Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты
Топ-3 MedTech. Инсайды от лидеров рынка онлайн-медицины

Топ-3 MedTech. Инсайды от лидеров рынка онлайн-медицины

15 Декабрь 2022
MEDtech

Инсайды от лидеров рынка онлайн-медицины

По итогам II квартала 2022 года сектор medtech-компаний вырос всего на 5,04% — 10 компаний упали в выручке на показатели от 5 до 60,71%. На тройку лидеров II квартала пришлось около 2,5 млрд рублей выручки, при этом расстановка сил на medtech-рынке изменилась. Представители «СберЗдоровья», «Доктиса» и BestDoctor рассказывают о драйверах рынка, ключевых трендах medtech и будущем телемепдицины. 

«СберЗдоровье» о гибкости MedTech-рынка и преимуществах телемедицины

Лидером рынка остается телемедицинская компания «СберЗдоровье», по оценке экспертов IP Fund заработавшая во II квартале 2022 года около 1,45 млрд рублей. Выручка компании выросла за квартал на 33,03%, а за год — на 131,26%. Это связано с увеличением числа онлайн-консультаций и записей на очный прием к врачу онлайн.

В «СберЗдоровье» отмечают, что телемедицина теперь является одним из самых популярных цифровых медицинских сервисов в России не только сама по себе, но и в рамках других направлений сегмента e-health. Например, она активно «проникает» в корпоративное страхование (ДМС) и уже сейчас меняет этот рынок, делая его более гибким для компаний, которые приобретают медицинские продукты для своих сотрудников. Интерес к телемедицине со стороны бизнеса, по мнению представителя «СберЗдоровья» Сергея Тихонова, является одним из ключевых драйверов роста всего сегмента: 

«Компании выбирают цифровые решения в дополнение к ДМС или вместо классического страхования, чтобы уменьшить расходы, не снижая качество оказания помощи сотрудникам. А также из-за желания предоставить медицинские решения как можно большему числу сотрудников». 

Эпидемия COVID-19 подтолкнула людей вынужденно воспользоваться услугами телемедицины и понять, что она не проигрывает офлайн-встречам с врачами. По оценке «СберЗдоровья», до 50% всех обращений в медорганизации можно решить в удаленном формате, что в конечном счете экономит время и снижает риски заболеть на очном приеме. 

«Доктис» о спросе на телемед, венчурных инвестициях, сотрудничестве с государством и выходе на зарубежные рынки

Вторую строчку заняла телемедицинская компания «Доктис» с квартальной выручкой 594,5 млн рублей. Брутто-выручка компании упала год к году и квартал к кварталу на 42,45% и 41,01%, однако по чистой выручке — выросла на 77,54% и упала на 15,37% соответственно (такая существенная разница в показателях как раз объясняется задержками процедур документооборота с посредниками). Гендиректор компании «Доктис» Сергей Лежнин так прокомментировал годовую динамику компании: 

«С точки зрения потребительского спроса мы относимся к той отрасли, которая мало коррелирует с внешними потрясениями. Было небольшое падение спроса в марте, и мы связываем его с тем, что пришлось перестраивать каналы продвижения. Но он очень быстро восстановился». По его словам, спрос на их услуги имеет скорее сезонный характер и колеблется в зависимости от всплеска заболеваемости. Пандемия дала старт росту рынка телемедицины: за два года и врачи, и пациенты увидели ее возможности, а регуляторы поняли, как наиболее грамотно встроить медицинские онлайн-сервисы в систему здравоохранения, поэтому в сегменте в целом спрос продолжает расти. «Спрос на телемедицинские услуги со стороны наших клиентов растет, — добавляет он, — такие услуги позволяют экономить время на посещение врача и оперативно выбирать необходимых специалистов. Выручка для телемедицинских компаний, предлагающих инновационные продукты, продолжит расти. Любая необычная ситуация в экономике позволяет выходить на новый уровень. Так, мы уже видели существенный рост таких компаний во время COVID-19». 

Как рассказал Сергей Лежнин, на medtech-рынке изменилось количество и состав участников. Компании, ориентированные на венчурные инвестиции, стали испытывать сложности с привлечением средств, закрываться или сокращать объем деятельности, серьезно оптимизировать персонал. Те, кто успел научиться зарабатывать и вышел на операционную прибыль, наоборот, получили новые возможности: «Российским инвесторам, которые не могут вкладывать средства в международные проекты, наш рынок интересен, и деньги в отрасль по-прежнему поступают, но направляться они будут на проекты, уже доказавшие свою зрелость, эффективность и способность к масштабированию». Так, во II квартале в рынок инвестировали сами игроки, развивая сотрудничество с фарминдустрией: российский сервис Halsa с наборами витаминов по подписке привлек 42 млн рублей от сооснователя DocDoc, а «Доктис» инвестировала неразглашенную сумму в проект по продаже лекарств «Клик Аптека». Для «Доктиса» сейчас основной задачей является выход на международные рынки капитала, в частности IPO, — в компании изучают возможности выхода на ОАЭ и Азию. А ещё более года назад «Доктис» организовала платформу «Гостелемед» совместно с дочерней компанией «Ростелекома» «Фармстандарт» и ожидает, что в ближайшее время платформа будет использоваться в большинстве регионов РФ для дистанционного консультирования и наблюдения хронических больных. 

BestDoctor о ДМС как услуге и гибридных форматах онлайн-медицины

Третью строчку заняла компания BestDoctor, предлагающая полисы ДМС как услугу. За II квартал BestDoctor заработала 565,9 млн рублей и выросла за год на 24,93%. BestDoctor зафиксировала замедление спроса во II квартале, упав в выручке на 28%. Пауза повлияла на пересмотр целей компании, однако СЕО компании Михаил Беляндинов отмечает, что постепенно рынок вернулся в привычный ритм. Недавно BestDoctor привлекла 1 млрд инвестиционных рублей от «Интерроса» Владимира Потанина и других инвесторов. Привлеченные средства BestDoctor планирует направить на расширение своего ДМС-продукта и развитие линейки страховых сервисов под брендом BestInsure — страхование критических заболеваний, имущества и пр. ДМС как льгота, по мнению Михаила Беляндинова, остается стабильной — клиенты не отказываются от страхования — теперь они более пристально смотрят за бюджетами, поэтому в будущем успех будут иметь продукты и инструменты, которые помогают экономить.

Сотрудники BestDoctor выделили два самых частотных кейса использования онлайн-консультаций — пациенты из удаленных регионов, которые приходят получить второе мнение врача, или жители мегаполисов, для которых главная ценность телемедицины — ее скорость. Также Михаил Беляндинов отметил, что онлайн-медицина теперь будет стремиться к гибридным форматам — рынок требует более интересных и комплексных решений. Например, возможности «переходить» из онлайна в офлайн и обратно на любом этапе лечения: 

«Мы выбрали второе и постоянно улучшаем пользовательский опыт в этом направлении. Все большее число пациентов не только начинают лечение с онлайн-приемов, но и возвращаются в нашим врачам за расшифровкой анализов или полноценной курацией при тяжелых заболеваниях». 

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году
HRtech Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году 28 марта 2024 г.

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% …

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год
PROPTECH Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год 22 марта 2024 г.

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — …

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%
MEDtech Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27% 14 марта 2024 г.

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической …

Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций
FINTECH Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций 5 марта 2024 г.

В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений …