Необанкинг, блокчейн и встроенные финансы: тренды мирового Fintech

Необанкинг, блокчейн и встроенные финансы: тренды мирового Fintech

20 Июнь 2023
Voice tech

Напряженная геополитическая обстановка, сбои и проблемы в цепочках поставок, высокий уровень инфляции по всему миру влияли на мировой fintech в течение всего 2022 года. Один кризис сменялся другим, укорачивая «жизнь» трендов и сильно влияя на инвестиции в секторе.

По оценкам ResearchAndMarkets, к 2025 году общая стоимость мирового рынка fintech достигнет $305 млрд. Несмотря на то что количество инвестиций в рынок, по прогнозам аналитиков, будет снижено на какое-то время, рынок все равно продолжит укреплять позиции.

Несколько независимых исследований говорят о следующих прогнозах для рынка на ближайшие пару лет:

  • Развитие regtech

Regtech — это решения, которые позволяют банкам и финансовым компаниям выполнять требования регулирующих органов быстрее и эффективнее, а еще делать это с меньшими издержками и регуляторными рисками. Компаниям необходимо соблюдать законы и правила, и именно здесь в игру вступает regtech с машинным обучением и аналитикой больших данных для выявления и предотвращения рисков. 

Именно regtech стал самым популярным сектором года — согласно статистике Pulse of Fintech, инвестиции в эту часть рынка выросли с $11,8 млрд до $18,6 млрд. Эта тенденция будет продолжаться — по данным Junipet Research, за ближайшие 3 года индустрия regtech вырастет на 200%. 

  • Развитие цифровых платежей и платежных технологий

Согласно прогнозам аналитиков, цифровые платежи как услуга (то есть способы оплаты через цифровую среду) будут продолжать расти. Ожидается, что к 2028 году объем мирового рынка платежей как услуги дойдет до $30,5 млрд, а уже к 2030-му — до $45,84 млрд. Среднегодовый темп роста составит около 16% в период с 2022 по 2030 год. 

Два основных фактора роста этого сегмента рынка: рост внедрения цифровых платежей и увеличение сегмента e-commerce. Модель поведения покупателей по всему миру меняется: от платежей наличными клиенты переходят к онлайн-платежам в режиме реального времени. Количество транзакций в электронной коммерции тоже растет: бизнес значительно вырос из-за роста числа владельцев смартфонов и увеличения проникновения интернета.

Аналитики прогнозируют, что новые технологии из двух частей рынка рынка будут создавать потенциал для новых способов оплаты, и только «пеями» и электронными кошельками здесь не обойтись. Банки готовы активно поддерживать развитие технологий в этой сфере: исследование Aite-Novarica Group показало, что 94% банков-респондентов рассматривают различные уровни инвестиций в сегмент в ближайшие 2-3 года. 

Но у этой части рынка есть важный сдерживающий фактор — угроза безопасности. Несмотря на строгие меры по защите данных при их передаче, онлайн-платежи подвержены серьезным внешним угрозам. Согласно опросу AFP о мошенничестве и контроле платежей за 2022 год, 71% опрошенных организаций стали жертвами мошенничества или попыток оплаты.

  • Рост популярности встроенных финансов

Встроенные финансы — это интеграция финансовых услуг или инструментов, традиционно получаемых через банк, в продукты или услуги нефинансовых организаций. Простой пример — услуга «купить сейчас, платить потом» (BNPL), оплата на маркетплейсах с помощью цифровых кошельков или встроенные платежи, когда покупателям не нужно вносить данные своей карты при каждой транзакции. По прогнозам Future Market Insigths, рынок встроенных финансов вырастет до $248 млрд, что неудивительно — поисковые запросы того же BNPL выросли на 662% за последние 5 лет. 

«Бум» на BNPL отмечается сразу в нескольких странах: в Австралии эксперты ожидают, что оплата таким методом вырастет на 20,5% за ближайший год и достигнет $14,5 млрд к концу 2023-го. В Индии в те же сроки ожидают рост на 22,9%, на бразильском рынке — на 23,6%, а сумма транзакций дойдет до $6 млрд. 

  • Развитие необанкинга

Размер мирового рынка необанковских услуг увеличился почти вдвое в период с 2020 по 2022 год, что неудивительно — многие потребители перешли на онлайн-сервисы еще во времена COVID-19, банкинг исключением не стал. Bloomberg утверждает, что только в Северной Америке и Европе количество клиентов необанков в 2021 году достигло 80 млн — ожидается, что к 2026 году это число возрастет до 226 млн человек, а конкретно в Америке вырастет с 29,8 млн до 53,7 млн.

Тем не менее к необанкам эксперты пока настроены скептически: финансовые консультанты утверждают, что модель необанкинга может не выдержать испытаний временем и такие продукты сильно зависят от комиссий. Консультанты говорят, что и вовсе менее 5% необанков можно считать безубыточными.

Проблемы с регуляцией работы необанкинга также будут происходит все чаще — например, в 2021 году крупнейший необанк Америки Chime проиграл суд с регулятором, который утверждал, что банк не имеет настоящей лицензии, а все банковские услуги клиентам проводились через работу The Bancorp Bank и Stride Bank. Chime был вынужден убрать слово «банк» из всех маркетинговых компаний и отныне должен заявлять, что является именно fintech-компанией, которая сотрудничает с банками. Эксперты говорят, что регулирование работы необанков будет становиться строже во всем мире.

  • Увеличение инвестиций в приложения и ПО

По прогнозам Technavio, рынок приложений и ПО для финансовых услуг увеличится на $54,72 млрд и будет расти со среднегодовым темпом роста 7,85% в период с 2022 по 2027 год. Одним из ключевых факторов, который, как ожидается, повысит спрос на приложения для финансовых услуг в течение прогнозируемого периода, — растущее стремление правительств оцифровать финансовую отрасль, в том числе для повышения безопасности данных граждан и минимизации сбоев в банковской системе.

  • Ставка на блокчейн

Согласно отчету Jupiter Research, развертывание блокчейна позволит банкам сэкономить на трансграничных расчетных транзакциях до $27 млрд к концу 2030 года, сократив расходы более чем на 11%. Финансовые учреждения признают, что технология распределенного реестра позволит банкам и крупным финансовым учреждениям сэкономить миллиарды долларов в течение следующего десятилетия. 

Блокчейн-технологии могут эффективно упростить управление активами, оптимизировать процессы платежей и денежных переводов, сокращая время расчетов и снижая затраты, блокчейн также поможет с развитием regtech. 

 

Материал явлется частью полного отчета по итогам российского fintech-рынка (топ-100 крупнейших компаний, pdf, 63 страницы), в котором представлены обзоры всех сегментов отрасли и сильнейших игроков, тренды и прогнозы на 2023-й. Приобрести полную версию отчета можно по этой ссылке.

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Обучение soft skills набирает популярность
10 июля 2024 г.

Многочисленные исследования о необходимости обладать гибкими навыками и растущие требования работодателей к soft …

Государство взялось за умные дома
8 июля 2024 г.

Участники рынка называют технологии для умного дома главным драйвером российского proptech: спрос на …

B2B-экосистемы пользуются спросом
1 июля 2024 г.

Бизнес нацелен на использование экосистемных решений. Получение ряда услуг в режиме одного окна …

Государство выступает основным заказчиком
MEDtech Государство выступает основным заказчиком 26 июня 2024 г.

Государство стимулирует рост medtech-рынка, так как заинтересовано в цифровизации сферы здравоохранения и импортозамещении западных …

Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70%
EDTECH Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70% 24 июня 2024 г.

Все больше родителей переводят детей на домашнее обучение: к этому их подталкивает недовольство …

Участники рынка массово внедряют ИИ
HRtech Участники рынка массово внедряют ИИ 20 июня 2024 г.

Из-за кадрового голода и нехватки HR-специалистов бизнес ищет возможность отдать рутинные задачи на …

Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка
FINTECH Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка 19 июня 2024 г.

Число самозанятых в 2023 году выросло на 41% и достигло 9,3 млн человек. …

Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров
FOODTECH Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров 13 июня 2024 г.

Нехватка курьеров в России, которая сегодня составляет 200 тысяч человек, к концу года …

Разработчики растут быстрее рынка
EDTECH Разработчики растут быстрее рынка 12 июня 2024 г.

Сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке edtech: в I квартале …

HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг
HRtech HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг 7 июня 2024 г.

Все больше игроков рынка HRtech используют офлайн-мероприятия в качестве инструмента продвижения. Компании организуют …

Детский сегмент edtech замедлился
EDTECH Детский сегмент edtech замедлился 4 июня 2024 г.

Детский сегмент онлайн-образования, который показывал значительный рост на протяжении 2023 года, начинает сбавлять …

Обучающие платформы переходят на ИИ
EDTECH Обучающие платформы переходят на ИИ 31 мая 2024 г.

Заказчики все чаще просят внедрять в LMS и конструкторы курсов технологии на основе …

Российский medtech осваивает рынок релокантов
MEDtech Российский medtech осваивает рынок релокантов 30 мая 2024 г.

Спрос на услуги российских телемедицинских компаний за рубежом подскочил на 40% в 2023 году. По …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …