Как строится российский proptech. Рейтинг топ-50 крупнейших компаний
Российский proptech по топ-50 компаний вырос всего на 7% по итогам прошлого года — на замедление, как и на других технологических рынках, повлияли санкции и уход зарубежных вендоров. Но и в целом отрасль развивается довольно медленно за счет своей консервативности, к тому же, большая часть игроков на рынке тесно связана с государством, а это накладывает свои издержки на производство. Агентство Smart Ranking составило рейтинг 50 крупнейших российских proptech-компаний — с полной версией отчета, содержащей дайджест мирового proptech, карту российского рынка, анализ самых быстрорастущих компаний и проблем отрасли, а также тренды и прогнозы на 2023 год, вы можете ознакомиться по ссылке. А в этой статье рассказываем о лидерах рынка и особенностях сотрудничества с госсектором.
«Российский proptech консервативен». Почему цифровизация строительства идет медленно
Сегмент Property Technologies — это целая индустрия, которая объединяет различные цифровые сервисы и технологии управления недвижимостью — от проектирования и моделирования до создания умных домов, от онлайн-инструментов по покупке квартир до электронной ипотеки и блокчейна. Так, с помощью смарт-контрактов можно перевести недвижимость и торговые сделки в токены на блокчейн-платформе — блокчейн-реестр перехода прав собственности сделает владение и куплю-продажу прозрачнее и безопаснее. Кроме того, технология смарт-контрактов ускорит и упростит процесс получения дивидендов и финансовых выгод от недвижимости.
Начальная стадия развития — так характеризуют российский proptech-рынок эксперты — участники рейтинга. Такую оценку дают относительно динамики внедрения цифровых технологий в строительство за рубежом. В этом плане отечественная proptech-отрасль развивается с запозданием. Это касается как многообразия proptech-сервисов, так и темпов их внедрения.
Хотя недвижимость — самый большой класс активов в мире, proptech — один из последних секторов экономики, который внедряет цифровые технологии. Это говорит о консервативном характере сферы. Крупные игроки часто используют опыт прошлых сделок и проектов и не стремятся пробовать новые методы работы. Однако в последние годы индустрия российского proptech сделала шаг вперед — за последние 5 лет рынок вырос более чем в 3,5 раза, говорят аналитики BusinesStat. Популярность proptech в России в последние годы неуклонно растет. В 2019 году PwC и ФРИИ насчитали 154 proptech-компании, работающие на российском рынке. Тем не менее крупных проектов среди них не так много: по данным исследования BusinesStat, на весь рынок в 2021 году пришлось около 20,5 млрд рублей. По нашим данным, около половины оборотов рынка приходятся на топ-50 компаний.
«В последние годы Россия сделала большой прыжок и наращивает обороты proptech, — отмечает CEO Intelvision Виталий Федоров. — Также меняются пользователи, для которых онлайн-сервисы на первом месте, и уже уровень цифровизации диктует конкурентное преимущество».
Тем не менее по топ-50 крупнейших компаний сектор вырос за 2022 год всего на 7%.
Итоги 2022 года и лидеры топ-50
По итогам 2022 года выручка топ-50 proptech-игроков выросла на 7,02%. При этом 19 игроков из 50 потеряли в выручке по сравнению с 2021 годом (в диапазоне от 0,3% до 38%). Самые большие трудности отрасль испытала в первом полугодии 2022 года: тогда страна столкнулась с началом СВО, санкциями Запада и уходом многих международных компаний, которые поставляли решения для сервисов, — Autodesk, Microsoft Dynamics, SAP, Oracle и других. Больше всего это отразилось на организациях, работавших на зарубежном ПО или с применением иностранных решений. Влияние санкций также ощутили поставщики высокотехнологичного оборудования, производить которое стало дороже и дольше из-за отсутствия импортных комплектующих, которые потребовалось экстренно заменять.
Лидером российского proptech-рынка в 2022-м стала компания «Кросс» — калькулятор для застройщиков, позволяющий рассчитать стоимость возведения для всех участников реализации объекта (учредитель — Электронная торговая площадка Газпромбанка). За год выручка компании, по оценке SmR, выросла на 5,6% и составила 1,69 млрд рублей. Ранее, в 2021 году, первую строчку занимала компания «Про дома», которая помогает найти жилье, — теперь она расположилась на втором месте с выручкой 1,35 млрд рублей, которая просела за год на 18%, по оценке SmR.
Рокировка лидеров может быть связана с тем, что «Про дома» — сервис госкомпании «ДОМ.РФ». С уходом иностранных решений разработчики, которые реализовывали проекты при участии государства, столкнулись с проблемой большой отчетности. Бюрократическая сторона отняла время, которое «Кросс», в свою очередь, направил на оптимизацию своего сервиса.
На третьем месте расположился «Юникорн» — разработчик комплексного решения для создания умных ЖК и зданий Ujin. В 2022 году объем выручки компании вырос на 94% и составил порядка 557 млн рублей. Такая ситуация на рынке, вероятно, связана с появлением тренда на внедрение цифрового продукта еще на стадии проектирования и строительства. Застройщики стремятся повысить качество жизни в умных многоквартирных домах за счет внедрения цифровых сервисов, а также качество работы управляющей компании за счет автоматизации управления домами. Они хотят иметь возможность полностью контролировать работу УК и инженерных систем, то есть видеть, как и с какой скоростью обрабатываются заявки и насколько удовлетворены жители качеством оказываемых услуг.
«Индекс потребительской лояльности (NPS) стал одним из ключевых параметров оценки эффективности. Приоритет и ценность умных технологий для его повышения продолжает расти. Количество девелоперов, которые внедряют смарт-сервисы для своих клиентов, также растет», — так директор «Юникорн» Светлана Перминова прокомментировала причины популярности их сервиса.
Особенности работы с госсектором
Многие российские proptech-компании активно взаимодействует с государством для реализации проектов, в том числе топ-3 игрока рынка либо напрямую афиллированы с государством, либо участвовали в крупных госпроектах. Основных вариантов взаимодействия с властью на российском proptech-рынке существует несколько.
Так, власти могут финансировать создание проектов. Государство регулярно выделяет средства в виде грантов и субсидий на разработку и внедрение продукта. Для некоторых компаний финансовая доля участия властей является существенной. Есть и предприятия, для которых поддержка государства — в целом единственная возможность реализовать проект. Чаще всего это касается инновационных решений или только формирующегося в России рынка, например, внедрения в строительство технологий VR.
«Только благодаря наличию поддержки государства возможно развивать инновационные проекты, особенно на формирующихся рынках, таких как VR, — поясняет гендиректор VR Concept Денис Захаркин. — Это гранты и субсидии, которые предоставляются профильными фондами. Например, такая поддержка есть в Москве — возможность получить грант и провести пилотирование на специализированных площадках, аккредитованных Москвой. Но такая поддержка существует не только в Москве и крупных городах, но и в регионах, где сейчас создается большое количество технопарков и центров».
Кроме того, государство поддерживает отечественные компании, включая их в разработку национальных и ведомственных проектов. Так, огранизации «Юникорн» и INTELVISION входят в состав рабочей группы Министерства цифрового развития РФ по реализации проекта АНО «Умный многоквартирный дом».
«Оцениваем это как позитивный опыт и возможность взаимного обмена знаниями и компетенциями, возможность открытого диалога для внесения предложений по внедрению цифровых решений, применение которых позволит повысить удовлетворенность потребности граждан в безопасности и комфорте, — отзывается о работе в госпроекте директор разработчика платформы для умных зданий Ujin «Юникорн» Светлана Перминова. — Успешность всех планируемых мероприятий в рамках деятельности АНО будет напрямую зависеть от эффективной работы по выстраиванию диалога и межсистемного взаимодействия между формирующимся рынком и государством».
Также в качестве взаимодействия с государством лидеры proptech в России отметили участие в отраслевых мероприятиях, которые организовывают министерства, — форумы, съезды и конференции. Программа мероприятий предусматривает, что участники не только получают новые знания от приглашенных спикеров, но и заключают выгодные соглашения о сотрудничестве. Так, конференция Startup Village в 2022 году позволила ГК «СОДИС Лаб» наладить контакты с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. Специалисты «Ингипро» также активно принимают участие в отраслевых мероприятиях и также положительно отзываются о работе с госзаказчиками.
Руководство «Ингипро» отмечает: сейчас клиенты изменили стратегию, на основе которой принимали решение о выборе подрядчика. Если ранее заказчики большее внимание обращали на бренд разработчика или подписывали соглашение с компанией по рекомендации «сверху», то сейчас клиент самостоятельно выбирает proptech-решение, которое подходит под заявленную задачу. Это говорит о том, что заказчики значительно продвинулись в своем понимании новейших технологий.
Однако, как подчеркивает основатель IT-платформы MStroy Наталья Бреус, работа над проектом с участием государства имеет свою специфику. Так, компаниям, которые получают поддержку властных структур, необходимо регулярно формировать отчетную документацию, а также предоставлять ее контролирующим органам. Это «смещает фокус с решения творческих инженерных задач на предоставление объяснений и комментариев контролирующим службам».