 2021 году, первую строчку занимала компания «Про дома», которая помогает найти жилье, — теперь она расположилась на втором месте с выручкой 1,35 млрд рублей, которая просела за год на 18%, по оценке SmR. 

Рокировка лидеров может быть связана с тем, что «Про дома»  сервис госкомпании «ДОМ.РФ». С уходом иностранных решений разработчики, которые реализовывали проекты при участии государства, столкнулись с проблемой большой отчетности. Бюрократическая сторона отняла время, которое «Кросс», в свою очередь, направил на оптимизацию своего сервиса. 

На третьем месте расположился «Юникорн»  разработчик комплексного решения для создания умных ЖК и зданий Ujin. В 2022 году объем выручки компании вырос на 94% и составил порядка 557 млн рублей. Такая ситуация на рынке, вероятно, связана с появлением тренда на внедрение цифрового продукта еще на стадии проектирования и строительства. Застройщики стремятся повысить качество жизни в умных многоквартирных домах за счет внедрения цифровых сервисов, а также качество работы управляющей компании за счет автоматизации управления домами. Они хотят иметь возможность полностью контролировать работу УК и инженерных систем, то есть видеть, как и с какой скоростью обрабатываются заявки и насколько удовлетворены жители качеством оказываемых услуг.

«Индекс потребительской лояльности (NPS) стал одним из ключевых параметров оценки эффективности. Приоритет и ценность умных технологий для его повышения продолжает расти. Количество девелоперов, которые внедряют смарт-сервисы для своих клиентов, также растет»,  так директор «Юникорн» Светлана Перминова прокомментировала причины популярности их сервиса. 

Особенности работы с госсектором

Многие российские proptech-компании активно взаимодействует с государством для реализации проектов, в том числе топ-3 игрока рынка либо напрямую афиллированы с государством, либо участвовали в крупных госпроектах. Основных вариантов взаимодействия с властью на российском proptech-рынке существует несколько.

Так, власти могут финансировать создание проектов. Государство регулярно выделяет средства в виде грантов и субсидий на разработку и внедрение продукта. Для некоторых компаний финансовая доля участия властей является существенной. Есть и предприятия, для которых поддержка государства  в целом единственная возможность реализовать проект. Чаще всего это касается инновационных решений или только формирующегося в России рынка, например, внедрения в строительство технологий VR.

«Только благодаря наличию поддержки государства возможно развивать инновационные проекты, особенно на формирующихся рынках, таких как VR, — поясняет гендиректор VR Concept Денис Захаркин. — Это гранты и субсидии, которые предоставляются профильными фондами. Например, такая поддержка есть в Москве — возможность получить грант и провести пилотирование на специализированных площадках, аккредитованных Москвой. Но такая поддержка существует не только в Москве и крупных городах, но и в регионах, где сейчас создается большое количество технопарков и центров».

Кроме того, государство поддерживает отечественные компании, включая их в разработку национальных и ведомственных проектов. Так, огранизации «Юникорн» и INTELVISION входят в состав рабочей группы Министерства цифрового развития РФ по реализации проекта АНО «Умный многоквартирный дом».

«Оцениваем это как позитивный опыт и возможность взаимного обмена знаниями и компетенциями, возможность открытого диалога для внесения предложений по внедрению цифровых решений, применение которых позволит повысить удовлетворенность потребности граждан в безопасности и комфорте, — отзывается о работе в госпроекте директор разработчика платформы для умных зданий Ujin «Юникорн» Светлана Перминова. — Успешность всех планируемых мероприятий в рамках деятельности АНО будет напрямую зависеть от эффективной работы по выстраиванию диалога и межсистемного взаимодействия между формирующимся рынком и государством».

Также в качестве взаимодействия с государством лидеры proptech в России отметили участие в отраслевых мероприятиях, которые организовывают министерства, — форумы, съезды и конференции. Программа мероприятий предусматривает, что участники не только получают новые знания от приглашенных спикеров, но и заключают выгодные соглашения о сотрудничестве. Так, конференция Startup Village в 2022 году позволила ГК «СОДИС Лаб» наладить контакты с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. Специалисты «Ингипро» также активно принимают участие в отраслевых мероприятиях и также положительно отзываются о работе с госзаказчиками. 

Руководство «Ингипро» отмечает: сейчас клиенты изменили стратегию, на основе которой принимали решение о выборе подрядчика. Если ранее заказчики большее внимание обращали на бренд разработчика или подписывали соглашение с компанией по рекомендации «сверху», то сейчас клиент самостоятельно выбирает proptech-решение, которое подходит под заявленную задачу. Это говорит о том, что заказчики значительно продвинулись в своем понимании новейших технологий.

Однако, как подчеркивает основатель IT-платформы MStroy Наталья Бреус, работа над проектом с участием государства имеет свою специфику. Так, компаниям, которые получают поддержку властных структур, необходимо регулярно формировать отчетную документацию, а также предоставлять ее контролирующим органам. Это «смещает фокус с решения творческих инженерных задач на предоставление объяснений и комментариев контролирующим службам».

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Обучение soft skills набирает популярность
10 июля 2024 г.

Многочисленные исследования о необходимости обладать гибкими навыками и растущие требования работодателей к soft …

Государство взялось за умные дома
8 июля 2024 г.

Участники рынка называют технологии для умного дома главным драйвером российского proptech: спрос на …

B2B-экосистемы пользуются спросом
1 июля 2024 г.

Бизнес нацелен на использование экосистемных решений. Получение ряда услуг в режиме одного окна …

Государство выступает основным заказчиком
MEDtech Государство выступает основным заказчиком 26 июня 2024 г.

Государство стимулирует рост medtech-рынка, так как заинтересовано в цифровизации сферы здравоохранения и импортозамещении западных …

Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70%
EDTECH Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70% 24 июня 2024 г.

Все больше родителей переводят детей на домашнее обучение: к этому их подталкивает недовольство …

Участники рынка массово внедряют ИИ
HRtech Участники рынка массово внедряют ИИ 20 июня 2024 г.

Из-за кадрового голода и нехватки HR-специалистов бизнес ищет возможность отдать рутинные задачи на …

Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка
FINTECH Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка 19 июня 2024 г.

Число самозанятых в 2023 году выросло на 41% и достигло 9,3 млн человек. …

Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров
FOODTECH Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров 13 июня 2024 г.

Нехватка курьеров в России, которая сегодня составляет 200 тысяч человек, к концу года …

Разработчики растут быстрее рынка
EDTECH Разработчики растут быстрее рынка 12 июня 2024 г.

Сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке edtech: в I квартале …

HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг
HRtech HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг 7 июня 2024 г.

Все больше игроков рынка HRtech используют офлайн-мероприятия в качестве инструмента продвижения. Компании организуют …

Детский сегмент edtech замедлился
EDTECH Детский сегмент edtech замедлился 4 июня 2024 г.

Детский сегмент онлайн-образования, который показывал значительный рост на протяжении 2023 года, начинает сбавлять …

Обучающие платформы переходят на ИИ
EDTECH Обучающие платформы переходят на ИИ 31 мая 2024 г.

Заказчики все чаще просят внедрять в LMS и конструкторы курсов технологии на основе …

Российский medtech осваивает рынок релокантов
MEDtech Российский medtech осваивает рынок релокантов 30 мая 2024 г.

Спрос на услуги российских телемедицинских компаний за рубежом подскочил на 40% в 2023 году. По …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …