Напряженная геополитическая обстановка, сбои и проблемы в цепочках поставок, высокий уровень инфляции по всему миру влияли на мировой fintech в течение всего 2022 года. Один кризис сменялся другим, укорачивая «жизнь» трендов и сильно влияя на инвестиции в секторе.Пооценкам ResearchAndMarkets, к 2025 году общая стоимость мирового рынка fintech достигнет $305 млрд. Несмотря на то что количество инвестиций в рынок, по прогнозам аналитиков, будет снижено на какое-то время, рынок все равно продолжит укреплять позиции.Несколько независимых исследований говорят о следующих прогнозах для рынка на ближайшие пару лет:Развитие regtechRegtech — это решения, которые позволяют банкам и финансовым компаниям выполнять требования регулирующих органов быстрее и эффективнее, а еще делать это с меньшими издержками и регуляторными рисками. Компаниям необходимо соблюдать законы и правила, и именно здесь в игру вступает regtech с машинным обучением и аналитикой больших данных для выявления и предотвращения рисков.Именно regtech стал самым популярным сектором года — согласностатистике Pulse of Fintech, инвестиции в эту часть рынка выросли с $11,8 млрд до $18,6 млрд. Эта тенденция будет продолжаться —по данным Junipet Research, за ближайшие 3 года индустрия regtech вырастет на 200%.Развитие цифровых платежей и платежных технологийСогласно прогнозам аналитиков, цифровые платежи как услуга (то есть способы оплаты через цифровую среду) будут продолжать расти.Ожидается, что к 2028 году объем мирового рынка платежей как услуги дойдет до $30,5 млрд, а уже к 2030-му — до $45,84 млрд. Среднегодовый темп роста составит около 16% в период с 2022 по 2030 год.Два основныхфактора роста этого сегмента рынка: рост внедрения цифровых платежей и увеличение сегмента e-commerce. Модель поведения покупателей по всему миру меняется: от платежей наличными клиенты переходят к онлайн-платежам в режиме реального времени. Количество транзакций в электронной коммерции тоже растет: бизнес значительно вырос из-за роста числа владельцев смартфонов и увеличения проникновения интернета.Аналитикипрогнозируют, что новые технологии из двух частей рынка рынка будут создавать потенциал для новых способов оплаты, и только «пеями» и электронными кошельками здесь не обойтись. Банки готовы активно поддерживать развитие технологий в этой сфере:исследование Aite-Novarica Group показало, что 94% банков-респондентов рассматривают различные уровни инвестиций в сегмент в ближайшие 2-3 года.Но у этой части рынка есть важный сдерживающий фактор — угроза безопасности. Несмотря на строгие меры по защите данных при их передаче, онлайн-платежи подвержены серьезным внешним угрозам. Согласноопросу AFP о мошенничестве и контроле платежей за 2022 год, 71% опрошенных организаций стали жертвами мошенничества или попыток оплаты.Рост популярности встроенных финансовВстроенные финансы —это интеграция финансовых услуг или инструментов, традиционно получаемых через банк, в продукты или услуги нефинансовых организаций. Простой пример —услуга «купить сейчас, платить потом» (BNPL), оплата на маркетплейсах с помощью цифровых кошельков или встроенные платежи, когда покупателям не нужно вносить данные своей карты при каждой транзакции.По прогнозам Future Market Insigths, рынок встроенных финансов вырастет до $248 млрд, что неудивительно — поисковые запросы того же BNPL выросли на 662% за последние 5 лет.«Бум» на BNPL отмечается сразу в нескольких странах: в Австралии экспертыожидают, что оплататаким методом вырастет на 20,5% за ближайший год и достигнет $14,5 млрд к концу 2023-го. В Индии в те же срокиожидают рост на 22,9%, на бразильскомрынке —на 23,6%, а сумма транзакций дойдет до $6 млрд.Развитие необанкингаРазмер мирового рынка необанковских услугувеличился почти вдвое в период с 2020 по 2022 год, что неудивительно — многие потребители перешли на онлайн-сервисы еще во времена COVID-19, банкинг исключением не стал. Bloombergутверждает, что только в Северной Америке и Европе количество клиентов необанков в 2021 году достигло 80 млн — ожидается, что к 2026 году это число возрастет до 226 млн человек, а конкретно в Америке вырастет с 29,8 млн до 53,7 млн.Тем не менее к необанкам эксперты пока настроены скептически:финансовые консультанты утверждают, что модель необанкинга может не выдержать испытаний временем и такие продукты сильно зависят от комиссий. Консультантыговорят, что и вовсе менее 5% необанков можно считать безубыточными.Проблемы с регуляцией работы необанкинга также будут происходит все чаще — например, в 2021 году крупнейший необанк Америки Chimeпроиграл суд с регулятором, который утверждал, что банк не имеет настоящей лицензии, а все банковские услуги клиентам проводились через работу The Bancorp Bank и Stride Bank. Chime был вынужден убрать слово «банк» из всех маркетинговых компаний и отныне должен заявлять, что является именно fintech-компанией, которая сотрудничает с банками. Эксперты говорят, что регулирование работы необанков будет становиться строже во всем мире.Увеличение инвестиций в приложения и ПОПопрогнозам Technavio, рынок приложений и ПО для финансовых услуг увеличится на $54,72 млрд и будет расти со среднегодовым темпом роста 7,85% в период с 2022 по 2027 год. Одним из ключевыхфакторов, который, как ожидается, повысит спрос на приложения для финансовых услуг в течение прогнозируемого периода, — растущее стремление правительств оцифровать финансовую отрасль, в том числе для повышения безопасности данных граждан и минимизации сбоев в банковской системе.Ставка на блокчейнСогласноотчету Jupiter Research, развертывание блокчейна позволит банкам сэкономить на трансграничных расчетных транзакциях до $27 млрд к концу 2030 года, сократив расходы более чем на 11%. Финансовые учреждения признают, что технология распределенного реестра позволит банкам и крупным финансовым учреждениям сэкономить миллиарды долларов в течение следующего десятилетия.Блокчейн-технологии могут эффективно упростить управление активами, оптимизировать процессы платежей и денежных переводов, сокращая время расчетов и снижая затраты, блокчейн также поможет с развитием regtech.Материал явлется частью полного отчета по итогам российского fintech-рынка (топ-100 крупнейших компаний, pdf, 63 страницы), в котором представлены обзоры всех сегментов отрасли и сильнейших игроков, тренды и прогнозы на 2023-й. Приобрести полную версию отчета можнопо этой ссылке.

Subscribe to rating updates and analytics

Check if the email is correct. Failed to create subscription
✅ You have successfully subscribed to updates!

  • FINTECH
  • Рынок бухгалтерского аутсорсинга в России в 2023 году вы…

    • April 10, 2024
  • FINTECH
    • April 10, 2024, 1:39 p.m.
  • Другое
    • April 9, 2024, 12:58 a.m.
  • FINTECH
    • April 10, 2024
  • FINTECH
    • April 10, 2024
  • Другое
    • April 9, 2024
  • MEDtech
    • April 5, 2024
  • FINTECH
    • April 2, 2024
  • FINTECH
    • March 29, 2024
  • HRtech
    • March 28, 2024
  • PROPTECH
    • March 22, 2024
  • MEDtech
    • March 14, 2024
  • FINTECH
    • March 5, 2024
  • FINTECH
    • Feb. 22, 2024
  • HRtech
    • Feb. 6, 2024
  • PROPTECH
    • Jan. 22, 2024
  • MEDtech
    • Jan. 22, 2024
  • Другое
    • Jan. 18, 2024
  • FINTECH
    • Jan. 17, 2024
  • Другое
    • Dec. 23, 2023
  • Другое
    • Dec. 22, 2023
  • FINTECH
    • Dec. 21, 2023
  • HRtech
    • Dec. 8, 2023
  • Другое
    • Nov. 22, 2023
  • MEDtech
    • Nov. 2, 2023
  • MEDtech
    • Nov. 2, 2023
  • Voice tech
    • Oct. 25, 2023
  • EDTECH
    • Sept. 14, 2023
  • Voice tech
    • Aug. 28, 2023
  • Voice tech
    • Aug. 21, 2023
  • Voice tech
    • Aug. 17, 2023
  • Voice tech
    • Aug. 11, 2023
  • Voice tech
    • July 20, 2023
  • Voice tech
    • July 14, 2023
  • Voice tech
    • July 10, 2023
  • Voice tech
    • June 20, 2023
  • Voice tech
    • May 23, 2023
  • FINTECH
    • May 11, 2023
  • HRtech
    • April 19, 2023
  • MEDtech
    • April 13, 2023
  • MEDtech
    • March 29, 2023
  • SportTech
    • March 22, 2023
  • MEDtech
    • Jan. 11, 2023
  • FOODTECH
    • Dec. 30, 2022
  • MEDtech
    • Dec. 23, 2022
  • FOODTECH
    • Dec. 22, 2022
  • MEDtech
    • Dec. 15, 2022
  • FOODTECH
    • Dec. 14, 2022
  • Voice tech
    • Dec. 1, 2022
    Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты