Замедляемся: HRtech вырос на 33% в III квартале 2024 года
Аналитический отчет на основании рейтинга 75 крупнейших компаний России
За первые девять месяцев 2024 года объем рынка составил почти 69 млрд рублей, это на 40% больше показателя 2023 года (49,1 млрд рублей).
Топ‑75 компаний, которые занимаются автоматизацией HR-процессов, в III квартале 2024 года заработали 26 млрд рублей — на 33 % больше, чем год назад. При этом кварталом ранее годовая динамика была выше и доходила до 40 %.
Компании сталкиваются с тем, что заказчики сокращают бюджеты на автоматизацию HR. При этом сервисы, оформляющие временный персонал, продолжают расти быстрее рынка.
Первые места занимают компании, специализирующиеся на подборе персонала и альтернативной занятости. В тройке лидеров — HH.ru (10,1 млрд рублей*), Solar Staff (2,4 млрд рублей) и «Авито Работа» (2 млрд рублей**).
Компании, нацеленные на временный персонал, такие как Restaff (+21052 %) и Wibedo (+195 %), «Рабочие руки» (+80 %) и Ventra Go! (+75 %), демонстрируют самую высокую динамику.
Треть от суммарных доходов приходится на решения, которые находят и оформляют временных сотрудников: платформы для гиг-занятых и процессинговые сервисы. Они суммарно заработали почти 8,5 млрд рублей. Такие компании продолжают демонстрировать динамику выше рыночной (+54 %).
Компании из сегмента альтернативной занятости отмечают сразу несколько драйверов для своего бизнеса: госрегулирование, ужесточение миграционного законодательства и запрос крупного бизнеса на массовое привлечение проектных исполнителей.
Большую долю рынка (52 %) продолжают занимать джоб-борды — преимущественно за счет HH.ru, выручка которого в III квартале превысила 10 млрд рублей. Драйвером таких
сервисов остается кадровый голод. По итогам III квартала самый большой дефицит кадров зафиксирован на предприятиях обрабатывающей промышленности и распределительной отрасли, а самый низкий — в добывающем сегменте, передает ТАСС.
Методология составления рейтинга
HRtech — технологии, упрощающие работу HR-специалистов. Это определение довольно широкое, и не всегда удается точно сказать, является ли та или иная компания поставщиком именно HR-технологий, поскольку они часто пересекаются с worktech, edtech, fintech, martech и другими.
В данном исследовании к HRtech относятся решения, которые помогают:
- Подбирать персонал. Речь идет о джоб-бордах, ATS (Applicant tracking system — система управления кандидатами), сервисах для видеоинтервью и проверки кандидатов.
- Оценивать и контролировать сотрудников. Это технологии оценки навыков и психологического состояния сотрудников, сервисы проверки отношения персонала к компании. К этой категории относятся также тайм-трекеры, которые помогают отслеживать, чем занимаются сотрудники в рабочее время.
- Работать с документами. К ним относятся сервисы КЭДО.
- Интегрировать HRtech-решения. В рейтинг включены компании, которые внедряют заказчикам готовые системы для автоматизации HR-процессов.
- Работать с гиг-занятыми. Начиная со II квартала 2024 года мы относим сюда отдельно платформы и процессинговые сервисы. Первые занимаются полным циклом найма внештатников для бизнеса, вторые — концентрируются на выплатах и оформлении документов временным сотрудникам. Компании из подсегмента процессинга могут также включать функционал по поиску персонала, но ядро их услуг — выплаты и документальное сопровождение сделок с внештатными сотрудниками.