Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической напряженности, в 2023 году medtech-рынок вырос на 27%. Топ-3 заняли компании «Цифромед», «Сберздоровье» и Доктис. Основной годовой рост рынка продолжает приходиться на сегмент телемедицины, однако бо´льшую долю в medtech занимает сфера разработчиков ПО за счет «Цифромеда». Игроки выделяют несколько трендов: развитие ИИ-технологий, выход на зарубежные рынки, в частности в страны СНГ, персонализация, диверсификация бизнеса и другие. Государство продолжает выступать основным заказчиком medtech-рынка. 

Суммарная выручка топ-70 крупнейших medtech-компаний в 2023 году составила 46,63 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее.

Инвестиции в medtech в 2023 году замедлились. Рынок венчурных инвестиций в России достиг нового антирекорда. В конце ноября объем рынка составил $56 млн против $418 млн в прошлом году. Игроки делают большой акцент на технологиях ИИ, видя за этим будущее в medtech. Российские медицинские компании продолжают осваивать зарубежный рынок, в частности СНГ, несмотря на сложности адаптации и локализации. Государство оказывает огромное влияние на рынок, выступая продолжает основным заказчиком. Одна из причин — необходимость импортозамещения из-за санкций.

Лидерские перестановки

К концу года топ-3 значительно изменился. Лидером рынка стал центр компетенций по цифровизации здравоохранения «Цифромед», разрабатывающий и развивающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры. Выручка компании за год составила 13,2 млрд рублей, что на 31% больше, чем год назад. Примерно 75% от этого показателя приходится на выручку за IV квартал, когда компания заработала 9,7 млрд рублей. Директор проектного офиса компании Виктор Комаров отмечает, что в 2023 году портфель компании пополнился продуктами персонализированной доставки контента и непрерывного обучения медицинских работников.

На втором месте разместилась компания «Сберздоровье» с выручкой 7,8 млрд рублей – это на 50% больше, чем в 2022-м. В IV квартале компания представила «Умную камеру здоровья», которая делает фотографии органов дыхания и кожных покровов и выгружает их в приложение «Сберздоровье».

Третье место занял телемедицинский сервис «Доктис», выручка которого в 2023 году составила 1,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем год назад. По словам Сергея Лежнина, гендиректора компании, результаты продаж за последнее время были выше ожиданий. В IV квартале компания запустила несколько программ комплексного медицинского осмотра с поддержкой телемедицинских сервисов в премиальном сегменте, объем по продуктам составил более 15% от выручки квартала. 

Самые быстрорастущие проекты

По росту за год лидирует компания Webiomed (разработчик ООО «К-Скай»), занимающаяся разработкой ПО. За год компания увеличила выручку на 306% – с 31 млн в 2022 году до 126 млн в 2023-м. Генеральный директор Webiomed Роман Новицкий заявил, что 2023 стал для разработчиков ИИ-решений в сфере здравоохранение годом активного перехода от подготовительных мероприятий – к непосредственно внедрению своих продуктов. 

Третье место занимает разработчик протезов и нейроинтерфейсов «Моторика», показав годовой рост в 144% (1,5 млрд рублей, по оценкам Smart Ranking). В компании заявили, что перевыполнили план, намеченный на 2023 год. Генеральный директор компании Андрей Давидюк рассказал, что в IV квартале 2023 года российский рынок протезирования продемонстрировал значительный интерес к функциональным протезам, вместо косметических. В последнем квартале «Моторика» изменила позиционирование — теперь проект представляет себя в качестве компании медицинской кибернетики и планирует выход на IPO. 

Тренды

ИИ 

 

Искусственный интеллект попадает в тренды medtech-рынка не в первый раз. В 2023 году особенно громко звучала в инфополе нейросеть ChatGPT — большая языковая модель от OpenAI, способная создавать тексты и отвечать на вопросы. Генеральный директор производителя элайнеров «Еврокаппы» Константин Егоров уверен, что тренд на быстрое развитие ИИ сохранится в ближайшие несколько лет. «2024 год обещает быть очень хорошим для сервисов на основе ИИ – государство запустило программу поддержки внедрения таких сервисов в регионах», – рассказал директор по развитию компании по онлайн-обучению медработников «Актион Медицина» Николай Елисеев. 

Выход за рубеж 

Российские медицинские компании продолжают осваивать зарубежный рынок, в частности СНГ, это связано с низкой стоимостью выхода на рынок и релокацией части граждан РФ на эти территории. Например, платформа «Здоровье.ру» запустилась в девяти странах СНГ, вложив в запуск порядка 10 млн рублей. «Да, выход на рынок СНГ повлиял на выручку. Основная сложность - локализация и адаптация приложения и сервисов под каждую страну, более низкая цифровизация местного населения», - говорит CEO «Здоровье.ру» Эрик Бровко. 

Кроме того, компания «Доктис» сообщила, что в IV квартале велась подготовка подписания акционерного соглашения между компаниями «Доктис» и Rowad Medical Services (Саудовская Аравия) о регистрации международной компании DoctisME на территории Саудовской Аравии для развития услуг по цифровизации здравоохранения для частных клиник и государственной медицины на рынках Азии, Африки, Латинской Америки и других стран. 

Генеральный директор «Этнамеда» Андрей Барсуков заявил, что за год спрос на телемедицинские услуги у переехавших в другие страны после начала спецоперации на Украине увеличился примерно на 40%. 

 Влияние государства 

Государство сегодня выступает основным заказчиком medtech-рынка. Одна из причин — необходимость импортозамещения из-за санкций. По словам генерального директора «Моторики» Андрея Давидюка, государство является одним из основных спонсоров развития медицинских и ассистивных технологий не только в России, но и в мире. CEO medtech-сервиса Budu Джейхун Рахметов полагает, что в будущем на российском рынке medtech будет еще более заметно присутствие государства, которое заинтересовано в интеграции новых программ и развитии некоторых проектов. 

Принцип доступности и персонализация

Участники разных сегментов рынка отметили тренд на персонализацию. С развитием технологий и увеличением конкуренции клиент все больше требует индивидуального подхода. CEO онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович рассказал, что достижения в области геномики и молекулярной диагностики ведут к переходу к персонализированной медицине, адаптирующей планы лечения к генетическому составу человека. Кроме того, в глобальном здравоохранении в приоритете сейчас принципы доступности и равномерности распределения медицинских ресурсов и услуг, заметил Михаил Загубиженко, генеральный директор компании по разработке ПО «МираМедикс». 

Диверсификация бизнеса

Для некоторых игроков 2023 год ознаменовался как период активной диверсификации бизнеса, когда компании начали уходить от одного направления в более широкие области. Например, гендиректор medtech-компании «Доктор Рядом» Александр Андреев отметил, что сейчас интегрированная телемедицина не является основой для его бизнеса. «Мы позиционируем себя как полный medtech. Мало кто на российском рынке может похвастаться in-house командами ИТ, ML, digital products и медицины», – убежден он. Генеральный директор компании «Этнамед» Андрей Барсуков тоже рассказал, что организация уже осуществляет диверсификацию бизнеса и выход на новые слабоконкурентные рынки и ниши.

Корпоративные клиенты

Игроки отмечают сложность продвижения на b2c-рынке. Поэтому одной из тенденций 2023 года можно назвать акцент на b2b. Например, с этим столкнулась компания Budu. «И в В2В, и в В2С сегментах мы создаем нашу аудиторию: привлекаем новых клиентов, которые никогда ранее не пользовались цифровыми решениями для заботы о здоровье. А значит цифровой путь должен быть бесшовным и удобным, чтобы пользователь при всем разнообразии выбора остался с нами», – рассказал CEO компании Джейхун Рахметов. Lab4U запустила аналог корпоративных электронных полисов для удовлетворения растущего запроса на трансформированный ДМС. Они включают чекап, расшифровку, подбор питания, тренировок и добавок.

Вызовы в 2024 году 

 

Игроки не делают громких прогнозов на 2024 год, ограничиваясь лишь скромными ожиданиями роста рынка. Во многом этот рост связан именно с развитием технологий, которые, очевидно, будут внедряться с большей силой и в большем размере. В этом компании видят и главный вызов года. 

Для сервиса «Доктис» основным вызовом, равно как и возможностью, будет дальнейшее развитие технологий в медицине, и в частности – использование искусственного интеллекта. «Моторика» тоже видит среди вызовов в следующем году адаптацию к быстро меняющимся технологиям, а также необходимость кратного увеличения производственных мощностей. 

Директор по развитию «Актион Медицина» Николай Елисеев среди основных вызовов назвал заметный рост осторожности бюджетных клиник при закупках продуктов и сервисов и ужесточение лоббирования интересов местных агентов образовательного рынка в некоторых регионах. 

Medtech-сервис Budu прогнозирует, что в 2024 году крупные игроки будут искать способы монетизации уже существующих проектов и продвижения на B2C-рынке. Платформа «Здоровье ру» видит среди вызов продолжение адаптации и локализация в других странах. Онлайн-лаборатория Lab4U видит проблемы для развития рынка в ограниченном доступе к венчурному финансированию. 

Главные выводы

Искусственный интеллект уже стал неразрывной частью рынка, кто-то его значение для сферы сравнивает даже с открытием антибиотиков. Однако говорить о прорывных открытиях и новых продуктах, изменивших мир, нам еще только предстоит. 

Игроки продолжают охотно сотрудничать с государством, которое как никогда заинтересовано в отечественных технологиях и продуктах. В этом году мы заметили тенденцию выхода за рубеж, в частности, в страны СНГ, куда релоцировались российские граждане в 2022 году. 

В 2023 году, как и в предыдущие году, продолжился тренд на телемедицинские услуги. Многие компании создают свои цифровые платформы, кто-то даже диверсифицируют бизнес, уходя от одного направления работы в большее широкие области. Наблюдается большой запрос на индивидуальный подход. Игроки видят сложности в продвижении на B2C-рынке, поэтому все чаще выбирают развиваться среди корпоративных клиентов.