Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты
Рост выручки на 35% — что произошло с российским HR-tech в первом полугодии 2023

Рост выручки на 35% — что произошло с российским HR-tech в первом полугодии 2023

08 Декабрь 2023
HRtech
Суммарная выручка HR-tech-компаний выросла на 35% за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно рейтингу топа-80 крупнейших российских компаний в секторе от агентства Smart Ranking. Наибольший рост показал сегмент кадрового электронного документооборота (КЭДО): динамика выручки компаний сегмента составила 55%. А среди игроков рынка самой быстрорастущей стала платформа HRBOX с динамикой выручки 233%. Игроки HR-tech отмечают: сегодня на рынке не хватает комплексных решений, традиционный формат занятости изживает себя, а тренд на информбезопасность становится обыденным. Все эти трансформации рынка закономерны и стали следствием февраля 2022 года и пандемии.Результаты рейтингаОбщая выручка топ-80 HR-tech-компаний составила 29,9 млрд рублей. Рост выручки за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 35%, а ко второму полугодию 2022 – 7%.Заметное влияние на рынок HR-технологий оказывает ситуация на бирже труда: рекордно низкая безработица и дефицит кадров ускоряют темпы роста сегмента подбора персонала — он показал самую высокую выручку в 17 млрд (в основном за счет крупнейшего игрока — hh.ru). Также популярность набирают виды альтернативной занятости — это ведет к росту выручки компаний, которые работают с гигами и фрилансерами. Сегмент заработал почти 6 млрд в первом полугодии.Ниша комплексных решений все еще не заполнена — после ухода западных вендоров компании стремятся восполнить этот дефицит. Они идут по пути интеграции решений, либо разрабатывают собственные технологии. Доля сегмента в распределении общей выручки составила почти 14%.Сегмент КЭДО показал самую высокую динамику за год — около 55%. КЭДО-решения активно развиваются еще со времен коронавируса: тогда компании перешли на электронные документы из-за удаленной работы сотрудников. Сейчас один из драйверов рынка КЭДО — государство, которое принимает законы, упрощающие автоматизацию документооборота.Топ быстрорастущих компаний возглавила платформа HRBOX. Выручка компании выросла на233%. Также в топ вошли Edstein (+177%), Ventra Go! (+170%), Cервис развития карьеры «Эйч» (+166%) и другие компании.Инвестиции замедлилисьИнвестиции в российскомHR-techзамедлились: это связано с экономическим кризисом и тем, что пандемия, которая была драйвером развития рынка, закончилась.За первое полугодие на российском HR-tech состоялось две сделки, поданным Venture Guide. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Всего российские компании привлекли$1,2 млн. Для сравнения: годомранее суммарные инвестиции составили $21,4 млн (за вычетом крупной сделки на $400 млн компании Miro, ушедшей из России в марте 2022 года).Низкая инвестиционная активность связана с тем, что рынок еще не дозрел, считает Оксана Погодаева, управляющий партнер венчурного фондаHR&ED-tech, кофаундерScalez. «Рынок полон болей потребителей и идей по их решению, но устойчивыхHR-tech-проектов, к сожалению, совсем мало. На данный момент частные российские инвесторы не готовы инвестировать просто в идеи, им нужен какой-то трекшен», — комментирует эксперт.Комплексных решений все еще малоИностранные поставщики комплексных технологий (например, SAP SF) ушли из России в 2022 году. Результатом стала нехватка системных решений на рынке. Это одна из основных проблем российского HR-tech сегодня, полагает Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий «Гринатом». Крупным компаниям не хватает сервисов, которые бы решали спектр задач от базовых процессов управления до сложной отчетности. Так же считают в «Контуре»: по словам Алексея Жукова, руководителя направления сервисов работодателей, HR-инфраструктура в бизнесе зачастую выглядит как лоскутное одеяло.Комплексные решения не могут появиться из-за отсутствия венчурного капитала, отмечает Оксана Погодаева. Компании подстраиваются под новые условия и начинают развиваться по пути экосистемности: они либо перерастают в платформы, либо интегрируются с предложениями других игроков.Рост в сегменте наймаСегмент подбора персонала в первом полугодии заработал 17 млрд рублей — на 42% больше, чем за тот же период год назад. Рост обусловлен тем, что сегодня в Россиине хватаетрабочей силы. Поэтому рынок труда в 2023 году стал рынком соискателя. Работодатели сталкиваются с высокой конкуренцией за кадры и обращаются к сервисам найма.При этом, чтобы привлечь кандидата, компании вынуждены повышать зарплаты и издержки на поиск сотрудников приходится сокращать. По прогнозам «Потока», основным драйвером развития сегмента станет автоматизация массового найма синих воротничков.КЭДО продолжает растиБизнес продолжает переход с бумажных кадровых документов на электронные. HR-tech-компании замечают рост спроса на КЭДО и поэтому запускают сервисы по его автоматизации. Совместный сервис запустили, например, Directum и «Поток». О планах создания блока по автоматизации КЭДО заявили в HRBOX.Востребованность КЭДО ощущают не только игрокирынка, но и государство. По словам Алексея Жукова из «Контура», правительство устраняет пробелы в нормативной базе — прорабатываются форматы электронных документов, правила хранения. Также реализован государственный портал «Работа в России», на котором возможна работа с электронными кадровыми документами.Фултайм уже не тотПо данным исследования «Авито Работа», число вакансий с неполной, удаленной и другими нестандартными формами занятостиувеличилось в 2,5 раза. В «Рокет Ворк» в качестве тренда отмечают рост числа самозанятых. Поэтому Анастасия Ускова, генеральный директор платформы, делает такой прогноз: в будущем увеличится число HR-tech- и fintech-сервисов, которые работают с этой категорией физических лиц.Еще прогнозируется, что в России увеличится число fractional employees. «Сотрудников, работающих на парттайме сразу в нескольких компаниях, станет больше. Думаю, что это изменит рынок, и ему надо будет под такой формат работы адаптироваться», — считает Антон Фатеев, СЕО сервиса развития карьеры «Эйч».Тренд на информбезопасность наращивает оборотыС прошлого года закрепился тренд на информационную безопасность. Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», считает, что безопасность HR-продуктов и защищенность персональных данных сотрудников выходят на первый план. Это связано с частыми кибератаками на российские серверы.Заказчики и государство выдвигают высокие требования к защите данных, это подталкивает компании менять продукт. Клиенты чаще требуют он-премис-решения (ПО, которое работает на собственных серверах компании). И если раньше это касалось в основном госструктур, то сейчас — и компаний с госучастием. «В этой связи мы стали чаще передавать часть нашего платформенного продукта на сторону клиента, что потребовало изменения архитектуры приложения», — отмечает Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ.Подробную аналитику читайте в отчете Smart Ranking «HR-tech обзор за первое полугодие 2023 года»Ксения Зайцева

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году
HRtech Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году 28 марта 2024 г.

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% …

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год
PROPTECH Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год 22 марта 2024 г.

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — …

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%
MEDtech Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27% 14 марта 2024 г.

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической …

Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций
FINTECH Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций 5 марта 2024 г.

В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений …