Топ-3 MedTech. Инсайды от лидеров рынка онлайн-медицины

Топ-3 MedTech. Инсайды от лидеров рынка онлайн-медицины

15 Декабрь 2022
MEDtech

Инсайды от лидеров рынка онлайн-медицины

По итогам II квартала 2022 года сектор medtech-компаний вырос всего на 5,04% — 10 компаний упали в выручке на показатели от 5 до 60,71%. На тройку лидеров II квартала пришлось около 2,5 млрд рублей выручки, при этом расстановка сил на medtech-рынке изменилась. Представители «СберЗдоровья», «Доктиса» и BestDoctor рассказывают о драйверах рынка, ключевых трендах medtech и будущем телемепдицины. 

«СберЗдоровье» о гибкости MedTech-рынка и преимуществах телемедицины

Лидером рынка остается телемедицинская компания «СберЗдоровье», по оценке экспертов IP Fund заработавшая во II квартале 2022 года около 1,45 млрд рублей. Выручка компании выросла за квартал на 33,03%, а за год — на 131,26%. Это связано с увеличением числа онлайн-консультаций и записей на очный прием к врачу онлайн.

В «СберЗдоровье» отмечают, что телемедицина теперь является одним из самых популярных цифровых медицинских сервисов в России не только сама по себе, но и в рамках других направлений сегмента e-health. Например, она активно «проникает» в корпоративное страхование (ДМС) и уже сейчас меняет этот рынок, делая его более гибким для компаний, которые приобретают медицинские продукты для своих сотрудников. Интерес к телемедицине со стороны бизнеса, по мнению представителя «СберЗдоровья» Сергея Тихонова, является одним из ключевых драйверов роста всего сегмента: 

«Компании выбирают цифровые решения в дополнение к ДМС или вместо классического страхования, чтобы уменьшить расходы, не снижая качество оказания помощи сотрудникам. А также из-за желания предоставить медицинские решения как можно большему числу сотрудников». 

Эпидемия COVID-19 подтолкнула людей вынужденно воспользоваться услугами телемедицины и понять, что она не проигрывает офлайн-встречам с врачами. По оценке «СберЗдоровья», до 50% всех обращений в медорганизации можно решить в удаленном формате, что в конечном счете экономит время и снижает риски заболеть на очном приеме. 

«Доктис» о спросе на телемед, венчурных инвестициях, сотрудничестве с государством и выходе на зарубежные рынки

Вторую строчку заняла телемедицинская компания «Доктис» с квартальной выручкой 594,5 млн рублей. Брутто-выручка компании упала год к году и квартал к кварталу на 42,45% и 41,01%, однако по чистой выручке — выросла на 77,54% и упала на 15,37% соответственно (такая существенная разница в показателях как раз объясняется задержками процедур документооборота с посредниками). Гендиректор компании «Доктис» Сергей Лежнин так прокомментировал годовую динамику компании: 

«С точки зрения потребительского спроса мы относимся к той отрасли, которая мало коррелирует с внешними потрясениями. Было небольшое падение спроса в марте, и мы связываем его с тем, что пришлось перестраивать каналы продвижения. Но он очень быстро восстановился». По его словам, спрос на их услуги имеет скорее сезонный характер и колеблется в зависимости от всплеска заболеваемости. Пандемия дала старт росту рынка телемедицины: за два года и врачи, и пациенты увидели ее возможности, а регуляторы поняли, как наиболее грамотно встроить медицинские онлайн-сервисы в систему здравоохранения, поэтому в сегменте в целом спрос продолжает расти. «Спрос на телемедицинские услуги со стороны наших клиентов растет, — добавляет он, — такие услуги позволяют экономить время на посещение врача и оперативно выбирать необходимых специалистов. Выручка для телемедицинских компаний, предлагающих инновационные продукты, продолжит расти. Любая необычная ситуация в экономике позволяет выходить на новый уровень. Так, мы уже видели существенный рост таких компаний во время COVID-19». 

Как рассказал Сергей Лежнин, на medtech-рынке изменилось количество и состав участников. Компании, ориентированные на венчурные инвестиции, стали испытывать сложности с привлечением средств, закрываться или сокращать объем деятельности, серьезно оптимизировать персонал. Те, кто успел научиться зарабатывать и вышел на операционную прибыль, наоборот, получили новые возможности: «Российским инвесторам, которые не могут вкладывать средства в международные проекты, наш рынок интересен, и деньги в отрасль по-прежнему поступают, но направляться они будут на проекты, уже доказавшие свою зрелость, эффективность и способность к масштабированию». Так, во II квартале в рынок инвестировали сами игроки, развивая сотрудничество с фарминдустрией: российский сервис Halsa с наборами витаминов по подписке привлек 42 млн рублей от сооснователя DocDoc, а «Доктис» инвестировала неразглашенную сумму в проект по продаже лекарств «Клик Аптека». Для «Доктиса» сейчас основной задачей является выход на международные рынки капитала, в частности IPO, — в компании изучают возможности выхода на ОАЭ и Азию. А ещё более года назад «Доктис» организовала платформу «Гостелемед» совместно с дочерней компанией «Ростелекома» «Фармстандарт» и ожидает, что в ближайшее время платформа будет использоваться в большинстве регионов РФ для дистанционного консультирования и наблюдения хронических больных. 

BestDoctor о ДМС как услуге и гибридных форматах онлайн-медицины

Третью строчку заняла компания BestDoctor, предлагающая полисы ДМС как услугу. За II квартал BestDoctor заработала 565,9 млн рублей и выросла за год на 24,93%. BestDoctor зафиксировала замедление спроса во II квартале, упав в выручке на 28%. Пауза повлияла на пересмотр целей компании, однако СЕО компании Михаил Беляндинов отмечает, что постепенно рынок вернулся в привычный ритм. Недавно BestDoctor привлекла 1 млрд инвестиционных рублей от «Интерроса» Владимира Потанина и других инвесторов. Привлеченные средства BestDoctor планирует направить на расширение своего ДМС-продукта и развитие линейки страховых сервисов под брендом BestInsure — страхование критических заболеваний, имущества и пр. ДМС как льгота, по мнению Михаила Беляндинова, остается стабильной — клиенты не отказываются от страхования — теперь они более пристально смотрят за бюджетами, поэтому в будущем успех будут иметь продукты и инструменты, которые помогают экономить.

Сотрудники BestDoctor выделили два самых частотных кейса использования онлайн-консультаций — пациенты из удаленных регионов, которые приходят получить второе мнение врача, или жители мегаполисов, для которых главная ценность телемедицины — ее скорость. Также Михаил Беляндинов отметил, что онлайн-медицина теперь будет стремиться к гибридным форматам — рынок требует более интересных и комплексных решений. Например, возможности «переходить» из онлайна в офлайн и обратно на любом этапе лечения: 

«Мы выбрали второе и постоянно улучшаем пользовательский опыт в этом направлении. Все большее число пациентов не только начинают лечение с онлайн-приемов, но и возвращаются в нашим врачам за расшифровкой анализов или полноценной курацией при тяжелых заболеваниях». 

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Обучение soft skills набирает популярность
10 июля 2024 г.

Многочисленные исследования о необходимости обладать гибкими навыками и растущие требования работодателей к soft …

Государство взялось за умные дома
8 июля 2024 г.

Участники рынка называют технологии для умного дома главным драйвером российского proptech: спрос на …

B2B-экосистемы пользуются спросом
1 июля 2024 г.

Бизнес нацелен на использование экосистемных решений. Получение ряда услуг в режиме одного окна …

Государство выступает основным заказчиком
MEDtech Государство выступает основным заказчиком 26 июня 2024 г.

Государство стимулирует рост medtech-рынка, так как заинтересовано в цифровизации сферы здравоохранения и импортозамещении западных …

Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70%
EDTECH Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70% 24 июня 2024 г.

Все больше родителей переводят детей на домашнее обучение: к этому их подталкивает недовольство …

Участники рынка массово внедряют ИИ
HRtech Участники рынка массово внедряют ИИ 20 июня 2024 г.

Из-за кадрового голода и нехватки HR-специалистов бизнес ищет возможность отдать рутинные задачи на …

Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка
FINTECH Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка 19 июня 2024 г.

Число самозанятых в 2023 году выросло на 41% и достигло 9,3 млн человек. …

Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров
FOODTECH Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров 13 июня 2024 г.

Нехватка курьеров в России, которая сегодня составляет 200 тысяч человек, к концу года …

Разработчики растут быстрее рынка
EDTECH Разработчики растут быстрее рынка 12 июня 2024 г.

Сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке edtech: в I квартале …

HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг
HRtech HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг 7 июня 2024 г.

Все больше игроков рынка HRtech используют офлайн-мероприятия в качестве инструмента продвижения. Компании организуют …

Детский сегмент edtech замедлился
EDTECH Детский сегмент edtech замедлился 4 июня 2024 г.

Детский сегмент онлайн-образования, который показывал значительный рост на протяжении 2023 года, начинает сбавлять …

Обучающие платформы переходят на ИИ
EDTECH Обучающие платформы переходят на ИИ 31 мая 2024 г.

Заказчики все чаще просят внедрять в LMS и конструкторы курсов технологии на основе …

Российский medtech осваивает рынок релокантов
MEDtech Российский medtech осваивает рынок релокантов 30 мая 2024 г.

Спрос на услуги российских телемедицинских компаний за рубежом подскочил на 40% в 2023 году. По …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …