Инсайды от лидеров рынка онлайн-медицины

По итогам II квартала 2022 года сектор medtech-компаний вырос всего на 5,04% — 10 компаний упали в выручке на показатели от 5 до 60,71%. На тройку лидеров II квартала пришлось около 2,5 млрд рублей выручки, при этом расстановка сил на medtech-рынке изменилась. Представители «СберЗдоровья», «Доктиса» и BestDoctor рассказывают о драйверах рынка, ключевых трендах medtech и будущем телемепдицины. 

«СберЗдоровье» о гибкости MedTech-рынка и преимуществах телемедицины

Лидером рынка остается телемедицинская компания «СберЗдоровье», по оценке экспертов IP Fund заработавшая во II квартале 2022 года около 1,45 млрд рублей. Выручка компании выросла за квартал на 33,03%, а за год — на 131,26%. Это связано с увеличением числа онлайн-консультаций и записей на очный прием к врачу онлайн.

В «СберЗдоровье» отмечают, что телемедицина теперь является одним из самых популярных цифровых медицинских сервисов в России не только сама по себе, но и в рамках других направлений сегмента e-health. Например, она активно «проникает» в корпоративное страхование (ДМС) и уже сейчас меняет этот рынок, делая его более гибким для компаний, которые приобретают медицинские продукты для своих сотрудников. Интерес к телемедицине со стороны бизнеса, по мнению представителя «СберЗдоровья» Сергея Тихонова, является одним из ключевых драйверов роста всего сегмента: 

«Компании выбирают цифровые решения в дополнение к ДМС или вместо классического страхования, чтобы уменьшить расходы, не снижая качество оказания помощи сотрудникам. А также из-за желания предоставить медицинские решения как можно большему числу сотрудников». 

Эпидемия COVID-19 подтолкнула людей вынужденно воспользоваться услугами телемедицины и понять, что она не проигрывает офлайн-встречам с врачами. По оценке «СберЗдоровья», до 50% всех обращений в медорганизации можно решить в удаленном формате, что в конечном счете экономит время и снижает риски заболеть на очном приеме. 

«Доктис» о спросе на телемед, венчурных инвестициях, сотрудничестве с государством и выходе на зарубежные рынки

Вторую строчку заняла телемедицинская компания «Доктис» с квартальной выручкой 594,5 млн рублей. Брутто-выручка компании упала год к году и квартал к кварталу на 42,45% и 41,01%, однако по чистой выручке — выросла на 77,54% и упала на 15,37% соответственно (такая существенная разница в показателях как раз объясняется задержками процедур документооборота с посредниками). Гендиректор компании «Доктис» Сергей Лежнин так прокомментировал годовую динамику компании: 

«С точки зрения потребительского спроса мы относимся к той отрасли, которая мало коррелирует с внешними потрясениями. Было небольшое падение спроса в марте, и мы связываем его с тем, что пришлось перестраивать каналы продвижения. Но он очень быстро восстановился». По его словам, спрос на их услуги имеет скорее сезонный характер и колеблется в зависимости от всплеска заболеваемости. Пандемия дала старт росту рынка телемедицины: за два года и врачи, и пациенты увидели ее возможности, а регуляторы поняли, как наиболее грамотно встроить медицинские онлайн-сервисы в систему здравоохранения, поэтому в сегменте в целом спрос продолжает расти. «Спрос на телемедицинские услуги со стороны наших клиентов растет, — добавляет он, — такие услуги позволяют экономить время на посещение врача и оперативно выбирать необходимых специалистов. Выручка для телемедицинских компаний, предлагающих инновационные продукты, продолжит расти. Любая необычная ситуация в экономике позволяет выходить на новый уровень. Так, мы уже видели существенный рост таких компаний во время COVID-19». 

Как рассказал Сергей Лежнин, на medtech-рынке изменилось количество и состав участников. Компании, ориентированные на венчурные инвестиции, стали испытывать сложности с привлечением средств, закрываться или сокращать объем деятельности, серьезно оптимизировать персонал. Те, кто успел научиться зарабатывать и вышел на операционную прибыль, наоборот, получили новые возможности: «Российским инвесторам, которые не могут вкладывать средства в международные проекты, наш рынок интересен, и деньги в отрасль по-прежнему поступают, но направляться они будут на проекты, уже доказавшие свою зрелость, эффективность и способность к масштабированию». Так, во II квартале в рынок инвестировали сами игроки, развивая сотрудничество с фарминдустрией: российский сервис Halsa с наборами витаминов по подписке привлек 42 млн рублей от сооснователя DocDoc, а «Доктис» инвестировала неразглашенную сумму в проект по продаже лекарств «Клик Аптека». Для «Доктиса» сейчас основной задачей является выход на международные рынки капитала, в частности IPO, — в компании изучают возможности выхода на ОАЭ и Азию. А ещё более года назад «Доктис» организовала платформу «Гостелемед» совместно с дочерней компанией «Ростелекома» «Фармстандарт» и ожидает, что в ближайшее время платформа будет использоваться в большинстве регионов РФ для дистанционного консультирования и наблюдения хронических больных. 

BestDoctor о ДМС как услуге и гибридных форматах онлайн-медицины

Третью строчку заняла компания BestDoctor, предлагающая полисы ДМС как услугу. За II квартал BestDoctor заработала 565,9 млн рублей и выросла за год на 24,93%. BestDoctor зафиксировала замедление спроса во II квартале, упав в выручке на 28%. Пауза повлияла на пересмотр целей компании, однако СЕО компании Михаил Беляндинов отмечает, что постепенно рынок вернулся в привычный ритм. Недавно BestDoctor привлекла 1 млрд инвестиционных рублей от «Интерроса» Владимира Потанина и других инвесторов. Привлеченные средства BestDoctor планирует направить на расширение своего ДМС-продукта и развитие линейки страховых сервисов под брендом BestInsure — страхование критических заболеваний, имущества и пр. ДМС как льгота, по мнению Михаила Беляндинова, остается стабильной — клиенты не отказываются от страхования — теперь они более пристально смотрят за бюджетами, поэтому в будущем успех будут иметь продукты и инструменты, которые помогают экономить.

Сотрудники BestDoctor выделили два самых частотных кейса использования онлайн-консультаций — пациенты из удаленных регионов, которые приходят получить второе мнение врача, или жители мегаполисов, для которых главная ценность телемедицины — ее скорость. Также Михаил Беляндинов отметил, что онлайн-медицина теперь будет стремиться к гибридным форматам — рынок требует более интересных и комплексных решений. Например, возможности «переходить» из онлайна в офлайн и обратно на любом этапе лечения: 

«Мы выбрали второе и постоянно улучшаем пользовательский опыт в этом направлении. Все большее число пациентов не только начинают лечение с онлайн-приемов, но и возвращаются в нашим врачам за расшифровкой анализов или полноценной курацией при тяжелых заболеваниях».