Суммарная выручка топ-60 крупнейших proptech-компаний России в III квартале 2023-го составила 3,14 млрд рублей — на 17% больше, чем годом ранее, согласно новому исследованию Smart Ranking. Аналогичный показатель за полный 2022 год составил 10,1 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в 2021 году. Наибольший рост за III квартал показывают сегменты цифровых сделок, закупок и сервисов для аналитики.
Такие результаты во многом объясняются стабилизацией ситуации на рынке и общим ростом популярности покупок недвижимости с помощью электронных сервисов. Застройщики в свою очередь увеличили интерес к проектам, которые помогают им обеспечивать строительный контроль, планирование работ и бюджета проекта, а также к сервисам для ведения исполнительной документации.
Лидерские перестановки
Лидерский состав в III квартале 2023 года изменился, однако первое место по-прежнему занимает компания «Кросс Технолоджис», оказывающая услуги в сфере обеспечения информационной безопасности, в том числе для девелоперов. Один из продуктов компании — калькулятор для застройщиков, позволяющий рассчитать стоимость возведения для всех участников реализации объекта. По оценке Smart Ranking, за период с июля по сентябрь выручка компании выросла на 15%, до 864,8 млн рублей.
На втором месте оказалась IT-компания B2B-Center (АО «Центр развития экономики»), владеющая одноименной электронной торговой площадкой, с 410 млн рублей выручки за III квартал. Каждый день на B2B-Center проводят более 6,5 тыс. торгов — коммерческие тендеры и закупки госкомпаний, которые регламентированы Федеральным законом № 223-ФЗ. Эту позицию ранее занимал сервис финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» — «Про Дома», но был исключен за счет уточнения методологии рейтинга и добавления раздела «Закупки».
Третье место заняла компания «АСКОН», разработчик инженерного ПО, технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства. По оценке Smart Ranking, выручка компании за июль — сентябрь составила около 225 млн рублей, увеличившись за год на 26,1%. Один из продуктов компании — сервис автоматизированного проектирования «КОМПАС-Строитель». С помощью него проектировщики и инженеры создают рабочую документацию: чертежи, схемы, расчетно-пояснительные записки. Подробную таблицу со всеми участниками рейтинга можно изучить в конце текста.
Самые быстрорастущие проекты
Больше всех — на 200% — за год выросла выручка компании «Домá», владеющей онлайн-платформой для автоматизации УК и ТСЖ, Doma.ai. Сервис автоматизирует все процессы управления жилым фондом — от сбора платежей до общения с жителями, ресурсоснабжающими организациями и государственными органами.
На втором месте — компания «Прагма». Из-за эффекта низкой базы выручка разработчика цифровой платформы Pragmacore в III квартале составила 8,4 млн рублей, что на 140% выше, чем в III квартале 2022 года.
Gaskar Group со своим флагманским продуктом, единой облачной платформой для автоматизации и управления строительными процессами Exon, показала квартальный рост на 125%, до 450 тыс. рублей. Экосистема Exon объединяет всех участников строительства. Платформа работает в шести направлениях: стройконтроле, аналитике данных, ведении и согласовании документации, объединении бизнес-процессов и планировании.
Главные вызовы
Одна из проблем на рынке, возникшая за счет его роста, — в необходимости интеграции различных IT-решений между собой. Компании сталкиваются с тем, что большое число разрозненных legacy-систем необходимо объединять между собой. Эта проблема актуальна как для проектных, так и для строительных компаний.
Среди других проблем — угроза снижения объема продаж и, как следствие, темпов строительства на фоне общей неопределенности на рынке недвижимости (27 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 15%) и отмены льготных условий по ипотеке, которая завершится 1 июля 2024 года.
Как и любой технологический сегмент, proptech сталкивается с кадровым кризисом в отрасли, в том числе с нехваткой IT-специалистов с экспертизой в строительстве.
Тренды
Рост числа игроков
На российский proptech-рынок стали заходить новые и ранее неизвестные компании с более узконаправленными решениями. Наибольший интерес у них вызывает класс систем для организации СОД, отметил Дмитрий Демин из компании «АСКОН-Интеграция».
«Порог входа для разработчиков относительно невысокий по сравнению, например, с BIM-системами проектирования. Если два года назад на рынке присутствовали 2-3 системы, то сейчас около трех десятков решений называют себя СОД. Также активно развивается российский сегмент ПО для лазерного сканирования», — рассказал Демин.
Новички рынка все чаще отдают предпочтение облачным решениям
В 2023 году появилось множество proptech-решений, которые частично решают проблемы клиентов в проектировании, строительстве, продаже объектов и управлении их стоимостью. Наиболее популярные из них — облачные приложения или облачные методы обработки информации, отметил директор по цифровым технологиям Inpad.Store Артем Тохтуев. Такие решения помогают компаниям цифровизировать процессы, которые ранее выполнялись в таблицах.
«Самыми востребованными proptech-решениями являются программные комплексы, которые автоматизируют рутинные процессы инженеров при создании эскизной, проектной и рабочей документации», — рассказал Тохтуев.
Для автоматизации процессов, связанных с обслуживанием жилых домов и выстраиванием сервисной модели бизнеса вокруг их жителей, востребованы платформы Property Management с открытым исходным кодом, заметила директор по продукту компании «Домá» Анна Боярских.
Продолжение импортозамещения
Тенденция, согласно которой российским компаниям необходимо разрабатывать и выводить на рынок собственные сервисы, все еще актуальна. Например, в 2023 году компания «АСКОН», технологический партнер в цифровизации промышленности и строительства, в 2023 году столкнулась с колоссальным спросом на замещение иностранных решений, в особенности ПО для среды общих данных (СОД).
«Это не столько проблема, сколько вызов — «переварить» такое количество проектов, так как каждая замена — это полноценный проект внедрения. Мы увеличиваем наши интеграторские ресурсы, набираем специалистов в BIM-дивизион и в региональных центрах», — отметил директор дивизиона BIM компании «АСКОН-Интеграция» Дмитрий Демин.
У жителей умных зданий появляются специальные приложения
В части приложений для жителей домов в 2023 году усиливается тренд на их интеграцию с системами умных зданий, заметил Егор Марьяскин, генеральный директор IT-компании «Диспетчер 24».
«Все больше крупных застройщиков понимают, что мало построить дом — важно, чтобы все обещания, данные покупателям, были полностью реализованы на этапе эксплуатации. Поэтому крупные УК либо организуют собственные сервисные подразделения, либо передают свои дома проверенным управляющим организациям, которые хорошо себя зарекомендовали», — рассказал Марьяскин.
Чего ждать по итогам 2023 года
По оценке Smart Ranking, за IV квартал 2023 года рост рынка ускорится — до 21–23%. По большей части это произойдет за счет сдачи части многоквартирных домов в конце года и создания экосистемных решений.
Методология
В рейтинг включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту proptech, то есть индустрии цифровых сервисов в сфере недвижимости. Под этим сегментом мы понимаем разные приложения и программы, которые связаны с жильем, его строительством и обслуживанием.Они помогают управлять умным домом, покупать или снимать квартиры онлайн, выбирать ипотечную программу, проектировать здания, контролировать ход строительства, закупать материалы и работать с документами. В данном исследовании к proptech относятся решения, которые так или иначе помогают обслуживать все процессы, связанные со строительством жилья и его обслуживанием.Мы не включили в данное исследование российские девелоперские компании, так как задача рейтинга — осветить деятельность только частного технологического бизнеса. Также в исследование не был включен аналитический сервис «Про Дома», в 2021 году запущенный институтом развития «Дом.РФ», — данный сервис не относится к сегменту частного предпринимательства.Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус», а также с помощью оценки выручки экспертами команды Smart Ranking. В рейтинг за III квартал 2023 года включены два новых раздела — «Закупки» и «Работа с документами», остальные сегменты, ранее фигурировавшие в предыдущих рейтингах, уточнены.
Рейтинг proptech-компаний за III квартал 2023 года
