Рынок martech в III квартале вырос на 28%

Рынок martech в III квартале вырос на 28%

17 Май 2024
Martech

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — на 28% больше, чем годом ранее, согласно новому исследованию Smart Ranking. Все сегменты показали положительную динамику квартал к кварталу — в топ-3 самых быстрорастущих сегментов вошли web-аналитика, CDP и сервисы для рассылок.

 

Лидером по объему выручки стала компания Elama – 800 млн рублей за III квартал 2023 года (годовой темп роста – 3,28%). На втором месте – «Битрикс24» – 550 млн рублей, на третьем – Mindbox (549 млн рублей).

 

Топ–10 российских martech-компаний

Место

Компания

Глава

Сегмент

III квартал 2023, млн рублей

Y2Y, %

1

Elama

Алексей Бойко

Сервис по настройке интернет-рекламы

800

3,28

2

«Битрикс24»

Сергей Рыжиков

CRM-система

550

10

3

Mindbox

Наталья Ефанова

CDP-платформа, программы лояльности, рассылки, персонализация сайтов

549

47,11

4

AmoCRM

Сергей Голованевский

CRM-система

280 

9,57

5

Edna

Константин Пахуров

Разработка решений для омниканальных коммуникаций

230 

4,89

6

Napoleon IT

Павел Подкорытов

Кастомные мобильные приложения и сервисы, аналитика отзывов на маркетплейсах

184 

10,49

7

Vitamin.tools

Денис Кабалкин 

Сервис по настройке интернет-рекламы

181,9

405.38%

8

Unisender

Павел Шевцов

Сервис имейл-рассылок, конструктор чат-ботов и одностраничных сайтов, СМС- и Viber-рассылки

176 

-

9

JIVO

Олег Гумеров

Разработка чат-ботов, маркетинговые инструменты

170 

31,87

9

Loymax solutions

Евгений Самоний

Платформа управления программами лояльности и автоматизации маркетинговых коммуникаций для сетевого ретейла

170 

136,30

10

TWIN

Игорь Калинин

Платформа для создания ботов

150 

148,93

   

Итого

4 942,8

-34

 Данные по оценке Smart Ranking

 

 

 

«Рост выручки в Q3 — это прогнозируемая сезонность и подготовка рынка к большим акциям 11.11 и к “Черной пятнице”, к которым маркетологи начинают готовиться еще в сентябре, — комментирует Григорий Бахин, коммерческий директор Unisender. — Также в сентябре рост активности у EdTech-направлений: все обучающие школы/курсы наиболее актуальны именно с началом учебного года. Финансовые результаты демонстрируют положительную динамику роста выручки на протяжение всего 2023 года». 

 

В III квартале сегмент web-аналитики вырос на 59,14% в сравнении с III кварталом 2022 года, CDP-платформы показали рост 45,81%, сервисы для email и mobile рассылок +43,36%. Это говорит о стремлении CMO сконцентрироваться на глубоком изучении своей целевой аудитории, а также повышении уровня ее лояльности. 

 

III квартал 2023 года принес martech-игрокам сразу четыре венчурные сделки после относительного затишья в первом полугодии. Компании активно изучают возможности и варианты применения ИИ в своем продукте. CMO заинтересованы в более глубоком изучении поведенческих сценариев целевой аудитории на основе больших данных — но вместе с тем не стремятся тратить бюджеты на проверку гипотез и новые решения без подтвержденной эффективности. 

 

Распределение выручки в III квартале 2023 года по сегментам

  Выручка, млн рублей% от доли рынкаДинамика, %
 СегментIII квартал 2023 Y2Y
1Интернет-реклама

1 173 

23

-3,95

2CRM-системы

673,5

13

20,35

3Рассылки

648

12

9,10

4CDP

592

11

39,08

5Чат-боты

414,7 

8

152,24

6Веб-аналитика

393,7

7

-24,03

7CMS

246

4

5,73

8Реферальные программы / программы лояльности

224,4

4

52,72

9SEO-продвижение

24,6

0,4

16,88

 

 

Главные вызовы

 

Рынок продолжает адаптироваться к изменениям, связанным с уходом зарубежных конкурентов. Еще в 2022 году некоторые компании отмечали неожиданно большой темп роста, к которому они не были готовы: к их решениям обратились пользователи, которые лишились привычных иностранных сервисов. «Зарубежные сервисы email-маркетинга перестали работать с российскими пользователями и у нас был резкий скачок новых клиентов, — рассказала Алла Павлова из «майло.пост». —  Мы выросли более, чем в 2 раза за 10 месяцев». В 2023 году martech продолжает адаптироваться, совершенствуя свои продукты, чтобы удержать новую клиентскую базу.

 

Один из основных желаемых векторов развития для всех сегментов — внедрение и использование технологий на основе ИИ. На этом пути игроки рынка столкнулись с кадровым голодом. Одна из важнейших задач для компаний — поиск и “выращивание” специалистов по маркетингу, которые работают с ИИ. «Один из вызовов рынка, с которым сталкиваются его участники — нехватка квалифицированных кадров, — Оксана Мягкова, заместитель руководителя отдела продаж «Русбонус». — Внедрение новых технологий требует квалифицированных специалистов. Недостаток кадров, обладающих навыками в области аналитики, данных и технологий, может замедлить внедрение инноваций”.

 

Ещё один вызов для игроков рынка — неготовность клиентов к восприятию новинок. СМО осторожно относятся к новым решениям martech. Martech-компании оказались в двоякой ситуации: с одной стороны им нужно предлагать свежие решения для роста бизнеса, с другой — клиенты не готовы к новинкам, предпочитая распределять и так ограниченные бюджеты на продукты, в эффективности которых они уверены. Таким образом, к задаче martech-разработчиков добавляется звездочка — не просто предложить рабочее решение, но и доказать его положительное влияние на конверсию. 

 

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров
13 июня 2024 г.

Нехватка курьеров в России, которая сегодня составляет 200 тысяч человек, к концу года …

Разработчики растут быстрее рынка
12 июня 2024 г.

Сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке edtech: в I квартале …

HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг
7 июня 2024 г.

Все больше игроков рынка HRtech используют офлайн-мероприятия в качестве инструмента продвижения. Компании организуют …

Обучающие платформы переходят на ИИ
EDTECH Обучающие платформы переходят на ИИ 31 мая 2024 г.

Заказчики все чаще просят внедрять в LMS и конструкторы курсов технологии на основе …

Российский medtech осваивает рынок релокантов
MEDtech Российский medtech осваивает рынок релокантов 30 мая 2024 г.

Спрос на услуги российских телемедицинских компаний за рубежом подскочил на 40% в 2023 году. По …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Smart Ranking назвала лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в 2023 году
FINTECH Smart Ranking назвала лидеров рынка в сфере аутсорсинга бухгалтерских услуг в 2023 году 10 апреля 2024 г.

Рынок бухгалтерского аутсорсинга в России в 2023 году вырос на 27% по сравнению с …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …