Fintech в 2024 году: растет bnpl, падает спрос на кредиты

Объем выручки российского fintech-рынка в III квартале 2024 года составил 57,2 млрд рублей. Этот показатель на 5,9% выше, чем в прошлом квартале, и на 1,73% выше цифр аналогичного периода в 2023 году. 

В данный момент в денежном выражении рынок хоть и минимально, но растет,  и глобально пытается хотя бы не отстать от инфляции, годовое значение которой Банк России оценивает в 8,54% по состоянию на октябрь 2024 года. 

Основным фактором, который можно назвать вызовом для всего fintech-рынка, является повышение ключевой ставки Банком России. По данным исследования аналитического агентства Smart Ranking, компании активно перестраиваются под новые реалии, но для перехода из состояния «удержания» позиций в состояние роста требуется время. 

Рост и лидеры российского fintech-рынка

Первое место по размеру выручки занял сервис «ЮMoney», как и в прошлом квартале. На портале сервиса можно открыть виртуальные карты, оплатить квитанции, провести платежи при онлайн-шопинге и настроить онлайн-кассы для бизнеса. На втором месте «Эвотор» — производитель онлайн-касс. Третью строчку заняла компания «Тензор». 

Рейтинг по росту за квартал возглавила компания «Цифровые привычки», создающая IT-решения для финтех-компаний. На втором месте — сервис eKassir. На третьем месте — платежный сервис LifePay.

На первом месте в топе компаний по росту за год оказалась компания «Фининвест» — представитель сегмента B2B-сервисов. На второй строчке — Apibank. Это открытая платформа, которая помогает компаниям внедрять банковские услуги внутри своих сервисов. На третьем месте расположился LifePay.

Обзор сегментов

Лидером по росту за квартал стал сегмент кредитования практически вопреки увеличению ключевой ставки и удорожанию кредитных продуктов — он прибавил 11,7% за период июль-сентябрь. За год показатель вырос на 19,2%. 

B2B-сервисы показали наименьшие цифры — сегмент потерял 0,3% за квартал, то есть, по сути, сохранил те же показатели, что и в прошлом квартале. 

Что ждет fintech в будущем 

Fintech-рынок России сейчас переживает этап вызовов — они касаются изменений в денежно-кредитной политике. Пока период волатильности не пройдет, компании больше сосредоточены на сохранении текущих показателей. В то же время этот период может стать «трамплином» для отдельных компаний — за счет поиска новых неочевидных решений и выхода на новые рынки.

Ольга Бернацкая

Операционный директор TYMY 

«В части выручки темпы роста в ближайшее время прогнозировать сложно, а в части инноваций они будут бешеными. Это как раз тот период, когда IT-компании в сегменте fintech должны в сжатые сроки либо предложить классное решение в тяжелых условиях, либо безнадежно отстать. Просто работать, как в сытые времена, сейчас не получится».

Ключевая ставка определяет рынок

В III квартале 2024 года Банк России вновь поднял ключевую ставку — уже до 21%. В связи с тем, что показатель только поднимается, рынок fintech трансформируется. Снижается спрос на кредитные и ипотечные продукты, акцент в рынке смещается в сторону переводов средств, новых платежных решений и изменений кредитных продуктов. Например, растет сегмент оплаты товаров частями и BNPL (покупай сейчас — плати позже), тогда как популярность традиционных кредитных продуктов падает.  

ИИ

За III квартал не произошло ни одной венчурной сделки в российском fintech-секторе, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Интерес к ИИ не снижается, но переходит в более зрелую фазу. Если ранее сектор переживал «бум» и встраивал технологию в существующие традиционные процессы, то теперь необходимы решения на основе созданных систем, то есть если еще в прошлом году внедрение ИИ было революцией, то теперь это стало более эволюционным процессом. Более того, бизнес теперь требует более точечных решений от ИИ. При этом снижать значимость этого сегмента не стоит: он полностью встроился в fintech-сектор и в 2025 году так же останется одним из основополагающих трендов на рынке. 

Владимир Корицкий, 

Генеральный директор Solar Staff

«Мы можем ожидать рост автоматизации процессов с помощью технологий искусственного интеллекта, что обеспечит более высокую эффективность обслуживания клиентов и оптимизацию бизнес-процессов».

Андрей Рычков,

CEO и сооснователь сервиса Ckassa 

«Мы инвестируем больше половины прибыли в развитие и инновации. Сейчас гремит ИИ, мы здесь не отстаем, но двигаемся в своей логике, без трясущихся рук. Мы собираемся применять ИИ на форме оплаты для наших мерчантов: например, описательную часть о товаре или услуге будет генерить ИИ». 

Подробнее в нашем аналитическом отчете за III квартал. Приобрести можно по ссылке в магазине исследований Smart Ranking: https://smartranking.ru/ru/researchshop/fintech/fintech3q2024/