В первом квартале 2023 года медтех-рынок просел на 13,7% по сравнению с 4 кварталом 2022 года. Основными причинами тому стали сокращение доходов населения и сезонность — первые три месяца года обычно самые неопределенные на медтех-рынке — в это время клиенты и заказчики подсчитывают статьи расходов. Общая выручка топ-70 крупнейших medtech-компаний на российском рынке в 1 квартале составила 7,46 млрд руб. — это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 13,7% меньше, чем за 4 квартал 2022 года. При этом ни один сегмент не вырос по сравнению с 4 кварталом — все они упали в диапазоне от 4% до 35%. Скачать полную версию исследования можно по этой ссылке или в нашем телеграм-боте. 

Как поясняет Сергей Лежнин, гендиректор «Доктис», на сегмент оказывает влияние два противонаправленных тренда: с одной стороны, спрос на телемедицинские услуги растет на фоне развития популяризации цифрового мониторинга и релокации многих россиян, а с другой — падает на фоне сокращения доходов населения. По данным исследования Budu, маркетплейса, где пользователи могут купить медуслуги различных клиник и лабораторий в режиме одного окна, четверть россиян теперь чаще занимаются самолечением из-за высокой стоимости платных медицинских услуг. Абсолютное большинство опрошенных (80%) стали бы чаще обращаться к врачам и проходить медобследования, если бы они стоили дешевле.

Тем не менее если смотреть динамику по первому кварталу 2023-го  за год, то почти все сегменты — телемедицина, устройства, исследования, разработчики и ПО выросли в диапазоне от 10% до 48,24%. Лидером годового роста стал сегмент телемедицины, который занимает 42% рынка медтех. Исключение составляет сегмент онлайн-обучения медработников, который упал за год по 1 кварталу на 32%. 

Причиной падения Николай Елисеев, директор по развитию компании «Актион Медицина» — лидера сегмента — называет новый приказ Минздрава РФ «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов», который вступил в силу 1 января 2023 года. Согласно этому приказу, специалисты теперь обязаны проходить обучение раз в пять лет, а не ежегодно, как это было раньше. 

Тем не менее, как ожидает эксперт, сегмент продолжит постепенно расти. «Это связано и с растущей долей медработников, привыкших к взаимодействию с цифровой средой, и растущей нехваткой времени на другие формы обучения. Стал заметнее запрос на виртуальные центры, которые могут одновременно обучать значительное количество медработников, избавляя клиники от затрат на командировки», — рассказывает Николай Елисеев.

Лидеры роста 

Лидер роста среди компаний — стартап Budu (входит в группу «Ренессанс страхование») — его выручка за год увеличилась на а 358,6% и составила 254 млн руб. Тем не менее, за первый квартал 2023 года выручка Budu просела на 21,7%. Спрос на ключевой продукт компании — технологичный ДМС — сезонный: большая часть контрактов подписывается в 3-4 квартале. «На квартальный рост также повлияло и то, что мы готовились к перезапуску b2c-направления, — рассказывает Джейхун Рахметов, гендиректор  Budu — Мы используем инфраструктуру, которую развивали в течение нескольких лет: нашу платформу, экспертизу врачей, медицинских помощников».

Высокий рост за год (253,8%) также показала компания «Техлаб», разработчик высокотехнологичных IT-решений для государственных и частных медорганизаций. По словам директора компании Александра Шаповалова, тренд на автоматизацию медицинских учреждений разогнался как никогда: здравоохранение сегодня трудно представить без электронного учёта, CRM и систем управления профильными службами. 

Выручка изготовителя эйлайнеров — эластичных прозрачных кап, накладываемых на весь зубной ряд — Eurokappa увеличилась на 181,8% до 96 млн руб. Рост превзошел ожидания в компании: по словам гендиректора Дарьи Мельситовой, такого результата удалось добиться за счет оптимизации процессов, который привел к сокращению сроков производства продукта, и организации обучения сотрудников. Однако другой эксперт отмечает еще одну — более важную причину. «В нише эйлайнеров за 2022 год произошло серьезное перераспределение долей, спрос на отечественные продукты вырос на 50%, — рассказывает Владимир Луценко, генеральный директор Star Smile (еще один производитель элайнеров). — Это случилось по причине ухода из России крупного зарубежного игрока — Align Technology, занимавшего более трети рынка». Star Smile реорганизовала производство, увеличив его мощность в пять раз до 250 тыс. эйлайнеров в месяц — сроки изготовления сократились с 18 до 8 дней. 

Тренды

Телемедицина и гибридные форматы лечения на рынке становятся данностью. Теперь в приоритете цифровизации здравоохранения стоят новые вызовы — дистанционный мониторинг здоровья пациентов, защита их персональных данных от кибератак, централизация электронного документооборота и попытка использовать нейросети во благо медицине. 

Дистанционный мониторинг и VR-реабилитация

С развитием интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие годы широкое распространение получит технология remote patient monitoring — удаленный дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. При помощи носимых устройств — тонометров, глюкометров, фитнес-браслетов и других портативных гаджетов — можно отслеживать артериальное давление, температуру тела, частоту сердечных сокращений, дыхание, уровень сахара в крови.

Так, российское правительство анонсировало пилотный проект по удаленному мониторингу «Персональные медицинские помощники» (ПМП). По задумке, эксперимент пройдет в шести регионах, в нем примут участие люди с гипертонией и сахарным диабетом.

Все шире распространяется удаленное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями. «Доктис» еще с 2020 года начал вводить умные устройства, а в 2022 году запустил на платформе «Гостелемед» роботизированный дистанционный мониторинг пациентов с диабетом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. 

«Сейчас мы делаем порядка 0,5 млн измерений в год и в 2023 году продолжим развивать как телемедицинский сервис в целом, так и продукты дистанционного мониторинга в разных нозологиях, — рассказывает Сергей Лежнин. — В частности, будем масштабировать проект онлайн-мониторинга пациентов с онкологическими заболеваниями, пилот которого проходит в Нижегородской области и уже показал хорошие результаты. При этом результаты всех проектов в области применения дистанционного мониторинга мы сможем озвучить после проведения клинических исследований».

Телемедицинская компания «СберЗдоровье» в I квартале 2023 года представила первое устройство под своим брендом — умный тонометр с возможностью удаленного наблюдения кардиолога. Как рассказывает гендиректор «СберЗдоровья» Денис Швецов, компания также реализует проекты дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями более чем в 50 регионах России. Компания утверждает, что пациенты, находящиеся на дистанционном мониторинге, стали на 70% реже обращаться за скорой медпомощью и в стационары, а смертность среди них снизилась на 30%.

Удаленный мониторинг за реабилитацией в реальном времени, интеграцию с интернетом вещей сейчас активно развивает производитель бионических протезов «Моторика» — в разработке собственная экосистема, которая состоит из цифровой платформы и VR-тренажера. По словам гендиректора Андрея Давидюка, платформа может потенциально интегрироваться в самые разные цифровые сервисы: от навигатора до сервисов такси и транспорта.

Бум нейросетей 

Участники рынка думают о способах интеграции ChatGPT в свои продукты и, хотя большим спросом среди игроков ИИ пока не пользуются, именно сервисам на его основе пророчат задавать вектор развития медицинского софта.

«Тенденция на повсеместное использование ИИ будет только усиливаться. Во-первых, этому способствуют государственные инициативы, предписывающие уже к концу этого года обеспечить каждое медучреждение решением на базе алгоритмов машинного обучения, — а к 2024 году таких решений должно быть уже минимум три, — объясняет директор компании «ТехЛаб» Александр Шаповалов. — Во-вторых, применение нейронных сетей — умелое и уместное — позволяет автоматизировать то, что давно пора, снять часть рутинной нагрузки с врача, а значит, системы здравоохранения, что в конечном итоге позволяет сберечь ее ресурсы. Мы готовы представить ИИ-решение по онконастороженности. Идея проста: чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее будет лечение, а значит, будет спасено больше жизней — система здравоохранения при этом экономит свои ресурсы».

Технологии ИИ и машинного обучения широко применяются для улучшения производительности чат-ботов. Чат-боты на базе нейросетей все чаще используются страховщиками для улучшения клиентского сервиса. Чат-бот помогает записаться к нужному специалисту, вызвать врача, получить результаты анализов, открыть и закрыть больничный лист, получить инструкцию по применению лекарственного препарата. 

«Технические инновации и возможности ИИ со временем поменяют модуль страхования с обнаружения и устранения на прогнозирование и предотвращение, — рассказывает коммерческий директор BestDoctor Наталья Красненкова. — Впрочем, уже сейчас многие российские страховщики предлагают профилактические мероприятия: различные чекапы, консультации диетологов и фитнес-тренеров. В перспективе это должно снизить частоту наступления страховых случаев и в целом нагрузку на здравоохранение».

В сфере заботы о здоровье также ожидают влияния ИИ. 

«В ближайшее время пойдет волна новых приложений и сервисов, где для психологической поддержки либо коучинга применяются ИИ-решения, — делится прогнозами СЕО психологической платформы Alter Рамиль Альшин. — Таких продуктов уже множество, они будут выходить быстрее и совершенствоваться. Конечно, сегодня и ChatGPT, и другие нейросети далеки от того, чтобы стать полноценной заменой живому психологу и самостоятельно проводить терапию клиенту. Но следует ожидать, что вскоре такие решения станут широко использоваться специалистами как “виртуальные ассистенты”, позволяющие оказывать хотя бы минимальную поддержку гораздо большему числу людей».

В конце года «Моторика» представит протез с управлением на основе искусственного интеллекта, оно станет еще более интуитивным и приблизится к естественным движениям руки.

Фокус на кибербезопасности

Обеспечение безопасности медицинских данных, защита от кибератак и утечек становятся приоритетными. Особенно на фоне декабрьского требования Минздрава передавать данные из ГИС в сфере здравоохранения в федеральный реестр электронных медицинских документов. Важным трендом также станет, по словам коммерческого директора компании «Нетрика Медицина» Игоря Башкова, переход на технологии обмена информацией через витрины данных.

«Медицина уже более четырех лет входит в тройку приоритетных целей для киберпреступников, — рассказывает директор «ТехЛаб» Александр Шаповалов. — При этом на фоне того же массового внедрения ИИ регуляторика не успевает за скоростью развития технологий, что создает лакуны, опасные места и нормативные барьеры — споткнуться о них легко по незнанию, но это будет непростительно практически для всех участников рынка».

По порталу в каждый регион

Игроки отмечают тренд на информатизацию регионов, развитие региональных цифровых контуров. 

«Виден четкий тренд на развитие централизованных МИС на уровне региона. На горизонте 3–5 лет рынок МИС сильно сузится и вынудит ключевых игроков инвестировать в качество продукта, занять проактивную позицию, а не ждать заказа со стороны медорганизаций», — отмечает Дмитрий Зацепин из «Актион Медицины». 

Развиваться в регионах будут и порталы для пациентов — такие в I квартале уже ввела в Курской и Кемеровской областях и Ставропольском крае «Нетрика Медицина», до конца года в планах запуск личного кабинета на портале в Мурманской области.

Никуда без гибридных форматов 

Продолжается спрос на гибридные решения — в особенности рынку корпоративной медицинской поддержки нужны гибкие подходы — в частности, для перехода из онлайн- в офлайн-формат и обратно на любом этапе лечения. 

«Сейчас онлайн-консультация врача может быть частью более масштабного продукта, дополнительной ценностью или возможностью, — объясняет CEO Budu Джейхун Рахметов. — Если говорить о рынке технологичного ДМС, сохраняется устойчивый тренд на расширение покрытия в области ментального здоровья и психологической помощи. Также отмечаем рост интереса в части профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Если работодатель не готов интегрировать эти услуги в ДМС-пакет сотрудников, многие ищут интересные предложения на B2C-рынке». 

ДМС тяготеет к франшизам

Под влиянием экономических факторов на рынке добровольного медицинского страхования сформировался тренд на усеченные или экономичные программы: либо полис покрывает ограниченный спектр услуг, либо работник самостоятельно оплачивает до 50% чека из медучреждения. 

«Ведущие страховщики предлагают дифференцированную франшизу, когда в одном учреждении компания может покрывать 100% стоимости услуги, а в другом 5 или 10% — сколько угодно», — рассказывает Наталья Красненкова, коммерческий директор BestDoctor.

Готовится привлекать новый раунд и «Моторика» — сооснователь компании Илья Чех заявил, что компания сейчас общается с разными инвесторами. Спрос на бионические протезы, которые разрабатывает проект, растет на фоне «спецоперации».