Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты
Proptech-рынок вырос на 17%

Proptech-рынок вырос на 17%

22 Январь 2024
PROPTECH

Суммарная выручка топ-60 крупнейших proptech-компаний России в III квартале 2023-го составила 3,14 млрд рублей — на 17% больше, чем годом ранее, согласно новому исследованию Smart Ranking. Аналогичный показатель за полный 2022 год составил 10,1 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в 2021 году. Наибольший рост за III квартал показывают сегменты цифровых сделок, закупок и сервисов для аналитики.

Такие результаты во многом объясняются стабилизацией ситуации на рынке и общим ростом популярности покупок недвижимости с помощью электронных сервисов. Застройщики в свою очередь увеличили интерес к проектам, которые помогают им обеспечивать строительный контроль, планирование работ и бюджета проекта, а также к сервисам для ведения исполнительной документации.

Лидерские перестановки

Лидерский состав в III квартале 2023 года изменился, однако первое место по-прежнему занимает компания «Кросс Технолоджис», оказывающая услуги в сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе для девелоперов. Один из продуктов компании — калькулятор для застройщиков, позволяющий рассчитать стоимость возведения для всех участников реализации объекта. По оценке Smart Ranking, за период с июля по сентябрь выручка компании выросла на 15%, до 864,8 млн рублей.

На втором месте оказалась IT-компания B2B-Center (АО «Центр развития экономики»), владеющая одноименной электронной торговой площадкой, с 410 млн рублей выручки за III квартал. Каждый день на B2B-Center проводят более 6,5 тыс. торгов — коммерческие тендеры и закупки госкомпаний, которые регламентированы Федеральным законом № 223-ФЗ. Эту позицию ранее занимал сервис финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» — «Про Дома», но был исключен за счет уточнения методологии рейтинга и добавления раздела «Закупки».

Третье место заняла компания «АСКОН», разработчик инженерного ПО, технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства. По оценке Smart Ranking, выручка компании за июль — сентябрь составила около 225 млн рублей, увеличившись за год на 26,1%. Один из продуктов компании — сервис автоматизированного проектирования «КОМПАС-Строитель». С помощью него проектировщики и инженеры создают рабочую документацию: чертежи, схемы, расчетно-пояснительные записки. Подробную таблицу со всеми участниками рейтинга можно изучить в конце текста.

Самые быстрорастущие проекты

Больше всех — на 200% — за год выросла выручка компании «Домá», владеющей онлайн-платформой для автоматизации УК и ТСЖ, Doma.ai. Сервис автоматизирует все процессы управления жилым фондом — от сбора платежей до общения с жителями, ресурсоснабжающими организациями и государственными органами.

На втором месте — компания «Прагма». Из-за эффекта низкой базы выручка разработчика цифровой платформы Pragmacore в III квартале составила 8,4 млн рублей, что на 140% выше, чем в III квартале 2022 года.

Gaskar Group со своим флагманским продуктом, единой облачной платформой для автоматизации и управления строительными процессами Exon, показала квартальный рост на 125%, до 450 тыс. рублей. Экосистема Exon объединяет всех участников строительства. Платформа работает в шести направлениях: стройконтроле, аналитике данных, ведении и согласовании документации, объединении бизнес-процессов и планировании.

Главные вызовы

Одна из проблем на рынке, возникшая за счет его роста, — в необходимости интеграции различных IT-решений между собой. Компании сталкиваются с тем, что большое число разрозненных legacy-систем необходимо объединять между собой. Эта проблема актуальна как для проектных, так и для строительных компаний. 

Среди других проблем — угроза снижения объема продаж и, как следствие, темпов строительства на фоне общей неопределенности на рынке недвижимости (27 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 15%) и отмены льготных условий по ипотеке, которая завершится 1 июля 2024 года. 

Как и любой технологический сегмент, proptech сталкивается с кадровым кризисом в отрасли, в том числе с нехваткой IT-специалистов с экспертизой в строительстве.

Тренды

Рост числа игроков

На российский proptech-рынок стали заходить новые и ранее неизвестные компании с более узконаправленными решениями. Наибольший интерес у них вызывает класс систем для организации СОД, отметил Дмитрий Демин из компании «АСКОН-Интеграция».

«Порог входа для разработчиков относительно невысокий по сравнению, например, с BIM-системами проектирования. Если два года назад на рынке присутствовали 2-3 системы, то сейчас около трех десятков решений называют себя СОД. Также активно развивается российский сегмент ПО для лазерного сканирования», — рассказал Демин.

Новички рынка все чаще отдают предпочтение облачным решениям

В 2023 году появилось множество proptech-решений, которые частично решают проблемы клиентов в проектировании, строительстве, продаже объектов и управлении их стоимостью. Наиболее популярные из них — облачные приложения или облачные методы обработки информации, отметил директор по цифровым технологиям Inpad.Store Артем Тохтуев. Такие решения помогают компаниям цифровизировать процессы, которые ранее выполнялись в таблицах.

«Самыми востребованными proptech-решениями являются программные комплексы, которые автоматизируют рутинные процессы инженеров при создании эскизной, проектной и рабочей документации», — рассказал Тохтуев.

Для автоматизации процессов, связанных с обслуживанием жилых домов и выстраиванием сервисной модели бизнеса вокруг их жителей, востребованы платформы Property Management с открытым исходным кодом, заметила директор по продукту компании «Домá» Анна Боярских.

Продолжение импортозамещения

Тенденция, согласно которой российским компаниям необходимо разрабатывать и выводить на рынок собственные сервисы, все еще актуальна. Например, в 2023 году компания «АСКОН», технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства, в 2023 году столкнулась с колоссальным спросом на замещение иностранных решений, в особенности ПО для среды общих данных (СОД).

«Это не столько проблема, сколько вызов — «переварить» такое количество проектов, так как каждая замена — это полноценный проект внедрения. Мы увеличиваем наши интеграторские ресурсы, набираем специалистов в BIM-дивизион и в региональных центрах», — отметил директор дивизиона BIM компании «АСКОН-Интеграция» Дмитрий Демин.

У жителей умных зданий появляются специальные приложения

В части приложений для жителей домов в 2023 году усиливается тренд на их интеграцию с системами умных зданий, заметил Егор Марьяскин, генеральный директор IT-компании «Диспетчер 24».

«Все больше крупных застройщиков понимают, что мало построить дом — важно, чтобы все обещания, данные покупателям, были полностью реализованы на этапе эксплуатации. Поэтому крупные УК либо организуют собственные сервисные подразделения, либо передают свои дома проверенным управляющим организациям, которые хорошо себя зарекомендовали», — рассказал Марьяскин.

Чего ждать по итогам 2023 года

По оценке Smart Ranking, за IV квартал 2023 года рост рынка ускорится — до 21–23%. По большей части это произойдет за счет сдачи части многоквартирных домов в конце года и создания экосистемных решений.

Методология

В рейтинг включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту proptech, то есть индустрии цифровых сервисов в сфере недвижимости. Под этим сегментом мы понимаем разные приложения и программы, которые связаны с жильем, его строительством и обслуживанием.Они помогают управлять умным домом, покупать или снимать квартиры онлайн, выбирать ипотечную программу, проектировать здания, контролировать ход строительства, закупать материалы и работать с документами. В данном исследовании к proptech относятся решения, которые так или иначе помогают обслуживать все процессы, связанные со строительством жилья и его обслуживанием.Мы не включили в данное исследование российские девелоперские компании, так как задача рейтинга — осветить деятельность только частного технологического бизнеса. Также в исследование не был включен аналитический сервис «Про Дома», в 2021 году запущенный институтом развития «Дом.РФ», — данный сервис не относится к сегменту частного предпринимательства.Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус», а также с помощью оценки выручки экспертами команды Smart Ranking. В рейтинг за III квартал 2023 года включены два новых раздела — «Закупки» и «Работа с документами», остальные сегменты, ранее фигурировавшие в предыдущих рейтингах, уточнены.

Рейтинг proptech-компаний за III квартал 2023 года

   

Выручка, млн рублей

Динамика, %

 

          
МестоКомпанияCEOСегмент2021 год2022 год3Q 20223Q 2023Y2Y

 

Q2Q

1.«Кросс Технолоджис»Чугунов Евгений ИгоревичПланирование бюджета проекта15373008,1752*864,8*95,7015
2.B2B CenterГромкова Ольга ВасильевнаЗакупки12501360323*410*8,8026,90
3.АСКОН

Богданов Максим 

Юрьевич

Сервисы для проектирования и планировки пространств280497178,4*225*77,5026,10
4.Ujin

Перминова Светлана 

Сергеевна

Умные здания287575,3192,3153,1100,40-20,30
5.ИнПАД (Институт проектирования, архитектуры и дизайна)Сальников Виктор БорисовичСервисы для проектирования и планировки пространств180,47162,63120137-9,8014,10
6.SmartDeal (ООО «Практика успеха»)Макаров Алексей ЮрьевичЦифровые сделки392,6360,694,6*127,71*-8,1035
7.MStroy (ООО «Статус»)Бреус Наталья ЛеонидовнаСтроительный контроль277,5321,384,3*101,2*15,7020
8.«Дома»Сотонин Илья СергеевичУмные здания16,5120,93090623200
9.«Терра Тех»Болтачев Максим НиколаевичАналитика259,8261,3*68,5*75,35*0,5710
10.Платформа строительных сервисовСтонаев Сергей АнатольевичУмные здания48,125761*70*43414,70
11.ГК «Неолант»Рухлов Олег МихайловичСервисы для проектирования265,8373,788,7*67,4*40,5024
12.«Домиленд»Воронов Кирилл ВладимировичУмные здания69,2182,743,3*65*164,0050,1
13.CyntekaАнисимов Илья СергеевичЗакупки108,617240,85*59,2*58,3044,9
14.Development SystemsАкишонкова Наталья ВикторовнаСервисы для проектирования и планировки пространств120,2154,136,5*51*28,2039,7
15.«Диспетчер 24» (ООО «Удобные решения»)Марьяскин Егор ЮрьевичУправление объектами108,7147,6385035,7031,50
16.«Магма Компьютер»Малыгин Андрей ГеннадьевичСервисы для проектирования и планировки пространств123,7175,239,42*49,2*41,6324,8
17.«Закупай»Анисимов Илья СергеевичЗакупки24,7135,932,2*45*45039,70
18.AtmeexГончаров Павел АлександровичУмные здания138,6161,138,2*40,5*16,206,02
19.«Кредо-Диалог»Калинин Аркадий СергеевичСервисы для проектирования и планировки пространств123,5123,229,26*39,5*-0,2034,9
20.bnMAPКолесник Анастасия ИгоревнаАналитика87,68117,427,8*39,05*33,840,4
21.AGORAТрофимов Константин ВладимировичЗакупки157,7152,336,1*37,9*-3,44,9
22.«Где материал»Удербеков АлимжанЗакупки138,69923,5*26,3*-28,511,9
23.«Сибтехпроект»Карепова Виктория СергеевнаСервисы для проектирования и планировки пространств60,789,321,2*25*47,1117,9
24.«Квадо.ру»Васильченко Вадим СергеевичУмные здания84,29622,8*23,4*14,012,6
25.RengaШувалов Евгений БорисовичСервисы для проектирования и планировки пространств35,660,314,3*21,45*69,350

 

Автор: Никита Грачев

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году
HRtech Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году 28 марта 2024 г.

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% …

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год
PROPTECH Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год 22 марта 2024 г.

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — …

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%
MEDtech Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27% 14 марта 2024 г.

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической …

Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций
FINTECH Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций 5 марта 2024 г.

В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений …