Российский рынок платежных систем вырос на 20% после ухода Apple Pay и Google Pay: обзор лидеров рын

Российский рынок платежных систем вырос на 20% после ухода Apple Pay и Google Pay: обзор лидеров рын

20 Июль 2023
Voice tech

Уход Apple и Google Pay, отключения SWIFT, Visa и MC сильно повлияли на весь рынок, подтолкнули его к изменениям в сторону создания собственных решений, которые сказались на 20,5%-ном росте сегмента платежных сервисов. На 35 компаний, которые к нему относятся, приходится более 21% выручки топ-100.

Первую строчку сегмента платежных систем занимает крупнейший производитель онлайн-касс для для предпринимателей «Эвотор» — его выручка в 2022 году, по оценке SmR, составила 6,6 млрд рублей и выросла на 73,6%. За год компания наладила собственное производство фискальных накопителей нового поколения, а уже в начале 2023 года вышла в новый сегмент — автоматизацию сетевой торговли. 

«Решение “Эвотора” закрывает потребности бизнеса в современных, экономичных, компактных и удобных решениях и способно качественно улучшить покупательский опыт за счет улучшения скорости обслуживания клиентов и коммуникации с ними. За I квартал мы уже провели успешные тесты и пилоты с сетями, компаниями e-commerce и e-grocery», — рассказывает Вячеслав Предыбайло, директор по развитию отраслевых решений «Эвотора».

На второй строчке расположилось приложение для заправки на АЗС без похода в кассу через систему СБП Benzuber — к нему подключено более 8 тысяч заправок по всей России, большая часть которых приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть. Выручка компании выросла на 35,7%, до 5,7 млрд рублей. Benzuber начал предоставлять решения по оплате через СБП задолго до всплеска массовой популярности системы в России — еще в в 2021 году. Основатель компании Артем Скворцов отмечает, что на рост компании повлияло расширение партнерских каналов: 

«Мы существенно начали расти за счет изменения стратегии — начали работать по большей части через партнеров: предлагать свои решения для встраивания в экосистемы партнеров (банков, таксопарков, транспортных и логистических компаний). Сейчас у нас десятки тысяч корпоративных клиентов. Плюс нас усилила компания “Передовые Платежные Решения”, к которой мы присоединились в конце 2021 года».

На третьей строчке рейтинга расположилась CloudPayments — ее выручка в 2022 году, по оценке SmR, составила более 5 млрд рублей. Компания существует с 2014 года и имеет 15 тысяч партнеров в России, СНГ и Европе — через систему проводится более миллиона онлайн-платежей в день. В 2022 году компания запустила систему онлайн-чеков для того, чтобы мерчанты могли сократить свои расходы, отказавшись от покупки, аренды и регистрации в налоговой онлайн-касс. 

Четвертую строчку сегмента заняла платежная система Best2Pay, выручка которой, по оценке SmR, составила около 2 млрд рублей, упав год к году почти на 26%. Тем не менее обороты компании в 2022 году составляют около 400 млрд рублей. Как рассказывает начальник отдела развития альтернативных финансовых организаций Дмитрий Кузьмин, компания растет благодаря мягкой кредитно-денежной политике ЦБ и расцвету электронной коммерции. А директор по развитию бизнеса Людмила Усачева отмечает, что после 24 февраля компания поняла, что ей необходимо стараться продумывать продукты на опережение ситуации, чтобы не потерять темп роста: 

«Безусловно, какие-то компании ушли, не выдержав давления ситуации, но пришли новые с новыми сервисами, новыми идеями и потребностями. После ухода Apple Pay и Google Pay, к которым мы все так привыкли, мы начали ускоренную доработку сервисов, чтобы там появились импортозамещающие способы приема платежей: например, чаще стали пользоваться и Yandex Pay, СБП и думать о других альтернативах. Когда ушли платежные системы, мы немного остановились с выпуском виртуальных карт в наших сервисах, так как ими стало невозможно платить в офлайне и без воллетов, но придумали решение и быстро восстановились. Если говорить коротко — мы не упали, а удержались с небольшими потерями и снова выросли».

Пятую строчку заняла компания Robokassa — ее выручка, по оценке SmR, составила почти 1,7 млрд рублей и выросла год к году всего на 8%. CEO Robokassa Дмитрий Поликарпов рассказал, что вследствие санкций в первом полугодии снизились обороты у многих предпринимателей и бизнесов в РФ: 

«Чтобы компенсировать блокировку популярных соцсетей в РФ, мы разработали несколько Telegram-ботов, которые не только позволили нашим клиентам создавать и пересылать полноценные карточки товаров, но и реализовали бесшовную оплату в мессенджерах. Также мы предоставили возможность принимать платежи с карт, выпущенных за пределами РФ. Причем, независимо от способа и страны оплаты, мы полностью поддерживаем формирование и отправку чеков в налоговую в соответствии с 54-ФЗ».

«Уход с рынка Apple Pay и Google Pay и растущее проникновение системы быстрых платежей помогло не только предоставить удобную альтернативу платежным интерфейсам, но и значительно экономить на комиссиях», — объясняет Михаил Кондаков, руководитель бизнес-департамента развития YClients. В качестве кейса он предлагает пример с оплатой по QR-коду через СБП. В марте 2022 года все решения, связанные с СБП, предлагали два варианта: внедрение QR-кодов в торгово-кассовое оборудование (когда QR-код с покупки отображался на экране) или распечатанный QR-код в зоне оплаты, где клиенту самому нужно указывать сумму оплаты. Первый вариант предполагал дополнительные траты на интеграцию или покупку дополнительного оборудования, второй вариант сильно усложнял работу администратора и негативно влиял на клиентский опыт (что критично для бизнеса в сфере услуг).
 

«Команда YClients разработала продукт, который позволил получать оплаты через QR-код на кассе без внедрения дополнительного оборудования, — рассказывает Михаил Кондаков. — Каждому салону предлагается один универсальный QR-код, который можно разместить в зоне оплаты. Администратор при работе с клиентом по нажатию кнопки в интерфейсе связывает QR-код с конкретным визитом. Далее клиент сканирует его и видит детали визита с предложением оплатить его. Такая интеграция позволила бизнесам в краткие сроки вернуть бесконтактную оплату без дополнительных затрат, а также сэкономить на эквайринге в кризисное время».

Но не для всех уход зарубежных сервисов оказался выигрышным: например, на фоне санкций 19% выручки потерял Payture — процессинг онлайн-платежей. В феврале 2022 года для компании закончилась долгая история сотрудничества с российским офисом Mastercard, для которого проект с нуля разработал и развивал digital-хранилище карточных данных. 

Коммерческий директор Payture Светлана Баева рассказывает: «В итоге мы столкнулись с необходимостью корректировать план продаж и бизнес-стратегию в новых обстоятельствах. Мы сконцентрировались на углублении отношений с существующими партнерами, новых интеграциях и поисках возможностей для установления партнерских отношений в новых регионах. Это позволило нам довольно быстро начать восстанавливать докризисный уровень продаж».

Материал явлется частью полного отчета по итогам российского fintech-рынка (топ-100 крупнейших компаний, pdf, 63 страницы), в котором представлены обзоры всех сегментов отрасли и сильнейших игроков, тренды и прогнозы на 2023-й. Приобрести полную версию отчета можно по этой ссылке.

Подпишись на обновление рейтингов и аналитику

Аналитика

Все о трендах в IT-бизнесе на основе данных, полученных из первых рук.

Обучение soft skills набирает популярность
10 июля 2024 г.

Многочисленные исследования о необходимости обладать гибкими навыками и растущие требования работодателей к soft …

Государство взялось за умные дома
8 июля 2024 г.

Участники рынка называют технологии для умного дома главным драйвером российского proptech: спрос на …

B2B-экосистемы пользуются спросом
1 июля 2024 г.

Бизнес нацелен на использование экосистемных решений. Получение ряда услуг в режиме одного окна …

Государство выступает основным заказчиком
MEDtech Государство выступает основным заказчиком 26 июня 2024 г.

Государство стимулирует рост medtech-рынка, так как заинтересовано в цифровизации сферы здравоохранения и импортозамещении западных …

Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70%
EDTECH Выручка школ для домашнего обучения выросла на 70% 24 июня 2024 г.

Все больше родителей переводят детей на домашнее обучение: к этому их подталкивает недовольство …

Участники рынка массово внедряют ИИ
HRtech Участники рынка массово внедряют ИИ 20 июня 2024 г.

Из-за кадрового голода и нехватки HR-специалистов бизнес ищет возможность отдать рутинные задачи на …

Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка
FINTECH Самозанятые становятся отдельным сегментом рынка 19 июня 2024 г.

Число самозанятых в 2023 году выросло на 41% и достигло 9,3 млн человек. …

Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров
FOODTECH Ретейлеры столкнулись с дефицитом курьеров 13 июня 2024 г.

Нехватка курьеров в России, которая сегодня составляет 200 тысяч человек, к концу года …

Разработчики растут быстрее рынка
EDTECH Разработчики растут быстрее рынка 12 июня 2024 г.

Сегмент «Разработчики и платформы» показывает наибольший рост на рынке edtech: в I квартале …

HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг
HRtech HRtech-компании делают упор на ивент-маркетинг 7 июня 2024 г.

Все больше игроков рынка HRtech используют офлайн-мероприятия в качестве инструмента продвижения. Компании организуют …

Детский сегмент edtech замедлился
EDTECH Детский сегмент edtech замедлился 4 июня 2024 г.

Детский сегмент онлайн-образования, который показывал значительный рост на протяжении 2023 года, начинает сбавлять …

Обучающие платформы переходят на ИИ
EDTECH Обучающие платформы переходят на ИИ 31 мая 2024 г.

Заказчики все чаще просят внедрять в LMS и конструкторы курсов технологии на основе …

Российский medtech осваивает рынок релокантов
MEDtech Российский medtech осваивает рынок релокантов 30 мая 2024 г.

Спрос на услуги российских телемедицинских компаний за рубежом подскочил на 40% в 2023 году. По …

Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году
CargoTech Рынок cargotech составил 50 млрд рублей в 2023 году 27 мая 2024 г.

Топ-20 компаний сферы cargotech (цифровые решения в сфере логистики) заработали за 2023 год 12,7 млрд …

Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking
MEDtech Лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года по версии команды Smart Ranking 23 мая 2024 г.

Объявляем победителей первой премии Medtech Awards — лучшие компании рынка медицинских услуг 2023 года …

HR-продукты переходят на серверы
HRtech HR-продукты переходят на серверы 22 мая 2024 г.

Российские компании все чаще переходят на on-premise — IT-решения, которые работают на серверах …

Растет спрос на комплексные proptech-решения
PROPTECH Растет спрос на комплексные proptech-решения 20 мая 2024 г.

У заказчиков возрос интерес к экосистемным продуктам, сообщили поставщики proptech-решений. Застройщики предпочитают сервисы, …