Необанкинг, блокчейн и встроенные финансы: тренды мирового Fintech

Напряженная геополитическая обстановка, сбои и проблемы в цепочках поставок, высокий уровень инфляции по всему миру влияли на мировой fintech в течение всего 2022 года. Один кризис сменялся другим, укорачивая «жизнь» трендов и сильно влияя на инвестиции в секторе.

По оценкам ResearchAndMarkets, к 2025 году общая стоимость мирового рынка fintech достигнет $305 млрд. Несмотря на то что количество инвестиций в рынок, по прогнозам аналитиков, будет снижено на какое-то время, рынок все равно продолжит укреплять позиции.

Несколько независимых исследований говорят о следующих прогнозах для рынка на ближайшие пару лет:

• Развитие regtech

Regtech — это решения, которые позволяют банкам и финансовым компаниям выполнять требования регулирующих органов быстрее и эффективнее, а еще делать это с меньшими издержками и регуляторными рисками. Компаниям необходимо соблюдать законы и правила, и именно здесь в игру вступает regtech с машинным обучением и аналитикой больших данных для выявления и предотвращения рисков. 

Именно regtech стал самым популярным сектором года — согласно статистике Pulse of Fintech, инвестиции в эту часть рынка выросли с $11,8 млрд до $18,6 млрд. Эта тенденция будет продолжаться — по данным Junipet Research, за ближайшие 3 года индустрия regtech вырастет на 200%. 

• Развитие цифровых платежей и платежных технологий

Согласно прогнозам аналитиков, цифровые платежи как услуга (то есть способы оплаты через цифровую среду) будут продолжать расти. Ожидается, что к 2028 году объем мирового рынка платежей как услуги дойдет до $30,5 млрд, а уже к 2030-му — до $45,84 млрд. Среднегодовый темп роста составит около 16% в период с 2022 по 2030 год. 

Два основных фактора роста этого сегмента рынка: рост внедрения цифровых платежей и увеличение сегмента e-commerce. Модель поведения покупателей по всему миру меняется: от платежей наличными клиенты переходят к онлайн-платежам в режиме реального времени. Количество транзакций в электронной коммерции тоже растет: бизнес значительно вырос из-за роста числа владельцев смартфонов и увеличения проникновения интернета.

Аналитики прогнозируют, что новые технологии из двух частей рынка рынка будут создавать потенциал для новых способов оплаты, и только «пеями» и электронными кошельками здесь не обойтись. Банки готовы активно поддерживать развитие технологий в этой сфере: исследование Aite-Novarica Group показало, что 94% банков-респондентов рассматривают различные уровни инвестиций в сегмент в ближайшие 2-3 года. 

Но у этой части рынка есть важный сдерживающий фактор — угроза безопасности. Несмотря на строгие меры по защите данных при их передаче, онлайн-платежи подвержены серьезным внешним угрозам. Согласно опросу AFP о мошенничестве и контроле платежей за 2022 год, 71% опрошенных организаций стали жертвами мошенничества или попыток оплаты.

• Рост популярности встроенных финансов

Встроенные финансы — это интеграция финансовых услуг или инструментов, традиционно получаемых через банк, в продукты или услуги нефинансовых организаций. Простой пример — услуга «купить сейчас, платить потом» (BNPL), оплата на маркетплейсах с помощью цифровых кошельков или встроенные платежи, когда покупателям не нужно вносить данные своей карты при каждой транзакции. По прогнозам Future Market Insigths, рынок встроенных финансов вырастет до $248 млрд, что неудивительно — поисковые запросы того же BNPL выросли на 662% за последние 5 лет. 

«Бум» на BNPL отмечается сразу в нескольких странах: в Австралии эксперты ожидают, что оплата таким методом вырастет на 20,5% за ближайший год и достигнет $14,5 млрд к концу 2023-го. В Индии в те же сроки ожидают рост на 22,9%, на бразильском рынке — на 23,6%, а сумма транзакций дойдет до $6 млрд. 

• Развитие необанкинга

Размер мирового рынка необанковских услуг увеличился почти вдвое в период с 2020 по 2022 год, что неудивительно — многие потребители перешли на онлайн-сервисы еще во времена COVID-19, банкинг исключением не стал. Bloomberg утверждает, что только в Северной Америке и Европе количество клиентов необанков в 2021 году достигло 80 млн — ожидается, что к 2026 году это число возрастет до 226 млн человек, а конкретно в Америке вырастет с 29,8 млн до 53,7 млн.

Тем не менее к необанкам эксперты пока настроены скептически: финансовые консультанты утверждают, что модель необанкинга может не выдержать испытаний временем и такие продукты сильно зависят от комиссий. Консультанты говорят, что и вовсе менее 5% необанков можно считать безубыточными.

Проблемы с регуляцией работы необанкинга также будут происходит все чаще — например, в 2021 году крупнейший необанк Америки Chime проиграл суд с регулятором, который утверждал, что банк не имеет настоящей лицензии, а все банковские услуги клиентам проводились через работу The Bancorp Bank и Stride Bank. Chime был вынужден убрать слово «банк» из всех маркетинговых компаний и отныне должен заявлять, что является именно fintech-компанией, которая сотрудничает с банками. Эксперты говорят, что регулирование работы необанков будет становиться строже во всем мире.

• Увеличение инвестиций в приложения и ПО

По прогнозам Technavio, рынок приложений и ПО для финансовых услуг увеличится на $54,72 млрд и будет расти со среднегодовым темпом роста 7,85% в период с 2022 по 2027 год. Одним из ключевых факторов, который, как ожидается, повысит спрос на приложения для финансовых услуг в течение прогнозируемого периода, — растущее стремление правительств оцифровать финансовую отрасль, в том числе для повышения безопасности данных граждан и минимизации сбоев в банковской системе.

• Ставка на блокчейн

Согласно отчету Jupiter Research, развертывание блокчейна позволит банкам сэкономить на трансграничных расчетных транзакциях до $27 млрд к концу 2030 года, сократив расходы более чем на 11%. Финансовые учреждения признают, что технология распределенного реестра позволит банкам и крупным финансовым учреждениям сэкономить миллиарды долларов в течение следующего десятилетия. 

Блокчейн-технологии могут эффективно упростить управление активами, оптимизировать процессы платежей и денежных переводов, сокращая время расчетов и снижая затраты, блокчейн также поможет с развитием regtech. 

Материал явлется частью полного отчета по итогам российского fintech-рынка (топ-100 крупнейших компаний, pdf, 63 страницы), в котором представлены обзоры всех сегментов отрасли и сильнейших игроков, тренды и прогнозы на 2023-й. Приобрести полную версию отчета можно по этой ссылке.