Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты
Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год

22 Март 2024
PROPTECH

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — на 27,8% больше, чем годом ранее, согласно новому исследованию Smart Ranking. Аналогичный показатель за IV квартал 2023 года составил 3,11 млрд рублей, что на 24,1% больше, чем в IV квартале 2022 году. Наибольший рост за год показал сегмент Эксплуатация (сервисы для умного дома, управления построенным объектом, ремонтами и предоставления аренды).

 

Такие результаты во многом объясняются повсеместным внедрением технологий умного дома, а также активной цифровизацией управляющих компаний и ТСЖ. Они все чаще стремятся предоставить жителям более высокий уровень сервисного обслуживания и упростить для них управление имуществом.

 



 
  Выручка, млн рублей

Динамика, %

 

МестоКомпанияCEOСегмент2022 год2023 годY2Y
1UjinПерминова Светлана Сергеевна

Эксплуатация

575,3959,366,70%
2АСКОНБогданов Максим Юрьевич

Проектирование

49775050,90%
3WE-ON (сервис Nika RD)Чебаков Кирилл Валерьевич

Проектирование

632,670511,40%
4«Аник Лаб» (сервис Exon)Афанасьев Игорь Константинович

Строительство

496,85255,60%
5SmartDeal (ООО «Практика успеха»)Макаров Алексей Юрьевич

Бизнес

360,6486,134,80%
6Development SystemsВеселов Сергей Леонидович

Проектирование

272,9474,575,50%
7ГК НеолантРухлов Олег Михайлович

Проектирование

373,7429,715,00%
8«Домиленд»Воронов Кирилл Владимирович

Эксплуатация

190,7396,4107,80%
9MStroy (ООО «Статус»)Бреус Наталья Леонидовна

Строительство

321,33508,90%
10«Платформа строительных сервисов»Стонаев Сергей Анатольевич

Строительство

257,132526,40%
11«Айбим» (сервис Plan-R)Ким Леонид Геннадьевич

Строительство

306,83204,30%
12«Дома»Сотонин Илья Сергеевич

Эксплуатация

120,9287,6137,80%
13ClevertecМихайлов Дмитрий Сергеевич

Бизнес

177,5271,352,80%
14«Закупай»Анисимов Илья Сергеевич

Бизнес

135,925083,90%
15«Цифровое управление строительством»Делюкин Сергей Николаевич

Строительство

222,524811,40%
16«НТП «ГОРИЗОНТ-М» (сервис Горизонт СМИК)Кузьменко Борис Борисович

Строительство

227,82457,50%
17ИнПАД (институт проектирования, архитектуры и дизайна)Сальников Виктор Борисович

Проектирование

16223041,90%
18CyntekaАнисимов Илья Сергеевич

Бизнес

172,1223,7330,00%
19

ГК «Смарт Инжинирс»

Плиев Хусейн Микаилович

Строительство

19322013,90%
20АСВ «Око» (ООО «ТЕХНО-ЩИТ»)Потапов Александр Сергеевич

Строительство

198,2208,115,00%
21«Диспетчер 24» (ООО «Удобные решения»)Марьяскин Егор Юрьевич

Эксплуатация

145189,3830,60%
22«Магма Компьютер»Малыгин Андрей Геннадьевич

Проектирование

175,21876,70%
23«Адепт»Юленков Иван Владимирович

Строительство

152,518219,30%
24«СОДИС Лаб»Шахраманьян Андрей Михайлович

Общее

15018020,00%
   

Проектирование (30%)

4554 
   

Строительство (35%)

52,563 
   

Эксплуатация (35%)

52,563 
25AGORAТрофимов Константин Владимирович

Бизнес

152,417514,90%

Лидерские перестановки

Лидерский состав в 2023 году изменился, во многом за счет уточнения методологии рейтинга. Первое место заняла IT-компания Ujin, разработчик облачной платформы для умных зданий и линейки IoT-устройств для умного дома. Выручка компании в 2023 году почти достигла миллиарда рублей — 959,3 млн рублей. Это на 66,7% больше, чем годом ранее. 

 

На втором месте — компания «АСКОН», разработчик инженерного ПО, технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства, с 750 млн рублей выручки. Среди продуктов компании — Pilot-BIM, среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями. Она позволяет работать со сводными BIM-моделями, проверять их на коллизии, управлять проектированием и документооборотом.

 

На третьем месте оказалась проектная компания WE-ON. По оценке Smart Ranking, ее выручка в 2023 году составила 705 млн рублей — на 11,4% больше, чем в 2022 году. Один из продуктов WE-ON — Nika RD, решение для проектирования жилых зданий, контроля и управления информацией в BIM-концепции.

Самые быстрорастущие проекты

Больше всего за 2023 год, на 437%, до 70 млн рублей, выросла выручка компании «Прагма», разработчика платформы Pragmacore. Во многом такая динамика объясняется низкой базой в 2022 году (тогда выручка составила 15 млн рублей). 

 

На втором месте по динамике выручки в 2023 году — IYNO. По оценке Smart Ranking, за год компания в выручке прибавила 200% — до 56,7 млн рублей. Платформа IYNO позволяет заказчикам управлять себестоимостью строительства, генподрядчикам — контролировать свою маржинальность. Отличие платформы от других систем — в постоянной связи с BIM-моделью и контроль всего цикла строительства с начала работа до сдачи исполнительной документации.

 

На третьем месте — компания SimpLight. Выручка компании в 2023 году, по оценке Smart Ranking, составила 19 млн рублей, увеличившись на 171,4% с 7 млн рублей в 2022 году. Simplight — SCADA-система для построения систем управления и диспетчеризации объектов. В числе ее функций — сбор данных, их сохранение и отображение, трансляция с IP-камер и логическая обработка.

Главные вызовы

Проблем на российском proptech-сегменте несколько. Компании-участники рейтинга отмечают, что отрасли не хватает государственных программ, которые бы стимулировали спрос на цифровизацию строительства и отечественное ПО. Например, грантов на внедрение решений и субсидирование закупок. 

 

Темпы внедрения proptech-решений могут замедлять ограничения в доступе к данным и недостаточная развитость цифровой инфраструктуры. Некоторые участники рынка недвижимости по-прежнему относятся к цифровизации строительства и девелопмента консервативно, не желая внедрять соответствующие решения.

 

Среди других проблем — пиратство и отсутствие общей стратегии и стандартов развития proptech в России. Последнее особенно актуально для тех компаний, которые разрабатывают решения для умного дома.

Трендовые направления

Умные решения — в спросе

Интерес к внедрению смарт технологий в повседневную жизнь проявили все участники российского рынка недвижимости и строительства. Это и застройщики, управляющие компании, профильные ведомства и конечные клиенты, перечисляет исполнительный директор компании «Юникорн» Кирилл Романченко.

 

«Сейчас происходит формирование новой отрасли, которую напрямую зависит от уровня цифровизации и влияет на комфорт жителей», — заметил Романченко.

 

Продолжение импортозамещения

Все больше компаний в России предпочитают использовать российские программные решения для цифровизации строительства, заметила директор по развитию бизнеса и маркетингу «СОДИС Лаб» Мария Томчук. Их цель — не только заместить покинувшие российский рынок аналоги, но и обеспечить безопасность данных.

Строители стараются упростить рутинные процессы

Томчук обращает внимание также и на рост спроса со стороны застройщиков и промышленных компаний на цифровые сервисы для оптимизации процессов. Например, на электронный документооборот. 

 

«Это актуально как для проектных и строительных компаний, так и для эксплуатирующих организаций, специализирующихся на управлении коммерческой и жилой недвижимостью и промышленными объектами», — отметила Томчук.

Сервисы включают в экосистемы

Заказчики proptech-решений (как правило, застройщики) ориентируются на использование экосистем программных продуктов, которые закрывают сразу несколько областей управления недвижимостью, заметил ведущий бизнес-аналитик InState Игорь Васин. «Предпочтение отдают тем решениям, которые способны бесшовно взаимодействовать между собой», — заметил он.

Модель предоставления продуктов становится более открытой

В 2024 году останется актуальным тренд на использование open-source решений (с открытым исходным кодом) и открытые системы, считает CPO компании «Домá» Анна Боярских.

 

Ведущий бизнес-аналитик InState Игорь Васин обращает внимание на растущую популярность  SaaS-продуктов (ПО как услуга, сервисы доступны в «облаке») вместо on-premise (программы устанавливаются на оборудование клиента) в сегменте малого и среднего бизнеса.

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году
HRtech Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году 28 марта 2024 г.

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% …

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год
PROPTECH Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год 22 марта 2024 г.

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — …

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%
MEDtech Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27% 14 марта 2024 г.

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической …

Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций
FINTECH Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций 5 марта 2024 г.

В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений …