Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — это на 19,8% больше, чем годом ранее, согласно новому обзору рынка Smart Ranking. За IV квартал 2023 года fintech-рынок вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В 2023 году российский fintech-рынок показал свою устойчивость и адаптивность, а также возможность развиваться даже в жестких условиях. Участники рынка активно применяют новые технологии и создают продукты на их базе. Все больше fintech-продуктов разрабатывается с участием и на базе ИИ, блокчейна и принципах открытого API. Спрос на импортонезависимость со стороны как государства, так и клиентов стимулирует разработчиков создавать качественные продукты на замену ушедшим сервисам.

Российский fintech развивается в жестких условиях повышенной ключевой ставки, усиления внешних санкций и внутренних регуляторных ограничений. Вместе с тем, участники fintech-рынка демонстрируют высокую гибкость к постоянно меняющимся правилам игры. Те, кто не успевает адаптироваться — уходят, действующие проактивно — захватывают все большие доли рынка и открывают новые ниши.

Лидерские перестановки

Лидером fintech-рынка по итогам 2023 года стал сервис QIWI с годовой выручкой в 27,4 млрд рублей, которая за год сократилась на 8,9%, по оценке Smart Ranking. 21 февраля 2024 года ЦБ отозвал лицензию «КИВИ Банка» — оператора сервиса переводов, что сделало невозможным дальнейшую его работу. Причинами отзыва лицензии — проведение расчетов между гражданами и теневым бизнесом, включая криптообменные сервисы и нелегальные онлайн-казино, сообщил регулятор. ЦБ также установил, что банк неоднократно открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физлиц.

На втором месте — платежный сервис «ЮMoney». Выручка компании за 2023 год выросла на 5,7% и составила 19,8 млрд рублей. «ЮMoney» расширяет свое присутствие на рынке платежей: в начале года у сервиса появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live. В июле сервис «ЮKassa», входящий в группу «ЮMoney», интегрировался в Госуслуги, а в августе компания запустила новый способ приема оплаты в интернет-магазинах — «Покупки в кредит» от СберБанка. 

Третье место по размеру выручки в 2023 году заняла IT-компания «Эвотор», разработчик онлайн-касс и платежных решений. За год компания заработала 13,4 млрд рублей, что на 95% выше результата 2022 года. «Эвотор» в отчетном году активно занимался внедрением приема платежей по СБП, а также интеграцией кассового ПО компании с кассами других производителей. Компания планирует развивать это направление в 2024 году.

Самые быстрорастущие проекты

Самой быстрорастущей fintech-компанией 2023 года стала SaaS-платформа TYMY. За год ее выручка выросла на 180%. В компании отметили, что несмотря на волатильность ипотечного рынка, который формирует основу выручки TYMY, команда выполнила план и создала хороший задел на I квартал 2024 года.

Алексей Майстренко, основатель и CEO TYMY

«Мы вывели на рынок несколько новых продуктов, начали работать с продвинутой аналитикой с помощью нового проекта Find Insight — за счет него мы снизили отток пользователей по некоторым продуктам, увеличили их активность. Поработали над эффективостью воронки с помощью сервисов онбординга, обучения и гибкой работой с сегментами пользователей. Каждый из инструментов в отдельности дает небольшой прирост, но их синергия позволила нам уверенно чувствовать себя весь IV квартал, и спокойно смотреть в 2024 год — тут мы также планируем развиваться за счет повышения эффективности процессов и воронок». 

Второе место по росту занял финансовый маркетплейс «Сравни». Выручка компании за год выросла на 133%. Основной скачок показателя пришелся на II-III кварталы. Выручка за IV квартал 2023 года оказалась на 122% выше выручки за аналогичный период 2022 года.

На третьем месте по росту — разработчик платежных решений «Эвотор». Его выручка за год увеличилась на 95%. В компании отметили высокий спрос на подключение касс во II-III квартале: с июня по сентябрь количество транзакций по СБП на «Эвоторах» выросло в 10 разво II-III квартале. 

Главные вызовы 

В 2023 году российский fintech-рынок столкнулся с макро- и микро-экономическими, политическими, а также регуляторными трудностями. Изменяющаяся среда стала постоянным фоном работы и стимулировала fintech-компании развивать старые продукты и создавать новые. 

Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS

«Вызовы, стоящие перед нами, являются производными от вызовов, стоящих перед основной частью банковской системы РФ. Это внешнее давление экономических факторов, влияющих на банковский бизнес, возрастающая конкуренция и давление со стороны крупнейших игроков рынка, имеющих несравнимо большие ресурсы и возможности по цифровизации». 

Главными вызовами для российского финансового рынка в прошедшем году стали:

• Рост ключевой ставки;
• Усиление регулирования fintech;
• Санкции и самоограничения зарубежных партнеров;
• Сложности с поиском IT-специалистов;
• Монополизация fintech-сектора госкомпаниями
• Неготовность к инновациям.

С начала 2023 года ключевая ставка ЦБ выросла более чем в 2 раза: с 7,5% до 15%. А в начале 2024 года ЦБ снова повысил ставку рефинансирования — до 16%. Высокая ставка рефинансирования заставляет граждан брать меньше кредитов и переориентироваться на другие способы финансирования покупок. Например, актуальность приобретают BNPL-сервисы.

Дмитрий Серегин, руководитель BNPL-сервиса «Долями» 

«Мы видим растущий интерес и спрос населения на BNPL-услуги, поэтому тестируем новые ниши и категории товаров, где сервис мог бы органично вписаться. Кроме того, один из запросов клиентов — это расширение вариативности условий BNPL».

Центральный банк регулярно вводит новые требования к банкам, микрокредитным финансовым организациям, платежным посредникам и инвестиционным компаниям. Разработчики финансового ПО стремятся вовремя представлять продукты, которые помогают финансовым компаниям соответствовать последним требованиям ЦБ. 

Андрей Рычков, сооснователь и CEO Ckassa

«С 1 апреля 2024 года вступает в силу ОУД 4. Требования к ОУД4 (оценочный уровень доверия) сформулированные Центральным банком Российской Федерации. Но сейчас далеко не все финансовые посредники готовы соблюдать эти требования и заранее не проходили проверку защиты информации при осуществлении переводов денежных средств». 

Одновременно, есть сегменты финансового рынка, не охваченные регулятором. Яркие примеры — криптоиндустрия и BNPL-рынок. Дмитрий Серегин, руководитель BNPL-сервиса «Долями», считает отсутствие регулирования BNPL-рынка значимой проблемой и ожидает его формирования летом 2024 года.

Внешние санкции и внутренние регуляторные ограничения, введенные в 2022 и 2023 годах продолжают осложнять fintech-компаниям работу с международными партнерами и выход на рынки других стран. При этом на финансовый рынок могут влиять санкции в отношении не только непосредственно финансовых организаций и инфраструктуры, но и российской экономики и реального сектора, отмечают в ЦБ. 

Fintech-компании испытывают сложности с поиском IT-специалистов: численность высококвалифицированных кадров снижается, а их запросы по зарплате растут, вызывая рост фонда оплаты труда. Недостаток кадров отметили в eKassir, Тинькофф Банке, сервисе «Мокка», «Фингуру», «Эвоторе» и многих других компаниях. 

Опрошенные Smart Ranking участники рынка указывают на сложность конкуренции с крупными банками, в особенности, с государственными Сбером, ВТБ, Газпромбанком. В некоторых сегментах госбанки имеют возможность диктовать свои условия, соответствовать которым более мелкие игроки не могут.

Толстик Алексей Владимирович, CEO платформы Mandarin

«Одна из крупных проблем fintech-рынка — демпинг государственных монополистов, отсутствие антимонопольного регулирования, постепенный захват всех рынков государственными компаниями. Конечно, так как сам рынок растет, в абсолютном выражении каждый получает все большие деньги. Но все вместе мы уступаем государству, которое контролирует уже больше 70% активов и оборотов финансового рынка». 

Несмотря на лидирующее положение России в fintech-инновациях в мире, не все участники финансового рынка готовы к нововведениям, отмечают руководители fintech-компаний, опрошенных Smart Ranking. 

Денис Калемберг, генеральный директор SafeTech

«Главная проблема, с которой сталкивается практически каждый поставщик инновационных решений – это неготовность к переменам отдельных сотрудников потенциальных заказчиков. Иногда, даже при очевидной выгоде от внедрения нового решения специалисты банка отказываются от новации исходя из позиции «работает – не трогай». 

Трендовые направления 

Несмотря на растущую изоляцию российского рынка от мирового, развитие отечественного fintech идет в потоке глобальных тенденций: внедрение ИИ, цифровых валют, мгновенных переводов, биометрических платежей; фокуса на B2B и regtech-продуктах. Компании также выделяют специфические тренды, связанные с внедрением цифрового рубля, масштабированием СБП, поиском новых способов международных переводов и импортозамещением.

Александр Мезенцев, директор по информационным технологиям АО «Свой Банк»

«Полагаю, темпы развития fintech-рынка в 2024 году будут достаточно динамичными, а ключевыми драйверами выступят использование ИИ и big data, операции с цифровым рублем, новые сервисы оплаты, улучшение клиентского опыта. Также нельзя не отметить тренд на импортонезависимость — fintech-рынок продолжит создавать собственные системы. В целом динамика темпов развития сектора во многом обусловлена двумя факторами – это меры регулятора и быстро меняющаяся внешняя среда». 

Вот о каких трендах 2024 года рассказали Smart Ranking участники российского fintech-рынка:

• Спрос на импортонезависимость активизирует разработчиков;
• Растет потребность в low-code и no-code платформах;
• Цифровой рубль выходит на новый этап;
• Рынок начинает осваивать цифровые активы;
• Бизнес подключается к СБП;
• Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка;
• Появляются новые бизнес-модели;
• ИИ генерирует выручку;
• Растет спрос на regtech; 
• Банки переходят на inhouse-разработку;
• B2B-экосистемы нашли точку роста;
• Платить улыбкой, ладонью или голосом становится нормой.

Спрос на импортонезависимость активизирует разработчиков

Все отрасли российской экономики стремятся к импортонезависимости, и финансовый сектор — не исключение. Уход крупных поставщиков программного обеспечения для банков и бизнеса поставил перед российскими разработчиками задачу создания отечественного финансового ПО. 

Зотов Алексей Алексеевич, Генеральный директор eKassir 

«Векторы развития финансовых технологий определяет Банк России — а это дальнейшая эволюция системы быстрых платежей, цифрового рубля и открытых API. Мы полагаем, что fintech-рынок активно будет развивать эти направления. Не менее важное директивное направление связано с преимущественным использованием отечественного ПО и оборудования». 

Растет потребность в low-code и no-code платформах

На fintech-рынке компании должны постоянно развиваться, чтобы удовлетворять потребности клиентов и опережать конкурентов. Это требует гибкого подхода к разработке программного обеспечения, способного реагировать на изменения в финансовой экосистеме. Традиционные методы разработки могут быть медленными и затратными. Поэтому в тренде использование no-code и low-code инструментов. 

Николай Адеев, основатель Abanking

«В 2024 году тренд зеро-кодинга будет только развиваться. Обычные бизнес-пользователи смогут собирать цифровые сервисы после короткого обучения. А мы будем выводить на российский рынок новую nocode-платформу для цифрового банкинга, работу которой обкатывали за рубежом». 

Цифровой рубль выходит на новый этап

Проект цифрового рубля в 2024 году выходит на следующий этап тестирования, и разработчики получают все больше запросов на программные продукты, связанные с его внедрением. Например, компания Abanking участвовала в первой волне пилота технологии и теперь помогает банкам второй волны с реализацией цифрового рубля  в мобильном форм-факторе, рассказал основатель компании Николай Адеев. «Наработанная экспертиза получает огромный отклик и спрос со стороны остальных участников рынка», — поделился он. По мнению Адеева, 2024 год станет годом масштабирования цифрового рубля.

Рынок начинает осваивать цифровые финансовые активы 

Растет интерес и к цифровым финансовым активам (ЦФА) — как со стороны финансовых организаций, так и со стороны инвесторов, отмечают участники рынка. У цифровых финансовых активов есть большой потенциал для изменения сферы частного банковского обслуживания. В будущем это поможет быстрее вывести компании на рынок, потому что здесь нет посредников, как в случае с обычными акциями и облигациями, а подготовка выпуска цифровых активов занимает меньше времени. Это также может привести к более высокой доходности для клиентов за счет снижения комиссий. 

Виталий Муттер, co-founder и CBDO компании «Винвестор» 

«Мы видим появление новых инвестиционных инструментов на рынке, которые в этом году будут становиться массовыми. В первую очередь речь про цифровые финансовые активы (ЦФА), которые позволят проще и быстрее инвестировать в различные материальные активы, такие как драгметаллы, недвижимость и другие». 

Бизнес подключается к СБП

Активно растет спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам отмечает ЦБ. Это, например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие. Число и сумма таких выплат в СБП в 2023 году увеличились в 5 и 5,5 раз соответственно по сравнению с аналогичными показателями 2022 года. 

К 1 апреля 2024 года банки обязаны обеспечить возможность проведения переводов через СБП для юридических лиц. Поэтому во втором полугодии 2023 года кредитные организации обращались к fintech-разработчикам с запросом по внедрению решений по СБП для B2B.

Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка

Самозанятые в 2022-2023 годах сформировали значимую аудиторию и стимулировали развитие как дополнительных продуктов крупных компаний, так и появление отдельных сервисов. Число самозанятых в 2023 году выросло на 41% и достигло 9,3 млн человек. 

Павел Шинкаренко, CEO и основатель Solar Staff

«Рынок альтернативной занятости продолжает расти, как на локальном, так и на международном уровнях. Компании все чаще привлекают проектных исполнителей к работе и им нужны инструменты управления этими кадрами, особенно, когда дело касается исполнителей, переехавших в соседние страны: Казахстан, Армению, Турцию».

Появляются новые бизнес-модели

В процессе адаптации к постоянно изменяющимся условиям, а также в поисках новых ниш крупные финансовые компании и fintech-стартапы тестируют новые модели. Инфраструктурные разработчики создают новые услуги по подключению к СБП и платформе цифрового рубля по сервисным моделям. Рынок также оценивает практику использования так называемого «шеринга» банкоматных сетей. На стыке различных секторов появляются новые, гибридные продукты.

Пресс-служба CloudPayments

«В начале декабря 2023 года мы вывели на рынок CloudИнфошоп — магазин инфопродуктов в платежной форме. Это витрина онлайн-продуктов, сделанная на базе интернет-эквайринга. Может стать отличной альтернативой лендингам и сайтам. Также решение представляет собой бот для продажи и управления подписками в Telegram».

ИИ генерирует выручку

Интерес к fintech-продуктам на базе ИИ растет, в России этот рынок развивается быстрее, чем в мире. Большинство отечественных продуктов в этой области не уступают зарубежным аналогам. Стоимость решений с использованием ИИ начала падать, что делает их доступными для среднего и малого бизнеса. Каждая третья компания считает, что в будущем использование ИИ поможет им увеличить выручку. 68% компаний оценивают реальный финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта на уровне 1%—5% EBITDA. 

Дмитрий Артюхов, CEO Самозанятые.рф

«ИИ наконец набирает популярность и в России. Думаем, что именно помощь нейронных сетей — делегация задач, поиск новых решений, общение с клиентами — в несколько раз повысит скорость развития финтех-продуктов. Наша команда уже внедрила ИИ в работу и мы можем отметить, что реализация поставленных задач существенно ускорилась». 

Растет спрос на regtech 

Появление новых fintech-продуктов и применение в них новых технологий стимулирует расширение регуляторных требований и ограничений. Соответствовать растущим запросам ЦБ и Минфина финансовым организациям помогают regtech-продукты, спрос на которые в 2023 году вырос, отмечают разработчики.

Станислав Матяшов, менеджер по развитию продуктов RNDSOFT

«Рост fintech в 2024 году возможен, например, за счет появления новых платформ и проектов, новых законодательных инициатив и программ от АФТ, Минцифры, ЦБ и других профессиональных структур и ассоциаций. Такие инициативы стимулируют рост и развите отрасли, что требует внедрения инноваций и специализированного программного обеспечения». 

Банки переходят на inhouse-разработку

По мере углубления цифровизации финансового сектора компаниям становится выгоднее создать собственный IT-отдел, а не покупать ПО у внешних подрядчиков. Крупные банки уже несколько лет развивают собственные команды и целые лаборатории. 

Андрей Рычков, сооснователь и CEO Ckassa

«Начали поступать требования от крупных банков партнеров о переподключении на другие технологические решения. Крупные банки все начинают делать in-house. Идет оптимизация разработки, в том числе на низком уровне. Замечен тренд ухода от подрядчиков, которые поддерживали ядро банков, банки меняют на собственные разработки и поддержку, все уводят в свою зону контроля. Это, соответственно, влечет переподключение». 

B2B-экосистемы нашли точку роста

Число цифровых платформ для бизнеса в России растет, а уже существующие расширяют свой охват. Крупные компании активно инвестируют в развитие экосистем, строя стратегии на 5-10 лет, расширяя спектр предоставляемых услуг и выходя на новые рынки. Уход зарубежных вендоров только ускорил эту тенденцию.

Анна Шведова, руководитель направления бизнес-решений ИТ-компании SimbirSoft

«Мы отмечаем увеличение запросов на масштабирование продукта (из-за роста количества клиентов и банковских услуг старые системы уже не справляются) и разработку продуктов в рамках экосистемы банка». 

Платить улыбкой, ладонью или голосом становится нормой

В 2024 году планируется запуск пилотного проекта ЦБ РФ по биоэквайрингу — оплаты в магазинах при помощи биометрии. Оплату покупок улыбкой тестируют маркетплейсы и магазины группы X5 Retail.

«Наше исследование показало, что россияне совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие, например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники, ведь платить улыбкой так же безопасно, как и картой» — рассказали в «Сбере».

Чего ждать по итогам 2023 года

В 2024 году мы увидим рост внедрения продуктов, связанных с встроенными финансами, ИИ, биоэквайрингом, СБП для юридических лиц, цифровыми финансовыми активами, цифровым рублем, соблюдением регуляторных требований, а также low-code и no-code технологиями. Рынок ожидает введения правил работы отдельных ниш рынка — BNPL, криптовалют, ИИ. По мнению опрошенных нами компаний, такое регулирование может сильно изменить эти направления. Мы считаем, что в 2024 году российский fintech-рынок вырастет на 25%, по-прежнему опережая темпы роста мирового финансового рынка. 

Дмитрий Поликарпов, CEO Robokassa

«Я бы говорил о росте fintech-рынка на 20-25% — как в I квартале, так и в течение всего года. С точки зрения платежного функционала мы увидим активный рост СБП, Pay-методов и BNPL, а также разных способов рассрочек и кредитов. И, конечно, будем сами работать над запуском новых продуктов и решений». 

Больше о трендах и прогнозах развития российского fintech читайте в аналитическом отчете «Итоги 2023 года на fintech-рынке России», подготовленном Smart Ranking.