HRtech-рынок в России вырос на 38%

Подбор персонала: темпы замедляются, но рынок еще растет

Подбор персонала остается лидирующим сегментом с выручкой более 50 млрд рублей (почти +32% год к году), большую часть дохода формирует лидер рынка HH.ru. Главный джоб-борд увеличил выручку на 34%, заработав 36,1 млрд рублей в 2024 году, по оценке Smart Ranking. Эта динамика ниже, чем была годом ранее — тогда компания показала рост на 65% по итогам года. Кроме того, в IV квартале 2024 года выручка относительно III квартала незначительно упала: в компании объясняют замедление роста тем, что в России падает деловая активность. 

Участники рынка считают, что фокус бизнеса смещается с подбора на удержание, поэтому бюджеты на наем сокращают. 

Альтернативная занятость: рост вполовину благодаря самозанятым

E2E-платформы и процессинговые сервисы, которые помогают людям найти подработку, а бизнесу — сотрудничать с внештатными и проектными исполнителями, увеличили выручку на 59% и суммарно заработали почти 32,1 млрд рублей. Лидерами среди E2E-платформ стали Ventra Go! (GMV 4 млрд рублей, +122% год к году), Wibedo (GMV 3 млрд рублей, +245%), GigWork (GMV 2,89 млрд, +49%).

Среди процессинговых сервисов, которые сконцентрированы на выплатах самозанятым, первые строки занимают Solar Staff (GMV 9,2 млрд рублей, около +2% год к году) и ReStaff (GMV 3 млрд рублей, +5423% год к году).  

В компаниях объясняют, что бизнес в условиях кадрового голода все чаще привлекает работников через сервисы гибкой занятости — эти платформы уже стали элементом HR-контура крупного бизнеса.

Комплексные решения

Решения, которые способны закрыть пул задач HR-специалиста комплексно, по оценке Smart Ranking, заработали 7,7 млрд рублей (+23%). Лидеры сегмента: HRtech-направление VK Tech (1,25 млрд*, +46% год к году), «Поток» (1,08 млрд рублей*, +38%), Saby HRM (1,025 млрд, +36%).  

По-прежнему высокие позиции занимают те игроки, у кого наиболее широкий функционал, способный приблизить решение к западным аналогам, покинувшим Россию после 2022 года. Многие монопродукты, которые были на рынке и закрывали одну конкретную функцию, сейчас стали разрастаться вширь, идти в сторону большей комплексности, отмечает Дарья Дубровская, директор по продукту «МояКоманда». Некоторые решения перерастают в HRM-системы. 

*По оценке Smart Ranking.

Оценка сотрудников: ставка на удержание

Компании стали активнее использовать инструменты оценки и развития сотрудников, чтобы повысить вовлеченность и сократить текучесть кадров. Сегмент вырос на почти на 38% и достиг 3,85 млрд рублей. Лидеры рынка: справочно-образовательная система «Актион 360» (почти 1,7 млрд рублей, +52%) и «ЭКОПСИ» (587 млн рублей, +32%). 

Повышенный интерес к направлению проявляют игроки других сегментов. Так, Михаил Ефимов, руководитель отдела управления персоналом компании «Тензор», отметил, что компания планирует активно развивать блок, связанный с адаптацией и оценкой сотрудников, так как видит огромный запрос рынка на это. Григорий Бахин, директор по маркетингу Skillaz, также сообщил, что направление для развития в 2025 году — это платформы для обучения сотрудников, которые помогают в адаптации и оценке компетенций. «Этот вектор становится важным из-за дефицита кадров и высокой текучести кадров в компаниях», — сказал он.

КЭДО

КЭДО-сервисы заработали 1,9 млрд рублей, что на 31% больше результатов 2023 года. По оценке Smart Ranking, лидирующие позиции занимают HRlink (990 млн рублей, +35% год к году) и Directum HR Pro (400 млн рублей*, +31% год к году). 

Изначально драйвером рынка была пандемия, сейчас же стимул для развития ему дает стремление снизить операционные затраты. За короткий период развития рынка компании уже успели занять свои ниши. По прогнозам Directum HR Pro, из-за этого часть игроков может покинуть рынок. 

 

«В 2025 году рынок поставщиков систем КЭДО будет стабилизироваться. Останется несколько вендоров, которые уже заняли свои ниши за последние три года активного развития кадрового ЭДО в стране. Вполне вероятно, что некоторые компании уйдут с рынка», — считает Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro. Также он прогнозирует, что к внедрению КЭДО подключатся и госзаказчики, которые уже активно интересуются цифровизацией кадров. 

Игроки также прогнозируют расширение и детализацию функционала КЭДО: так, в SmartКЭДО заметили, что бизнесу базовый функционал уже кажется недостаточным. Еще один тренд: HRtech-компании из других сегментов продолжают добавлять КЭДО-модули в свои продукты, чтобы закрывать как можно больше потребностей заказчиков. 

*По оценке Smart Ranking.

Тренды и прогнозы

• Клиенты снижают траты на HRtech-решения

HRtech-компании сообщают: в 2024 году многие клиенты сократили траты на HR-автоматизацию. Это связано с высокой ключевой ставкой и другими приоритетами в бюджете. Так, снижение числа платящих клиентов отметил и лидер рынка — HH.ru. Общее количество платящих клиентов в IV квартале 2024 года снизилось на 4,2% год к году. 

При этом игроки рынка отмечают, что сложная экономическая ситуация — одновременно и драйвер, и барьер для HRtech. «В связи с экономической нестабильностью многие компании сокращали бюджеты, что повлияло на инвестиции в HR-технологии. Однако это же подстегнуло спрос на решения, повышающие эффективность работы HR-команд», — отметили в HRlink. 

 

Такой же парадокс на 2025 год предвещают в «ЭКОПСИ»: «Мы прогнозируем две разнонаправленные тенденции. С одной стороны — сниженный темп экономического роста, вызванной геополитическими рисками и высокой ключевой ставкой. Это снизит бюджеты компаний на весь HR. С другой — это же заставит их больше автоматизировать HR и вызовет рост HRtech-сегмента». 

• Кадры ищут за рубежом

Острый дефицит кадров и ужесточение трудового законодательства вынуждают работодателей искать рабочих в дальнем зарубежье. По словам Олега Шилова, генерального директора компании «Рабочие руки», интерес к сотрудникам из дальних стран пока проявляют в крупных корпорациях и международных компаниях с развитой инфраструктурой для глобального найма. «Данный тренд обусловлен стремлением работодателей закрывать вакансии в условиях локального дефицита кадров, а также выстраивать более диверсифицированные команды с международной экспертизой», — объясняет он. 

Разворот в сторону новых стран-доноров кадров отмечают и в Qugo. В связи с этим в компании ждут законодательных изменений. В Qugo поясняют, что раньше граждане Индии, а также стран Африки и Латинской Америки могли приехать в РФ либо в качестве студентов, либо как высококвалифицированные специалисты (ВКС). С 2024 года они могут въезжать на условиях квот и осуществлять на территории РФ любые услуги, не требующие специальных знаний и навыков. Другими словами, действие квот расширили, количество самих квот увеличили, но никаких законодательных изменений в связи с эти не было. 

 

 

«Сейчас это такая зона сумрака: изначально эти квоты задумывались для специалистов, работающих по трудовым договорам, но нынешние мигранты из обозначенных регионов в первую очередь интересны бизнесу под сезонные задачи, проекты и сдельные заказы для взаимодействия как с внештатным персоналом. Пока нет регулирования, непонятны многие аспекты сотрудничества с такими трудовыми мигрантами», — рассказала Елена Усачева, генеральный директор Qugo. 

• Импортозамещение в тренде еще на пару лет

Процесс импортозамещения, который начался в 2022 году, все еще влияет на рынок. По прогнозам участников, он сохранится еще на 2–3 года. 

Импортозамещение происходит волнообразно, считает Григорий Бахин. По его словам, какие-то компании уже перешли на российское ПО, а какие-то, напротив, отказались от перехода вовсе или перестали выделять бюджет на развитие технологий в HR-отделах. «Сейчас только около 7% российских бизнесов готовы импортозаместить привычные программы», — отметил он. 

При этом переход на российское ПО стал вызовом для многих вендоров. Об этом рассказали, например, в Kickidler. В компании столкнулись с необходимостью перенастройки ряда решений под отечественные серверные мощности и ПО, что потребовало дополнительных ресурсов и времени, подчеркнул Алексей Уткин. 

• Наем на основе навыков

В HRlink считают, что трендом на 2025 год будет развитие навыкового подхода — skills-based hiring & management. «Все больше компаний отойдут от традиционных резюме в пользу оценки конкретных навыков кандидатов. Технологии помогут анализировать компетенции, прогнозировать потребности в кадрах и выстраивать персонализированные траектории развития сотрудников», — отмечают в компании. Это станет дополнительным стимулом для решений по оценке персонала. 

• Новые тренды в кадрах

ИИ продолжит внедряться в подбор персонала, об этом, в частности, сообщили в «Тензоре», Huntlee, «НОТА ЮНИОН» и EMPL.AI. Олег Анциферов считает, что ИИ-решения будут не просто ускорять наем, но и помогут предсказывать успешность кандидатов, тем самым снижая текучесть кадров.  

 

 

В «НОТА ЮНИОН» прогнозируют, что компании будут активнее использовать внутренний кадровый резерв для закрытия вакансий — это сократит время и ресурсы на подбор персонала. Также важным трендом станет привлечение кандидатов в возрасте 55–70 лет. Эта категория сотрудников ценит стабильность и структурно выполняет задачи, что делает их востребованными в массовом найме, считает Максим Корниенко, коммерческий директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента «НОТА ЮНИОН». 

• Российские решения идут за рубеж

Часть участников рынка уже вышла за пределы России — как правило, в постсоветские страны. В них развиваются «ЭКОПСИ», «Витте Консалтинг», «Эквио», Kickidler, «Моя Команда». О планах занять место на этом рынке рассказали «НОТА ЮНИОН», Devicon, getmatch, Proscom. 

Более далекие регионы тоже привлекательны для компаний, но о них говорят не многие участники рынка. «В 2025 году мы планируем укрепить наши позиции в странах Азии, в частности, в Китае, а также продолжить свою успешную экспортную кампанию в страны ЛатАм», — сообщили в Kickidler. О тестах возможностей в Средней Азии также рассказали в «НОТА ЮНИОН», компания в долгосрочной перспективе рассматривает рынки Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 

Объяснение, почему компании пока не очень активны за пределами СНГ, дал Юрий Шатров, партнер «ЭКОПСИ»: «Международная экспансия сейчас сильно затруднена — клиенты в большинстве зарубежных стран сдержанно относятся к работе с российским провайдером или вендором».

Судя по всему, пока компаниям оказывается выгоднее закреплять положение внутри страны и идти в глубь регионов, которые все больше готовы к цифровизации. 

«Также в ближайшие годы мы прогнозируем рост количества пользователей в сегменте малого и среднего бизнеса, особенно в регионах России. Государство активно развивает регионы, которые как раз подключаются к цифровизации и автоматизации процессов, поэтому для нас регионы РФ — это важная часть рынка», — говорит Григорий Бахин, директор по маркетингу Skillaz. 

Комментарии участников рейтинга

Владимир Алешин, СPO цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!

«Вне зависимости от размера бизнеса — будь то enterprise-сегмент или МСБ — все компании так или иначе идут в сторону технологизации, рыночная ситуация не оставляет других вариантов. “Технологизируйся или умри” — это становится буквально лозунгом для каждого, кто хочет добиться успеха».

Сергей Ахметов, генеральный директор «Поток»

«Кадровый голод по-прежнему диктует повестку. Но теперь на первый план выходит не только скорость найма новых сотрудников, но и удержание текущих. Компании будут внимательнее относиться к комфортной адаптации и снижению текучести на этапе онбординга, а также к непрерывной обратной связи, поддержке ментального здоровья сотрудников, дополнительной мотивации и обучению с целью сохранения кадров».

 

Владимир Корицкий, генеральный директор сервиса для автоматизации работы с фрилансерами, Solar Staff

«В 2025 году мы можем ожидать дальнейшее развитие решений для рынка альтернативной занятости, особенно связанных с автоматизацией управления распределенными командами и специалистами на фрилансе. Мы видим растущий спрос на интеграцию HRTech с Fintech, что позволяет упростить выплаты, документооборот и налоговые процессы для бизнеса любого масштаба. Также акцент будет сделан на аналитические инструменты для персонализации процессов управления кадрами».

 

Алексей Пинчук, генеральный директор компании «Наймикс»

«Если говорить в целом об HR Tech, то, безусловно, продолжит набирать обороты тенденция на автоматизацию самых разных бизнес-процессов, что длится последние несколько лет. Однако если до последнего времени автоматизация по большей части касалась внутренней системы компаний, то сейчас большое внимание получает искусственный интеллект, в том числе и в HR: базы резюме, взаимодействие с кандидатами через чат-боты и т. д.»

 

Денис Решанов, генеральный директор GigWork

«Минимальный уровень безработицы весь 2024 год влиял на потребность наших ключевых клиентов и приводил к острой нехватке представителей рабочих специальностей, особенно ярко это выражено в сегменте промышленности, агро/сельхоз бизнесе и ритейле. Поэтому в 2024 году наш клиентский портфель пополнился клиентами из данных сегментов».

 

Олег Шилов, генеральный директор компании «Рабочие руки»

«Мы ожидаем продолжение устойчивого роста спроса на гибкие формы занятости и соответствующие платформы — особенно для самозанятых и временного персонала. По нашим оценкам, этот сегмент вырастет на 30–40% (аналогично прогнозам на 2024 год), поскольку компании все активнее стремятся оптимизировать операционные расходы и оставаться адаптивными к изменяющимся условиям рынка».

 

Алла Савченко, СРО MyGig

«Весь рынок испытывает дефицит линейного персонала, и это главный вызов. Нашим клиентам нужно все больше людей, и все сложнее становится их находить, и мы работаем над тем, чтобы помочь им в этом. Все конкурируют за сотрудников, стараются находить способы повышать их вовлеченность, объем выполняемой работы, уплотнять графики, убирать любые барьеры на вход. Отдельная новая история — привлекать своих же сотрудников на дополнительные смены и подработки внутри компаний». 

 

Олег Анциферов, СЕО ГК Орбита 

«Компании сосредоточатся на персонализации опыта сотрудников (EX), создавая индивидуальные карьерные траектории и внедряя геймификацию обучения. Важность навыков превысит значимость дипломов, а автоматизированные инструменты найма и оценки помогут быстрее находить и развивать таланты. В этом процессе ключевую роль сыграют low-code и no-code решения, а также цифровые ассистенты, разгружающие HR-специалистов от рутины».

 

Антон Бобров, директор по развитию HRM-платформы K-Team ГК «КОРУС Консалтинг»

«2025 год станет годом максимального проникновения ИИ в HR-процессы. Уже сейчас мы видим, как чат-боты и алгоритмы меняют подходы к рекрутингу и обучению, но будущее за индивидуальными решениями, основанными на данных. Компании будут активнее искать инструменты, которые помогут не просто автоматизировать рутину, а глубже понимать мотивацию и потенциал сотрудников. Интеграция HRtech с инструментами для управления опытом сотрудников (EX) станет ключевым трендом, а тема персонализации — мантрой рынка».

 

Никита Шабашкевич, генеральный директор SkillStaff 

«Преимущественно мы работаем с enterprise клиентами и видим, что крупный бизнес начинает пересматривать свои представления о платформенной занятости. Главное достоинство платформенных решений — расширение доступа к высококвалифицированным кадрам, что в итоге позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. Поскольку скорость реакции на изменения рынка имеет с каждым годом более высокую стоимость, крупные компании все чаще будут рассматривать использование платформ в дополнение к классическим методам привлечения и поиска специалистов». 

 

Михаил Ефимов, руководитель отдела управления персоналом компании «Тензор»

«Мы наблюдаем, что малые предприятия чаще всего ищут доступные и простые в использовании решения, которые можно быстро внедрить в работу “из коробки”. Средний бизнес заинтересован в более сложных функциях для оптимизации процессов. Крупные компании требуют интеграции с существующими системами и высокой степени кастомизации». 

 

Исаев Алексей, Sales & CS Director, Partner getmatch

«Видим большой фокус на экономии и эффективности внутренних функций HR и рекрутмента. Смещение фокуса в найме с количества на качество».

 

Елена Усачева, генеральный директор Qugo

«Что же касается основного фокуса нашей деятельности — самозанятых — то в этом году мы ожидаем увеличение количества проверок со стороны ФНС, и, скорее всего, в этом году проверки будут не только у заказчиков, но и у исполнителей».

 

Егор Муравьев, директор по продуктам в ИТ-компании Proscom

«Первый тренд — избавление от зоопарка сервисов. HR-специалисты стремятся объединить цифровые инструменты в единую экосистему HR Tech продуктов в рамках одной организации. Такой подход, с одной стороны, способствует переходу на data-driven модель управления, а с другой — делает сервисы для сотрудников более понятными и удобными».

 

Дмитрий Петров, генеральный директор ООО «Ю-Платформа»

«Мы прогнозируем, что в 2025 году бизнес-деятельность компаний в сфере HRtech будет сопряжена, во-первых, с трендом на глубокий анализ данных о сотрудниках и эффективности их работы — такой тренд вызван продолжающимся на рынке труда дефицитом кадров и представляет собой один из способов достичь оптимизации в работе компаний».

 

Дарья Дубровская, директор по продукту «МояКоманда»

«Бесспорно, сейчас идет активный рост рынка HRTech, особенно в части развития комплексных HRM-систем, как “МояКоманда”. Однако наблюдается рост в таком монопродукте, как КЭДО. Все движется к тому, что в ближайшей перспективе все кадровое делопроизводство уйдет в онлайн».