To-go or not to-go: рынок кофе собой превысил 102 млрд рублей в 2023 году

Российский рынок кофе навынос достиг 102,7 млрд руб. в 2023 году, согласно подсчету Smart Ranking. Объем рынка вырос на 21% по сравнению с показателем 2022 года (85 млрд руб.). Рынок вырос в 3,3 раза с 2020 года, когда он составлял 31 млрд руб.Во время 2020 года потребители из-за ковидных ограничений перестали сидеть в кофейнях и начали чаще брать кофе навынос. Уже в 2021 году рынок подскочил до 57 млрд руб. В 2023 году отложенный спрос на кофе с собой, который сформировался в пандемию, продолжил реализовываться. Однако рост рынка уже не такой резкий, как в 2021–2022.Рейтинг крупнейших игроков рынка coffee-to-go(с учетом оборота франчайзи)МестоКомпанияВыручка 2020, млн руб*Выручка 2021, млн руб*Выручка 2022, млн руб*Выручка 2023, млн руб (прогноз)*Динамика 2021/2022Динамика 2022/20231Coffee Like250034105600701351,52%25%2Cofix131036565000570036,76%15%3One Price Coffee125028403550430025%21%4CoffeeWay8559501276175034,32%37,15%5Бодрый день77119553,16618,71365%23%6Stars Coffee00380437015%7Surf coffee146,32194,98282,2231045%10%8Coffee Point65,599,97129,3314229%10%9Даблби13,87124,33136,215010%10%10Baggins Coffee39,2285,4198,0611115%13%ИТОГО6256,9111479,6917004,9720531,7148,13%20,74%*оценка Smart RankingРоссийский рынок coffee-to-go вырос в несколько раз за последние три года: по итогам 2023 года суммарная выручка топ-10 игроков составит 20,5 млрд рублей. При этом крупнейшие игроки coffee-to-go стремительно наращивают свою долю, вытесняя или скупая мелкие компании за счет франчайзинговых программ.В 2023 году рост рынка coffee-to-go составил 21%. Это закономерное замедление после резкого скачка в 2022 году, когда сегмент вырос в три раза на фоне окончания пандемии и отмены масочного режима. В 21/22 годах все лидеры рынка продемонстрировали прирост к выручке. Рынок продолжал расти даже в условиях ключевых шоков, связанных с пандемией и уходом зарубежных брендов с российского рынка.Лидером по показателям выручки в 2023 году станут Coffee Like — ожидаемый прогноз — 7 млрд рублей (+25%), Cofix с 5,7 млрд (+15%) и One Price Coffee с выручкой 4,3 млрд рублей (+21%). Согласно прогнозу Smart Ranking, в 2023 году суммарная выручка топ-10 компаний составит около 20 млрд.Об укрупнении сегмента кофе с собой свидетельствует не только рост выручки топ-10 крупнейших компаний, но и количество открытых точек**. Например, количество точек лидера рейтинга —Coffee Like — достигло 1000. Это сравнимо с показателем сети KFC — лидером среди фастфуда по количеству точек в России, имеющей около 1100 заведений.Самой быстрорастущей компанией в 2023 году стала «Бодрый день» (365%), которая в этом году сосредоточилась на укреплении партнерских отношений франчайзинга. На втором месте по росту оказалась сеть Cofix — их динамика составила 115%.Поглощение и слияниеКрупнейшие игроки рынка растут за счет географии присутствия и увеличения числа точек.По данным на октябрь 2023 года, сеть Coffee Like насчитывает 1021 торговую точку (из них 1014 — франчайзинговые), One Price Coffee — более 370, Cofixимеет более 260 точек в России, Coffee Way — 212. Как отмечает Сергей Бунцевич, основатель и генеральный директор Coffee Way Family, темпы развития лидеров будут только нарастать. «Как следствие, кофейням noname будет тяжеловато», — комментирует тенденцию Бунцевич.Для увеличения торговых точек сети coffee-to-go используют разные методы: выкупают региональные сети, развивают франшизу и даже просто «хантят» локальных игроков к общей системе сети с сохранением своего бренда. Такую возможность предоставляет, например, Coffee Like: сеть готова брать на себя внутренние процессы, такие как контроль качества, меню, единая CPM-система и закупки. Сеть Coffee Likeпланировала открыть новые кофе-бары и повысить их количество до 1 тыс. точек до конца 2023 года, рассказал Антон Макаров, управляющий партнер Coffee Like. В компании признаются, что пока не было ни одного кейса сохранения локального бренда.Сети стремятся расширяться и охватывать не только российский рынок, но и зарубежный. Например, как отмечает генеральный директор One Price Coffee Алексей Вуколов, приоритетными направлениями являются страны СНГ (Казахстан, Армения, Узбекистан), Турция и ОАЭ.Ставка на франшизуЕжемесячно One Price Coffee открывает по 7 – 10 кофеен, а Coffee Like за год увеличил количество точек с 920 до 1021 (на 11%). В Coffee Way разделяют условия сотрудничества для франшиз, предоставляя им партнерство по двум блокам. В первом работа осуществляется в рамках договорных обязательств, а во втором — в формате комьюнити-сообщества, в котором происходит выявление ценностей бренда, целевой аудитории и общего развития для всех точек.Сетиразрабатывают специальные условия открытия кофеен для партнеров. Например, формат сезонных кофеен и фудтраков —фургон, либо автомобильный прицеп, оборудованный для приготовления и продажи готовой еды. Другой вид спецпрограмм — компенсация части затрат партнеров на capex-составляющую(капитал, использующийся компаниями для приобретения или модернизации физических активов). Управляющая компания частично компенсирует расходы на создание, покупку и модернизацию кофеен.Кроме того, опрошенные Smart Ranking компании поделились, что делают ставку на укрепление партнерских отношений и развитие комьюнити через внедрение новых инструментов и технологий. Так, One Price Coffee для регионального развития создали отдельную программу для франшиз, рассказал Вуколов:«В этом году мы сформировали комплексную пакетную программу, которая включает в себя семь отдельных предложений для открытия кофеен под брендом One Price Coffee. Это позволило нам сохранить приток новых партнеров в сеть».Рынок раскачивается – цены растутПо данным телемедицинского сервиса «Доктис», почти половина россиян (46%)не пьет кофе, тем не менее, 35% употребляют его не более двух раз в день, 13% —потребляют кофе до пяти раз в день, а еще 6% пьют кофе в течение всего дня. Что касается финансов, то 57% отечественных потребителей тратят на кофедо 1 тыс. рублей в месяц, а 38% — от 1 до 3 тыс. рублей.Росту рынка способствует увеличение цен. После 2020 года цены на кофе в кофейнях навынос постоянно росли. Динамика такая: цена за 200 г кофе в 2020 году относительно 2019-го снизилась на 3,3%, в 2021-м — выросла на 2%, в 2022-м — подскочила на 10,4%. В 2023 году ценывыросли на 8,4%, притом что цена натурального кофе — на 5,4%. На рост цен существенно повлияли проблемы с логистикой, с которыми участники рынка столкнулись после 24 февраля 2022 года, из-за чего возник дефицит кофейного зерна. Однако для крупных игроков эта проблема оказалась решаемой:«Действительно, был небольшой дефицит, но нам, как крупнейшему игроку, производителю и опытному закупщику, с этим справиться сильно легче, чем отдельно взятой кофейне. Мы решали вопрос за счет более длинных логистических плеч, что с одной стороны, конечно, сказалось на цене, но с другой — обеспечило бесперебойность поставок. В ряде случаев мы готовы были субсидировать цену на кофе, но она вернулась к своему прежнему значению», — отмечает Антон Макаров,управляющий партнер франчайзинговой сети Coffee Like.Истина в зернеЗа последние два года ассортимент производителей кофейного зерна и оборудования сильно изменился.С 2022 года производители кофе сталкиваются с перебоями в поставках сырья: транспортные компании не хотят везти грузы в Россию, а из-за роста курсов валют у импортеров возникли долги перед владельцами кофейных плантаций.Уход некоторых игроков с рынка (таких как Starbucks и Paulig) также повлиял на рынок зерна.Себестоимость одной чашкивыросла на фоне роста цен на зерно на 10 рублей в 2023 году.«С уходом зарубежных брендов, нестабильной экономической ситуации на рынке, мы заметили, что большой сегмент ЦА стал потреблять кофе по доступной цене», — отмечает Вуколов.Из-за сложностей с зарубежными поставками и подорожанием сырья все больше участников рынка делают ставку на собственную обжарку зерна: у большинства опрошенных Smart Ranking кофеен есть свой Торговый дом (место, где партнёры могут приобрести расходники для своихкофеен по выгодным ценам)или цех по производству кофейного зерна, что существенно снижает их затраты. Свой торговый дом есть у крупнейшего игрока рынка Coffee Like, другие сети, к примеру Coffee Way и One Price Coffee имеют собственный цех по обжарке зеленого зерна.Обратно — к посадочным местам«На интуитивном уровне наш организм физически показывает, что нужно немного замедлиться, выдохнуть. Мы замечаем, что гостям все чаще хочется посидеть в наших кофейнях наедине с самими с собой или встретиться с друзьями», — говорит Сергей Бунцевич, генеральный директор Coffee Way Family.Потребительский спрос видоизменяет формат кофеен: некоторые кофейни устанавливают места, где можно выпить кофе и перекусить, несмотря на то, что их основной формат – to-go. Популяризация кофе, ускоряющийся темп жизни людей, а также вкус и доступность продукта — основные факторы, влияющие на всемирно растущий тренд потребления кофе. Например, Cofix и Coffee Like внедряют формат кофе-баров. Среди них – двухэтажные павильоны, в которых гость можно удобно расположиться с кофе и отдохнуть.Внутренние стандарты и сильный HR-брендС началом частичной мобилизации в 2022 годустало меньше не только покупателей кофе, но и кандидатов на вакансии бариста. В сентябре 2023 года60% компаний не хватает персонала, 80% предприятийсообщили о проблемах с наймом персонала, это касается и кофейной индустрии. Сложности с кадрами наблюдаются последние 3-4 года, а сейчас всех накрыла очередная «волна кадрового голода», которому участники рынка не всегда бывают готовы.Это повлияло на укомплектованность кофеен постоянными сотрудниками. Поэтому среди кофеен навынос все еще актуален тренд на усиление HR-бренда и фокус на быстрое закрытие вакансии бариста. В фокусе не только укомплектованность штата, но и развитие внутренних стандартов компаний.Что ждет рынок в 2024 годуCoffee-to-go становится крупным сегментом рынка общепита. Как говорит Сергей Бунцевич, формат кофеен to go продолжит расти и в 2024 году: около 75% посетителей предпочитают забирать напитки с собой.«Ожидание будущих перспектив – позитивное: ключевые шоки отрасли (такие как пандемия и уход западных брендов, ред.) успешно пройдены, зафиксирована устойчивость модели потребления кофе с собой. Спрос однозначно есть и прежде всего это показывают данные по новым партнерам», — говорит Антон Макаров, управляющий партнер франчайзинговой сети Coffee Like.**Данные исследования Food Service