80 крупнейших российских HR-tech-компаний заработали 20,6 млрд рублей в III квартале 2023 года, рост выручки составил 52% к аналогичному периоду 2022 года, по оценке Smart Ranking. В основном такие показатели обеспечил HeadHunter — компания за год выросла на 76%, а выручка лидера рейтинга составила 8,4 млрд. Если не учитывать HeadHunter в топе компаний, то рынок показал более умеренный рост в 39%. 

А инвестиций все нет

Рынок развивается практически без инвестиций: за третий квартал состоялось всего две сделки. Одна из причин инвестиционного затишья — заинтересованность инвесторов в смешанной модели, одновременно и с дивидендной, и с венчурной составляющей. При этом строить дивидендную модель в HR-tech сложно, и инвесторы вкладываются в более доходные проекты с быстрым ростом.

Подбор персонала в лидерах 

Бизнес борется за соискателя, а работники все чаще предпочитают оформляться как самозанятые — из-за этого сегменты по подбору персонала и альтернативной занятости активно развиваются. Их динамика к III кварталу прошлого года составила около 65% и 48%, а заработали компании этих направлений 11,6 млрд и 4 млрд соответственно. Рост показали и другие сегменты: комплексные решения и интеграция ПО развиваются за счет импортозамещения, КЭДО — из-за продолжающегося перехода на электронные документы, а оценка и контроль сотрудников —  благодаря тренду на удержание персонала. 

В топ быстрорастущих в основном попали компании из сегментов альтернативной занятости, комплексных решений и подбора персонала. По оценке Smart Ranking, наибольший рост показали компании Ventra Go! (+323%), careerspace (+233%), Edstein (+230%), «Пряники» (+135%), Hrlink (+128%), Платформа HRBOX (+123%) и другие. 

Главными трендами развития HR-tech в III квартале стали: 

• переход на on-premise. Из-за частых кибератак и ужесточения правил информбезопасности увеличился запрос на установку IT-решений на собственных серверах компаний;
• использование нейросетей — с их помощью HR-tech-компании расширяют автоматизацию внутри продуктов;
• спрос на комплексную автоматизацию. Тенденция сохраняется с момента ухода западных вендоров;
• кадровый голод остается драйвером рынка — компании, занимающиеся автоматизацией подбора персонала, джоб-борды и сервисы для работы с фрилансерами показывают кратное увеличение выручки;
• развитие HR-бренда стало один из способов удержания персонала.  

Подробнее о трендах и прогнозах читайте в новом отчете 

Комментарии участников рейтинга

Марта Леман, управляющий директор HR-платформы «Пульс» от Сбера
В ближайшие годы рынок труда продолжит существовать в условиях дефицита рабочей силы. Перед эйчарами сейчас стоит непростая задача выстроить процессы так, чтобы закрыть высокую потребность бизнеса в работниках при относительно низком спросе на работу. 

Артем Пермяков, директор по развитию Directum
Сегодня бизнес предпочитает объединять разные кадровые ИТ-решения в едином пространстве закрытого контура, чаще всего — на внутреннем корпоративном портале. И рассматривают такой портал теперь шире — не просто как источник корпоративной информации или базу знаний, но как некую социальную сеть для работников с возможностью доступа к разным сервисам.

Ян Слока, коммерческий директор IDX
К вызовам HR-tech относится снижение доступности капитала (заемных средств, инвестиций).

Вадим Шаповалов, СЕО сервиса Работа.ру
Основная проблема, которую хотят решить участники рынка, — рост затрат времени и ресурсов на найм персонала. Конкуренция за соискателей обостряется не только среди компаний, но и среди сервисов, а сокращение затрат требует расширения функционала для быстрого и эффективного закрытия вакансий.

Александр Дмитриев, Партнер Devicon
Отсутствие венчурного рынка, отсутствие массового спроса в среднем и малом рынке, большая консолидация спроса в крупных корпоративных клиентах ведут к сложности в создании решений для массовых продаж, вынуждает разработчиков HR платформ заниматься интеграцией своих решений в инфраструктуру корпоративных клиентов, адаптируя решения под них и фактически принимая на себя роль интегратора. 

Решанов Денис, основатель и генеральный директор GigAnt
Кадровый голод послужил кратному увеличению объема заявок на привлечение внешнего персонала.

Юрий Шатров, партнер «ЭКОПСИ»
Будет появляться больше решений, причем скорее product solutions — то есть решающий какую-то конкретную задачу. Разработка комплексных систем, аналогичных, например, SAP SF — слишком дорогостоящая, чтобы здесь появились новые игроки. Поэтому компании будут нуждаться в большом количестве гибких интеграций.

Василина Соколова  СЕО и основатель, Платформа HRBOX 
Ощутим запрос клиентов на безопасные решения. Именно поэтому есть возрастающий спрос на платформы, которые могут быть установлены на серверах заказчика (on-premise).

Алексей Хахунов, сооснователь и технический директор компании Dbrain
Многие считают, что ИИ — это очень дорого, не погружаясь в детали бизнес-кейса. На деле такие решения экономят миллионы и десятки миллионов рублей: ИИ может не только забрать рутинную работу с HR, но и помочь компании отказаться от части сотрудников, в чьей сфере идет большая текучка.