Proptech-рынок вырос на 17%

Суммарная выручка топ-60 крупнейших proptech-компаний России в III квартале 2023-го составила 3,14 млрд рублей — на 17% больше, чем годом ранее, согласно новому исследованию Smart Ranking. Аналогичный показатель за полный 2022 год составил 10,1 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в 2021 году. Наибольший рост за III квартал показывают сегменты цифровых сделок, закупок и сервисов для аналитики.

Такие результаты во многом объясняются стабилизацией ситуации на рынке и общим ростом популярности покупок недвижимости с помощью электронных сервисов. Застройщики в свою очередь увеличили интерес к проектам, которые помогают им обеспечивать строительный контроль, планирование работ и бюджета проекта, а также к сервисам для ведения исполнительной документации.

Лидерские перестановки

Лидерский состав в III квартале 2023 года изменился, однако первое место по-прежнему занимает компания «Кросс Технолоджис», оказывающая услуги в сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе для девелоперов. Один из продуктов компании — калькулятор для застройщиков, позволяющий рассчитать стоимость возведения для всех участников реализации объекта. По оценке Smart Ranking, за период с июля по сентябрь выручка компании выросла на 15%, до 864,8 млн рублей.

На втором месте оказалась IT-компания B2B-Center (АО «Центр развития экономики»), владеющая одноименной электронной торговой площадкой, с 410 млн рублей выручки за III квартал. Каждый день на B2B-Center проводят более 6,5 тыс. торгов — коммерческие тендеры и закупки госкомпаний, которые регламентированы Федеральным законом № 223-ФЗ. Эту позицию ранее занимал сервис финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» — «Про Дома», но был исключен за счет уточнения методологии рейтинга и добавления раздела «Закупки».

Третье место заняла компания «АСКОН», разработчик инженерного ПО, технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства. По оценке Smart Ranking, выручка компании за июль — сентябрь составила около 225 млн рублей, увеличившись за год на 26,1%. Один из продуктов компании — сервис автоматизированного проектирования «КОМПАС-Строитель». С помощью него проектировщики и инженеры создают рабочую документацию: чертежи, схемы, расчетно-пояснительные записки. Подробную таблицу со всеми участниками рейтинга можно изучить в конце текста.

Самые быстрорастущие проекты

Больше всех — на 200% — за год выросла выручка компании «Домá», владеющей онлайн-платформой для автоматизации УК и ТСЖ, Doma.ai. Сервис автоматизирует все процессы управления жилым фондом — от сбора платежей до общения с жителями, ресурсоснабжающими организациями и государственными органами.

На втором месте — компания «Прагма». Из-за эффекта низкой базы выручка разработчика цифровой платформы Pragmacore в III квартале составила 8,4 млн рублей, что на 140% выше, чем в III квартале 2022 года.

Gaskar Group со своим флагманским продуктом, единой облачной платформой для автоматизации и управления строительными процессами Exon, показала квартальный рост на 125%, до 450 тыс. рублей. Экосистема Exon объединяет всех участников строительства. Платформа работает в шести направлениях: стройконтроле, аналитике данных, ведении и согласовании документации, объединении бизнес-процессов и планировании.

Главные вызовы

Одна из проблем на рынке, возникшая за счет его роста, — в необходимости интеграции различных IT-решений между собой. Компании сталкиваются с тем, что большое число разрозненных legacy-систем необходимо объединять между собой. Эта проблема актуальна как для проектных, так и для строительных компаний. 

Среди других проблем — угроза снижения объема продаж и, как следствие, темпов строительства на фоне общей неопределенности на рынке недвижимости (27 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 15%) и отмены льготных условий по ипотеке, которая завершится 1 июля 2024 года. 

Как и любой технологический сегмент, proptech сталкивается с кадровым кризисом в отрасли, в том числе с нехваткой IT-специалистов с экспертизой в строительстве.

Тренды

Рост числа игроков

На российский proptech-рынок стали заходить новые и ранее неизвестные компании с более узконаправленными решениями. Наибольший интерес у них вызывает класс систем для организации СОД, отметил Дмитрий Демин из компании «АСКОН-Интеграция».

«Порог входа для разработчиков относительно невысокий по сравнению, например, с BIM-системами проектирования. Если два года назад на рынке присутствовали 2-3 системы, то сейчас около трех десятков решений называют себя СОД. Также активно развивается российский сегмент ПО для лазерного сканирования», — рассказал Демин.

Новички рынка все чаще отдают предпочтение облачным решениям

В 2023 году появилось множество proptech-решений, которые частично решают проблемы клиентов в проектировании, строительстве, продаже объектов и управлении их стоимостью. Наиболее популярные из них — облачные приложения или облачные методы обработки информации, отметил директор по цифровым технологиям Inpad.Store Артем Тохтуев. Такие решения помогают компаниям цифровизировать процессы, которые ранее выполнялись в таблицах.

«Самыми востребованными proptech-решениями являются программные комплексы, которые автоматизируют рутинные процессы инженеров при создании эскизной, проектной и рабочей документации», — рассказал Тохтуев.

Для автоматизации процессов, связанных с обслуживанием жилых домов и выстраиванием сервисной модели бизнеса вокруг их жителей, востребованы платформы Property Management с открытым исходным кодом, заметила директор по продукту компании «Домá» Анна Боярских.

Продолжение импортозамещения

Тенденция, согласно которой российским компаниям необходимо разрабатывать и выводить на рынок собственные сервисы, все еще актуальна. Например, в 2023 году компания «АСКОН», технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства, в 2023 году столкнулась с колоссальным спросом на замещение иностранных решений, в особенности ПО для среды общих данных (СОД).

«Это не столько проблема, сколько вызов — «переварить» такое количество проектов, так как каждая замена — это полноценный проект внедрения. Мы увеличиваем наши интеграторские ресурсы, набираем специалистов в BIM-дивизион и в региональных центрах», — отметил директор дивизиона BIM компании «АСКОН-Интеграция» Дмитрий Демин.

У жителей умных зданий появляются специальные приложения

В части приложений для жителей домов в 2023 году усиливается тренд на их интеграцию с системами умных зданий, заметил Егор Марьяскин, генеральный директор IT-компании «Диспетчер 24».

«Все больше крупных застройщиков понимают, что мало построить дом — важно, чтобы все обещания, данные покупателям, были полностью реализованы на этапе эксплуатации. Поэтому крупные УК либо организуют собственные сервисные подразделения, либо передают свои дома проверенным управляющим организациям, которые хорошо себя зарекомендовали», — рассказал Марьяскин.

Чего ждать по итогам 2023 года

По оценке Smart Ranking, за IV квартал 2023 года рост рынка ускорится — до 21–23%. По большей части это произойдет за счет сдачи части многоквартирных домов в конце года и создания экосистемных решений.

Методология

В рейтинг включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту proptech, то есть индустрии цифровых сервисов в сфере недвижимости. Под этим сегментом мы понимаем разные приложения и программы, которые связаны с жильем, его строительством и обслуживанием.Они помогают управлять умным домом, покупать или снимать квартиры онлайн, выбирать ипотечную программу, проектировать здания, контролировать ход строительства, закупать материалы и работать с документами. В данном исследовании к proptech относятся решения, которые так или иначе помогают обслуживать все процессы, связанные со строительством жилья и его обслуживанием.Мы не включили в данное исследование российские девелоперские компании, так как задача рейтинга — осветить деятельность только частного технологического бизнеса. Также в исследование не был включен аналитический сервис «Про Дома», в 2021 году запущенный институтом развития «Дом.РФ», — данный сервис не относится к сегменту частного предпринимательства.Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус», а также с помощью оценки выручки экспертами команды Smart Ranking. В рейтинг за III квартал 2023 года включены два новых раздела — «Закупки» и «Работа с документами», остальные сегменты, ранее фигурировавшие в предыдущих рейтингах, уточнены.

Рейтинг proptech-компаний за III квартал 2023 года

				Выручка, млн рублей				Динамика, %
Место	Компания	CEO	Сегмент	2021 год	2022 год	3Q 2022	3Q 2023	Y2Y	Q2Q
1.	«Кросс Технолоджис»	Чугунов Евгений Игоревич	Планирование бюджета проекта	1537	3008,1	752*	864,8*	95,70	15
2.	B2B Center	Громкова Ольга Васильевна	Закупки	1250	1360	323*	410*	8,80	26,90
3.	АСКОН	Богданов Максим  Юрьевич	Сервисы для проектирования и планировки пространств	280	497	178,4*	225*	77,50	26,10
4.	Ujin	Перминова Светлана  Сергеевна	Умные здания	287	575,3	192,3	153,1	100,40	-20,30
5.	ИнПАД (Институт проектирования, архитектуры и дизайна)	Сальников Виктор Борисович	Сервисы для проектирования и планировки пространств	180,47	162,63	120	137	-9,80	14,10
6.	SmartDeal (ООО «Практика успеха»)	Макаров Алексей Юрьевич	Цифровые сделки	392,6	360,6	94,6*	127,71*	-8,10	35
7.	MStroy (ООО «Статус»)	Бреус Наталья Леонидовна	Строительный контроль	277,5	321,3	84,3*	101,2*	15,70	20
8.	«Дома»	Сотонин Илья Сергеевич	Умные здания	16,5	120,9	30	90	623	200
9.	«Терра Тех»	Болтачев Максим Николаевич	Аналитика	259,8	261,3*	68,5*	75,35*	0,57	10
10.	Платформа строительных сервисов	Стонаев Сергей Анатольевич	Умные здания	48,1	257	61*	70*	434	14,70
11.	ГК «Неолант»	Рухлов Олег Михайлович	Сервисы для проектирования	265,8	373,7	88,7*	67,4*	40,50	24
12.	«Домиленд»	Воронов Кирилл Владимирович	Умные здания	69,2	182,7	43,3*	65*	164,00	50,1
13.	Cynteka	Анисимов Илья Сергеевич	Закупки	108,6	172	40,85*	59,2*	58,30	44,9
14.	Development Systems	Акишонкова Наталья Викторовна	Сервисы для проектирования и планировки пространств	120,2	154,1	36,5*	51*	28,20	39,7
15.	«Диспетчер 24» (ООО «Удобные решения»)	Марьяскин Егор Юрьевич	Управление объектами	108,7	147,6	38	50	35,70	31,50
16.	«Магма Компьютер»	Малыгин Андрей Геннадьевич	Сервисы для проектирования и планировки пространств	123,7	175,2	39,42*	49,2*	41,63	24,8
17.	«Закупай»	Анисимов Илья Сергеевич	Закупки	24,7	135,9	32,2*	45*	450	39,70
18.	Atmeex	Гончаров Павел Александрович	Умные здания	138,6	161,1	38,2*	40,5*	16,20	6,02
19.	«Кредо-Диалог»	Калинин Аркадий Сергеевич	Сервисы для проектирования и планировки пространств	123,5	123,2	29,26*	39,5*	-0,20	34,9
20.	bnMAP	Колесник Анастасия Игоревна	Аналитика	87,68	117,4	27,8*	39,05*	33,8	40,4
21.	AGORA	Трофимов Константин Владимирович	Закупки	157,7	152,3	36,1*	37,9*	-3,4	4,9
22.	«Где материал»	Удербеков Алимжан	Закупки	138,6	99	23,5*	26,3*	-28,5	11,9
23.	«Сибтехпроект»	Карепова Виктория Сергеевна	Сервисы для проектирования и планировки пространств	60,7	89,3	21,2*	25*	47,11	17,9
24.	«Квадо.ру»	Васильченко Вадим Сергеевич	Умные здания	84,2	96	22,8*	23,4*	14,01	2,6
25.	Renga	Шувалов Евгений Борисович	Сервисы для проектирования и планировки пространств	35,6	60,3	14,3*	21,45*	69,3	50

 

Автор: Никита Грачев