Рост выручки на 35% — что произошло с российским HR-tech в первом полугодии 2023

Рост выручки на 35% — что произошло с российским HR-tech в первом полугодии 2023

08 Декабрь 2023
HRtech
Суммарная выручка HR-tech-компаний выросла на 35% за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно рейтингу топа-80 крупнейших российских компаний в секторе от агентства Smart Ranking. Наибольший рост показал сегмент кадрового электронного документооборота (КЭДО): динамика выручки компаний сегмента составила 55%. А среди игроков рынка самой быстрорастущей стала платформа HRBOX с динамикой выручки 233%. Игроки HR-tech отмечают: сегодня на рынке не хватает комплексных решений, традиционный формат занятости изживает себя, а тренд на информбезопасность становится обыденным. Все эти трансформации рынка закономерны и стали следствием февраля 2022 года и пандемии.Результаты рейтингаОбщая выручка топ-80 HR-tech-компаний составила 29,9 млрд рублей. Рост выручки за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года составил 35%, а ко второму полугодию 2022 – 7%.Заметное влияние на рынок HR-технологий оказывает ситуация на бирже труда: рекордно низкая безработица и дефицит кадров ускоряют темпы роста сегмента подбора персонала — он показал самую высокую выручку в 17 млрд (в основном за счет крупнейшего игрока — hh.ru). Также популярность набирают виды альтернативной занятости — это ведет к росту выручки компаний, которые работают с гигами и фрилансерами. Сегмент заработал почти 6 млрд в первом полугодии.Ниша комплексных решений все еще не заполнена — после ухода западных вендоров компании стремятся восполнить этот дефицит. Они идут по пути интеграции решений, либо разрабатывают собственные технологии. Доля сегмента в распределении общей выручки составила почти 14%.Сегмент КЭДО показал самую высокую динамику за год — около 55%. КЭДО-решения активно развиваются еще со времен коронавируса: тогда компании перешли на электронные документы из-за удаленной работы сотрудников. Сейчас один из драйверов рынка КЭДО — государство, которое принимает законы, упрощающие автоматизацию документооборота.Топ быстрорастущих компаний возглавила платформа HRBOX. Выручка компании выросла на233%. Также в топ вошли Edstein (+177%), Ventra Go! (+170%), Cервис развития карьеры «Эйч» (+166%) и другие компании.Инвестиции замедлилисьИнвестиции в российскомHR-techзамедлились: это связано с экономическим кризисом и тем, что пандемия, которая была драйвером развития рынка, закончилась.За первое полугодие на российском HR-tech состоялось две сделки, поданным Venture Guide. Это в шесть раз меньше, чем за аналогичный период в 2022 году. Всего российские компании привлекли$1,2 млн. Для сравнения: годомранее суммарные инвестиции составили $21,4 млн (за вычетом крупной сделки на $400 млн компании Miro, ушедшей из России в марте 2022 года).Низкая инвестиционная активность связана с тем, что рынок еще не дозрел, считает Оксана Погодаева, управляющий партнер венчурного фондаHR&ED-tech, кофаундерScalez. «Рынок полон болей потребителей и идей по их решению, но устойчивыхHR-tech-проектов, к сожалению, совсем мало. На данный момент частные российские инвесторы не готовы инвестировать просто в идеи, им нужен какой-то трекшен», — комментирует эксперт.Комплексных решений все еще малоИностранные поставщики комплексных технологий (например, SAP SF) ушли из России в 2022 году. Результатом стала нехватка системных решений на рынке. Это одна из основных проблем российского HR-tech сегодня, полагает Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий «Гринатом». Крупным компаниям не хватает сервисов, которые бы решали спектр задач от базовых процессов управления до сложной отчетности. Так же считают в «Контуре»: по словам Алексея Жукова, руководителя направления сервисов работодателей, HR-инфраструктура в бизнесе зачастую выглядит как лоскутное одеяло.Комплексные решения не могут появиться из-за отсутствия венчурного капитала, отмечает Оксана Погодаева. Компании подстраиваются под новые условия и начинают развиваться по пути экосистемности: они либо перерастают в платформы, либо интегрируются с предложениями других игроков.Рост в сегменте наймаСегмент подбора персонала в первом полугодии заработал 17 млрд рублей — на 42% больше, чем за тот же период год назад. Рост обусловлен тем, что сегодня в Россиине хватаетрабочей силы. Поэтому рынок труда в 2023 году стал рынком соискателя. Работодатели сталкиваются с высокой конкуренцией за кадры и обращаются к сервисам найма.При этом, чтобы привлечь кандидата, компании вынуждены повышать зарплаты и издержки на поиск сотрудников приходится сокращать. По прогнозам «Потока», основным драйвером развития сегмента станет автоматизация массового найма синих воротничков.КЭДО продолжает растиБизнес продолжает переход с бумажных кадровых документов на электронные. HR-tech-компании замечают рост спроса на КЭДО и поэтому запускают сервисы по его автоматизации. Совместный сервис запустили, например, Directum и «Поток». О планах создания блока по автоматизации КЭДО заявили в HRBOX.Востребованность КЭДО ощущают не только игрокирынка, но и государство. По словам Алексея Жукова из «Контура», правительство устраняет пробелы в нормативной базе — прорабатываются форматы электронных документов, правила хранения. Также реализован государственный портал «Работа в России», на котором возможна работа с электронными кадровыми документами.Фултайм уже не тотПо данным исследования «Авито Работа», число вакансий с неполной, удаленной и другими нестандартными формами занятостиувеличилось в 2,5 раза. В «Рокет Ворк» в качестве тренда отмечают рост числа самозанятых. Поэтому Анастасия Ускова, генеральный директор платформы, делает такой прогноз: в будущем увеличится число HR-tech- и fintech-сервисов, которые работают с этой категорией физических лиц.Еще прогнозируется, что в России увеличится число fractional employees. «Сотрудников, работающих на парттайме сразу в нескольких компаниях, станет больше. Думаю, что это изменит рынок, и ему надо будет под такой формат работы адаптироваться», — считает Антон Фатеев, СЕО сервиса развития карьеры «Эйч».Тренд на информбезопасность наращивает оборотыС прошлого года закрепился тренд на информационную безопасность. Галина Богатова, директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», считает, что безопасность HR-продуктов и защищенность персональных данных сотрудников выходят на первый план. Это связано с частыми кибератаками на российские серверы.Заказчики и государство выдвигают высокие требования к защите данных, это подталкивает компании менять продукт. Клиенты чаще требуют он-премис-решения (ПО, которое работает на собственных серверах компании). И если раньше это касалось в основном госструктур, то сейчас — и компаний с госучастием. «В этой связи мы стали чаще передавать часть нашего платформенного продукта на сторону клиента, что потребовало изменения архитектуры приложения», — отмечает Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ.Подробную аналитику читайте в отчете Smart Ranking «HR-tech обзор за первое полугодие 2023 года»Ксения Зайцева

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Обучение soft skills набирает популярность
10 июля 2024 г.

Многочисленные исследования о необходимости обладать гибкими навыками и растущие требования работодателей к soft …

Государство взялось за умные дома
8 июля 2024 г.

Участники рынка называют технологии для умного дома главным драйвером российского proptech: спрос на …

B2B-экосистемы пользуются спросом
1 июля 2024 г.

Бизнес нацелен на использование экосистемных решений. Получение ряда услуг в режиме одного окна …

Государство выступает основным заказчиком
MEDtech Государство выступает основным заказчиком 26 июня 2024 г.

Государство стимулирует рост medtech-рынка, так как заинтересовано в цифровизации сферы здравоохранения и импортозамещении западных …

Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70%
EDTECH Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70% 24 июня 2024 г.

Все больше родителей переводят детей на домашнее обучение: к этому их подталкивает недовольство …

Участники рынка массово внедряют ИИ
HRtech Участники рынка массово внедряют ИИ 20 июня 2024 г.

Из-за кадрового голода и нехватки HR-специалистов бизнес ищет возможность отдать рутинные задачи на …

Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка
FINTECH Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка 19 июня 2024 г.

Число самозанятых в 2023 году выросло на 41% и достигло 9,3 млн человек. …

Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров
FOODTECH Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров 13 июня 2024 г.

Нехватка курьеров в России, которая сегодня составляет 200 тысяч человек, к концу года …

Разработчики растут быстрее рынка
EDTECH Разработчики растут быстрее рынка 12 июня 2024 г.

Сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке edtech: в I квартале …

HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг
HRtech HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг 7 июня 2024 г.

Все больше игроков рынка HRtech используют офлайн-мероприятия в качестве инструмента продвижения. Компании организуют …

Детский сегмент edtech замедлился
EDTECH Детский сегмент edtech замедлился 4 июня 2024 г.

Детский сегмент онлайн-образования, который показывал значительный рост на протяжении 2023 года, начинает сбавлять …

Обучающие платформы переходят на ИИ
EDTECH Обучающие платформы переходят на ИИ 31 мая 2024 г.

Заказчики все чаще просят внедрять в LMS и конструкторы курсов технологии на основе …

Российский medtech осваивает рынок релокантов
MEDtech Российский medtech осваивает рынок релокантов 30 мая 2024 г.

Спрос на услуги российских телемедицинских компаний за рубежом подскочил на 40% в 2023 году. По …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …