Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — на 27,8% больше, чем годом ранее, согласно новому исследованию Smart Ranking. Аналогичный показатель за IV квартал 2023 года составил 3,11 млрд рублей, что на 24,1% больше, чем в IV квартале 2022 году. Наибольший рост за год показал сегмент Эксплуатация (сервисы для умного дома, управления построенным объектом, ремонтами и предоставления аренды).
Такие результаты во многом объясняются повсеместным внедрением технологий умного дома, а также активной цифровизацией управляющих компаний и ТСЖ. Они все чаще стремятся предоставить жителям более высокий уровень сервисного обслуживания и упростить для них управление имуществом.
Выручка, млн рублей | Динамика, %
| |||||
Место | Компания | CEO | Сегмент | 2022 год | 2023 год | Y2Y |
1 | Ujin | Перминова Светлана Сергеевна | Эксплуатация | 575,3 | 959,3 | 66,70% |
2 | АСКОН | Богданов Максим Юрьевич | Проектирование | 497 | 750 | 50,90% |
3 | WE-ON (сервис Nika RD) | Чебаков Кирилл Валерьевич | Проектирование | 632,6 | 705 | 11,40% |
4 | «Аник Лаб» (сервис Exon) | Афанасьев Игорь Константинович | Строительство | 496,8 | 525 | 5,60% |
5 | SmartDeal (ООО «Практика успеха») | Макаров Алексей Юрьевич | Бизнес | 360,6 | 486,1 | 34,80% |
6 | Development Systems | Веселов Сергей Леонидович | Проектирование | 272,9 | 474,5 | 75,50% |
7 | ГК Неолант | Рухлов Олег Михайлович | Проектирование | 373,7 | 429,7 | 15,00% |
8 | «Домиленд» | Воронов Кирилл Владимирович | Эксплуатация | 190,7 | 396,4 | 107,80% |
9 | MStroy (ООО «Статус») | Бреус Наталья Леонидовна | Строительство | 321,3 | 350 | 8,90% |
10 | «Платформа строительных сервисов» | Стонаев Сергей Анатольевич | Строительство | 257,1 | 325 | 26,40% |
11 | «Айбим» (сервис Plan-R) | Ким Леонид Геннадьевич | Строительство | 306,8 | 320 | 4,30% |
12 | «Дома» | Сотонин Илья Сергеевич | Эксплуатация | 120,9 | 287,6 | 137,80% |
13 | Clevertec | Михайлов Дмитрий Сергеевич | Бизнес | 177,5 | 271,3 | 52,80% |
14 | «Закупай» | Анисимов Илья Сергеевич | Бизнес | 135,9 | 250 | 83,90% |
15 | «Цифровое управление строительством» | Делюкин Сергей Николаевич | Строительство | 222,5 | 248 | 11,40% |
16 | «НТП «ГОРИЗОНТ-М» (сервис Горизонт СМИК) | Кузьменко Борис Борисович | Строительство | 227,8 | 245 | 7,50% |
17 | ИнПАД (институт проектирования, архитектуры и дизайна) | Сальников Виктор Борисович | Проектирование | 162 | 230 | 41,90% |
18 | Cynteka | Анисимов Илья Сергеевич | Бизнес | 172,1 | 223,73 | 30,00% |
19 | Плиев Хусейн Микаилович | Строительство | 193 | 220 | 13,90% | |
20 | АСВ «Око» (ООО «ТЕХНО-ЩИТ») | Потапов Александр Сергеевич | Строительство | 198,2 | 208,11 | 5,00% |
21 | «Диспетчер 24» (ООО «Удобные решения») | Марьяскин Егор Юрьевич | Эксплуатация | 145 | 189,38 | 30,60% |
22 | «Магма Компьютер» | Малыгин Андрей Геннадьевич | Проектирование | 175,2 | 187 | 6,70% |
23 | «Адепт» | Юленков Иван Владимирович | Строительство | 152,5 | 182 | 19,30% |
24 | «СОДИС Лаб» | Шахраманьян Андрей Михайлович | Общее | 150 | 180 | 20,00% |
Проектирование (30%) | 45 | 54 | ||||
Строительство (35%) | 52,5 | 63 | ||||
Эксплуатация (35%) | 52,5 | 63 | ||||
25 | AGORA | Трофимов Константин Владимирович | Бизнес | 152,4 | 175 | 14,90% |
Лидерский состав в 2023 году изменился, во многом за счет уточнения методологии рейтинга. Первое место заняла IT-компания Ujin, разработчик облачной платформы для умных зданий и линейки IoT-устройств для умного дома. Выручка компании в 2023 году почти достигла миллиарда рублей — 959,3 млн рублей. Это на 66,7% больше, чем годом ранее.
На втором месте — компания «АСКОН», разработчик инженерного ПО, технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства, с 750 млн рублей выручки. Среди продуктов компании — Pilot-BIM, среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями. Она позволяет работать со сводными BIM-моделями, проверять их на коллизии, управлять проектированием и документооборотом.
На третьем месте оказалась проектная компания WE-ON. По оценке Smart Ranking, ее выручка в 2023 году составила 705 млн рублей — на 11,4% больше, чем в 2022 году. Один из продуктов WE-ON — Nika RD, решение для проектирования жилых зданий, контроля и управления информацией в BIM-концепции.
Больше всего за 2023 год, на 437%, до 70 млн рублей, выросла выручка компании «Прагма», разработчика платформы Pragmacore. Во многом такая динамика объясняется низкой базой в 2022 году (тогда выручка составила 15 млн рублей).
На втором месте по динамике выручки в 2023 году — IYNO. По оценке Smart Ranking, за год компания в выручке прибавила 200% — до 56,7 млн рублей. Платформа IYNO позволяет заказчикам управлять себестоимостью строительства, генподрядчикам — контролировать свою маржинальность. Отличие платформы от других систем — в постоянной связи с BIM-моделью и контроль всего цикла строительства с начала работа до сдачи исполнительной документации.
На третьем месте — компания SimpLight. Выручка компании в 2023 году, по оценке Smart Ranking, составила 19 млн рублей, увеличившись на 171,4% с 7 млн рублей в 2022 году. Simplight — SCADA-система для построения систем управления и диспетчеризации объектов. В числе ее функций — сбор данных, их сохранение и отображение, трансляция с IP-камер и логическая обработка.
Проблем на российском proptech-сегменте несколько. Компании-участники рейтинга отмечают, что отрасли не хватает государственных программ, которые бы стимулировали спрос на цифровизацию строительства и отечественное ПО. Например, грантов на внедрение решений и субсидирование закупок.
Темпы внедрения proptech-решений могут замедлять ограничения в доступе к данным и недостаточная развитость цифровой инфраструктуры. Некоторые участники рынка недвижимости по-прежнему относятся к цифровизации строительства и девелопмента консервативно, не желая внедрять соответствующие решения.
Среди других проблем — пиратство и отсутствие общей стратегии и стандартов развития proptech в России. Последнее особенно актуально для тех компаний, которые разрабатывают решения для умного дома.
Интерес к внедрению смарт технологий в повседневную жизнь проявили все участники российского рынка недвижимости и строительства. Это и застройщики, управляющие компании, профильные ведомства и конечные клиенты, перечисляет исполнительный директор компании «Юникорн» Кирилл Романченко.
«Сейчас происходит формирование новой отрасли, которую напрямую зависит от уровня цифровизации и влияет на комфорт жителей», — заметил Романченко.
Все больше компаний в России предпочитают использовать российские программные решения для цифровизации строительства, заметила директор по развитию бизнеса и маркетингу «СОДИС Лаб» Мария Томчук. Их цель — не только заместить покинувшие российский рынок аналоги, но и обеспечить безопасность данных.
Томчук обращает внимание также и на рост спроса со стороны застройщиков и промышленных компаний на цифровые сервисы для оптимизации процессов. Например, на электронный документооборот.
«Это актуально как для проектных и строительных компаний, так и для эксплуатирующих организаций, специализирующихся на управлении коммерческой и жилой недвижимостью и промышленными объектами», — отметила Томчук.
Заказчики proptech-решений (как правило, застройщики) ориентируются на использование экосистем программных продуктов, которые закрывают сразу несколько областей управления недвижимостью, заметил ведущий бизнес-аналитик InState Игорь Васин. «Предпочтение отдают тем решениям, которые способны бесшовно взаимодействовать между собой», — заметил он.
В 2024 году останется актуальным тренд на использование open-source решений (с открытым исходным кодом) и открытые системы, считает CPO компании «Домá» Анна Боярских.
Ведущий бизнес-аналитик InState Игорь Васин обращает внимание на растущую популярность SaaS-продуктов (ПО как услуга, сервисы доступны в «облаке») вместо on-premise (программы устанавливаются на оборудование клиента) в сегменте малого и среднего бизнеса.
Подпишись на обновление рейтингов и аналитику
Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.
Участники рынка называют технологии для умного дома главным драйвером российского proptech: спрос на …
У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …
Суммарная выручка топ-60 крупнейших proptech-компаний России в III квартале 2023-го составила 3,14 млрд рублей — …