Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году

28 Март 2024
HRtech

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% от этой суммы приходятся на лидера рынка — HH.ru. Рост выручки топ-80 по сравнению с 2022 годом составил 49%. Если не учитывать показатели крупнейшего игрока, то положительная динамика достигла 41%, а выручка — 48,6 млрд рублей. 

Главный драйвер рынка — кадровый голод 

За 2023 год дефицит кадров составил около 4,8 млн человек. Такая нехватка сотрудников играет на руку всем сегментам HRTech. В первую очередь, особую выгоду от сложной ситуации на российской бирже труда получают компании из сегментов подбора персонала и альтернативной занятости: динамика их выручки к 2022 году составила около 56% и 48% соответственно, по оценке SmR. 

 

Компании по подбору персонала заработали около 40,5 млрд рублей. Лидерами сегмента, по оценке Smart Ranking, стали HH.ru, «Авито Работа», «Работа.ру», Superjob и Huntflow. 

 

Суммарная выручка сегмента альтернативной занятости составила 19,3 млрд рублей. Из-за дефицита кадров все более востребованными становятся внештатные сотрудники — от этого растут сервисы по их найму и оформлению. Увеличение числа самозанятых в России до 9 млн человек в 2023 году также помогло HRTech-платформам, работающим с фрилансерами, нарастить выручку. Лидерами сегмента стали Solar Staff, Ventra Go!, GigAnt, «Рабочие руки», Profimonsters. 

 

Растет и сегмент оценки и контроля сотрудников: оценка персонала используется как один из способов удержать кадры в условиях дефицита, а контроль за работниками становится необходим из-за роста кибератак и ужесточения правил информбезопасности в компаниях. Сегмент заработал 4,2 млрд рублей, на 33% больше, чем в 2022 году. Лидерами сегмента, по оценке Smart Ranking, стали Справочно-образовательная система «Актион 360», SearchInform, Timebook, ЭКОПСИ, «Стахановец». 

Высокий спрос на автоматизацию HR-процессов

Бизнес ищет способы сократить расходы на взаимодействие с персоналом, поэтому оптимизирует все HR-процессы. Из-за этого растет спрос, например, на цифровизацию кадрового документооборота — сегмент КЭДО, по оценке Smart Ranking, стал самым быстрорастущим, его динамика составила 96%, а суммарная выручка компаний достигла почти 2,7 млрд рублей. Рост обеспечил повсеместный спрос на КЭДО и увеличение выручки ключевых игроков. Лидерами, по оценке Smart Ranking, стали VK HR TEK, HRlink, Directum HR Pro. 

 

За счет спроса на автоматизацию растет и сегмент комплексных решений, заработавший почти 10 млрд рублей и показавший динамику около 31% по отношению к 2022 году. По выручке среди вендоров комплексных решений лидируют «Контур», Mirapolis, «Поток», Websoft, «Тензор». Участники рынка ожидают, что расти российские комплексные решения будут быстрее, чем зарубежные аналоги. Это связано с продолжающимся импортозамещением и невысоким уровнем автоматизации бизнеса в стране.

 

Компании, интегрирующие готовые системы для автоматизации HR-процессов, заработали около 1,5 млрд рублей и показали рост на 21%. Лидерами направления стали Evola, ГК «КОРУС Консалтинг» (HR-направление), Proscom, GMCS, Devicon. 

Тренды рынка

  1. Инвестиции в российский HRTech достигли минимума за последние семь лет: сумма финансирования составила $2,15 млн, по данным Venture Guide.
  2. Теперь автоматизация нужна всем: участники рынка сообщили о росте продаж в сегменте малого и среднего бизнеса. 
  3. Все больше компаний нуждаются в применении HR-технологий, поэтому вендоры предлагают им low-code- или no-code-инструменты — такие решения дают возможность людям без программистского образования настраивать автоматизацию бизнес-процессов максимально гибко.
  4. ИИ используют компании всех сегментов HRTech.
  5. Среди рабочих инструментов продвижения участники рынка называют офлайн-мероприятия: выступления с кейсами и организацию конференций.

 

Комментарии участников рынка

«Вкладываем больше усилий в сегмент компаний из списка топ-500 и обучение продающего персонала работе с топами».
Алексей Стариков, генеральный директор Группы Актион

 

«Мы видим усиливающийся спрос на базовые российские HRTech-решения в сегменте enterprise, а также рост категории IT-продуктов, связанных с автоматизацией карьерных бизнес-процессов – эффективное управление персоналом становится главным фокусом в условиях дефицита человеческих ресурсов».

Артём Рыжков, директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», руководитель направления HR Tech Росатома

«К 2024 году гибкая занятость стала нормой для бизнеса и сложившимся сегментом рынка: так, в ритейле доля временного персонала достигает в торговых точках 30%. Рынок гибкой занятости растет, повышается спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны работников».
Владимир Алешин, директор по продукту Ventra Go!

«Результаты 2023 года оцениваем позитивно. Рынок стабилизируется, кадровый ЭДО прочно входит в повседневную жизнь компаний. Наблюдаем стабильный рост по сегменту небольших и средних организаций». 
Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro

 

«Основная проблема, которую хотят решить участники рынка, — обострение дефицита кадров на рынке труда, а также рост затрат времени и ресурсов на наем персонала».
Вадим Шаповалов, СЕО сервиса «Работа.ру»

 

«В 2023 году мы наблюдали на рынке явление, которое можно назвать “технологическим голодом”. После ухода западных вендоров цифровых HR-решений многие компании до сих пор испытывают вынужденный откат уровня автоматизации внутренних процессов. Но первая стрессовая реакция прошла, и на рынке видят в сложившейся ситуации новые возможности».
Наталия Ахмина, старший управляющий директор по цифровому развитию HR Сбера

 

«За последний год в HR-Tech сфере резко возрос спрос на использование компаниями ИИ-технологий и генеративных сетей, предлагая новые возможности в найме, обучении и оценке сотрудников».

Cергей Ахметов, генеральный директор HRtech-компании «Поток»

 

«2023 год был уникален по своей скорости. Российские компании еще больше осознали необходимость в оптимизации процессов и внедрении технологий для повышения эффективности HR».
Михаил Ефимов, руководитель направления управления персоналом компании «Тензор»

 

«В 2023 году мы вышли на относительно новые для нас рынок малого и среднего бизнеса. Количество клиентов в этом сегменте превысило прогнозные значения в 3 раза».
Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ 

 

«Как и в предыдущие годы, отмечаем ускорение темпов развития и динамики всех трендов, с которыми мы живем последние два года. Ситуация с линейным персоналом будет ухудшаться, при этом решения автоматизирующие и оптимизирующие процессы получат дополнительные стимулы развития».
Шаталов Роман Олегович, директор по развитию Verme 

 

«Мир все еще находится в постковидной трансформации. Именно это событие наиболее значимо повлияло на рынок труда, и я ожидаю, что в следующем году нас ждет похожее по масштабам явление — повсеместное проникновение ИИ».
Павел Шинкаренко,  CEO & основатель Solar Staff 

 

«Платформенная занятость растет. Аутстафинг и аутсорс стали популярными услугами на рынке персонала. Текущий 2023 год не исключение, причина этому рост количества самозанятых».
Анастасия Ускова, генеральный директор «Рокет Ворк»

 

Больше о рынке HRTech в 2023 году читайте в отчете: в нем мы собрали аналитику мирового HRTech, изучили сделки на российском рынке, составили рейтинги топ-80 и топ-быстрорастущих компаний. 

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Обучение soft skills набирает популярность
10 июля 2024 г.

Многочисленные исследования о необходимости обладать гибкими навыками и растущие требования работодателей к soft …

Государство взялось за умные дома
8 июля 2024 г.

Участники рынка называют технологии для умного дома главным драйвером российского proptech: спрос на …

B2B-экосистемы пользуются спросом
1 июля 2024 г.

Бизнес нацелен на использование экосистемных решений. Получение ряда услуг в режиме одного окна …

Государство выступает основным заказчиком
MEDtech Государство выступает основным заказчиком 26 июня 2024 г.

Государство стимулирует рост medtech-рынка, так как заинтересовано в цифровизации сферы здравоохранения и импортозамещении западных …

Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70%
EDTECH Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70% 24 июня 2024 г.

Все больше родителей переводят детей на домашнее обучение: к этому их подталкивает недовольство …

Участники рынка массово внедряют ИИ
HRtech Участники рынка массово внедряют ИИ 20 июня 2024 г.

Из-за кадрового голода и нехватки HR-специалистов бизнес ищет возможность отдать рутинные задачи на …

Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка
FINTECH Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка 19 июня 2024 г.

Число самозанятых в 2023 году выросло на 41% и достигло 9,3 млн человек. …

Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров
FOODTECH Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров 13 июня 2024 г.

Нехватка курьеров в России, которая сегодня составляет 200 тысяч человек, к концу года …

Разработчики растут быстрее рынка
EDTECH Разработчики растут быстрее рынка 12 июня 2024 г.

Сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке edtech: в I квартале …

HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг
HRtech HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг 7 июня 2024 г.

Все больше игроков рынка HRtech используют офлайн-мероприятия в качестве инструмента продвижения. Компании организуют …

Детский сегмент edtech замедлился
EDTECH Детский сегмент edtech замедлился 4 июня 2024 г.

Детский сегмент онлайн-образования, который показывал значительный рост на протяжении 2023 года, начинает сбавлять …

Обучающие платформы переходят на ИИ
EDTECH Обучающие платформы переходят на ИИ 31 мая 2024 г.

Заказчики все чаще просят внедрять в LMS и конструкторы курсов технологии на основе …

Российский medtech осваивает рынок релокантов
MEDtech Российский medtech осваивает рынок релокантов 30 мая 2024 г.

Спрос на услуги российских телемедицинских компаний за рубежом подскочил на 40% в 2023 году. По …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …