Топ-3 заняли компании «Сберздоровье», «Цифромед» и «Моторика». Основной годовой рост рынка продолжает приходиться на сегмент телемедицины, эта сфера также снова занимает бОльшую долю в medtech. Игроки выделяют несколько трендов – это, по-прежнему, развитие ИИ-технологий, импортозамещение, чат-боты, дистанционный мониторинг здоровья,

коллаборации со страховыми и другие. Об этом говорят данные 

Объем российского medtech-рынка по топ-70 крупнейших компаний в I квартале 2024 года составил 11,5 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее, и на 40% меньше, чем в прошлом квартале. 

Оценки мировых компаний сейчас превышают допандемийный уровень, и аналитики прогнозируют непрерывный рост и улучшение рентабельности в ближайшие годы. Кроме того, , такие как старение населения, расширение доступа к здравоохранению и технологические достижения, создают основу для еще большего количества инноваций и инвестиций в эту сферу. 

Искусственный интеллект (ИИ) продолжает играть основную роль в развитии индустрии. В России импортозамещение набирает обороты, компании стараются переходить на отечественное ПО. А страховые компании активно сотрудничают с игроками medtech.

Топ-20 по выручке за I квартал 2024 года

Лидерские перестановки

В I квартале топ-3 снова существенно изменился по сравнению с предыдущими периодами. На первое место снова вырвалась телемедицинская компания «Сберздоровье» с выручкой 2,3 млрд рублей. Это на 49% больше, чем год назад, но на 3% меньше, чем в прошлом квартале. По словам гендиректора компании Дениса Швецова, в начале 2024 года количество врачебных онлайн-консультаций выросло на 93% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

Предыдущий лидер рынка компания по разработке ПО «Цифромед» в этом квартале показал результаты, которые на 87% меньше, чем в IV квартале 2023-го, но на 42% больше, чем в прошлом году. Выручка организации составила 1 млрд рублей. Отметим, что «Цифромед» – это центр компетенций по цифровизации здравоохранения, разрабатывающий и развивающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры. 

Разработчик протезов и нейроинтерфейсов «Моторика» занял третье место с выручкой 673 млн рублей, чтобы на 229% больше, чем в I квартале 2023 года, и на 27% меньше, чем в IV квартале 2023-го. Объемы производства продукции в компании увеличиваются от года к году стабильно в два раза, заявляет гендиректор компании Андрей Давидюк. По его словам, в I квартале российский рынок протезирования продемонстрировал значительный интерес к функциональным протезам, вместо косметических. 

Самые быстрорастущие проекты

По росту за год лидирует, как в прошлом квартале, компания Webiomed (разработчик ООО «К-Скай»), занимающаяся разработкой ПО. За год организация увеличила выручку на 233% – до 20 млн за I квартал 2024 года. 

Остальные две компании, входящие в топ-3 быстрорастущих, далеко не ушли. Телемедицинская организация «Этнамед» также показывает рост год к году в 231%, а «Моторика» – 229%. Владелец «Этнамеда» Андрей Барсуков рассказывает, что основной доход компании по-прежнему приносит традиционный сервис «Медицинский консьерж» – это платформа по подписке, которая предоставляет консультации с врачом, подбор плана обследований и оффлайн-врача по профилю, консультации по ОМС, а также подготовка к путешествиям. В этом квартале команда сконцентрировалась на развитии уже существующей линейки и расширении географии существующих продуктов. 

«Моторика» рассказала, что бОльшую часть выручки приносят бионические или роботизированные протезы. «Например, бионические протезы для травм кисти и пальцев. Только две компании в мире, не считая нас, работают с такой травмой»,-- отметил гендиректор компании Андрей Давидюк. 

Тренды

ИИ

Многие игроки medtech-рынка уже внедрили ИИ в свои продукты и получают доход с этого. Например, компания-производитель элайнеров «Еврокаппа» уже использует искусственный интеллект в «структуризации планирования лечения в личном кабинете «Еврокаппа». Телемедицинский сервис «Здоровье.ру» также сообщил: «Увеличение доли ИИ в продуктах – это часть стратегического плана развития продуктов компании. Основные направления касаются анализа данных, оптимизации процессов и генерации контента». 

Компания, производящая протезы, «Моторика» сейчас использует искусственный интеллект для решения одного из ключевых вызовов современного протезирования — натурализация управления протезом. «Сегодня чтобы управлять мелкой моторикой руки нужно предварительно программировать движения каждого пальца в приложении на смартфоне, – рассказывает Андрей Давидюк. – Мы хотим сделать управление рукой таким же интуитивным так как будто у человека нет травмы». Онлайн-лаборатория Lab4U активно пользуется ИИ для интерпретации результатов лабораторных исследований, выявления закономерности и предоставления информации в режиме реального времени. 

Импортозамещение 

Курс на импортозамещение в России с каждым годом становится все четче. Государство начало активно инвестировать область российского программного обеспечения, а госкомпаниям поставили дедлайн по переходу на отечественный софт. Частные компании тоже ставят вопрос о переходе на отечественное ПО в приоритет. Об этом говорит, например, IT-компания «КОМТЕК». «Основным трендом в нашем направлении является переход на отечественное ПО. Ужесточаются проверки по защите информации», – заявил директор компании Григорий Чернухин. 

Государство стремится наладить отечественное производство и в области протезов. «Моторика» отметила тренд на увеличение господдержки, субсидирования компаний направления AssistiveTech (ассистивные технологии) — технологические продукты и сервисы для исправления функциональных нарушений, а также адаптации и формирования автономности людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чат-боты 

Чат-боты или виртуальные помощники с каждым годом становятся все популярнее, а где-то и незаменимыми. Владелец телемедицинской компании «Этнамед» Андрей Барсуков заявил, что сейчас организация «более активно запускает чат-боты для приема первичных обращений, а клиники более лояльно стали относится к интеграциям с их системами». Директор по развитию «Здоровья.ру» Семен Григорчук рассказал, что исследование medtech-рынка показало потребность в развитии сервисов взаимодействия врача и пациента, а также в запуске новых форматов контента и развитие механик взаимодействия пользователей внутри приложения.

Систематизация 

Систематизация и цифровизация становятся все более актуальными для медицинских организаций. «Наиболее заметным трендом стал рост интереса медорганизаций к систематизации управления обучением. Это заметно как в сегменте частной медицины, так и в бюджетных организациях», – прокомментировал директор направления «Клиническая медицина» группы «Актион» Дмитрий Зацепин. 

Дистанционный мониторинг здоровья

Сейчас телемедицина – один из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения в мире. Если раньше речь шла просто об онлайн-консультациях с врачами и другими видами дистанционного медицинского взаимодействия, то сейчас игроки разрабатывают способы наблюдения за здоровьем пациентов онлайн 24/7. 

Телемедицинский сервис «Доктис» отметил тенденцию на продукты дистанционного мониторирования здоровья. «Спрос существенно растет и подобные продукты, по нашему мнению, – это следующий шаг в развитии телемедицинской технологии», – рассказал гендиректор компании Сергей Лежнин. Директор по развитию компании «Здоровье ру» Семен Григорчук также заметил, что сейчас «основной интерес вызывают инновационные сервисы мониторинга пациентов, новые форматы контента и запросы на получение аналитических данных».

Коллаборации со страховыми 

Medtech-компании все чаще идут на коллаборации. Главные игроки для таких сотрудничеств – страховые компании. Онлайн-лаборатория Lab4U отмечает, что страховые проявляют большой интерес к ней из-за «бесшовной интеграции», «развернутой всероссийской сети пунктов приема биоматериалов», «демократического корпоративного прайса». Телемедицинский сервис «Доктор рядом» также заметил эту тенденцию. «Самое приятное, что страховщики начали использовать телемедицину как эффективный инструмент для пациентов», – сказал гендиректор компании Александр Андреев.

Телемедицинская компания «Этнамед» смотрит на этот тренд коллабораций с другой стороны и видит сложность в том, что в будущем возможен передел рынка и консолидация игроков.

Вызовы и прогнозы

Главный прогноз, с которым согласны все игроки, – medtech-рынок будет расти и развиваться, в том числе с помощью искусственного интеллекта и других новых технологий. Компании «Актион Медицина» и Smart Delta Systems (Инфоклиника) убеждены, что II квартал 2024 года пройдет так же спокойно, как и I квартал, а подвижек стоит ожидать уже во втором полугодии. «В III квартале все вспомнят о сроках начала обязательной передачи ряда СЭМД в ЕГИСЗ, и рынок активизируется», – заявил гендиректор Smart Delta Systems Черноусов Алексей. 

Телемедицинский сервис «Доктис» прогнозируют появление новых продуктов на рынке. «В связи с тем, что рынок стабилизировался в 2023 году после нестабильности в 2022 году, прогнозируем, что компании должны выводить новые продукты на рынок с постепенным внедрением ИИ», – отметил генеральный директор Сергей Лежнин. 

Производитель элайнеров Star Smile прогнозирует восстановление рынка до уровня 2021 года, в связи с чем ожидает рост объемов, в том числе за счет перераспределения долей между текущими производителями элайнеров и за счет выхода новых крупных игроков (Spark от ORMCO). А гендиректор компании, тоже производящей элайнеры, «Еврокаппа» Константин Егоров тоже прогнозирует усиление конкуренции. По его словам, решением всегда является качественный продукт, инновации и сервис.

«Моторика» ожидает рост рынка протезов. «Это связано с растущей распространенностью состояний, требующих протезирования, таких как ампутации, связанные с диабетом или несчастными случаями, а также с прогрессом в медицинских технологиях​», – отметил гендиректор компании Андрей Давидюк. 

Онлайн-лаборатория Lab4U среди вызовов в будущем отмечают рост себестоимость исследований из-за инфляции. А IT-компания «КОМТЕК» ожидает рост заработных плат в связи с отсутствием большого количества подготовленных аналитиков и разработчиков в сегменте и, следовательно, рост цен на разработку и сопровождение программных продуктов.

Выводы

Развитие новых технологий с каждым днем расширяет возможности компаниям в расширении сфер деятельности и увеличении капитала. ИИ активно используется практически всеми и в разных областях, что скоро перестанет быть трендом, а станет обыденностью. Однако это не исключает всеобщего удивления каждый раз при появлении какого-то очередного революционного изобретения. 

Несмотря на продолжающиеся отсутствие стабильности и геополитическую напряженность, компании чувствуют себя значительно лучше, где-то даже увереннее в завтрашнем дне благодаря ориентиру на отечественный продукт и рынок. Импортозамещение активно наращивает обороты. 

Мы также выделили в этом квартале тренд на систематизацию и цифровизацию, что нельзя назвать новшеством, однако сейчас особенно заметно. Кроме того, игроки отметили увеличение спроса на дистанционный мониторинг здоровья. Также активно страховые компании начинают сотрудничать с medtech-организациями.