Российский ИИ-рынок по итогам 2024 года превысит 300 млрд рублей

Выручка российского рынка ИИ-проектов по итогам 2024 года достигнет 305 млрд руб, согласно исследованию агентства Smart Ranking. Ожидается, что отрасль вырастет как минимум в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Тогда объем рынка составил  204,5 млрд рублей. Это на 36% больше, чем годом ранее. В топ-3 игроков рынка входят ВК, «Яндекс» и «Газпромнефть-цифровые решения»

Главные выводы: 

• Развитие ИИ в РФ в ближайшие годы будет стимулироваться государством. Используемые в стране решения активно заменяются на отечественные. Это дает возможности для развития российским разработчикам.
• ИИ наиболее активно используется в России финансовым сектором. Там его применяют уже 95% компаний. В то же время лидерами по росту выручки являются медицинские проекты. Заинтересована во внедрении ИИ и российская промышленность. Но в этой сфере пока есть сложности, связанные с действующими регламентами и законодательством.

В течение 2024 года количество мелких игроков должно уменьшиться, а в отраслях обозначатся явные лидеры. Роль разработчиков сенсоров и моделей для роботизированных платформ и для промышленности увеличится. Дарья Рыжкова, CEO агентства Smart Ranking:

«ИИ — горячая тема во всем мире, и в России. Мы видим, что все технологические компании на разных рынках внедряют ИИ в свои процессе, но сегодня это скорее выглядит как инструмент повышения эффективности и сокращения издержек. В данном исследовании нам было интересно оценить, сколько денег заработают те, кто именно продает эти решения, и какова динамика. Понятно, что сам рынок ИИ больше, но оценить вклад этих технологий при интеграции в другие продукты невозможно». 

Топ-10 игроков рынка ИИ

По оценке агентства, объем рынка фактически больше: Smart Ranking не учитывали выручку тех компаний, в которых ИИ не выделен в отдельное направление.

Рост связан с уходом иностранных вендоров. Основными драйверами рынка являются уход иностранных вендоров и господдержка. 

Как рассказали в ВК (первое место рейтинга) благодаря оптимизации ИИ-моделей рекламная нагрузка на пользователя сократилась на 30% по сравнению с 2022 годом. В 2023 году «VK Реклама» активно развивала инструменты на основе ИИ: например, галерею изображений от генеративного ИИ, инструменты интеллектуальной дорисовки и уменьшения объявлений.

«Рекомендательные и поисковые системы, распознавание речи и изображений, нейросетевой апскейлинг видео (улучшение качества картинки при помощи искусственного интеллекта — прим.ред.) и шумоподавление, элементы дополненной реальности, алгоритмы, которые защищают пользователей от потенциальной “токсичности”, например, в комментариях — в основе всего лежат собственные разработки VK на базе искусственного интеллекта», — пояснили в пресс-службе VK.

У «Яндекса», который занял второе место в рейтинге, во многих продуктах используется генеративная модель YandexGPT, например, в Яндекс Браузер, умных устройствах с Алисой, Яндекс Маркете и других проектах компании. Визуальная нейросеть YandexART доступна в бесплатном приложении Шедеврум, а также в Yandex Cloud для представителей бизнеса. Также технологией, которая была коммерциализирована в 2023 году, по мнению участников рынка, можно считать yandex SpeechKit.

По оценке Smart Ranking, процент выручки по продуктам на базе ИИ составляет от 3% до 4% от общего числа выручки компании за 2023 год (это от 24 до 32 млрд руб). В 2022 году этот процент составлял 2,2% от общего показателя. Рост связан с увеличением доходов направления Устройств, Алисы, Yandex Cloud и Финтеха. 

«Газпромнефть – Цифровые решения» (третье место рейтинга) — это цифровое подразделение компании «Газпромнефть» с выручкой 22,2 млрд рублей в 2023 году. Компания выросла за год в этом показателе на 4,4 млрд рублей. «Газпромнефть – Цифровые решения» предоставляет широкий спектр услуг по разработке и внедрению цифровых решений для всех направлений работы в добыче, переработке и сбыте нефти. Компания имеет крупные центры компетенций по развитию ERP-систем, созданию бизнес-приложений и корпоративных систем управления, разработке специализированного ПО, а также внедрению решений в сфере кибербезопасности. 

 

Среди самых быстрорастущих компаний рынка — преимущественно молодые игроки. Наиболее высокие темпы роста показала компания «Медицинские скрининг-системы» с проектом «Цельс» — ИИ-платформа для анализа медицинских изображений. Первые положительные финансовые результаты компания представила лишь в 2023 году. На втором месте — ООО «Эмбл» с показателем роста в 1650,00%. 

Компания из Новосибирска выпускает продукт EMBLE для мониторинга и ранней диагностики заболеваний животных с помощью технологии искусственного интеллекта. 

На третьем месте — ООО «Рэм-Софт» из Москвы с продуктом Tender-flow для управления задачами бизнеса через Telegram. Первая отчетность компании опубликована в 2021 году. 

Предпосылки развития

Драйвером развития стал уход иностранных компаний в 2022 году. Все это создало острую необходимость появления российских аналоговов зарубежных решений и создания новых собственных IT–продуктов, в том числе на основе искусственного интеллекта. Особенно активное развитие получили ИИ-решения в финансовом секторе, медицине, управлении производством.

В 2023 году значительно увеличилось число закупок решений на основе ИИ в государственном секторе. Так, в рамках 44-ФЗ (заказы государственных и муниципальных структур) показатель поднялся почти в 2,5 раза по отношению к 2022 году, а по 223-ФЗ (заказы госкомпаний) — более чем в четыре.  

В развитие ИИ серьезно вкладывается госсектор. Согласно дорожной карте по развитию технологий искусственного интеллекта до 2030 года, в развитие направления совокупно будет вложено 145,85 млрд рублей, из них 33,3 млрд рублей — федеральный бюджет, а 112,6 млрд рублей — внебюджетные источники.