Считают чужие деньги: как вырос рынок аутсорсинга бухуслуг в I полугодии

Спрос на услуги бухгалтерского аутсорсинга умеренно вырос за I первое полугодие 2023 года: совокупная выручка игроков рейтинга увеличилась год к году – до 4,7 млрд руб. В тройке лидеров по количеству клиентов и выручке: «Мое дело», «Северсталь» и Unicon Outsourcing.Популярность бухгалтерского аутсорсинга начала расти в 2021 году. В целях экономии компании массово перенаправляли составление финансовой отчетности и другие задачи на внешних исполнителей. Тренд на аутсорсинг бухгалтерских услуг продолжился и в 2022 году. Игроки рынка отмечают, что в 2023 году спрос на их услуги продолжает увеличиваться, но уже медленнее. Также они говорят о большем количестве зарубежных клиентов: ими становятся компании с российскими корнями.По количеству клиентовпервое место заняла компания«Мое дело» —52 тыс. Второе место«Северсталь» –Центр Единого Сервиса(35 тыс.). третье место — уUnicon Outsourcing (30 тыс.), четвертое и пятое место — заSCHNEIDER GROUP (20 тыс.) иUCMS Group (15 тыс.). В «Мое дело» сообщили, чтов первом полугодии 2023 года клиентская база выросла на 34%к показателю за тот же период 2022 года. Колебания клиентской базы «Кнопки» составили меньше 2%.За I полугодие 2023 года общая выручка участников рейтинга составила 5,6 млрд руб. У первых трех компаний рейтинга выручка не изменилась существенным образом по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Так, за данный период оборот лидера рейтинга«Северсталь. Центр Единого Сервиса» составил 1,3 млрд руб., второе место заняла компанияUnicon Outsourcing (1,1 млрд руб.), а третье —«Мое дело»(646 млн.руб).Лидерами по приросту в 2023 году стали: UCMS Group (+27%) и аутсорсинг бухгалтерии «Моё дело» (+19%).Сервисы «Кнопка» (-6%) и«НДФЛка» (-4%) показали самое большое падение. Как заметил генеральный директор1C-WiseAdvice Александр Рульков, продажи за первое полугодие текущего года действительно выросли, но незначительно. Это объясняется снижением бизнес-активности малого бизнеса. Также он отмечает, что уход иностранных компаний с российского рынка вызвал рост ликвидаций локальных компаний.В первом полугодии 2023 года «Мое дело» выделяет два главных драйвера рынка. Первый драйвер – рост спроса на удаленных специалистов по налогам (+134% за то же полугодие 2022 года), второй – рост спроса на специалистов по онлайн-бухгалтерии (+73%). Развитие российского бизнеса в других странах также можно назвать одним из основных драйверов, говорит Рульков. Клиенты стали тщательнее изучать бухгалтерские компании и дольше принимать решения о сотрудничестве, говорит Екатерина Кузьминская, директор по маркетингу сервиса«Кнопка». В случае ее компании это выразилось в небольшом снижении выручки за первое полугодие 2023 года (не более 10%).Клиентами компаний, которые работают в сфере бухгалтерского аутсорсинга, являются малый и средний бизнес.В «Мое дело» отмечают активный рост спроса селлеров на маркетплейсах. Компания сделала спецтариф для начинающих продавцов на платформах и создала услугу по сопровождению продаж (аналитика, заведение карточек). Крупных клиентов у компаний рейтинга существенно меньше.При этом в 1C WiseAdviceожидают роста доли от крупных корпоративных клиентов во втором полугодии 2023 года. Компания запустила в текущем году личный кабинет сотрудника EmplDocs, в котором клиенты могут решать кадровые и зарплатные вопросы. Существенно увеличилось количество клиентов, которые работают зарубежом, в частности, из Казахстана, говорит Рульков. Предпринимателям из России нужна помощь в адаптации в новой стране.Это подтверждаетЕкатерина Кузьминская: «Кнопка» стала чаще продавать юридические консультации для релокации директоров или сотрудников. Кроме того, «Кнопка» вышла на рынок Армении в 2022 году. Основные услуги компаний – бухгалтерский и налоговый учет, кадровое делопроизводство, расчет зарплаты, юридическая поддержка (регистрация юридических лиц и др.). Генеральный директор «СберРешений» Станислав Нефедов также выделяет и услугу интеллектуального учета, под которой компания понимает внедрение ИИ в рутинные процессы бухгалтерского учета и прогнозы финансовых показателей.В первом полугодии 2024 года участники рынка не ждут значимых изменений. На рынок больше всего влияет сокращение количества юридических лиц, которое обычно связано с кризисами в стране или мире, говорит Кузьминская.Методика рейтингаВ рейтинг топ-10 вошли крупнейшие российские компании, которые работают в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в небанковском сегменте. При составлении лонглиста мы исследовали данные налоговой отчетности компаний и данные, которые компании публикуют на собственных сайтах и в деловых СМИ. В рейтинге учитывались данные о выручке, которые были собраны с помощью анкетирования, системы финансовой отчетности «Контур.Фокус» и открытых данных. Если данные было невозможно получить через указанные источники, мы интервьюировали экспертов рынка, которые оценивали возможные показатели выручки компаний. Данные компании «Контур.Бухгалтерия» не учтены в данном рейтинге, так как она не предоставляет аутсорсинговые услуги, а находит партнеров-аутсорсеров для выполнения запросов клиентов.