Конкуренция усиливается: российский FINTECH в начале 2024 года
Аналитический отчет на основании рейтинга 100 крупнейших компаний России
Уважаемые коллеги!
Мы продолжаем следить за российским fintech-рынком, составляя ежеквартально рейтинг крупнейших компаний и анализируя эту выборку.
Самое крупное изменение в I квартале 2024 года — новый лидер на российском fintech-рынке. Им стала компания «ЮMoney». До сих пор эту позицию занимала платежная система группы QIWI. В феврале 2024 года Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Вслед за этим перестали работать платежные сервисы группы — система Contact и QIWI-кошелек.
Тенденции российского fintech-рынка часто согласуются с мировым: например, в России происходит интеграция искусственного интеллекта и биометрии, а также усиление регулирования. Но есть и специфические тренды, связанные в первую очередь с санкционным давлением. Это запрос на новые способы трансграничных переводов и ограниченные возможности для привлечения финансирования самими участниками рынка. На развитии рынка по-прежнему сказывается высокая ставка ЦБ. Опасения участников рынка вызывает эксперимент по внедрению цифрового рубля. Несмотря на эти сложности, российский fintech за I квартал вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с предыдущим кварталом он в минусе на 5%.
Представляем вам обзор fintech-рынка России за I квартал 2024 года: исследование тенденций, вызовов, инвестиционного климата, его структуры и динамики. Вместе с участниками рейтинга мы расскажем о том, что повлияло на изменение выручки компаний сектора и дадим прогноз его развития на II квартал и 2024 год.
Увлекательного изучения!
Команда Smart Ranking
В рейтинг топ-100 вошли 100 крупнейших российских fintech-компаний — представителей следующих сегментов:
платежные сервисы (сервисы транзакций, онлайн-кассы и терминалы, эквайеры)
переводы средств (системы денежных переводов, в том числе валютных) ;
разработчики и платформы (программы для банков и финансовых организаций);
B2B-сервисы (сервисы для работы с самозанятыми, оплата чаевых, CRM-системы и другие);
кредитование (кредитные, факторинговые и краудфандинговые платформы);
личные финансы (рассрочки на покупки в интернете, приложения для оплаты, электронные кошельки);
системы бухгалтерских расчетов;
финансовые маркетплейсы.
С III квартала 2023 года мы изменили сегментацию рынка: в отдельную категорию выделили B2B-сервисы, сервисы личных финансов и маркетплейсы. В IV квартале 2024 года перевели компанию «ЮMoney» из сегмента «Перевод средств» в сегмент «Платежные сервисы».
В рейтинг не были включены системы денежных переводов главных российских банков: мы считаем корректным отделять независимые fi8tech-проекты от интегрированных в банковские структуры, для которых необходим отдельный топ — в нем игроки смогут соревноваться друг с другом на равных условиях.
Составляя лонг-лист, мы исследуем данные налоговой отчетности компаний и открытые данные, которые компании публикуют на собственных сайтах и в деловых СМИ. Мы собирали данные о выручке путем анкетирования и интервьюирования экспертов, а также, если данные не предоставлены, с помощью оценки выручки через систему финансовой отчетности «Контур.Фокус» и по данным из открытых источников. Под выручкой мы понимаем общий объем продаж компании в заданный период.