Добавляю в рейтинги и раздаю отчеты
Российский рынок платежных систем вырос на 20% после ухода Apple Pay и Google Pay: обзор лидеров рын

Российский рынок платежных систем вырос на 20% после ухода Apple Pay и Google Pay: обзор лидеров рын

20 Июль 2023
Voice tech

Уход Apple и Google Pay, отключения SWIFT, Visa и MC сильно повлияли на весь рынок, подтолкнули его к изменениям в сторону создания собственных решений, которые сказались на 20,5%-ном росте сегмента платежных сервисов. На 35 компаний, которые к нему относятся, приходится более 21% выручки топ-100.

Первую строчку сегмента платежных систем занимает крупнейший производитель онлайн-касс для для предпринимателей «Эвотор» — его выручка в 2022 году, по оценке SmR, составила 6,6 млрд рублей и выросла на 73,6%. За год компания наладила собственное производство фискальных накопителей нового поколения, а уже в начале 2023 года вышла в новый сегмент — автоматизацию сетевой торговли. 

«Решение “Эвотора” закрывает потребности бизнеса в современных, экономичных, компактных и удобных решениях и способно качественно улучшить покупательский опыт за счет улучшения скорости обслуживания клиентов и коммуникации с ними. За I квартал мы уже провели успешные тесты и пилоты с сетями, компаниями e-commerce и e-grocery», — рассказывает Вячеслав Предыбайло, директор по развитию отраслевых решений «Эвотора».

На второй строчке расположилось приложение для заправки на АЗС без похода в кассу через систему СБП Benzuber — к нему подключено более 8 тысяч заправок по всей России, большая часть которых приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть. Выручка компании выросла на 35,7%, до 5,7 млрд рублей. Benzuber начал предоставлять решения по оплате через СБП задолго до всплеска массовой популярности системы в России — еще в в 2021 году. Основатель компании Артем Скворцов отмечает, что на рост компании повлияло расширение партнерских каналов: 

«Мы существенно начали расти за счет изменения стратегии — начали работать по большей части через партнеров: предлагать свои решения для встраивания в экосистемы партнеров (банков, таксопарков, транспортных и логистических компаний). Сейчас у нас десятки тысяч корпоративных клиентов. Плюс нас усилила компания “Передовые Платежные Решения”, к которой мы присоединились в конце 2021 года».

На третьей строчке рейтинга расположилась CloudPayments — ее выручка в 2022 году, по оценке SmR, составила более 5 млрд рублей. Компания существует с 2014 года и имеет 15 тысяч партнеров в России, СНГ и Европе — через систему проводится более миллиона онлайн-платежей в день. В 2022 году компания запустила систему онлайн-чеков для того, чтобы мерчанты могли сократить свои расходы, отказавшись от покупки, аренды и регистрации в налоговой онлайн-касс. 

Четвертую строчку сегмента заняла платежная система Best2Pay, выручка которой, по оценке SmR, составила около 2 млрд рублей, упав год к году почти на 26%. Тем не менее обороты компании в 2022 году составляют около 400 млрд рублей. Как рассказывает начальник отдела развития альтернативных финансовых организаций Дмитрий Кузьмин, компания растет благодаря мягкой кредитно-денежной политике ЦБ и расцвету электронной коммерции. А директор по развитию бизнеса Людмила Усачева отмечает, что после 24 февраля компания поняла, что ей необходимо стараться продумывать продукты на опережение ситуации, чтобы не потерять темп роста: 

«Безусловно, какие-то компании ушли, не выдержав давления ситуации, но пришли новые с новыми сервисами, новыми идеями и потребностями. После ухода Apple Pay и Google Pay, к которым мы все так привыкли, мы начали ускоренную доработку сервисов, чтобы там появились импортозамещающие способы приема платежей: например, чаще стали пользоваться и Yandex Pay, СБП и думать о других альтернативах. Когда ушли платежные системы, мы немного остановились с выпуском виртуальных карт в наших сервисах, так как ими стало невозможно платить в офлайне и без воллетов, но придумали решение и быстро восстановились. Если говорить коротко — мы не упали, а удержались с небольшими потерями и снова выросли».

Пятую строчку заняла компания Robokassa — ее выручка, по оценке SmR, составила почти 1,7 млрд рублей и выросла год к году всего на 8%. CEO Robokassa Дмитрий Поликарпов рассказал, что вследствие санкций в первом полугодии снизились обороты у многих предпринимателей и бизнесов в РФ: 

«Чтобы компенсировать блокировку популярных соцсетей в РФ, мы разработали несколько Telegram-ботов, которые не только позволили нашим клиентам создавать и пересылать полноценные карточки товаров, но и реализовали бесшовную оплату в мессенджерах. Также мы предоставили возможность принимать платежи с карт, выпущенных за пределами РФ. Причем, независимо от способа и страны оплаты, мы полностью поддерживаем формирование и отправку чеков в налоговую в соответствии с 54-ФЗ».

«Уход с рынка Apple Pay и Google Pay и растущее проникновение системы быстрых платежей помогло не только предоставить удобную альтернативу платежным интерфейсам, но и значительно экономить на комиссиях», — объясняет Михаил Кондаков, руководитель бизнес-департамента развития YClients. В качестве кейса он предлагает пример с оплатой по QR-коду через СБП. В марте 2022 года все решения, связанные с СБП, предлагали два варианта: внедрение QR-кодов в торгово-кассовое оборудование (когда QR-код с покупки отображался на экране) или распечатанный QR-код в зоне оплаты, где клиенту самому нужно указывать сумму оплаты. Первый вариант предполагал дополнительные траты на интеграцию или покупку дополнительного оборудования, второй вариант сильно усложнял работу администратора и негативно влиял на клиентский опыт (что критично для бизнеса в сфере услуг).
 

«Команда YClients разработала продукт, который позволил получать оплаты через QR-код на кассе без внедрения дополнительного оборудования, — рассказывает Михаил Кондаков. — Каждому салону предлагается один универсальный QR-код, который можно разместить в зоне оплаты. Администратор при работе с клиентом по нажатию кнопки в интерфейсе связывает QR-код с конкретным визитом. Далее клиент сканирует его и видит детали визита с предложением оплатить его. Такая интеграция позволила бизнесам в краткие сроки вернуть бесконтактную оплату без дополнительных затрат, а также сэкономить на эквайринге в кризисное время».

Но не для всех уход зарубежных сервисов оказался выигрышным: например, на фоне санкций 19% выручки потерял Payture — процессинг онлайн-платежей. В феврале 2022 года для компании закончилась долгая история сотрудничества с российским офисом Mastercard, для которого проект с нуля разработал и развивал digital-хранилище карточных данных. 

Коммерческий директор Payture Светлана Баева рассказывает: «В итоге мы столкнулись с необходимостью корректировать план продаж и бизнес-стратегию в новых обстоятельствах. Мы сконцентрировались на углублении отношений с существующими партнерами, новых интеграциях и поисках возможностей для установления партнерских отношений в новых регионах. Это позволило нам довольно быстро начать восстанавливать докризисный уровень продаж».

Материал явлется частью полного отчета по итогам российского fintech-рынка (топ-100 крупнейших компаний, pdf, 63 страницы), в котором представлены обзоры всех сегментов отрасли и сильнейших игроков, тренды и прогнозы на 2023-й. Приобрести полную версию отчета можно по этой ссылке.

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …

Рынок martech в III квартале вырос на 28%
Martech Рынок martech в III квартале вырос на 28% 17 мая 2024 г.

Суммарная выручка 50 martech-компаний в III квартале 2023 года составила 5 млрд рублей — …

Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом»
FINTECH Fintech-компании развивают сервисы «покупай сейчас, плати потом» 17 мая 2024 г.

Развитие онлайн-торговли и снижение покупательной способности людей драйвят BNPL-сервисы. Они позволяют оплачивать покупки …

У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ
HRtech У HRtech-компаний выросли продажи в сегменте МСБ 15 мая 2024 г.

Раньше к услугам по автоматизации HR-процессов обращались преимущественно крупные компании, но в 2023 году …

Банки разворачиваются к ИП
FINTECH Банки разворачиваются к ИП 10 апреля 2024 г.

Агентство Smart Ranking исследовало рынок банковских продуктов для начинающих предпринимателей, чтобы понять, какие инструменты …

CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах
MEDtech CEO Budu Джейхун Рахметов о сложностях b2c, росте и новых проектах 5 апреля 2024 г.

В 2023 году выручка medtech-сервиса Budu выросла в полтора раза, а продажи нового проекта …

Результаты премии Fintech Awards
FINTECH Результаты премии Fintech Awards 2 апреля 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Fintech Awards — лучшие компании финансового рынка 2023 года, по …

Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20%
FINTECH Выручка российских fintech-компаний за 2023 год выросла на 20% 29 марта 2024 г.

Суммарная выручка 100 крупнейших fintech-компаний России за 2023 год составила 223,8 млрд рублей — …

Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году
HRtech Объем HRTech-рынка превысил 78 млрд рублей в 2023 году 28 марта 2024 г.

За 2023 год выручка топ-80 российских HRTech-компаний увеличилась до 78 млрд рублей. Почти 40% …

Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год
PROPTECH Proptech-рынок вырос на 27,8% за 2023 год 22 марта 2024 г.

Суммарная выручка топ-70 крупнейших proptech-компаний России в 2023 году составила 10,96 млрд рублей — …

Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27%
MEDtech Medtech-рынок вырос за 2023 год на 27% 14 марта 2024 г.

Несмотря на все сложности в виде санкций, инфляции, неуверенности в поставках и растущей геополитической …

Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций
FINTECH Рейтинг банков по переводам: как изменился рынок денежных переводов после санкций 5 марта 2024 г.

В 2023 году российская банковская сфера столкнулась с новым витком санкций и последовавших ограничений …