Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты
Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%

14 Март 2024
MEDtech

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической напряженности, в 2023 году medtech-рынок вырос на 27%. Топ-3 заняли компании «Цифромед», «Сберздоровье» и Доктис. Основной годовой рост рынка продолжает приходиться на сегмент телемедицины, однако бо´льшую долю в medtech занимает сфера разработчиков ПО за счет «Цифромеда». Игроки выделяют несколько трендов: развитие ИИ-технологий, выход на зарубежные рынки, в частности в страны СНГ, персонализация, диверсификация бизнеса и другие. Государство продолжает выступать основным заказчиком medtech-рынка. 

 

Суммарная выручка топ-70 крупнейших medtech-компаний в 2023 году составила 46,63 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее.

 

Инвестиции в medtech в 2023 году замедлились. Рынок венчурных инвестиций в России достиг нового антирекорда. В конце ноября объем рынка составил $56 млн против $418 млн в прошлом году. Игроки делают большой акцент на технологиях ИИ, видя за этим будущее в medtech. Российские медицинские компании продолжают осваивать зарубежный рынок, в частности СНГ, несмотря на сложности адаптации и локализации. Государство оказывает огромное влияние на рынок, выступая продолжает основным заказчиком. Одна из причин — необходимость импортозамещения из-за санкций.

 

 

МестоКомпанияСегмент2023 год, млн руб.

4 квартал 2023 года, млн руб

Y2Y

Y2Y по 4 кварталу

Q2Q

1

«Цифромед»ПО

13196,5

9701,3

31,14%

41,51%

508,77%

2

Сберздоровьетелемедицина

7774

2402

49,56%

35,32%

19,44%

3

Доктистелемедицина

1577

577

19,56%

87,34%

76,45%

4

Моторикаустройства

1458,8

425

144,27%

48,45%

17,21%

5

Актион медицинаонлайн-обучение медработников

1306,6

456,3

13,56%

11,92%

66,65%

6

Budu (Ренессанс)телемедицина/страхование

1006,8

290,5

63,34%

-10,51%

28,48%

7

R-Vascularустройства

882,3

200

-6,19%

10,13%

-16,67%

8

ТестгенИсследования

868

245

8,05%

18,59%

2,08%

9

Рапид БиоИсследования

865

250

8,13%

25,00%

4,17%

10

«Ясно»*телемедицина/психотерапия

862,6

246,4

62,85%

17,33%

11,70%

11

Lab4Uисследования

860

280

42,62%

90,48%

12,00%

12

Genotekисследования

837

240

16,25%

8,60%

4,35%

13

Зигмунд. Онлайнтелемедицина/психотерапия

771,2

235

39,21%

19,23%

6,82%

14

Alterтелемедицина/психотерапия

696,2

200

47,59%

34,05%

11,11%

15

Эйдос-Медицинаустройства

650

165

3,98%

-8,33%

10,00%

16

Нетрика.МедицинаРазработчики и ПО

597

197,2

-9,82%

-52,94%

13,79%

17

Star Smileустройства

576,8

130

-8,02%

-11,32%

-4,90%

18

Еврокаппаустройства

563

186

127,02%

129,63%

27,31%

19

AIMOTO | Кнопка Жизниустройства

559,2

220

3,56%

-4,56%

10,00%

20

СП.АРМРазработчики и ПО

554

145

0,14%

9,85%

3,57%

 

Данные по оценке Smart Ranking

          
            

* В таблице представлена оценка «Ясно» по системе РСБУ, по которой сравниваются участники. В системе МСФО обороты компании в IV квартале 2023 года составили 

1004 млн рублей, а за 2023 год - 3516 млн рублей. 

Лидерские перестановки

К концу года топ-3 значительно изменился. Лидером рынка стал центр компетенций по цифровизации здравоохранения «Цифромед», разрабатывающий и развивающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры. Выручка компании за год составила 13,2 млрд рублей, что на 31% больше, чем год назад. Примерно 75% от этого показателя приходится на выручку за IV квартал, когда компания заработала 9,7 млрд рублей. Директор проектного офиса компании Виктор Комаров отмечает, что в 2023 году портфель компании пополнился продуктами персонализированной доставки контента и непрерывного обучения медицинских работников.

 

На втором месте разместилась компания «Сберздоровье» с выручкой 7,8 млрд рублей – это на 50% больше, чем в 2022-м. В IV квартале компания представила «Умную камеру здоровья», которая делает фотографии органов дыхания и кожных покровов и выгружает их в приложение «Сберздоровье».

 

Третье место занял телемедицинский сервис «Доктис», выручка которого в 2023 году составила 1,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем год назад. По словам Сергея Лежнина, гендиректора компании, результаты продаж за последнее время были выше ожиданий. В IV квартале компания запустила несколько программ комплексного медицинского осмотра с поддержкой телемедицинских сервисов в премиальном сегменте, объем по продуктам составил более 15% от выручки квартала. 

Самые быстрорастущие проекты

По росту за год лидирует компания Webiomed (разработчик ООО «К-Скай»), занимающаяся разработкой ПО. За год компания увеличила выручку на 306% – с 31 млн в 2022 году до 126 млн в 2023-м. Генеральный директор Webiomed Роман Новицкий заявил, что 2023 стал для разработчиков ИИ-решений в сфере здравоохранение годом активного перехода от подготовительных мероприятий – к непосредственно внедрению своих продуктов. 

 

Третье место занимает разработчик протезов и нейроинтерфейсов «Моторика», показав годовой рост в 144% (1,5 млрд рублей, по оценкам Smart Ranking). В компании заявили, что перевыполнили план, намеченный на 2023 год. Генеральный директор компании Андрей Давидюк рассказал, что в IV квартале 2023 года российский рынок протезирования продемонстрировал значительный интерес к функциональным протезам, вместо косметических. В последнем квартале «Моторика» изменила позиционирование — теперь проект представляет себя в качестве компании медицинской кибернетики и планирует выход на IPO. 

 

Тренды

ИИ 

 

Искусственный интеллект попадает в тренды medtech-рынка не в первый раз. В 2023 году особенно громко звучала в инфополе нейросеть ChatGPT — большая языковая модель от OpenAI, способная создавать тексты и отвечать на вопросы. Генеральный директор производителя элайнеров «Еврокаппы» Константин Егоров уверен, что тренд на быстрое развитие ИИ сохранится в ближайшие несколько лет. «2024 год обещает быть очень хорошим для сервисов на основе ИИ – государство запустило программу поддержки внедрения таких сервисов в регионах», – рассказал директор по развитию компании по онлайн-обучению медработников «Актион Медицина» Николай Елисеев. 

 

Выход за рубеж 

 

Российские медицинские компании продолжают осваивать зарубежный рынок, в частности СНГ, это связано с низкой стоимостью выхода на рынок и релокацией части граждан РФ на эти территории. Например, платформа «Здоровье.ру» запустилась в девяти странах СНГ, вложив в запуск порядка 10 млн рублей. «Да, выход на рынок СНГ повлиял на выручку. Основная сложность - локализация и адаптация приложения и сервисов под каждую страну, более низкая цифровизация местного населения», - говорит CEO «Здоровье.ру» Эрик Бровко. 

Кроме того, компания «Доктис» сообщила, что в IV квартале велась подготовка подписания акционерного соглашения между компаниями «Доктис» и Rowad Medical Services (Саудовская Аравия) о регистрации международной компании DoctisME на территории Саудовской Аравии для развития услуг по цифровизации здравоохранения для частных клиник и государственной медицины на рынках Азии, Африки, Латинской Америки и других стран. 

Генеральный директор «Этнамеда» Андрей Барсуков заявил, что за год спрос на телемедицинские услуги у переехавших в другие страны после начала спецоперации на Украине увеличился примерно на 40%. 

 Влияние государства 

 

Государство сегодня выступает основным заказчиком medtech-рынка. Одна из причин — необходимость импортозамещения из-за санкций. По словам генерального директора «Моторики» Андрея Давидюка, государство является одним из основных спонсоров развития медицинских и ассистивных технологий не только в России, но и в мире. CEO medtech-сервиса Budu Джейхун Рахметов полагает, что в будущем на российском рынке medtech будет еще более заметно присутствие государства, которое заинтересовано в интеграции новых программ и развитии некоторых проектов. 

Принцип доступности и персонализация

 

Участники разных сегментов рынка отметили тренд на персонализацию. С развитием технологий и увеличением конкуренции клиент все больше требует индивидуального подхода. CEO онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович рассказал, что достижения в области геномики и молекулярной диагностики ведут к переходу к персонализированной медицине, адаптирующей планы лечения к генетическому составу человека. Кроме того, в глобальном здравоохранении в приоритете сейчас принципы доступности и равномерности распределения медицинских ресурсов и услуг, заметил Михаил Загубиженко, генеральный директор компании по разработке ПО «МираМедикс». 

 

Диверсификация бизнеса

 

Для некоторых игроков 2023 год ознаменовался как период активной диверсификации бизнеса, когда компании начали уходить от одного направления в более широкие области. Например, гендиректор medtech-компании «Доктор Рядом» Александр Андреев отметил, что сейчас интегрированная телемедицина не является основой для его бизнеса. «Мы позиционируем себя как полный medtech. Мало кто на российском рынке может похвастаться in-house командами ИТ, ML, digital products и медицины», – убежден он. Генеральный директор компании «Этнамед» Андрей Барсуков тоже рассказал, что организация уже осуществляет диверсификацию бизнеса и выход на новые слабоконкурентные рынки и ниши.

 

Корпоративные клиенты

 

Игроки отмечают сложность продвижения на b2c-рынке. Поэтому одной из тенденций 2023 года можно назвать акцент на b2b. Например, с этим столкнулась компания Budu. «И в В2В, и в В2С сегментах мы создаем нашу аудиторию: привлекаем новых клиентов, которые никогда ранее не пользовались цифровыми решениями для заботы о здоровье. А значит цифровой путь должен быть бесшовным и удобным, чтобы пользователь при всем разнообразии выбора остался с нами», – рассказал CEO компании Джейхун Рахметов. Lab4U запустила аналог корпоративных электронных полисов для удовлетворения растущего запроса на трансформированный ДМС. Они включают чекап, расшифровку, подбор питания, тренировок и добавок.

 

Вызовы в 2024 году 

 

Игроки не делают громких прогнозов на 2024 год, ограничиваясь лишь скромными ожиданиями роста рынка. Во многом этот рост связан именно с развитием технологий, которые, очевидно, будут внедряться с большей силой и в большем размере. В этом компании видят и главный вызов года. 

 

Для сервиса «Доктис» основным вызовом, равно как и возможностью, будет дальнейшее развитие технологий в медицине, и в частности – использование искусственного интеллекта. «Моторика» тоже видит среди вызовов в следующем году адаптацию к быстро меняющимся технологиям, а также необходимость кратного увеличения производственных мощностей. 

 

Директор по развитию «Актион Медицина» Николай Елисеев среди основных вызовов назвал заметный рост осторожности бюджетных клиник при закупках продуктов и сервисов и ужесточение лоббирования интересов местных агентов образовательного рынка в некоторых регионах. 


Medtech-сервис Budu прогнозирует, что в 2024 году крупные игроки будут искать способы монетизации уже существующих проектов и продвижения на B2C-рынке. Платформа «Здоровье ру» видит среди вызов продолжение адаптации и локализация в других странах. Онлайн-лаборатория Lab4U видит проблемы для развития рынка в ограниченном доступе к венчурному финансированию. 

 

Главные выводы

 

Искусственный интеллект уже стал неразрывной частью рынка, кто-то его значение для сферы сравнивает даже с открытием антибиотиков. Однако говорить о прорывных открытиях и новых продуктах, изменивших мир, нам еще только предстоит. 

 

Игроки продолжают охотно сотрудничать с государством, которое как никогда заинтересовано в отечественных технологиях и продуктах. В этом году мы заметили тенденцию выхода за рубеж, в частности, в страны СНГ, куда релоцировались российские граждане в 2022 году. 

 

В 2023 году, как и в предыдущие году, продолжился тренд на телемедицинские услуги. Многие компании создают свои цифровые платформы, кто-то даже диверсифицируют бизнес, уходя от одного направления работы в большее широкие области. Наблюдается большой запрос на индивидуальный подход. Игроки видят сложности в продвижении на B2C-рынке, поэтому все чаще выбирают развиваться среди корпоративных клиентов. 

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году
HRtech Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году 28 марта 2024 г.

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% …

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год
PROPTECH Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год 22 марта 2024 г.

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — …

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%
MEDtech Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27% 14 марта 2024 г.

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической …

Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций
FINTECH Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций 5 марта 2024 г.

В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений …