Рынок medtech в России за год вырос на 18%. По оценке аналитического агентства Smart Rating, 75 крупнейших представителей отрасли совокупно заработали 56,8 млрд руб. Из этой суммы на выручку топ-10 крупнейших компаний пришлось 5,7 млрд руб., что составляет более 10% от выручки всех участников рейтинга. 

Тройку лидеров сформировали те же компании, что и в 2023 году. 

Первое место заняла телемедицинская компания «СберЗдоровье». Рост за 2024 год составил 37%. Гендиректор Денис Швецов отметил, что компания активно внедряет искусственный интеллект, чтобы кардинально изменить подход к предоставлению медицинских услуг. Один из проектов «СберЗдоровья» — создание AI-помощника на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat, который  помогает пациентам выбирать врача, анализы перед визитом к специалисту или проверять совместимость лекарств. 

На втором месте — компания «Цифромед». По оценке Smart Ranking, разработчик ПО заработал около 7,6 млрд рублей. «Цифромед» — это центр компетенций по цифровизации здравоохранения, разрабатывающий и развивающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры. За год, по оценке Smart Ranking, компания упала в выручке на 35%

Замыкает тройку лидеров «Моторика» — разработчик протезов и нейроинтерфейсов. По оценке Smart Ranking, компания нарастила выручку до 3,6 млрд руб., что на 95% больше показателей прошлого года.

«2024 год мы по праву можем назвать годом ИИ. Во-первых, решения на основе ИИ помогает нашим редакциям готовить контент для подписчиков, фактически ИИ уже стал неотъемлемой частью редакционных процессов. А главное, что мы на основе собственных наработок создали сервис для клиентов – теперь ИИ помогает проверять медицинские карты и автоматически выявлять дефекты и в части отклонений от нормативных документов, клинических рекомендаций, критериев качества», – Дмитрий Зацепин, директор направления «Клиническая медицина» группы «Актион».

О росте внимания рынка к ИИ рассказал и Александр Гусев, директор по развитию Webiomed. «ИИ-продукты находятся в стадии активного развития и внедрения, причем здесь растет одновременно качество продуктов, их способности раннего выявления опасных заболеваний и в итоге востребованность отраслью», — сказал Гусев. Кроме того, ИИ постепенно становится полноценным помощником врача и руководителя здравоохранения: «на очереди – появление цифровых ИИ-ассистентов для пациентов», — сказал Гусев. 

Рынок исследований растет больше всех

Среди сегментов деятельности больше всего выросла сфера исследований (+43%). На втором месте — устройства (+36%), на третьем — телемедицина (+35%), на четвертом — онлайн-обучение (+16%). Рынок разработки ПО показал по итогам 2024 года отрицательную динамику, упав в выручке на 1%.

Сфера исследований выросла за счет глобального тренда на увеличение заботы о здоровье и роста спроса на лабораторные исследования. Успехов добились те компании, которые работали над сервисной составляющей онлайн и оффлайн. Так, лидер сегмента Lab4U в 2024 году нарастил количество медицинских центров, где можно сдать анализы для исследований, на 27%. Это позволило компании охватить новые регионы с высоким спросом на доступные лабораторные услуги.

В сегменте устройств наиболее выросли производители протезов. Отрасль сейчас активно поддерживает государство. Уход некоторых иностранных производителей с российского рынка также стимулировал интерес к отечественным продуктам, отмечает лидер сегмента — «Моторика».

Телемедицина выросла благодаря росту спроса на консультации и активному включению ее в пакеты ДМС.

«Мы видим, что за прошлый год гораздо большее количество клиник по сравнению с предыдущими годами предоставляют этот сервис своим клиентам. Продукт постепенно становится коммодити. Рост по телемедицинским консультациям идет и в Москве, и в регионах, поскольку эта услуга включена в пакет ДМС уже у многих страховых компаний — для таких онлайн-приемов неважно, откуда пациенты связываются с врачом», — прокомментировал председатель совета директоров медтехкомпании «Доктор рядом» Максим Чернин.

Среди стимулирующих факторов   medtech-рынка он отмечает также активное использование технологии видеораспознавания изображений с помощью ИИ: КТ, МРТ, рентген.  

В качестве факторов, замедляющих прогресс, участники medtech-рынка отмечают отсутствие в штатах специалистов по машинному обучению, ИИ, технологиям, а также консерватизм медперсонала в отношении внедрения новых решений в их работу. 

Быстрорастущие компании

Топ-3 самых быстрорастущих компаний за 2024 год составили проекты «Моторика», Steplife и «Нетрика Медицина». 

На первом месте в топе быстрорастущих medtech-компаний по итогам 2024 года оказалась «Моторика» — разработчик протезов и нейроинтерфейсов. По оценке Smart Ranking, компания нарастила выручку за 2024 год до 3,6 млрд руб., что на 95% больше показателей предыдущего года. В IV квартале 2024 года компания выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. 

На втором месте — Steplife — еще одна российская инновационная компания, специализирующаяся на производстве высокотехнологичных протезов нового поколения для взрослых и детей. За год она выросла в выручке на 209%, до 349,3 млн руб. В IV квартале 2024 года рост по сравнению с III кварталом составил 105%, в абсолютном выражении показатель составил 156,7 млн руб.  

На третьей строчке medtech-рейтинга — «Нетрика Медицина», разработчик и интегратор ИС для цифрового здравоохранения. Год к году компания выросла вдвое — с 597 до 1194,6 млн руб. В IV квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го рост составил 64%. 

«В 2024 году отечественный medtech-рынок подошел к качественно новому этапу развития. В частности, экспериментальный правовой режим в рамках инициативы "Персональные медицинские помощники", который теперь включает и мониторинг беременных, доказал свою эффективность. Ожидается переход от специального регулирования к общему по всей стране. Это означает, что цифровые инновации в медицине в ближайшие годы станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни», — отмечает генеральный директор телемедицинской компании «Доктис» Сергей Лежнин

«2025 год обещает перестройку системы обучения медработников. которая, очевидно, повлияет и на наш бизнес. Так, будет введено очное обучение по ряду направлений, примерные программы, сертификация образовательных программ и образовательных центров.  Конечно, нам придется серьезно перестроить свои модели обучения, интегрировать в программы очные блоки, но мы поддерживаем эти изменения», – сказал Николай Елисеев, директор по развитию «Актион Медицина».