Суммарная выручка HR-tech-компаний выросла на 35% за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно рейтингу топа-80 крупнейших российских компаний в секторе от агентства Smart Ranking. Наибольший рост показал сегмент кадрового электронного документооборота (КЭДО): динамика выручки компаний сегмента составила 55%. А среди игроков рынка самой быстрорастущей стала платформа HRBOX с динамикой выручки 233%. Игроки HR-tech отмечают: сегодня на рынке не хватает комплексных решений, традиционный формат занятости изживает себя, а тренд на информбезопасность становится обыденным. Все эти трансформации рынка закономерны и стали следствием февраля 2022 года и пандемии.Результаты рейтингаОбщая выручка топ-80 HR-tech-компаний составила 29,9 млрд рублей. Рост выручки за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 35%, а ко второму полугодию 2022 – 7%.Заметное влияние на рынок HR-технологий оказывает ситуация на бирже труда: рекордно низкая безработица и дефицит кадров ускоряют темпы роста сегмента подбора персонала — он показал самую высокую выручку в 17 млрд (в основном за счет крупнейшего игрока — hh.ru). Также популярность набирают виды альтернативной занятости — это ведет к росту выручки компаний, которые работают с гигами и фрилансерами. Сегмент заработал почти 6 млрд в первом полугодии.Ниша комплексных решений все еще не заполнена — после ухода западных вендоров компании стремятся восполнить этот дефицит. Они идут по пути интеграции решений, либо разрабатывают собственные технологии. Доля сегмента в распределении общей выручки составила почти 14%.Сегмент КЭДО показал самую высокую динамику за год — около 55%. КЭДО-решения активно развиваются еще со времен коронавируса: тогда компании перешли на электронные документы из-за удаленной работы сотрудников. Сейчас один из драйверов рынка КЭДО — государство, которое принимает законы, упрощающие автоматизацию документооборота.Топ быстрорастущих компаний возглавила платформа HRBOX. Выручка компании выросла на233%. Также в топ вошли Edstein (+177%), Ventra Go! (+170%), Cервис развития карьеры «Эйч» (+166%) и другие компании.Инвестиции замедлилисьИнвестиции в российскомHR-techзамедлились: это связано с экономическим кризисом и тем, что пандемия, которая была драйвером развития рынка, закончилась.За первое полугодие на российском HR-tech состоялось две сделки, поданным Venture Guide. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Всего российские компании привлекли$1,2 млн. Для сравнения: годомранее суммарные инвестиции составили $21,4 млн (за вычетом крупной сделки на $400 млн компании Miro, ушедшей из России в марте 2022 года).Низкая инвестиционная активность связана с тем, что рынок еще не дозрел, считает Оксана Погодаева, управляющий партнер венчурного фондаHR&ED-tech, кофаундерScalez. «Рынок полон болей потребителей и идей по их решению, но устойчивыхHR-tech-проектов, к сожалению, совсем мало. На данный момент частные российские инвесторы не готовы инвестировать просто в идеи, им нужен какой-то трекшен», — комментирует эксперт.Комплексных решений все еще малоИностранные поставщики комплексных технологий (например, SAP SF) ушли из России в 2022 году. Результатом стала нехватка системных решений на рынке. Это одна из основных проблем российского HR-tech сегодня, полагает Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий «Гринатом». Крупным компаниям не хватает сервисов, которые бы решали спектр задач от базовых процессов управления до сложной отчетности. Так же считают в «Контуре»: по словам Алексея Жукова, руководителя направления сервисов работодателей, HR-инфраструктура в бизнесе зачастую выглядит как лоскутное одеяло.Комплексные решения не могут появиться из-за отсутствия венчурного капитала, отмечает Оксана Погодаева. Компании подстраиваются под новые условия и начинают развиваться по пути экосистемности: они либо перерастают в платформы, либо интегрируются с предложениями других игроков.Рост в сегменте наймаСегмент подбора персонала в первом полугодии заработал 17 млрд рублей — на 42% больше, чем за тот же период год назад. Рост обусловлен тем, что сегодня в Россиине хватаетрабочей силы. Поэтому рынок труда в 2023 году стал рынком соискателя. Работодатели сталкиваются с высокой конкуренцией за кадры и обращаются к сервисам найма.При этом, чтобы привлечь кандидата, компании вынуждены повышать зарплаты и издержки на поиск сотрудников приходится сокращать. По прогнозам «Потока», основным драйвером развития сегмента станет автоматизация массового найма синих воротничков.КЭДО продолжает растиБизнес продолжает переход с бумажных кадровых документов на электронные. HR-tech-компании замечают рост спроса на КЭДО и поэтому запускают сервисы по его автоматизации. Совместный сервис запустили, например, Directum и «Поток». О планах создания блока по автоматизации КЭДО заявили в HRBOX.Востребованность КЭДО ощущают не только игрокирынка, но и государство. По словам Алексея Жукова из «Контура», правительство устраняет пробелы в нормативной базе — прорабатываются форматы электронных документов, правила хранения. Также реализован государственный портал «Работа в России», на котором возможна работа с электронными кадровыми документами.Фултайм уже не тотПо данным исследования «Авито Работа», число вакансий с неполной, удаленной и другими нестандартными формами занятостиувеличилось в 2,5 раза. В «Рокет Ворк» в качестве тренда отмечают рост числа самозанятых. Поэтому Анастасия Ускова, генеральный директор платформы, делает такой прогноз: в будущем увеличится число HR-tech- и fintech-сервисов, которые работают с этой категорией физических лиц.Еще прогнозируется, что в России увеличится число fractional employees. «Сотрудников, работающих на парттайме сразу в нескольких компаниях, станет больше. Думаю, что это изменит рынок, и ему надо будет под такой формат работы адаптироваться», — считает Антон Фатеев, СЕО сервиса развития карьеры «Эйч».Тренд на информбезопасность наращивает оборотыС прошлого года закрепился тренд на информационную безопасность. Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», считает, что безопасность HR-продуктов и защищенность персональных данных сотрудников выходят на первый план. Это связано с частыми кибератаками на российские серверы.Заказчики и государство выдвигают высокие требования к защите данных, это подталкивает компании менять продукт. Клиенты чаще требуют он-премис-решения (ПО, которое работает на собственных серверах компании). И если раньше это касалось в основном госструктур, то сейчас — и компаний с госучастием. «В этой связи мы стали чаще передавать часть нашего платформенного продукта на сторону клиента, что потребовало изменения архитектуры приложения», — отмечает Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ.Подробную аналитику читайте в отчете Smart Ranking «HR-tech обзор за первое полугодие 2023 года»Ксения Зайцева