Рынок HR-tech в III квартале 2023 вырос на 39%, а с учетом выручки HeadHunter — на 52%

Рынок HR-tech в III квартале 2023 вырос на 39%, а с учетом выручки HeadHunter — на 52%

06 Февраль 2024
HRtech

80 крупнейших российских HR-tech-компаний заработали 20,6 млрд рублей в III квартале 2023 года, рост выручки составил 52% к аналогичному периоду 2022 года, по оценке Smart Ranking. В основном такие показатели обеспечил HeadHunter — компания за год выросла на 76%, а выручка лидера рейтинга составила 8,4 млрд. Если не учитывать HeadHunter в топе компаний, то рынок показал более умеренный рост в 39%. 

А инвестиций все нет

Рынок развивается практически без инвестиций: за третий квартал состоялось всего две сделки. Одна из причин инвестиционного затишья — заинтересованность инвесторов в смешанной модели, одновременно и с дивидендной, и с венчурной составляющей. При этом строить дивидендную модель в HR-tech сложно, и инвесторы вкладываются в более доходные проекты с быстрым ростом.

 

Подбор персонала в лидерах 

Бизнес борется за соискателя, а работники все чаще предпочитают оформляться как самозанятые — из-за этого сегменты по подбору персонала и альтернативной занятости активно развиваются. Их динамика к III кварталу прошлого года составила около 65% и 48%, а заработали компании этих направлений 11,6 млрд и 4 млрд соответственно. Рост показали и другие сегменты: комплексные решения и интеграция ПО развиваются за счет импортозамещения, КЭДО — из-за продолжающегося перехода на электронные документы, а оценка и контроль сотрудников —  благодаря тренду на удержание персонала. 

В топ быстрорастущих в основном попали компании из сегментов альтернативной занятости, комплексных решений и подбора персонала. По оценке Smart Ranking, наибольший рост показали компании Ventra Go! (+323%), careerspace (+233%), Edstein (+230%), «Пряники» (+135%), Hrlink (+128%), Платформа HRBOX (+123%) и другие. 

Главными трендами развития HR-tech в III квартале стали: 

  • переход на on-premise. Из-за частых кибератак и ужесточения правил информбезопасности увеличился запрос на установку IT-решений на собственных серверах компаний;
  • использование нейросетей — с их помощью HR-tech-компании расширяют автоматизацию внутри продуктов;
  • спрос на комплексную автоматизацию. Тенденция сохраняется с момента ухода западных вендоров;
  • кадровый голод остается драйвером рынка — компании, занимающиеся автоматизацией подбора персонала, джоб-борды и сервисы для работы с фрилансерами показывают кратное увеличение выручки;
  • развитие HR-бренда стало один из способов удержания персонала.  

Подробнее о трендах и прогнозах читайте в новом отчете 

 

Комментарии участников рейтинга

Марта Леман, управляющий директор HR-платформы «Пульс» от Сбера
В ближайшие годы рынок труда продолжит существовать в условиях дефицита рабочей силы. Перед эйчарами сейчас стоит непростая задача выстроить процессы так, чтобы закрыть высокую потребность бизнеса в работниках при относительно низком спросе на работу. 

Артем Пермяков, директор по развитию Directum
Сегодня бизнес предпочитает объединять разные кадровые ИТ-решения в едином пространстве закрытого контура, чаще всего — на внутреннем корпоративном портале. И рассматривают такой портал теперь шире — не просто как источник корпоративной информации или базу знаний, но как некую социальную сеть для работников с возможностью доступа к разным сервисам.

Ян Слока, коммерческий директор IDX
К вызовам HR-tech относится снижение доступности капитала (заемных средств, инвестиций).

Вадим Шаповалов, СЕО сервиса Работа.ру
Основная проблема, которую хотят решить участники рынка, — рост затрат времени и ресурсов на найм персонала. Конкуренция за соискателей обостряется не только среди компаний, но и среди сервисов, а сокращение затрат требует расширения функционала для быстрого и эффективного закрытия вакансий.

Александр Дмитриев, Партнер Devicon
Отсутствие венчурного рынка, отсутствие массового спроса в среднем и малом рынке, большая консолидация спроса в крупных корпоративных клиентах ведут к сложности в создании решений для массовых продаж, вынуждает разработчиков HR платформ заниматься интеграцией своих решений в инфраструктуру корпоративных клиентов, адаптируя решения под них и фактически принимая на себя роль интегратора. 

Решанов Денис, основатель и генеральный директор GigAnt
Кадровый голод послужил кратному увеличению объема заявок на привлечение внешнего персонала.

Юрий Шатров, партнер «ЭКОПСИ»
Будет появляться больше решений, причем скорее product solutions — то есть решающий какую-то конкретную задачу. Разработка комплексных систем, аналогичных, например, SAP SF — слишком дорогостоящая, чтобы здесь появились новые игроки. Поэтому компании будут нуждаться в большом количестве гибких интеграций.

Василина Соколова  СЕО и основатель, Платформа HRBOX 
Ощутим запрос клиентов на безопасные решения. Именно поэтому есть возрастающий спрос на платформы, которые могут быть установлены на серверах заказчика (on-premise).

Алексей Хахунов, сооснователь и технический директор компании Dbrain
Многие считают, что ИИ — это очень дорого, не погружаясь в детали бизнес-кейса. На деле такие решения экономят миллионы и десятки миллионов рублей: ИИ может не только забрать рутинную работу с HR, но и помочь компании отказаться от части сотрудников, в чьей сфере идет большая текучка.
 

 

 

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров
13 июня 2024 г.

Нехватка курьеров в России, которая сегодня составляет 200 тысяч человек, к концу года …

Разработчики растут быстрее рынка
12 июня 2024 г.

Сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке edtech: в I квартале …

HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг
7 июня 2024 г.

Все больше игроков рынка HRtech используют офлайн-мероприятия в качестве инструмента продвижения. Компании организуют …

Обучающие платформы переходят на ИИ
EDTECH Обучающие платформы переходят на ИИ 31 мая 2024 г.

Заказчики все чаще просят внедрять в LMS и конструкторы курсов технологии на основе …

Российский medtech осваивает рынок релокантов
MEDtech Российский medtech осваивает рынок релокантов 30 мая 2024 г.

Спрос на услуги российских телемедицинских компаний за рубежом подскочил на 40% в 2023 году. По …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Smart Ranking назвала лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в 2023 году
FINTECH Smart Ranking назвала лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в 2023 году 10 апреля 2024 г.

Рынок бухгалтерского аутсорсинга в России в 2023 году вырос на 27% по сравнению с …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …