HRtech-рынок вырос на 40% во II квартале. Драйвером стали платформы для самозанятых

Во II квартале 2024 года рынок HRtech продемонстрировал уверенный рост на 40% и достиг 22,5 млрд рублей, несмотря на низкий сезон. За I полугодие суммарный объем выручки топ-80 компаний составил 42,2 млрд рублей. Основными драйверами выступили платформы для самозанятых: их динамика роста составила 70% во II квартале. 

Топ-10 компаний рейтинга

*Выручка HH.ru оценена Smart Ranking по стандартам системы РСБУ. По МСФО HH.ru заработал 9,8 млрд рублей во II квартале 2024 года

Лидерами рейтинга остаются компании, занимающиеся подбором и оформлением постоянного и временного персонала. Нехватка кадров стимулирует рост выручки таких решений. HH.ru остается лидером рейтинга с большим отрывом от других компаний. Однако в топ попадают и новые игроки: например, молодой проект Restaff из сегмента «Альтернативной занятости». 
 

Платформы растут быстрее рынка

Во II квартале наибольший рост показали компании из сегмента «Альтернативной занятости» — он составил 50%. В сегмент входят платформы для поиска и найма временных сотрудников (+70% год к году) и процессинговые сервисы (+35%), которые занимаются оформлением внештатников и их выплатами.  

Такие показатели стали возможны из-за растущего количества самозанятых: по данным ФНС, их число превысило 10 млн человек. Второй драйвер — увеличивающийся спрос на внештатников со стороны бизнеса. По словам участников рынка, клиенты, которые раньше только тестировали формат работы с гигами, теперь увеличивают заказы на платформах.

Главное по другим сегментам

Кадровый голод заставляет компании активнее вкладываться в автоматизацию подбора и адаптацию новых сотрудников. Крупные игроки, такие как hh.ru и «Авито Работа», занимают лидирующие позиции, по оценке Smart Ranking. Рост сегмента «Подбор персонала», куда входят джобборды и рекрутинговые системы, составил 38% во II квартале 2024 года.  

Сегмент комплексных решений показал рост на 28% и достиг 1,7 млрд рублей. Компании все чаще выбирают продукты, которые объединяют управление наймом, адаптацией, оценкой и мотивацией сотрудников в одном инструменте. Лидером по размеру выручки стал «Поток», который, по оценке Smart Ranking, заработал 250 млн рублей. 

Сегмент оценки и контроля сотрудников вырос на 35%, заработав 1,1 млрд рублей во II квартале 2024 года. Увеличение спроса на проверку и мониторинг работников связаны с потребностью в кибербезопасности и ростом угроз утечек данных. 

Кадровый электронный документооборот (КЭДО) увеличил выручку на 44% во II квартале 2024 года, достигнув 555 млн рублей. Рост при этом замедлился, поскольку решения по электронному документообороту стали стандартом для многих организаций.

Компании, занимающиеся интеграцией HR-решений, во II квартале 2024 года заработали 356 млн рублей, показав рост на 7%. Основные драйверы — стремление бизнеса перейти на отечественное ПО и интеграция HR-систем в бизнес-процессы.
 

Тренды рынка

• Спрос на HR-аналитику. Бизнес стал обращать внимание на те HRtech-решения, которые включают удобные инструменты аналитики. Из-за кадрового голода возрастает необходимость следить за статистикой, чтобы улучшить найм и удержание персонала.
• Конкуренция. HRtech-компании называют трендом высокую конкуренцию среди участников рынка. Это особенно заметно в сегментах массового и временного персонала, рекрутинговых агентствах и аутсорсинге.
• Человекоцентричность. Бизнес пытается удержать персонал всеми способами, в том числе улучшая опыт использования корпоративных продуктов. Понятный интерфейс, бесшовный переход от одного модуля к другому и простота использования стали базовыми запросами от заказчиков.
• Нехватка HRtech-специалистов. Игроки рынка сообщили, что кадровый голод коснулся и их бизнеса: специалистов, которые готовы к разработке, продажам и управлении HRtech-проектами, не хватает. 
• Заморозка инвестиций. За I полугодие 2024 года состоялось всего две сделки, обе в I квартале. Отсутствие инвестиций эксперты связывают с тем, что бизнес заинтересован в комплексных решениях, уже показавших результаты на рынке. Следовательно, вкладываться в стартапы и проекты на ранних стадиях оказывается невыгодно для инвесторов. Тем не менее, крупные компании запускают акселерационные программы, что может дать шанс стартапам.

Ежеквартальный опрос компаний показывает, что ландшафт рынка уже второй год формируют устоявшиеся тренды: нехватка комплексных решений, спрос на HR-автоматизацию, внимание клиентов к кибербезопасности, импортозамещение и фокус на офлайн-мероприятиях как инструменте продвижения. Среди технологических трендов лидером остается внедрение искусственного интеллекта.
 

Комментарии участников рейтинга

«Бизнес отмечает большую гибкость, более быстрое закрытие потребностей при работе с платформами по сравнению с традиционными моделями привлечения проектного персонала и высоко оценивает качество платформенного персонала»

Владимир Алешин, CPO Ventra Go!

 

«Мы отметили, что рынок HRtech в России динамично развивается, при этом сегмент администрирования и выплат самозанятым исполнителям демонстрирует особенно высокие темпы роста. Это связано с увеличением количества самозанятых, так как все больше людей предпочитают работать на себя и иметь гибкий график, что стимулирует спрос на услуги платформ, упрощающих взаимодействия с самозанятыми».

Виктор Емец, директор по развитию «Наймикса»

 

«С увеличением объема данных, которые обрабатываются HRtech-решениями, возрастает риск утечек и кибератак. Обеспечение безопасности данных становится критически важным». 

Анатолий Демкин, исполнительный директор компании «Эвола»

 

«В качестве тренда отмечаем продолжение фокуса основных игроков на выстраивании каналов продаж в виде прямых продаж и ключевых мероприятий».

Алексей Исаев, Sales & CS Director, Partner getmatch

 

«На российском рынке HRtech, подобно глобальным тенденциям, происходит активная интеграция решений для автоматизации процессов отбора и оценки кандидатов, в то же время особое внимание уделяется развитию систем корпоративного обучения и повышению вовлеченности сотрудников»

Владимир Корицкий, генеральный директор Solar Staff

 

«Отмечаем явный тренд на ИТ-решения, которые не только закрывают потребность в персонале. С этой проблемой справятся аутстаффинговые и аутсорс-агентства. Мы же наблюдаем спрос на решения, позволяющие объединить работу с поставщиками персонала, агентствами и самозанятыми. ИТ-решения, которые сделают процесс быстрого вывода внештатного персонала или штатного (например, на подработки внутри сети магазинов) удобным и прозрачным»

Дмитрий Шеходанов, генеральный директор Verme

«Сейчас на рынке интересная тенденция: есть большое количество разнообразных HRtech-продуктов по разным направлениям, и вендоры стремятся коллаборироваться друг с другом либо консолидироваться, чтобы предоставлять клиенту сразу комплекс продуктов, закрывающий его потребности»

Дмитрия Махлина, директор по развитию HRlink

 

«Растет понимание важности экосистемы. Крупные предприятия предпочитают, чтобы вместо разрозненных программ, работу в каждой из которых нужно осваивать отдельно, все задачи можно было решать внутри единой ИТ-экосистемы, где обмен данными идет бесшовно. Так, сотрудникам легче работать, а компании требуется меньше технических специалистов для поддержки разных сервисов».
Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro

 

«Сложность в поиске опытных менеджеров: HRtech-платформам для развития нужны квалифицированные кадры, которых на рынке не так много»

Виктор Емец, директор по развитию «Наймикса»

 

«В России серьезный дефицит людей. Поэтому у наших клиентов выросли требования к интерфейсу, пользе для конкретного сотрудника и удобству в целом. Для того чтобы весь опыт сотрудника, в том числе от HRtech-решений, был позитивным и как минимум не снижал его желание работать в компании, а в идеале — повышал»

Юрий Шатров, партнер «ЭКОПСИ»

 

«Отмечаем повышенное внимание работодателей к качеству и оперативности проверки данных кандидатов и персонала, в особенности для иностранных работников»

Светлана Белова, глава IDX

 

«Можно отметить тренд на то, что компании смотрят не только на эффективность, но и на затраты, оценивают внутренние ресурсы, которые им потребуются для того или иного проекта автоматизации, избирательно подходят к выбору процессов. На первый взгляд, это выглядит как некое улучшение ситуации на рынке и его оздоровление».

Артур Захарян, директор по стратегии Websoft

 

«Эксперимент с самозанятостью во II полугодии 2024 выйдет на финишную прямую с точки зрения понимания регулирования процессов и функционирования специального налогового режима. Рынок альтернативной занятости продолжит расти, но заметно медленнее. Бизнес продолжит привлекать проектных исполнителей, поэтому будет сохраняться острая потребность в инструментах управления этими людьми».

Игорь Знак, генеральный директор Qugo

 

«Ожидается принятие нескольких нормативно-правовых актов (НПА) в сфере платформенной занятости и самозанятых, что может способствовать дальнейшему развитию и росту»

Олег Шилов, глава компании «Рабочие руки»

 

«В целом, для сегмента будет характерно дальнейшее внедрение искусственного интеллекта в процессы подбора, оценки, обучения и адаптации персонала. Это позволит автоматизировать рутинные задачи, повысить точность и скорость принятия решений, а также улучшить качество работы с данными». 

Олег Анциферов, генеральный директор Empl.ai