HRtech вырос на 33% в III квартале, но темпы роста снижаются
Топ-75 компаний, которые занимаются автоматизацией HR-процессов, в III квартале 2024 года заработали 26 млрд рублей — на 33% больше, чем год назад. При этом кварталом ранее годовая динамика была выше и доходила до 40%. Компании сталкиваются с тем, что заказчики сокращают бюджеты на автоматизацию HR. При этом сервисы, оформляющие временный персонал, продолжают расти быстрее рынка.
Топ-10 компаний HRtech-рынка
Первые места занимают компании, специализирующиеся на подборе персонала и альтернативной занятости. В тройке лидеров — HH.ru (10,1 млрд рублей*), Solar Staff (2,4 млрд рублей) и «Авито Работа» (2 млрд рублей**). Компании, нацеленные на временный персонал, такие как ReStaff (+21052%) и Wibedo (+195%), «Рабочие руки» (+80%) и Ventra Go! (+75%), демонстрируют самую высокую динамику.
**По оценке Smart Ranking
Альтернативная занятость все еще в топе
Треть от суммарных доходов приходится на компании, которые находят и оформляют временных сотрудников: платформы для гиг-занятых и процессинговые сервисы. Они суммарно заработали почти 8,5 млрд рублей. Такие компании продолжают демонстрировать динамику выше рыночной (+54%).
Компании из сегмента альтернативной занятости отмечают сразу несколько драйверов для своего бизнеса. Первый — госрегулирование. Так, согласно новому законопроекту о платформенной экономике, вводятся идентификация исполнителей, прозрачность условий договора, ограничения на продолжительные заказы, информационный обмен с налоговыми органами.
«Эти меры направлены на упорядочение отношений между исполнителями и платформами, повышение прозрачности и ответственности, что будет оказывать значительное влияние на рынок HRtech в ближайшие годы», — прогнозирует Олег Шилов, генеральный директор компании «Рабочие руки».
Кроме того, участники рынка сообщили, что ужесточение миграционного законодательства тоже влияет на спрос на их услуги. В Qugo считают, что с ужесточением политики в отношении мигрантов проблема дефицита персонала лишь усугубилась: если раньше бизнес мог компенсировать пробелы за счет иностранцев, то сейчас такой возможности нет — их либо запрещено привлекать, либо их никто не хочет брать.
«Поэтому сейчас на рынке HRtech увеличился спрос на услуги компаний, которые помогают искать подработку и занимаются подбором. Некоторые платформы стали задумываться о том, чтобы добавить в список оказываемых услуг содействие подбору персонала», — рассказала Елена Усачева, генеральный директор Qugo.
Еще один драйвер — запрос крупного бизнеса на массовое привлечение проектных исполнителей.
«Все больше крупных компаний в сегменте энтерпрайз реализуют проекты, направленные на массовое привлечение самозанятых исполнителей. Это может проявляться как в выполнении типовых заданий на территории всей России, так и в привлечении специалистов из других стран», — подтвердил Андрей Рыженков, сооснователь и генеральный директор международной платформы ReStaff.
Главное в других сегментах
Большую долю рынка (52%) продолжают занимать джоб-борды — преимущественно за счет HH.ru, выручка которого в III квартале превысила 10 млрд рублей. Драйвером таких сервисов остается кадровый голод.
.png)
Комплексные решения по HR-автоматизации выросли на 19%, почти до 3,8 млрд рублей. По оценке Smart Ranking, лидерами в нише являются HR-направление VK Tech, «Поток», «Тензор», Websoft и Skillaz. Заметно, что игроки других сегментов стремятся к тому, чтобы закрывать полный цикл задач HR-специалиста, а это может увеличить конкуренцию в сегменте.
Компании, занимающиеся оценкой сотрудников, выросли на 23%. Лидеры сегмента: Справочно-образовательная система «Актион 360», ЭКОПСИ, Happy Job. В компаниях этой направленности отмечают рост интереса к оцифровке навыков сотрудников, распространенность ИИ в продуктах и спрос на внедрение систем адаптации.
КЭДО увеличил выручку на 34% до 548 млн рублей. Лидером сегмента остается HRlink. Компания сумела привлечь инвестиции в III квартале.
«Мы провели одну из самых крупных сделок в российской HRtech-сфере за последние годы и привлекли более 1 млрд рублей от HeadHunter. Компания стала владельцем мажоритарной доли в HRlink, при этом мы сохраняем автономность и продолжаем развивать собственную стратегию», — рассказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.
Спрос на КЭДО сохраняется. Среди малых и средних предприятий по-прежнему наиболее востребована настройка базового КЭДО: перевод документов в электронный вид, организация их подписания.
«Интересы крупных предприятий шире, и здесь в топе — планирование отпусков, цифровой прием на работу, организация командировок. В целом, чем крупнее компания, тем актуальнее для нее процессные кадровые решения», — дополнил Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.
Тренды
Шаги к комплексности
Игроки рынка стремятся закрыть как можно больше потребностей заказчика, поэтому запускают новые продукты или делают коллаборации с другими компаниями. По словам Айрата Сибгатуллина, все чаще в перечне требований заказчиков звучит экосистемность ИТ-решения. Это значит, что пользователи устали от «зоопарка» систем, каждую из которых нужно отдельно настраивать, интегрировать в ИТ-ландшафт, а потом обновлять.
Так, в «Наймиксе» запустили модули по КЭДО и рекрутменту, а в сервисе «Рабочие руки» — джоб-борд. HRlink заявил о том, что сформировал пакет партнерских решений и стал единым окном для HR-автоматизации. О выстраивании комплексной системы рассказали и в Edstein.
«В ближайшие кварталы основными направлениями развития для нашей компании станут дальнейшее усиление и расширение функциональности комплексной HR-системы, чтобы создать универсальную платформу, охватывающую все аспекты управления талантами и персоналом», — рассказал Евгений Обогоров, СЕО и основатель Edstein.
Тщательные расходы на персонал
Участники рынка отметили, что клиенты стали сокращать бюджеты на автоматизацию HR-процессов. По словам Дмитрия Махлина, крупные компании предпочитают хранить средства на депозитах, а проекты по автоматизации переносят на следующий год.
В EMPL.AI заметили снижение интереса только к автоматизации наема.
«Теперь заказчики уделяют внимание обучению и развитию уже работающих сотрудников. Наем перестал быть единственной лидирующей бизнес-функцией, хотя и остается основной», — сообщил Олег Анциферов, СЕО ГК «Орбита».
В AXES также отметили, что у части компаний-клиентов снижаются бюджеты на исследования и персонал в целом.
Высокий спрос на адаптацию и аналитику
В III квартале компании начинают планирование бюджета на предстоящий год, при составлении которого важно опираться на данные. HR-аналитика помогает принимать data-driven решения по управлению персоналом, оптимизировать затраты на персонал, прогнозировать кадровые потребности и оценивать эффективность HR-процессов, заявил Виктор Емец из «Наймикса».
В UPLATFORMA также отметили, что теперь акцент смещается с простого сбора данных на их глубокий анализ и интерпретацию. В Edstein добавили, что кроме HR-аналитики растет спрос на адаптацию — это связано с высоким уровнем текучести кадров на испытательном сроке.
Комментарии участников рейтинга
Владимир Алешин, CPO Ventra Go!
«Тенденции, которые мы отмечали в начале 2024 года, продолжают усиливаться. Потребность во временном персонале увеличивается на фоне роста e-com и ритейл, а также острой нехватки работников»
Алексей Стариков, генеральный директор «Актион»
«Наблюдаем рост интереса к оцифровке навыков сотрудников».
Владимир Корицкий, генеральный директор Solar Staff
«Удерживается спрос бизнеса на платформы и сервисы для автоматизации документооборота и выплат внештатным сотрудникам — мы видим, что альтернативная занятость становится все более популярным направлением сотрудничества как для компаний, так и для специалистов».
Олег Шилов, генеральный директор платформы «Рабочие руки»
«Дефицит рабочей силы и рост зарплат линейного персонала продолжаются уже несколько лет и, по нашим прогнозам, будет оказывать влияние на рынок еще 5–7 лет. Компании испытывают трудности с привлечением сотрудников на массовые позиции, что приводит к росту конкуренции за кадры и, соответственно, увеличению заработных плат для линейного персонала».
Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink
«На бизнес HRlink оказали влияние макроэкономические условия. Первый фактор — повышение ключевой ставки. Второй фактор — то, что крупные компании сокращают бюджеты на HR-автоматизацию, вместо этого предпочитая хранить средства на депозитах».
Дмитрий Петров, генеральный директор UPLATFORMA
По нашим наблюдениям, в HR-tech сохраняется тренд на использование платформ и продуктов, которые интуитивно понятны пользователю и не требуют серьезного обучения. Это позволяет HR-специалистам сосредоточиться на более стратегических задачах, а не тратить время на освоение сложных интерфейсов.
Евгений Обогоров, СЕО и основатель Edstein
«В III квартале на рынке труда сохраняется дефицит кадров, поэтому HRtech продолжает делать акцент на инструментах по удержанию и развитию персонала. Так, на смену стандартным LMS приходят LXP-платформы, которые позволяют создавать персонализированное обучение, учитывая потребности каждого из сотрудников».
Виктор Емец, основатель «Наймикса»
«Мы видим рост в сегменте автоматизации рекрутинга IT-специалистов или платформ для обучения и развития специалистов определенного вида деятельности. Также нельзя не отметить тренд на well-being. Появляются стартапы, ориентированные на повышение вовлеченности сотрудников, профилактику выгорания и развитие корпоративной культуры».
Светлана Белова, генеральный директор IDX
Отмечаем повышение интереса к сервисам удаленного удостоверения личности, верификации персональных данных и оперативности проверки кандидатов в компаниях, внедряющих автоматизацию HR-процессов при дистанционном найме.
Артем Зацепин, руководитель направления корпоративных исследований AXES Management
«Все больше небольших организаций начинают проводить исследования вовлеченности сотрудников. Если раньше это было в основном регулярной практикой крупных компаний, то сейчас в такую работу включается все больше небольших организаций, с численностью от 50 до 200 сотрудников».
Денис Решанов, генеральный директор GigWork
«Клиенты стали менее требовательные к исполнителям. Сместился фокус на количество предоставляемых исполнителей, при этом клиенты готовы сами проводить обучение и обеспечивать всем необходимым для работы (СИЗы, форма, питание, проживание, логистика до объекта)».
Антон Мишин, генеральный директор в ИТ-компании Proscom
«В этом году мы видим много предложений от небольших компаний в области AI и GenAI: от автоматического отбора резюме до проведения собеседований и автоматизации внутренних функций. Такие решения появляются, но пока не становятся трендом и продолжают искать свою рыночную нишу. Пока их готовы пилотировать и покупать лишь единицы».
Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ
«Среди новых игроков на рынке оценки в основном продукты с ИИ. В массовой оценке ИИ чаще выступает основой для продукта, а в бутиковой — дополнением, несущим добавочную ценность и служащим методом отстройки от конкурентов».